隔夜美股全復盤(9.26)| AI需求給力，美...

01 大盤

昨夜美股三大股指高开低走，中概股指回調。截至收盤，道指跌 0.7%，納指漲 0.04%，標普跌 0.19%。美國十年國債收益率漲 1.527%，收報3.79%，相較兩年期國債收益率差22.9個基點。恐慌指數VIX漲 0.13%至15.41，布倫特原油收跌 1.87%。現貨黃金昨日漲 0.01%，報2657.13美元/盎司，再創歷史新高。美元指數昨日漲 0.57%，報100.92。

經合組織將2024年全球經濟增長預期上調至3.2%（5月預期爲3.1%），維持2025年增長預期在3.2%不變。美國至9月20日當周除卻战略儲備的商業原油庫存爲2022年4月1日當周以來最低，EIA战略石油儲備庫存爲2022年12月9日當周以來最高。

02 行業&個股

行業板塊方面，除半導體、公用事業和科技分別收漲0.69%、0.53%和0.29%外，其他標普8大板塊悉數收跌：能源、醫療、原料、金融、工業、房地產、通訊和日常消費分別收跌1.96%、0.97%、0.67%、0.6%、0.47%、0.42%、0.31%和0.25%。

概念板塊方面，航空ETF跌1.09%，旅行服務板塊跌1.09%，高端酒店萬豪跌0.76%，愛彼迎跌0.59%，挪威郵輪跌3.67%。太陽能板塊跌2.29%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.25%，NU跌0.14%。網絡安全板塊跌0.65%，SQ跌3.41%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.56%，台積電漲 0.21%，阿裏跌 1.78%，拼多多漲 0.12%，京東跌 2.04%，理想跌 3.84%，蔚來跌 4.88%，富途漲 0.85%，新東方跌 4.29%，小鵬跌 2.52%，何小鵬在社交媒體上透露，小鵬P7+將在10月亮相。在小鵬的定義中，小鵬P7+是全球首款AI汽車。B站跌 1.93%，瑞幸咖啡跌 0.76%，好未來跌 3.48%，名創優品漲 4.48%。

大型科技股漲跌互現。蘋果收跌 0.44%，微軟漲 0.69%，英偉達漲 2.18%，黃仁勳提前完成英偉達減持計劃，套現超過7億美元。亞馬遜跌 0.74%，谷歌收跌 0.4%，谷歌向歐洲委員會提交投訴，指控微軟在雲計算領域的許可實踐不當。Meta漲 0.88%，9.26 Meta展示增強現實眼鏡Orion。據The Verge介紹，Orion是Meta公司的第一款增強現實眼鏡。該公司本來打算發售這款眼鏡，但由於這款設備太復雜，成本太高，目前無法量產，因此決定不發售。Meta Connect 2024上發布了Meta Quest 3S頭顯設備。公司的人工智能聊天機器人每月有超過4億人使用，每周有1.85億人使用。超過100萬廣告主正在使用其生成式人工智能廣告工具。Meta發布了多模態LLAMA 3.2人工智能模型，能夠同時理解圖像和文本。禮來漲 0.01%，特斯拉漲 1.08%，高盛建議在特斯拉下周公布第三季度交付數據和10月Robotaxi發布之前买入特斯拉看漲期權。博通漲 0.39%，沃爾瑪漲 0.9%，諾和諾德漲 1.2%。

INTC漲3.2%，英特爾推出新一代AI芯片Xeon 6與Gaudi 3。SAP跌3.31%，美國監管機構據悉正在調查科技公司SAP SE、CARAHSOFT潛在的價格操縱行爲。

03 每日焦點

1、AI需求給力，美光科技盤後大漲超14%，數據中心DRAM產品受AI需求驅動，業績指引超預期

9.26 美光科技第四財季調整後EPS爲1.18美元，分析師預期1.12美元。第四財季調整後營收77.5億美元，分析師預期76.6億美元。第四財季調整後毛利潤率36.5%，分析師預期34.7%。第四財季調整後運營利潤17.5億美元，分析師預期15.8億美元。第四財季運營現金流34.1億美元，分析師預期36.3億美元。人工智能（AI）需求穩健，驅動數據中心DRAM產品增產。預計第一財季調整後EPS爲1.66-1.82美元，分析師預期1.52美元。預計第一財季調整後營收85億-89億美元，分析師預期83.2億美元。預計第一財季調整後毛利潤率39.5%-40.5%，分析師預期37.6%。

2、扎克伯克大秀AI、AR肌肉，Meta股價創新高

9.26 Meta在其加州總部舉行發布會，該公司先發布了Quest系列混合現實頭顯的新入門級版本Quest 3S，之後宣布爲其AI聊天機器人增加語音功能，用戶可以選擇名人聲音。Meta還發布了三個新版本的Llama 3人工智能模型。其中兩個模型是多模態的，這意味着它們可以同時理解圖像和文本。Meta還宣布了雷朋-Meta智能眼鏡的更新，扎克伯格演示了新的翻譯功能，並宣布該功能在今年晚些時候上线。最後，Meta展示了該公司的第一款增強現實（AR）眼鏡的原型，名爲“獵戶座”（Orion）。“這是一個覆蓋了全息圖像的實體世界，”扎克伯格從一個盒子裏拿出這款厚實的黑色眼鏡後說。

3、機構：特斯拉第三季度有望創下在中國的“歷史最佳”季度業績

9.25 Piper Sandler分析師Alexander Potter上調特斯拉目標價和預期交付量，稱這家電動汽車制造商有望錄得其在中國有史以來的最佳季度業績。目前預計第三季度交付量爲45.9萬輛，全年交付量約爲175萬輛。Potter說，“第三季度看起來可能是特斯拉在中國有史以來的最好季度；盡管在歐洲銷售疲軟，但Cybertruck的交付正在支撐美國的需求。”Potter將特斯拉目標價從300美元上調至310美元；維持“超配”評級。根據彭博匯編的數據，分析師預計第三季度交付量約爲46.1萬輛，全年交付量爲179萬輛。特斯拉股價今年上漲2.3%，顯著落後於標普500指數20%的漲幅。

9.26 高盛：建議在特斯拉下周公布第三季度交付數據和10月Robotaxi發布之前买入特斯拉看漲期權。

韓國首爾將推夜間自動駕駛出租車服務：晚11時至次日凌晨5時每車可載3人

9.25 據新浪財經，韓國首爾市官員周三表示，該市將於本周在首都南部繁忙的江南區推出夜間自動駕駛出租車服務，這在韓國尚屬首次。KG Mobility的3輛自動駕駛出租車“Korando Emotion”將於周四开始運營，從晚上11點到凌晨5點，在江南區和瑞草區部分地區11.7平方公裏的區域內運送乘客。乘客可以使用Kakao T應用程序召喚這些出租車，如果有車，可以點擊“首爾自動駕駛汽車”圖標。每輛出租車最多可容納3名乘客，並將配備一名“測試司機”。

4、特朗普：將對從墨西哥邊境進入美國的汽車徵收100%關稅

9.25 美國前總統、共和黨總統候選人特朗普9月24日在佐治亞州薩凡納發表經濟演講表示，將對每輛穿越墨西哥邊境的汽車徵收100%的關稅。他表示，不在美國生產的公司在將產品運往美國時將面臨“非常高的關稅”，因此鼓勵外國公司遷往美國，並承諾在聯邦土地上建立特別的制造業園區。他稱，包括低稅收和較少的監管在內的激勵措施，只會提供給那些將制造業遷至美國並僱傭美國工人的公司。

與此同時，特朗普威脅美國農機巨頭約翰迪爾，聲稱如果該公司像之前宣布的那樣將部分生產業務外包給墨西哥，將對其產品徵收高達200%的巨額關稅。這是特朗普首次將關稅威脅擴大到農業設備制造商。

特朗普還表示美國需要退出俄烏战爭，並指責拜登和哈裏斯讓美國陷入其中。

5、9.25 Adobe預計2024年美國在线假日消費將達到2408億美元，同比增長8.4%。預計2024年網絡購物周（爲期5天，佔整個季節的16.9%）的銷售額將達到406億美元，同比增長7.0%。2024年，來自生成式人工智能聊天機器人對零售網站的流量翻倍。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:30 美國至9月21日當周初請失業金人數

（2）20:30 美國第二季度實際GDP年化季率終值

（3）20:30 美國第二季度實際個人消費支出季率終值

（4）20:30 美國第二季度核心PCE物價指數年化季率終值

（5）21:10 美聯儲柯林斯和庫格勒出席活動

（6）21:15 美聯儲理事鮑曼發表講話

（7）21:20 美聯儲主席鮑威爾爲會議致辭