早報 (07.06）| 聯儲紀要“鷹擊”市場，...

浙江印發《關於促進平台經濟高質量發展的實施意見》，涉及到“卡脖子”技術、數據要素等A股行業概念板塊。意見提出：

馬雲現身巴基斯坦。近日，巴基斯坦NutShell集團的創始人阿茲法爾·阿赫桑在社交平台上曬出了和馬雲的合照。據阿赫桑透露，馬雲在巴基斯坦拉合爾停留超過20個小時。行程十分低調，陪同人員包括5名中國人和2名外國人。

在結束巴基斯坦訪問之後，馬雲還將訪問烏茲別克斯坦。雖然阿赫桑沒有透露馬雲在巴基斯坦的具體目的，但從馬雲此次行程所到過的國家來看，大部分是阿裏巴巴旗下電商企業達來贊的布局國家。

美股方面，三大指數均小幅收跌，道指跌0.37%，標普500指數跌0.2%，納指跌0.18%。

大型科技股多數收漲，谷歌收漲1.72%，據法新社報道，谷歌在法國被罰款200歐元；奈飛、亞馬遜、微軟、特斯拉小幅上漲，蘋果小幅下跌。中概股漲跌互現，KWEB跌0.8%。小鵬汽車漲近6%，富途漲2.29%，阿裏漲 0.27%，拼多多漲0.77%，百度跌 0.99%，理想跌1.52%，台積電跌2.09%。

全球資產表現上，美聯儲6月紀要發布後，美元指數和美債收益率V型反彈，10年期美債收益率最高漲近10個基點至四個月最高。離岸人民幣失守7.26元，較上日收盤最深跌超340點，在四日裏首次下跌，接近八個月低點。美油收漲近3%，報71.79美元/桶，盤中最高漲3.4%，一度升破72美元。

1. 美聯儲會議紀要：幾乎所有官員都預計年內繼續加息

幾乎所有與會官員都表示，進一步收緊政策可能是合適的，但收緊速度要慢於去年3月以來的快速加息。18名與會者中，除兩人外，其他人都預計今年至少加息一次，其中12人預計會加息兩次或更多。

2. 比亞迪豪擲45億在巴西設廠

比亞迪及巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩裏市（Camaçari）設立由三座工廠組成的大型生產綜合體，總投資額達30億雷亞爾（約合45億人民幣）該綜合體爲比亞迪在亞洲以外的第一家電動汽車工廠。

3. 沙特能源大臣稱將採取一切必要措施來支持市場

沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲·本·薩勒曼當地時間周三表示，作爲歐佩克+聯盟的一部分，俄羅斯與沙特之間的能源合作關系仍然非常強勁，並且該聯盟將採取“一切必要措施”來支持石油市場。

4. 阿聯酋：不會跟隨沙特和俄羅斯進行額外減產

阿聯酋能源部長Suhail Al Mazrouei表示，該國目前不會進一步自愿削減歐佩克+的石油產量。另據阿拉伯電視台，歐佩克另一成員國科威特將尋求增加其歐佩克+配額。但科威特部長隨後否認了該說法。

5. 特斯拉Model 3 和 Y在日本的售價將下調

特斯拉公司表示，從本月初开始，其Model3和Y電動汽車在日本的價格將下調個位數。該公司網站顯示，該公司將低價Model3的所有變體的價格削減了約3%，同時將所有Model Y變體的價格降低了約4%。

6. 貝萊德最新發聲！超配中國股市

貝萊德基金首席投資官陸文傑表示，年初至今，中國股市表現是低於預期的。“中國股市整體的基本面是沒問題的，貝萊德剛剛發表的資產配置觀點裏對中國股市是建議超配的，但現在需要的是一些政策上的催化劑。”陸文傑說。

7. 首個國產GLP-1“減肥藥”獲批

國家藥監局官網顯示，由中美華東申報的利拉魯肽注射液（商品名：利魯平®）肥胖或超重適應症的上市許可申請獲得批准。規格爲：3ml:18mg（預填充注射筆）；3ml:18mg（筆芯）。華東醫藥成爲國內首家在GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）抑制劑領域獲批減重適應症的企業。

8. 中國首個开源桌面操作系統發布

我國首個开源桌面操作系統“开放麒麟1.0”正式發布，標志着我國擁有了操作系統組件自主選型、操作系統獨立構建的能力，填補了我國在這一領域的空白。該系統由國家工業信息安全發展研究中心等單位指導推動研發，它的發布將爲政務、金融、通信、能源、交通等關系國計民生的重要行業提供基礎安全保障。

9. 日本與歐盟就加強半導體領域合作籤署備忘錄

日本政府與歐盟(EU)4日締結了加強半導體領域合作的備忘錄。備忘錄顯示，日本和歐盟爲了在突發事態下，半導體也不會出現不足，將朝着建立共享信息的“預警機制”而展开合作。還將在研發新一代半導體、培養人才、創造最尖端半導體的新利用方式等領域也進行協作。

10. 蘭博基尼燃油車被搶購一空：兩年後全面停產

大衆旗下超跑品牌蘭博基尼的燃油車型在停產前就已售罄，公司CEO Stephan Winkelmann表示，蘭博基尼Huracán和Urus兩款燃油車型訂單已全部排滿。Winkelmann介紹，在2024年和2025年，蘭博基尼的燃油車型將會被插電式混合動力車型所取代。此外他還預計，最新推出的插電式混合動力車型Revuelto也將在2025年底前售完。

11. 湖北9萬元購車補貼拿不到？官方回應

近日有媒體報道稱，一些購买了東風雪鐵龍C6的車主並沒有足額拿到補貼，他們聚集在湖北一家東風雪鐵龍4S店門口討要說法，參與維權的車主人數超100人。對此，東風雪鐵龍回應記者提問稱，截至7月3日，東風雪鐵龍在湖北所有網點已完成主動聯系購車客戶，並完成了佔比95.6%客戶的押金兌付。未兌付的客戶涉及4家網點，現均與客戶達成一致，將在7月20日前完成所有押金的退還。

12. 消息稱英偉達正考慮將部分AI GPU訂單外包給三星

由於台積電產能供應日益緊張，英偉達正在考慮將部分AI GPU訂單外包給三星電子進行制造。行業觀察人士指出，如果三星的3nm試驗產品通過性能驗證並且其2.5D先進封裝技術滿足英偉達的要求，三星可能會從英偉達獲得部分訂單。

13. 工信部：加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等战略性新興產業的創新發展

在2023全球數字經濟大會上，工信部黨組成員、副部長王江平王江平表示，工業和信息化部將認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，加快推進數字經濟與實體經濟深度融合，增強數字發展動能，加快大數據、人工智能、智能網聯汽車等战略性新興產業的創新發展，大力發展先進制造業，促進數字經濟做強做優做大，培育經濟新引擎。

14. 世界銀行1000強榜單發布，10家中國銀行進入20強

英國《銀行家》雜志發布全球銀行1000強榜單顯示，中國今年連續第二年有140家銀行上榜，工行、建行、農行等10家銀行進入全球銀行20強榜單。其中，工商銀行以4973億美元的一級資本，破紀錄連續11年位居榜首。建設銀行、農業銀行、中國銀行緊隨其後，這四家銀行也已連續第六年蟬聯前四名。

15. 富士康第二季度營收同比下滑14% 預計第三季度強勁反彈

富士康表示，該公司第二季度營收同比下滑了13.8%。但隨着年底購物旺季的到來，第三季度將強勁反彈。在截至6月底的第二季度，富士康營收爲1.3萬億新台幣（約合417.6億美元），與預期一致，但同比下滑了13.8%。

16. 上市公司又現減持潮

德賽西威：控股股東擬減持不超過2%股份

貴州三力：控股股東及一致行動人擬減持不超12.1%公司股份

光庭信息：上汽創投擬減持不超4%公司股份

航天工程：國創基金與新車基金擬合計減持不超7%公司股份

今創集團：持股20.84%的股東中國軌道擬減持不超過6%公司股份

中糧資本：弘毅弘量擬減持股份不超過3%

今創集團：中國軌道擬減持不超過6%股份

康華生物：股東擬減持不超6%股份

1. 歐元區5月PPI年率錄得-1.5%，2021年來首次轉負

歐元區5月份工業生產者出廠價格指數（PPI）環比下降1.9%，同比下降1.5%，降幅均超過了市場預期。與4月調整後的0.9%相比，5月歐元區PPI年率整整下降了2.4個百分點。這還是連續第9個月下跌，自2021年1月以來首次重返負值，且是2020年12月以來的最低水平。

2. 中國6月財新服務業PMI降至53.9 遜預期

中國6月財新服務業PMI錄得53.9(低於預期的56.2)，連續第六個月高於臨界點，但增速放緩，與需求轉弱有關。從分項數據看，新訂單指數連續六個月高於榮枯线，但錄得近六個月最低值，就業指數連續五個月高於榮枯线。

3. 日本有孩子家庭數首次跌破1000萬戶，“老人護理老人”比例創歷史新高

日本厚生勞動省7月4日公布了2022年國民生活基礎調查結果。有兒童（未滿18歲未婚者）的家庭數爲991.7萬戶，首次低於1000萬戶。在所有家庭的佔比也比2019年的上輪大規模調查下降3.4個百分點至18.3%，創歷史新低。上述數據再度反映出少子化的加速。“老人護理老人”比例創歷史新高，達到63.5%。

4. 港大：料香港第3季GDP增5.4%，上調全年預測

香港大學香港經濟及商業策略研究所亞太經濟合作研究項目預測，香港經濟將加快至第2季有3.8%增長，第3季實質GDP上升5.4%，全年有4.6%的經濟增長，比上次預測數字上調1個百分點。

1. ChatGPT訪問量6月環比下滑近10％

網絡分析公司Similarweb發布數據稱，ChatGPT6月份的全球訪問量環比降幅9.7%，獨立訪客數量環比下滑5.7%，爲ChatGPT2022年11月推出以來首次。其中，美國的訪問量6月環比下滑10.3%。此外，用戶使用ChatGPT的時長也在下降，5月份的每次訪問時長下降8.5%；6月的時長數據暫未出爐。

2. 深圳寫字樓投資退潮空置率升至24%以上

據戴德梁行統計，2009年至2018年間，深圳甲級寫字樓的租金年復合增長率爲9.2%；2018年以後，租金年復合增長率轉負，爲下跌7.4%。租金走弱備受空置率影響。戴德梁行發布的年中報告顯示，2023年年中，深圳甲級寫字樓空置率同比上升1.6個百分點至24.5%。這是繼2020年底之後，這一指標再度超過24%。

3. 乘聯會：6月乘用車市場零售189.6萬輛同比下降2%

據乘聯會初步數據，6月1-30日，乘用車市場零售189.6萬輛，同比下降2%，環比增長9%；初步統計，6月1-30日，新能源車市場零售63.8萬輛，同比增長19%，環比增長10%

4. 上海去年“直播零售額”超2000億元規模居全國城市之首

上海市商務委副主任周嵐表示，2022年上海“直播零售額”超過2000億元人民幣，佔全國總量的19.8%，規模居全國各城市首位。周嵐說，2023年1月至5月，上海網絡購物交易額同比增長超過28%。

5. 機構：預計到2030年本土汽車品牌在中國將佔據65%的市場份額

全球管理咨詢公司艾睿鉑最新的汽車行業分析表明，中國汽車廠商將在未來幾年成爲全球汽車行業的主導力量。艾睿鉑大中華區聯席負責人戴加輝博士（Dr. Stephen Dyer）表示：“中國車企現在已經跨過了全球影響力的‘拐點’。我們預計到2030年，本土品牌在中國將佔據65%的市場份額。”

6. 波羅的海幹散貨運價指數跌逾4%，至一個月低位

波羅的海幹散貨運價指數周三連續第八個交易日下滑，至約一個月以來最低水平。波羅的海幹散貨運價指數下跌50點或4.8%，至994點，爲自6月5日以來最低水平。海岬型船運價指數下跌126點或8%，至1475點，爲四周以來最低水平。海岬型船日均獲利減少1045美元至12234美元。巴拿馬型船運價指數下跌19點或1.9%，至969點，爲連續第十二個交易日下滑。

7. 上半年杭州住宅用地出讓金排名第一

根據中指研究院最新發布的《中國300城市土地市場交易情報（2023年6月）》，1-6月，住宅用地出讓金TOP20城市中，杭州以953.37億元排名第一，北京858.07億元排名第二，上海518.83億元排名第三；第四至第十分別是廣州、西安、成都、蘇州、南京、天津、合肥。

8. 今年來最大範圍高溫天氣來襲河南中北部將連遭高溫鄭州本周將現40℃

今年來最大範圍高溫天氣來襲。今天(7月5日)至10日，河南中北部將有一次持續性高溫過程，大部分縣市最高氣溫將達36℃以上，鄭州等部分縣市最高氣溫可達39℃以上。其中鄭州7-9日或現40℃酷熱三連擊！注意防暑，謹防中暑、熱射病的發生。此外，河南南部等地多陣雨、雷陣雨，需防範降雨和強對流天氣對交通出行等方面的不利影響。

平高電氣：上半年淨利潤同比預增185%左右

天順風能：上半年淨利同比預增105%-136%

牧原股份：6月銷售生豬531.4萬頭，銷售收入86.89億元

長城汽車：6月總計銷量10.5萬台，同比增長3.73%

華西能源：擬1億元轉讓昭通環保100%股權。

益盛藥業：振源膠囊中選全國中成藥集採，中選價格29元/盒

南大光電：擬購买全椒南大16.54%股權做強電子特氣業務

雲南鍺業：主營產品中材料級鍺產品主要爲區熔鍺錠、二氧化鍺

光智科技：暫時無法判斷出口管制事項對公司的影響

昨日，A股方面，三大指數震蕩下跌，滬指收跌0.69%報3222點，深證成指收跌0.91%，創業板指收跌0.91%。盤面上，小金屬板塊拉升走高；貴金屬、鋼鐵、煤炭开採板塊漲幅居前。另外，智能駕駛板塊衝高回落；半導體、酒店及餐飲、通信設備等板塊下跌。

港股方面，三大指數全天呈單邊下跌行情，恆指跌1.57%，國指跌1.87%，恆生科技指數跌1.42%，三者近乎抹平此前2日反彈漲幅。盤面上，煤炭股、汽車經銷商股、蘋果概念股跌幅居前，內銀股、內險股、中資券商股等大金融幅皆表現低迷，另一方面，鎵、鍺相關物出口管制，稀土等有色金屬股逆勢活躍。

主力動向，7月5日，北上資金淨賣出A股40.35億元，爲連續第二日淨賣出。貴州茅台、隆基綠能、三花智控分別獲淨賣出3.04億元、2.06億元、1.98億元。中國船舶淨买入額居首，金額爲3.28億元。南下資金大幅淨买入港股92.41億港元，創年內次高(此前6月5日淨买入額爲108.85億港元)。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技分別獲淨买入43.63億港元、34.17億港元、5.81億港元；建設銀行淨賣出額居首，金額爲1.83億港元。

龍虎榜中，7月5日，共有53只個股上榜龍虎榜，雲南鍺業龍虎榜單日淨买入額最多，達1.36億元。涉及機構專用席位的個股有27只，淨买入額前三的是林州重機、金科股份、錫南科技，分別爲6291.33萬元、5478.15萬元、1611.93萬元。

兩市融資余額：截至7月4日，上交所融資余額報7839.71億元，較前一交易日減少0.28億元；深交所融資余額報7165.93億元，較前一交易日增加23.46億元；兩市合計15005.64億元，較前一交易日增加23.18億元。