MR“新品潮”來襲，板塊強勢騰飛！電子產業將迎AI賦能新機遇

今日，消費電子板塊持續拉升，MR方向領漲。截至發稿，A股聯建光電、億道信息漲停，榮旗科技、天鍵股份、佳禾智能、達瑞電子等多股走高。

港股丘鈦科技大漲超17%，瑞聲科技漲超3%。

消息面上，科技記者古爾曼稱，蘋果團隊正繼續試驗开發多款智能眼鏡產品，包括預計明年推出的平價版Vision Pro。此外，蘋果正在繼續研發第二代Vision Pro，發布時間尚未明確。

AR新品消息不斷

據悉，蘋果正在研發的第二代Vision Pro頭顯內部代號爲 N109。從外觀上看，N109 與現款大體相似，但將配備更快的處理器和升級的外置攝像頭。同時，蘋果也一直在探索減輕重量、提升佩戴舒適度的方法。

報道稱，蘋果並沒有放棄高端頭顯市場，只是第二代 Vision Pro 的上市時間將進一步推遲。正如今年4月報道的那樣，爲了推出更大衆化的頭顯產品，蘋果將原定於2025年上市的第二代Vision Pro推遲到了2026年底或更晚。

從近期MR新品的銷量情況來看，AI+眼鏡正蓄勢待發。

據TheVerge數據，AI智能眼鏡Ray-Ban Meta截至今年5月的全球銷量可能已經突破100萬。
7月25日，AR廠商Rokid發布了售價4499元的新品AI眼鏡Rokid ARLite，發布後一天不到，全渠道訂貨已破萬。

據悉，AI智能眼鏡是傳統眼鏡向AR/MR眼鏡迭代的過渡形態，隨着端側AI逐漸普及，AR智能眼鏡有望成爲比肩手機的下一代計算平台。

目前Meta、谷歌、華爲、字節等海內外科技巨頭也正加速布局AR領域。

其中，魅族有望在今年的九、十月份推出第二代AR眼鏡產品；

Meta的首款AR眼鏡“Orion”有望於2024年亮相。此外，Meta計劃於2026年發布其下一款旗艦消費級頭顯Quest 4，同時Quest Pro 2可能計劃於2027年推出；

谷歌正致力於與EssilorLuxottica展开合作，商討將其Gemini AI助手放入未來的智能眼鏡中。

電子行業龍頭中報紛紛預喜

2024年上半年，受益於我國消費電子行業回暖明顯，內需和外貿的反彈，多家產業鏈上市公司上半年業績報捷。

據統計，在A股市值超300億元已公布中報的上市公司中，電子行業淨利潤同比增長的公司數量最多，達到19家。

數據顯示，電子行業的6大千億市值龍頭公司業績均預增，分別是工業富聯、立訊精密、海光信息、北方華創、京東方A、韋爾股份。其中，工業富聯發布的業績快報顯示上半年淨利潤爲87.39億元，同比增長22.04%，淨利潤創上市以來同期新高。

海外科技巨頭例如iPhone、高通、聯電等最新財季業績高於預期也在表明，消費類電子行業景氣度仍在延續。

值得注意的是，海外科技巨頭在二季度季財報中紛紛強調加大對AI的資本开支。隨着AI大模型持續推進，行業創新從雲端延伸至端側，AI手機、PC开啓行業新周期。

當下，全球手機市場復蘇跡象已然顯現。Counterpoint數據顯示，2024年Q2全球手機銷量同比增長6%，連續三個季度同比增長的同時，創下過去三年來的最高同比增速；該機構預計全球智能手機市場有望在2024年實現4%的增長。

其中，據中國信通院數據，2024年上半年，國內市場手機出貨量1.47億部，同比增長13.2%。

華福證券研報指出，消費電子正處在短期企穩回暖、行業創新周期來臨、巨頭新品催化不斷的三重拐點。短期消費電子終端需求回暖，中長期來看，AI賦能智能終端有望驅動手機/PC換機加速。

展望下半年，國金證券認爲，將有衆多重磅AI手機、AIPC發布，三季度迎來需求旺季，庫存逐漸至合理水平，產業鏈有望迎來較好的拉貨機會，看好需求轉好、消費電子創新受益產業鏈。從中長期來看，AI有望帶來新的換機需求，建議關注受益於AI驅動的相關產業鏈。

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