早報 (05.30）| 深夜暴跌！法拉第未來“...

據中國日報消息，中國或將投入約60億元用於全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共六家企業或獲得政府基礎研發支持。多位知情人士確認，此項行業內史無前例的項目由政府相關部委牽頭實施，鼓勵有條件的企業對全固態電池相關技術开展研發。

國務院印發《2024-2025年節能降碳行動方案》，圍繞能源、工業、建築、交通、公共機構、用能設備等重點領域和重點行業，部署節能降碳十大行動。行動方案要求，2024年，單位GDP能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%左右、3.9%左右，規模以上工業單位增加值能源消耗降低3.5%左右，非化石能源消費佔比達到18.9%左右。2025年，非化石能源消費佔比達到20%左右。

其中提到，加快淘汰老舊機動車，提高營運車輛能耗限值准入標准。逐步取消各地新能源汽車購买限制。落實便利新能源汽車通行等支持政策。

美股方面，三大股指全线收跌，道指跌1.06%，納指跌0.58%，標普500指數跌0.74%。消息面，當日發布的美聯儲褐皮書顯示，美國企業對經濟前景越來越悲觀。

大型科技股多數下跌，蘋果漲0.16%，亞馬遜跌0.04%，奈飛漲0.87%，谷歌跌0.28%，Meta跌1.16%，微軟跌0.27%。

熱門中概股普跌，小鵬汽車、愛奇藝、嗶哩嗶哩跌超2%，京東、阿裏巴巴、網易、百度、理想汽車跌超1%，富途控股、騰訊音樂小幅下跌。

全球資產表現上，原油回調，WTI 7月原油期貨收跌0.60美元，跌幅0.75%，報79.23美元/桶；布倫特7月原油期貨收跌0.62美元，跌幅0.73%，報83.60美元/桶。10年期美債收益率觸及4.6%的四周高點，延續了周二的漲勢，此前美債需求繼續疲軟。黃金跌向兩周低位。倫鋁漲超1%，又創近兩年新高，倫銅回落。

1. 美聯儲褐皮書：經濟活動繼續擴張多數地區出現小幅增長

“褐皮書”顯示，全美的經濟活動從4月初至5月中旬持續擴張，大多數地區報告經濟活動略有增長，兩個地區報告經濟活動沒有變化。勞動力市場總體而言，就業率小幅上升，八個地區報告就業率微增至適中，其余四個地區報告就業率沒有變化。物價方面溫和上漲。

分析稱，褐皮書中對美國經濟的概述整體來說正面，不過零售支出、就業、前景展望等方面，體現的更多是負面情況。

2. 法拉第未來“永遠虧錢”？年產1000輛汽車目標“黃了”

法拉第未來重挫62%，最新財報中指出，盡管FF已开始首次交付FF 91系列，但由於各種原因，包括對FF 91系列及其相關服務的需求不足、車輛服務和保修成本、競爭加劇、宏觀經濟條件嚴峻、監管變化以及其他風險，公司可能繼續蒙受巨額虧損，因此可能永遠無法實現或維持盈利。

3. 特斯拉FSD或將在華落地

近日，一位特斯拉中國員工證實，其車輛的軟件更新後，屏幕上出現了“員工FSD Beta版計劃：已注冊”的字樣，該員工通過截圖向特斯拉粉絲Chris Zheng分享了這一信息。

4. 中國消費者訴蘋果反壟斷案一審宣判：蘋果有市場支配地位，但未濫用

因不滿蘋果對“應用內購买”收取的30%的傭金，消費者金某（原告）將蘋果公司和蘋果電腦貿易（上海）有限公司告上法庭。一審宣判，法院認定蘋果公司在中國區軟件市場顯然具有市場支配地位，但沒有濫用市場支配地位，駁回原告金某的訴請。

5. 礦業“世紀交易”黃了，必和必拓放棄500億美元收購英美資源努力

英美資源一個月來三次拒絕必和必拓報價，必和必拓在英美資源拒絕再次延長收購要約有效期後表示放棄。若達成這一最大規模礦業交易，將能誕生全球頭號銅礦企業，供應量將佔全球總供應的10%。

6. 美國第三大能源公司宣布225億美元收購案

康菲石油宣布，將以225億美元的全股票交易收購馬拉松石油，其中包括54億美元的債務。根據協議，馬拉松石油公司的股東將以每股普通股換取0.255股康菲石油公司股票，交易的總價值高達225億美元，其中包括54億美元的淨債務。

7. 工資談判無果三星電子工會計劃舉行公司史上首次罷工

三星電子全國工會周三發布了這一聲明。該工會是這家科技巨頭數個工會中最大的一個，過去幾個月在和公司進行工資談判，今年3月份，三星的勞資委員會決定將今年薪酬提高5.1%，雙方自今年年初以來一直在討論加薪問題，但未能縮小分歧。三星電子自1969年成立以來從未發生過罷工。

8. 一季報“放榜”！滴滴營收491億元，增近15%

一季度滴滴實現總收入491億元，同比增長14.9%；經調整EBITA（非公認會計准則口徑）盈利9億元。其中，中國出行一季度實現收入445億元，同比增長14.1%；國際業務實現收入24億元，同比增長43.9%，中國出行和國際業務持續穩定增長。

9. 貴州茅台：對公司全體股東每10股派發現金紅利308.76元

素有“中國版巴菲特股東大會”之稱的茅台股東大會召开，楊德龍、林園等知名投資人也繼續現身參會。同日貴州茅台公告稱，董事會會議選舉張德芹爲公司董事長。股東大會表決通過《2023年度利潤分配方案》，對公司全體股東每10股派發現金紅利308.76元（含稅）。

10. 中金、光大證券城投債業務涉違規，交易商協會啓動調查

5月29日，銀行間市場交易商協會官網發布消息稱，由於在金融監管機構移交的线索中，發現成都市青白江區國有資產投資經營有限公司、中金公司、中金財富、建信信托存在違規行爲，該協會決定對上述4家機構啓動自律調查。同一天，交易商協會還對長春城投建設投資（集團）有限公司、光大證券啓動自律調查。

11. OpenAI第一個代理商出現了：普華永道！

普華永道和OpenAI美東時間周三宣布達成合作協議，普華永道將成爲OpenAI企業產品的最大客戶和首個代理轉售商，將向其美國的75,000名員工和英國的26,000名員工推出ChatGPT大企業版模型ChatGPT Enterprise，共計超過100,000個ChatGPT產品的許可證。

1. 財政部：1-4月國有企業營業總收入增長3.2% 利潤總額增長3.8%

1-4月，國有企業營業總收入261923.6億元，同比增長3.2%。1-4月，國有企業利潤總額13813.2億元，同比增長3.8%。

2. 德國5月調和CPI同比上漲2.8%，高於經濟學家預期的2.7%

也較4月的2.4%有所攀升。德國通脹連續第二個月加速，凸顯出歐洲央行在准備下周降息的同時，爲實現2%通脹目標所面臨的挑战。

3. IMF：上調今年中國經濟增長預期0.4個百分點至5%

國際貨幣基金組織(IMF)宣布，在第一季度強勁增長後，將今年中國經濟增長預期上調0.4個百分點至5%。但同時也警告稱，由於人口老齡化和生產率增長放緩，到2029年中國經濟增速將放緩至3.3%。

4. 歐洲債券發行速度創紀錄

受西班牙100億歐元債券發行的推動，今年歐洲債券發行量突破了1萬億歐元大關，打破了2020年6月9日創下的發行速度紀錄。

5. 2024年越南商品出口總額預計可達3700億美元

據越南海關總局，截至5月15日，今年以來出口總額達1385.9億美元，同比增長16.1%。出口額增幅較大的商品類包括電腦、電子產品及零部件（+34.3%）和機械設備、工具及附件（+12.8%）。

6. 韓國一季度總和生育率跌破0.8，創新低

韓國統計廳發布資料顯示，韓國今年第一季度總和生育率爲0.76，首次跌破0.8，創下同期最低紀錄。全國所有市、道的總和生育率均有所減少。同期，韓國出生人口爲6.0474萬人，同比減少6.2%，創下歷年同期的最低紀錄。

1. 過去一年全球研發支出最高的十家公司

根據數據平台Quartr的統計，截止2024年5月，全球在過去一年裏在研發支出方面投入最大的十家公司分別是：亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、Meta、蘋果、默克、微軟、華爲、百時美施貴寶、三星和大衆。其中，亞馬遜的研發支出達到了驚人的852億美元，幾乎是谷歌和蘋果之和。上述十家企業中有6家是美國公司，2家德國公司，中國和韓國則各有一家公司入圍。

2. 中央網信辦等三部門：印發《信息化標准建設行動計劃（2024-2027年）》

加快推進大模型、生成式人工智能標准研制；推動區塊鏈標准建設；推進算力基礎設施標准研制。

3. 馬士基對多個地區徵收旺季附加費

馬士基對中國、香港、日本和韓國至澳大利亞、巴布亞新幾內亞和所羅門群島的所有幹箱徵收旺季附加費(PSS)，其中20英尺標箱爲500美元，40英尺幹箱、40英尺冷藏箱和45英尺高幹箱爲1000美元。

4. 工信部：1-4月集成電路產量1354億塊同比增37.2%

工信部數據顯示，1-4月份，規模以上電子信息制造業實現營業收入4.67萬億元，同比增長7.9%，較一季度回落1.2個百分點；實現利潤總額1442億元，同比增長75.8%；營業收入利潤率爲3.1%，較一季度增加0.2個百分點。

5. 去哪兒：燃油附加費降至50/30元，6月5日執行

據去哪兒方面消息，河北航空透露，自2024年6月5日（出票日期）起，成人旅客：800公裏以上航线每位旅客收取50元燃油附加費，800公裏(含)以下航线每位旅客收取30元燃油附加費。相較於調整前分別降低了20元和10元。

6. 國內成品油價格年內第三次擱淺

據國家發改委，本輪成品油調價金額每噸不足50元，本次汽、柴油價格不作調整，未調金額納入下次調價時累加或衝抵。

國晟科技：控股子公司籤訂5.4億元光伏組件設備採購合同

雙良節能：全資子公司中標4.35億元光伏項目

金冠股份：公司及子公司中標約9355.19萬元國家電網等項目

吉電股份：擬21.9億元投建山東濰坊420兆瓦光伏項目

駿亞科技：擬3億元在越南投建印制電路板生產基地項目

正源股份：公司股票存在可能因股價低於面值被終止上市的風險

公元股份：控股子公司擬終止北交所上市申請並撤回材料

ST大集：公司股票交易撤銷其他風險警示股票簡稱變更爲“供銷大集”

中遠海控：下屬公司就在建船舶籤訂補充協議

豫園股份：籌劃子公司珠寶時尚集團引入外部投資者事項

昨日，A股方面，上證指數漲0.05%，深成指漲0.25%，創業板指漲0.27%，BC電池概念股、小金屬概念股、貴金屬概念股領漲；ST板塊、虛擬電廠概念股、銀行股領跌。

港股方面，恆生指數跌1.83%，報收18477.01點；恆生科技指數跌2.32%，報收3765.24點。地面運輸、燃料電池、環保、太陽能、光伏太陽能、石油股、房地產服務等板塊漲幅居前；制藥、生物科技、飲料、商業銀行、內險股、創新藥等板塊跌幅居前。

主力動向，北上資金淨买入A股33.99億元。紫金礦業、比亞迪、隆基綠能分別獲淨买入2.2億元、2.04億元、2.02億元；格力電器淨賣出額居首，金額爲2.52億元。南下資金淨买入港股67.74億港元。淨买入農業銀行7.85億、中海油4.39億、工商銀行3.36億、騰訊3.12億、美團2.15億；淨賣出盈富基金5.03億。

龍虎榜中，昨日共有43只個股上榜龍虎榜，廣西能源龍虎榜單日淨买入額最多，達1.81億元。涉及機構專用席位的個股有21只，淨买入額前三的是廣西能源、大連熱電、裕興股份，分別爲1.35億元、1609.66萬元、971.79萬元。

兩市融資余額：截至5月28日，上交所融資余額報7888.22億元，深交所融資余額報7023.59億元，兩市合計14911.81億元，較前一交易日增加2.23億元。