向前進還是向後退？光伏大佬激辯產能過剩隱憂！

“今天這樣一個大party，在接下來三四年恐怕都難以被超越！”在SNEC展會开幕式的光伏行業領袖對話環節中，隆基綠能（SH：601012）董事長鐘寶申面對台下熙熙攘攘的參會者，如是說道。

5月24日，2023第十六屆全球光伏大會（SNEC）在上海如期召开。在經歷了2022年因疫情導致的取消之後，這屆展會規模空前，超過50萬人進場參觀，超過3100家企業參展，火熱程度讓人咋舌。

但是，火熱背後有隱憂。如同所有行業一樣，光伏也有自己的規律和周期，每當行業發展到燥熱的頂點之後，就會有劇烈洗牌的出現。身在局中的企業家們，已親身經歷了很多次，預警與危機感總會適時出現。

“隨着光伏產能的快速擴張，各個環節必然會出現供需不平衡。每次不平衡的出現，對全行業來說都是巨大的挑战。”鐘寶申說道。

鐘寶申

鐘寶申的憂慮引起了很多人的共鳴，但對未來的預測並非所有企業家都與鐘寶申持相同觀點，對行業充滿樂觀、要積極搶抓機遇的也大有人在。

在這些觀點和預期的“對立”中，是光伏行業烈火烹油之下的真相，光伏行業走出歷史螺旋、早日走上高質量發展之路的緊迫性更加凸顯。

“內憂外患”的憂慮

行業的花團錦簇之下，焦慮如春天的野草般在一點點滋長。

鐘寶申給出的一組產能數據，足以說明目前中國光伏擴產之勢有多猛：2021年之前，中國光伏用十幾年的時間建設起大約380GW的全產業鏈產能；但就在SNEC舉辦前的18個月裏，全產業鏈的新增規模就達到了380GW。

短短18個月，完成了過去十幾年的產能建設，這放在任何一個行業中，都是一個令人警惕的消息，雖然新擴建的產能，都是以先進產能的面貌出現：

代表新型高效的光伏技術路线——N型電池，進入快速的產能擴張期。截至2023年4月，TOPCon產能已落地67GW，規劃待建產能409GW；而另一新型高效電池路线HJT已落地產能10GW，規劃待建產能高達180GW。

快速擴張的產能，帶來的最直接問題就是低價競爭愈發突出，產業鏈價格雪崩隨時都有可能發生。

根據行業公开信息，從四月初至今，央國企集採的中標及候選價格在持續走低。4月21日，中煤能源2023年度第一批光伏組件框架开標，共有29家企業參與投標，有一家企業以1.645元/W的價格創下N型組件報價的低價記錄。

鐘寶申透露，近期光伏行業出現了一個奇怪現象：开發商招標時給出第三方價格，同時設定“當第三方價格變化，訂單價格隨之變化的規則，隨之而來的是投標價格普遍比第三方價格低1毛。

“這意味着什么？所有人的價格都要比平均價低1毛，中標之後要么是巨額虧損，要么是無法兌現，這樣就會導致劣幣驅逐良幣。”鐘寶申充滿焦慮的說道。

如果說產能持續擴張帶來的是“內憂”，那么歐美產業鏈保護政策的持續推出，則是中國光伏面臨的“外患”。

目前，中國在硅料、硅片、光伏電池和組件等產業鏈各個環節上，產能都穩居全球第一。任何一個產業過於集中在某個國家手中，帶來的結果必然是他國對於供應鏈安全的焦慮，歐美對中國光伏施加政策和技術上的限制不可避免。

最近一段時間以來，美國的《緩解通脹法案》和歐盟的《淨零工業法案》、《關鍵原材料法案》，都在力推新能源產業鏈的本土化。如美國《通脹削減法案》就計劃斥資3690億美元用於能源和氣候領域，包括對清潔電力和儲能行業提供稅收抵免（ITC），並爲各州和公共設施提供400億美元的補貼和貸款。

ITC是美國光伏行業發展的重要助推力。ITC助力下，美國2021年實現光伏裝機26.9GW，同比增長40%，位列全球第二；美國累計光伏裝機123GW，僅次於中國、歐盟市場。

同時，在光伏應用技術上，歐美國家也在想盡辦法實現對中國的“彎道超車”。比如，美國能源部成立“碲化鎘發展聯盟”、歐洲重啓“太陽能光伏創新平台”、日本和俄羅斯企業在加速發展鈣鈦礦技術等等，均表現出超越中國光伏的想法。

正因爲如此，十一科技董事長趙振元擔心，隨着中國新能源產業鏈的快速發展，中國企業將很難保得住歐美市場。“新能源現在的門檻並不高，我們在基礎研究上缺乏動力。一旦歐美在技術上形成突破，我們就會陷入被動。”

趙振元與鐘寶申在會場親切交談

“對中國光伏行業來說，發展不平衡的問題要尤爲注意。”中國能源研究會常務理事李俊峰亦表示，“一個是國際上的不平衡，全球產能有80%左右在中國；一個是國內的不平衡，產能擴張的速度太快了。光伏行業是充滿前景的行業，卻也充滿着不確定性。”

李俊峰

樂觀者仍大幅擴產

有人保守焦慮，就有人樂觀激進。

5月24日晚間，晶科能源（SH：688223）發布了光伏行業史上單筆規模最大的投資計劃：總投資560億元，建設56GW單晶拉棒、56GW硅片、56GW高效電池和56GW組件的全球最大的N型光伏一體化基地。

25日，面對媒體的提問，晶科能源副總裁錢晶告訴華夏能源網，對山西垂直一體化基地項目的投資，主要有三方面考量：

錢晶

第一，晶科能源是RE100企業，山西當地政府可提供大比率綠電供應，對晶科完成RE100有非常大的推動作用。2019年，晶科能源成爲首家加入RE100的光伏企業，提出將在2025年前實現其全球運營所用電力100%來自於可再生能源的目標；

第二，出於對運營效率的考慮，把一體化產能最大程度地放在同一個基地；

第三，中國光伏需求不斷增加，山西既靠近國內客戶的西北電站項目所在地，也距離天津港較近，有利於產品的出口。

聯想到不久前，晶科能源董事長李仙德在形容行業競爭時說出的那句“怕什么，打就是了”，這次在山西的重金布局，將成爲晶科應對未來N型組件競爭中，最重要的“軍事儲備”之一。

大規模布局組件產能的不僅是“老龍頭”，還有“後來者”。

作爲全球光伏硅料和電池片的雙重“老大”，通威在2022年正式進入組件環節，打通了自身的上下遊一體化產業鏈。憑借一體化帶來的成本優勢，通威於2022年底躋身全球組件出貨十強。

爲了與那些光伏組件的先行者競技，通威同時布局了TOPCon和HJT兩種N型組件技術，也在SNEC上發布了兩款N型組件新品：TWMNG-72HD、TWMHF-66HD。產能方面除了合肥基地外，通威組件鹽城、金堂、南通等項目都在推進建設，預計2023年底組件產能將達到80 GW。

在今年的SNEC光伏展會上，通威從上海浦東國際機場、上海虹橋國際機場、上海高鐵站等交通樞紐，到展會酒店的外立面、走廊通道、觀衆休息區甚至是參觀證上，到處可見“高效組件、通威智造”的廣告標語，宣示着組件江湖我來啦！。

“任何一個行業在發展中總是起起伏伏，全球光伏行業迄今爲止也就只有20多年，從產業角度看，還處於成長期。如果非要說行業過剩，我認爲是階段性的。”同在SNEC开幕式上，通威集團副總裁胡榮柱如此表達着來自通威的樂觀和自信。

胡榮柱

胡榮柱認爲，從短期微觀的角度來看，光伏在應用端確實存在諸多問題；從產業長遠的角度出發，應該堅定認知，保持战略定力。“我們對未來的展望不是自嗨，隨着AI的大規模應用、光伏發電成本持續下降，未來行業的需求將會遠遠超過現在所有機構最大膽的預測。”

如何邁過產能過剩的坎？

光伏產業的增長勢頭，預演着中國電力結構的轉變。

去年8月，光伏發電裝機首次超越風電，光伏從新能源小弟成爲“二哥”；今年3月底，光伏累計裝機量超越水電，成爲新能源“老大”、全國第二大電源。預計今年全世界光伏新增裝機將在350GW左右，明年累計裝機量很可能超過水電，2026年將超過天然氣，2027年將超過煤炭成爲第一大能源。

在一路向前的路上，光伏行業該如何走出“一哄而上再一哄而散”的歷史螺旋？

避免從過熱到過冷，減少自殺式傷痛，是關於當前行業是否過剩問題討論的核心出發點。這樣的災難，此前已發生過多次，今年SNEC展的火熱，很容易讓人聯想起2018年那一年——熾熱的行業隨着展會落幕後，一個政策變動就讓行業瞬間掉入“冰窟窿”。

對此，幾乎是伴隨着中國光伏行業發展至今的老牌企業協鑫，對於行業有自己的理解。協鑫集團董事長朱共山建議：面向未來，光伏行業要理性第一，有序進化。從野蠻擴張、無序生長、大起大落的歷史周期波動中汲取教訓，從衝動盲目型投資向理性穩健型投資轉變，瞄准迭代趨勢，基於供需內在邏輯，競合發展，共生共榮。

朱共山

中國機電產品進出口商會副會長石永紅則建議：目前，中國光伏面臨非常嚴峻的國際環境，被貿易壁壘等方式打壓限制。“集中在國內發展並不是好辦法，要走出去，全球化經營布局。要在全球體現中國光伏產業的存在和力量，這實際上也是我們構建國內國際雙循環新發展格局的必然要求。”

同樣是行業老兵，天合光能董事長高紀凡，對光伏行業當下面臨的問題從另外一個方面給出了解題思路：“我也一直在思考一件事情，光伏行業能不能走出一條高質量發展之路。我們現在的發展方式和十年前、二十年前有沒有本質改變？”

高紀凡

高紀凡認爲，光伏行業實現高質量發展的關鍵，是要營造一個共創、共享、共贏的行業生態，什么時候光伏能夠像蘋果公司或者汽車行業一樣構建出一個生態，才會有更高的發展空間。

此外，不斷擴大的組件產能，也在拷問着現有能源體系的承受力。

“如果沒有電網的容納，沒有儲能等其他東西的支撐，很快需求就會達到極限。有人預測今年光伏裝機是430GW，也有人說會更多。只有盡早解決需求側、用戶側的瓶頸問題，增長的空間限制才會解除。”高紀凡說道。

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