萬一拜登真的退選......
一場電視辯論，極有可能改變世界。
拜登的衰老讓大家驚掉下巴，反觀特朗普，表現雖然難說完美，但依然超過拜登。在隨後的觀衆問卷調查中，有近7成的人認可特朗普表現更好。
還有一個細節很有意思，辯論結束後，特朗普健步如飛走回後台，而拜登卻要在妻子的攙扶下，亦步亦趨地走下台階。
慘淡的表現，讓一些媒體人开始爲拜登退選造勢。
不過，如果你還停留在“兩個80歲的老頭還在爲一份工作掙得臉紅耳赤，我們還有什么理由躺平？”的喫瓜階段，絲毫感受不到撲面而來的大變化，那你就很可能成爲未來喫瓜群衆喫瓜的材料。
百年未有之大變局，變的和被變的，都有很多。
但你我，絕對不會置身事外。
01退，亦或不退？
客觀地說，拜登這四年，工作做得還是可以的。
對內熬過了新冠疫情，對外重新團結了盟友。
雖然引發了大通脹，國外也出現了俄烏、巴以衝突，但還是硬生生讓美國經濟扛過了最猛烈的加息周期，以及地緣衝突的負面影響，還意外地喫到了AI產業的紅利。
現在回過頭看，不管以何種角度，美國都算是過去4年，混亂的國際政經局勢下最大的贏家。
只不過，天下沒有不散之宴席。工作做得再好，年紀始終是一個無法逾越的障礙。
拜登今年已經82歲，用中國人的話說，是耄耋之年。
馬化騰說過一句話：有時候你什么都沒做錯，錯就錯在你太老了。
這句話其實也很適合拜登。
不管怎么樣，拜登這一次大選，輸的概率還是不小的。
美國的博彩網站，就已經就大選結果進行押注。
來源：外網
如果覺得博彩網站不靠譜，那就說說民調吧。
據民意調查和市場預測聚合平台InteractivePolls，辯論前，特朗普的支持率爲59%，拜登爲34%，而在辯論後，特朗普的支持率升至65%，拜登的支持率則下滑至23%。
所以，媒體大談拜登退選，絕不能簡單地說是捕風捉影，這個時候拜登如果退選，大家也不要覺得有什么奇怪，大概就是順坡下驢而已。
雖然拜登的家人、白宮都聲稱支持拜登繼續角逐總統，但美國選民也會掂量，難道我們真的要把希望寄托在一個开始老年癡呆的老人身上嗎？萬一拜登在任上出現什么不測，國家又該如何是好，盡管按照美國的制度，副總統完全可以履行總統職務，但明知道有這個風險，爲什么要冒？
如果拜登退選，民主黨現在也沒有誰能夠真的擔當他的替補，最大呼聲的加州州長紐森，還略顯稚嫩，至於再後面的，兩名女將，就更扯了。
反觀特朗普，勝率正在攀升。現在，很多機構都在爲特朗普重新上台做准備，金融圈算是其中一個最積極的地方。大摩剛剛發表了最新研報，對特朗普重新上台導致的經濟和金融狀況展开分析。
如果說之前還搖擺不定，看不清方向，那么現在，是時候爲特朗普重回白宮做准備了。
02變，亦或不變？
要做准備，就需要明白特朗普回來之後導致的變與不變。
先說不變的。
針對東方肯定是不會變的，考慮到特朗普是做生意出身，貿易和科技打壓應該是重中之重，這點其實和拜登沒有區別，也足以證明美國兩黨在這個問題上的一致性。
所以，不要抱有僥幸，一點都不要有。出口這邊的壓力還是不小的，以美國的號召力，其他主要市場基本都會靠邊站。最近歐洲跟隨美國腳步對咱電動車加徵關稅，連印尼也在加徵關稅，就是最好的例子。
在高科技領域上，特別是現在最火的AI，芯片和軟件系統，基本也不會給咱用。這些方面我們都是要繼續做好准備。
其次，是美國優先的原則，大量的美國公司可能會將產業搬回美國，不要說新興國家，就算是一個老牌盟友的產業，都有可能會被特朗普拉回去。
最後，變的可能美國的海外政策。
最具威脅的，是特朗普會不會信守自己的承諾，以最快的速度結束俄烏战爭。他在公开場合不止一次表達過，自己如果當上總統，一天就可以結束战爭。
別以爲他信口雌黃，實際上他是可以做得到的，因爲如今俄羅斯也深陷战爭泥潭，战略空間越來越小，而且被全球絕大部分的主流國家隔絕，他們也在尋求出路。
做生意是交換，玩政治更是交換，只是政治上的利益交換要大得多。
深諳此道的特朗普，如果拿得出足夠的籌碼和普京交換，比如選擇讓出烏克蘭被佔領的4個州，以換取俄羅斯收兵並承諾不再進攻歐洲，你說這是不是俄羅斯想要的？又是不是比簡單地輸送華強北的無人機零配件要好得多？
其實，以現在俄羅斯的實力，繼續耗下去，絕非上策，他也不可能對抗得了整個北約。現在缺的，就是一個利益交換的籌碼和契機。
我們不知道特朗普會拿出什么籌碼和普京交換，但誰都知道，美國手裏的籌碼，才是真正讓俄羅斯流口水的籌碼。
而俄羅斯，其實也有美國想要的籌碼。
至於什么籌碼，回看一下60多年前的那段歷史，大概就明白了。
03經濟咋辦？市場咋辦？
聊完宏大敘事，再說點實在的。
如果特朗普回來，經濟如何？股市又會如何？
因爲是商人出身，特朗普搞經濟確實有一手，這個不得不服，他第一任期的時候就如此。
在任期間，美國GDP的增速每年都超過2%，股市表現也挺好，2020年新冠疫情除外。
也正是他果斷地無底线放水，給居民發錢，使得美國安然度過新冠疫情，即使引發了後來的通脹，但最後也沒有讓美國經濟崩潰。
說起特朗普的政策，其實並沒有太多新鮮事，就是減稅、放水，外加產業回遷。一連串組合拳下來，企業有錢有生意，美國人有工作，這些事其實拜登也在做，只不過特朗普可能會更加極端一點。
這對於美國經濟，是好事，對美股也是好事。唯一不好的，可能是通脹，以及因爲通脹多引發的貨幣政策變化，以及潛在的經濟風險。
大摩剛剛表示，特朗普贏得美國總統大選的可能性上升，在這種情形下，美國經濟增長可能會放緩，通脹則可能加速，這使得押注美債收益率曲线變陡正變得有吸引力。
投資者需要做好風險對衝。
至於我們這邊，貨幣政策大概率會跟隨美聯儲，那邊降我們才敢繼續維持寬松。
降了之後，就看流動性對於經濟影響如何，但老美降息不可能一步到位，我們經濟回暖同樣也是，所以對於國內市場來說，短期內流動性大概率還是空轉，那股市大概率就跟現在區別不大。
04結語
其實拜登退或不退，大概率都不會影響美國的走向，但可能會加速世界局勢的變化。
最近幾年，大家都能夠感受到一個明顯的變化：世界正在重新走向兩個極端，而且這種兩極化，和幾十年前很類似。
就說一個很簡單的，經濟模式，有的國家加強了政府管制，從自由回歸到政府控制。而有的國家則強推自由化。
最大的例子，要數阿根廷，在一個瘋狂經濟學家米萊的試驗下，各種騷操作，大有不把阿根廷折騰到底不罷休的意思。
爲什么會這樣？
因爲這可能是解決眼前困難最快的方法。
爲什么如今西方世界集體向右看？
那是因爲歷史上這樣的成功例子很多，典型的要數1980年代，由裏根和撒切爾夫人推行的自由化改革。他們都深受新自由主義經濟思想的影響，他們認爲減少政府對經濟的幹預，通過減稅、去管制等措施能夠激發市場活力，促進自由競爭，從而實現經濟的繁榮。
更重要的一點，撒切爾夫人和裏根都堅定地反對蘇聯，他們的新自由主義政策也是對蘇聯的一種意識形態上的對抗，他們試圖通過自由化改革來證明西方制度的優越性。
結果，他們贏了，蘇聯崩了。
不過，世事無絕對。
很多年之後，他們或許才發現，自己號稱的所謂自由世界，結果活成了當年蘇聯的樣子：盡養了一堆權貴和闲人。大公司越來越壟斷，有權的人越來越橫，有錢的人越來越富。
所以，他們要重新擁抱自由，擁抱競爭，說白了，就是誰行誰上，不行的，下來。
他們的路到底對不對，等時間去證明吧。
但是，如果不走那樣的路子，不用證明也知道，結果一定不會好到哪裏去。
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