隔夜美股全復盤(5.1)| AMD盤後一度跌逾...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，明星科技股普跌，特斯拉跌超5%。截至收盤，道指跌 1.49%，納指跌 2.04%，標普跌 1.57%。美國十年國債收益率漲 1.473%，收報4.684%，相較兩年期國債收益率差-35.3個基點。恐慌指數VIX漲 6.68%，布倫特原油收跌 1.51%。現貨黃金昨日跌 2.12%，報2286.05美元/盎司。美元指數昨日漲 0.64%，報106.33。

美國4月芝加哥PMI錄得37.9，爲2022年11月以來新低；美國第一季度勞工成本創一年來最大增幅。美國2月FHFA房價指數月率錄得1.2%，爲2022年4月以來最大增幅。美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得7.3%，爲2022年10月以來最大增幅。據“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos：這次美聯儲會議可能又是一次“觀望”會議。然而，這一次的關注點可能傾向於美聯儲對通脹和工資上行風險的表態，而不是關於下行風險或良性通脹的態度。

韓國央行罕見宣布考慮中長期內买入更多黃金。以軍參謀長批准拉法軍事行動最終計劃。以總理：無論是否達成停火協議都將進入拉法並消滅哈馬斯。據世界黃金協會：央行購金和場外投資在3月推動金價再度走強。日本央行數據顯示，4月29日日本可能幹預了外匯市場，幹預總額可能爲5.51-5.26萬億日元。

02 行業&個股

行業板塊方面，標普11大板塊悉數收跌：醫療、日常消費、公用事業、金融、工業、通訊、原料、房地產、半導體、科技和能源分別收跌0.07%、0.44%、0.52%、0.98%、1.59%、1.67%、1.82%、1.84%、2.09%、2.2%和2.98%。

概念板塊方面，航空ETF跌2.24%，旅行服務板塊跌1.91%，高端酒店萬豪跌1.81%，愛彼迎跌2.27%，挪威郵輪跌1.36%。太陽能板塊跌3.25%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.39%，NU跌1.36%。網絡安全板塊跌2%，SQ跌3.07%。

中概股多數收跌，KWEB跌2.93%。台積電跌 0.84%，阿裏跌 2.04%，阿裏將於2024年5月14日公布2024年3月底季度及2024財政年度業績。拼多多跌 1.29%，京東跌 3.35%，理想跌 2.49%，新東方跌 6.33%，蔚來漲 2.61%，好未來跌 4.9%，小鵬漲 0.37%，名創優品跌 2.9%，瑞幸咖啡漲 0.1%。

大型科技股多數收跌。微軟跌 3.21%，微軟計劃在印尼投資17億美元，並將在印尼擴建數據中心。蘋果收跌 1.83%，英偉達跌 1.54%，谷歌收跌 1.94%，亞馬遜跌 3.29%，盤後一度漲逾6%，Q1財報全面超預期：廣告和雲業務增長強勁，將繼續大規模投資AI。Meta跌 0.57%，歐盟委員會對Meta啓動正式調查程序。禮來漲 5.95%，特斯拉跌 5.55%，特斯拉和百度地圖獨家深度定制車道級高輔地圖；特斯拉加州銷量連續第二個季度下滑，受歡迎程度或已到頂。諾和諾德漲 1.13%。AMD盤後一度跌逾9%，AI加速器芯片的年銷量預期上調後僅爲40億美元，遠遜於英偉達。

03 每日焦點

1、AMD盤後一度跌逾9%，AI加速器芯片的年銷量預期上調後僅爲40億美元，遠遜於英偉達

5.1 AMD第一財季營收55億美元（vs 54.5）調整後EPS 0.62美元（vs 0.61）研發支出15.3億美元（vs 15）調整後運營收益11.3億美元（vs 11.1）資本支出1.42億美元（vs 1.184）調整後運營利潤率21％（vs 20.8％）

預計第二財季營收54-60億美元（vs 57.2，客戶對視頻遊戲硬件中的芯片需求疲軟阻礙了業績增長）經調整毛利率約53％（vs 53%） AMD首席執行官表示，第一季度公司服務器CPU份額增加；公司AI加速器的業務預期上調至40億美元雖然高於之前預測的35億美元，但不及部分分析師的最高期望值是80億美元。首席執行官蘇姿豐在電話會議上表示，公司面臨的一個挑战是如何生產出足夠多的芯片來滿足需求。AMD對當前季度的營收預測也不溫不火。

2、超微電腦第四財季調整後每股收益指引高於預期，並上修全年預期

5.1 超微電腦第三季度營收38.5億美元（vs 39.6）調整後EPS 6.65 美元（vs 5.74）毛利率15.6%（vs 15.3%）

預計第四財季淨銷售51-55億美元（vs48.6）調整後EPS 7.62-8.42美元（vs 7.13）

將24財年展望從143-147億美元提高至147-151億美元，預計全年調整後EPS爲23.29-24.09美元（vs 21.85）

3、Pinterest盤後一度漲近24%，第一財季調整後每股收益高於預期

5.1 美國互動媒體與服務公司Pinterest第一財季營收7.4億美元（vs 7.003）調整後EPS 0.2美元（vs 0.14）每用戶平均收入1.46美元（vs 1/39）調整後息稅前利潤1.129億美元，分析師預期7480萬美元

預計第二財季調整後運營費用4.9億-5.05億美元

4、亞馬遜盤後一度漲逾6%，第一財季銷售淨額高於預期

5.1 亞馬遜第一財季銷售淨額1433.1億美元（vs 1425.9）AWS淨銷售額250.4億美元（vs 241.1）營業利益率10.7％（vs 7.63％）

預計第二財季銷售淨額1,440-1,490億美元（vs 1502.1）經營利潤100-140億美元。

5、蘋果挖走谷歌員工組建人工智能團隊

4.30 據英國金融時報，蘋果從谷歌挖來了數十名人工智能專家，並在蘇黎世建立了一個祕密的歐洲實驗室，這家科技巨頭正在組建一個團隊，在开發新的人工智能模型和產品方面與競爭對手展开競爭。對數百份領英個人資料以及公开招聘和研究論文的分析發現，蘋果近年來大舉招聘，以擴大其全球人工智能和機器學習團隊。蘋果特別瞄准了谷歌的員工，自2018年挖來John Giannandrea擔任其人工智能高管以來，這家公司從競爭對手那裏吸引了至少36名專家。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）20:15 美國4月ADP就業人數

（2）21:45 美國4月標普全球制造業PMI終值

（3）22:00 美國4月ISM制造業PMI

（4）22:00 美國3月JOLTs職位空缺

（5）22:00 美國3月營建支出月率

（6）次日02:00 美聯儲公布利率決議

（7）次日02:30 美聯儲主席鮑威爾召开新聞發布會