01 大盤

昨夜美股三大股指繼續分化,英偉達大漲近7%,重回3萬億美元俱樂部。截至收盤,道指跌 0.76%,納指漲 1.26%,標普漲 0.39%。美國十年國債收益率漲 0.378%,收報4.25%,相較兩年期國債收益率差-49.5個基點。恐慌指數VIX跌 3.68%至12.84,布倫特原油收跌 1.31%。現貨黃金昨日跌 0.62%,報2319.39美元/盎司。美元指數昨日漲 0.13%,報105.63。

歐盟成員國領導人同意現任歐委會主席馮德萊恩連任。加拿大5月CPI數據全线超預期,市場削減對該國央行降息的押注。據互換市場數據顯示,加拿大央行7月降息的可能性從65%降至54%。據美國國務院:以色列希望通過外交途徑解決在北部地區與真主黨的緊張關系。據SEC主席根斯勒:審批以太坊ETF的流程進行順利,拒絕就時間表置評。

美聯儲理事鮑曼:若通脹回落進展停滯,仍愿意加息。仍認爲2024年不會降息,將降息時間推遲至2025年;庫克:維持月度失業率穩定的就業增長可能需要20萬人。3個月和6個月的通脹將繼續下行,明年將更快降溫,某個時候降息合適。


02 行業&個股

行業板塊方面,除科技、半導體、通訊和能源分別收漲1.83%、1.54%、1.12%和0.23%外,其他標普7大板塊悉數收跌:房地產、原料、公用事業、工業、金融、日常消費和醫療分別收跌1.41%、1.27%、0.95%、0.85%、0.75%、0.64%和0.31%。

概念板塊方面,航空ETF跌1.11%,旅行服務板塊漲1.73%,高端酒店萬豪跌0.34%,愛彼迎漲1.7%,挪威郵輪漲5.11%。太陽能板塊跌3.96%。金融科技板塊方面,PayPal收跌0.27%,NU漲5.4%。網絡安全板塊漲1.04%,SQ跌0.59%。

中概股多數收跌,KWEB跌1.14%。台積電漲 2.85%,拼多多跌 1.08%,阿裏跌 1.34%,京東跌 2.79%,理想漲 0.11%,新東方跌 0.4%,蔚來跌 1.58%,小鵬漲 0.25%,B站跌 2.98%,好未來跌 0.83%,名創優品跌 2.41%,瑞幸咖啡漲 0.23%。

大型科技股多數收漲。微軟漲 0.73%,微軟可能面臨巨額罰款,此前歐盟監管機構指控該公司濫用其市場影響力,將Teams視頻會議應用與其他商業軟件捆綁在一起。蘋果收漲 0.45%,據The Information,蘋果傳出要求代工廠在未來幾年將iPhone組裝线的人力減少50%,作爲提高自動化生產目標的一部分。英偉達跌 6.76%,谷歌收漲 2.65%,亞馬遜漲 0.41%,傳亞馬遜CEO親自操刀“Metis”將挑战ChatGPT,計劃與9月份正式上线。Meta漲 2.85%,禮來漲 1.63%,博通跌 0.72%,諾和諾德漲 3.25%,諾和諾德宣布司美格魯肽減重適應症國內獲批上市,據悉司美格魯肽在2021年已在國內獲批降糖適應症;減重適應症的上市申請則是在去年6月獲受理。特斯拉漲 2.61%,美國國家公路交通安全管理局表示,特斯拉將召回11688輛Cybertruck電動皮卡,原因是擋風玻璃雨刮器故障會降低能見度,從而增加撞車風險。美光漲 1.52%。

RIVN盤後一度暴漲近58%,大衆擬向Rivian投資50億美元,並就下一代電車合作組建合資公司。FDX盤後一度漲逾16%,聯邦快遞年度利潤指引超預期,預計FY25將回購25億美元股票。JNJ跌1.29%,強生宣布特立妥單抗注射液上市申請已獲得中國國家藥監局(NMPA)批准。PFE跌1.3%,據輝瑞CEO:正开發三款減肥新藥,其中一種並非目前可用的GLP-1藥理機制。


03 每日焦點

1、聯邦快遞盤後大漲超14%,年度利潤指引超預期

6.26 聯邦快遞第四財季調整後EPS爲5.41美元(vs 5.34)營收221億美元,符合分析師預期。預計FY25將回購25億美元股票,調整後EPS爲20-22美元(vs 20.85)營收增速將處於0%-10%區間的中下段;資本开支52.0億美元(vs 55.5)

2、諾和諾德司美格魯肽在中國獲批用於長期體重管理 可實現平均17%的體重降幅

6.25 據澎湃,從諾和諾德(NVO.US)中國方面獲悉,近日,國家藥品監督管理局批准了其研發生產的諾和盈(用於長期體重管理的司美格魯肽注射液)在中國的上市申請。諾和諾德稱,這是全球首個且目前唯一用於長期體重管理的胰高糖素樣肽-1受體激動劑(GLP-1)周制劑。據悉,諾和盈適用於在控制飲食和增加體力活動的基礎上對成人患者的長期體重管理,初始體重指數(BMI)符合以下條件:≥30kg/m2(肥胖),或≥27kg/m2至<30kg/m2(超重)且存在至少一種體重相關合並症,例如高血糖、高血壓、血脂異常、阻塞性睡眠呼吸暫停或心血管疾病等。諾和盈能夠實現平均17%(16.8kg)的體重降幅,並爲患者帶來超越減重的多重健康獲益,其安全性得到了廣泛驗證。

輝瑞正在測試三種新的減肥藥物

6.25 輝瑞CEO Albert Bourla表示,輝瑞正在測試三種新款減肥藥。其中兩種都採用GLP-1一樣的科學技術线路,另外一種則不是GLP-1藥理機制。輝瑞計劃2024年稍晚公布關於(減肥藥)Danuglipron的研究進展的數據。隨着更多公司涉足減肥藥市場,預計Ozempic(由諾和諾德开發)等減肥藥的價格將下跌。

3、禮來與OpenAI合作开發新型抗菌藥物

6.26 當地時間周二,美國制藥巨頭禮來公司宣布,已經與OpenAI達成合作,將利用其生成式人工智能(AI)开發新型抗菌藥物。美股盤中,禮來股價漲近2%。就在本月,世界衛生組織(WHO)發布報告稱,抗微生物藥物耐藥性(AMR)已成爲全球十大公共衛生威脅之一。禮來首席信息和數字官Diogo Rau表示:“我們與OpenAI的合作代表着在對抗日益嚴重、但被忽視的AMR威脅方面邁出了突破性的一步。”Diogo指出,生成式AI提供了一個新的機會,可以幫助研究人員加速發現新型抗菌藥,並在與耐藥菌的鬥爭中开發專用技術,兩家公司的合作有助於解決世界各地人民面臨的重大衛生挑战。

4、OpenAI停止不支持國家API,7月9日开始執行

6月25日凌晨,有部分开發者收到了OpenAI的信,“根據數據顯示,你的組織有來自OpenAl目前不支持的地區的API流量。從7月9日起,將採取額外措施,停止來自不在OpenAI支持的國家、地區名單上的API使用。”

5、英偉達空頭周一獲利24億美元

6.25 金融數據分析公司ORTEX:英偉達(NVDA.US)空頭賣家周一獲利24億美元,創2019年有數據以來單日最高。在過去三個交易日中共賺取49.7億美元。


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)22:00 美國5月新屋銷售總數年化

(2)次日04:30 美聯儲公布年度銀行壓力測試結果



標題:隔夜美股全復盤(6.26)| 英偉達大漲近7%,重回3萬億美元俱樂部;聯邦快遞盤後一度漲逾16%,年度利潤指引超預期,且FY25將回購25億美元股票

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