早報 (03.01）| 重磅會議！提出加快發展新質生產力；阿裏雲：降價！京東硬剛：比到底；“殺瘋”了！比亞迪“新王炸”

中共中央政治局2月29日召开會議，會議指出，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。東吳證券解讀稱，從歷史上看，兩會前的最後一次政治局會議議題往往會比較多樣，例如去年會議優先討論的是召开二十屆二中全會。結合此前密集召开的深改委和中央財經委會議，這意味着當前高層確實比較重視經濟。政策的重點依舊在產業端，尤其是人工智能和算力爲代表的科技創新。

美聯儲最青睞通脹指標加速！降息之路不平坦。最新數據顯示，美國1月核心PCE物價指數環比漲幅從上個月的0.2%反彈至0.4%，符合市場預期，創2023年4月以來最大漲幅幅。同比增速則回落至2.8%，爲2021年3月以來最小增幅。1月個人收入環比增長1%，較前值0.3%加速；支出環比增長0.2%符合預期。

美股方面，三大指數集體收漲，道指漲0.12%，2月累計上漲2.22%，納指漲0.9%創收盤新高，2月累計上漲6.12%，標普500指數漲0.52%再創收盤新高，2月累計上漲5.17%。

熱門科技股多數上漲，AMD漲超9%續創新高，市值站上3000億美元，Arm漲超5%，亞馬遜、英偉達、英特爾漲超2%，谷歌、Meta漲超1%。

熱門中概股漲跌不一，小鵬汽車漲超8%，蔚來漲超5%，富途控股、騰訊音樂漲超2%，理想汽車漲超1%，網易跌超3%，百度、唯品會跌超1%。

全球資產表現上，美油兩連跌，布油即月期貨暫別三個月高位，均連漲兩月。美元指數盤中刷新日低，但此後反彈，逼近一周高位，連漲兩月。PCE公布後，美債跳漲、收益率抹平升幅轉降，兩年期收益率創一周新低，2月仍升超40個基點。

1. 美國衆議院投票通過防止政府部分關閉的短期法案

當地時間2月29日，美國衆議院以320比99的投票結果，通過一項避免美國政府部分關閉的短期法案。該法案將在3月1日午夜到期的聯邦資金延長一周，並爲其他政府機構設定3月22日的資金截止日期。目前，該法案將被移交至參議院以獲得批准。

2. 美聯儲官員密集放“鴿”

舊金山聯儲主席戴利稱，美聯儲官員們已准備好根據需要降低利率；亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克預計，夏季开始降息合適；芝加哥聯儲主席古爾斯比表示，根據1月PCE通脹數據推斷未來形勢時應當保持謹慎；克利夫蘭聯儲主席梅斯特稱，美聯儲在通脹方面仍然還有更多工作要做，感覺2024年降息三次是合適的。

3. 史上最大力度！阿裏雲100多款產品官網直降20%

其中，最高降幅達55%，涉及100多款產品、500多個產品規格，覆蓋計算、存儲、數據庫等所有核心產品。

阿裏雲降價後京東雲跟進：繼續全網比價，买貴就賠。京東雲全系核心產品繼續參與全網比價，比價對象針對特定雲服務商，活動自2024年3月1日起生效。

4. 韓國考慮於6月恢復股票空頭交易

據韓媒最新報道，韓國監管部門正考慮最早在今年6月份解除股票賣空禁令，並考慮擴大可供賣空的股票範圍。韓國監管機構回應稱，解除股票空頭交易禁令的時間尚未決定。

5. 英特爾重啓Altera名號 借着AI東風衝擊IPO

英特爾公司周四宣布，正式將旗下剛獨立的現場可編程門陣列（FPGA）集團命名爲Altera。這也意味着在未來幾年內，這家乘上AI東風的半導體產業老兵有望重回美股市場。2015年時英特爾斥資167億美元收購Altera，也是迄今爲止該公司最大額的並購交易。

6. 繼發布秦漢唐等多款“榮耀版”後，比亞迪再發布多款“王炸”版車型

包括起售價12.98萬元的宋PLUS DM-i榮耀版、起售價14.98萬元的宋PLUS EV榮耀版和起售價14.98萬元的B級轎車海豹DM-i榮耀版。

7. 小米：網傳“一季度產量2000輛，產值4億元”爲不實信息

針對近期所謂小米汽車工廠的調研文件照片泄露，稱小米汽車預計將會在2024年3月實現首輛汽車上市，4月交付，預計一季度整車產量約2000輛，產值4億元。小米公關部負責人告訴表示，據了解沒有相關調研計劃，一季度產量數據也不實。

8. 小鵬、大衆官宣：共同降本

小鵬汽車與大衆汽車就雙方車型及平台的共用零部件訂立了聯合採購計劃，進而實現造車平台成本的進一步降低。據悉，雙方合作的產品开發周期將縮短超過30%。

9. 山東省3月起免徵氫能車輛高速公路通行費

消息稱，山東省三部門近日發布《關於對氫能車暫免收取高速公路通行費的通知》，自2024年3月1日起，對本省高速公路安裝ETC套裝設備的氫能車輛免收高速公路通行費，試行2年，到期後再根據執行情況適時調整。目前，相關部門正在積極落實該政策文件的執行細節。

10. 蘋果手機降價大促銷，直降超千元

據Apple Store官方旗艦店價格顯示，iPhone 15 128G券後售價4849元，系列其他產品也均刷新官方旗艦店歷史最低紀錄。此次iPhone 15全系的降價幅度均在千元以上，力度很大。

1. 2023年國內生產總值1260582億元，同比增長5.2%

最終消費支出拉動國內生產總值增長4.3個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務淨出口向下拉動國內生產總值0.6個百分點。

2. 2024年1月，我國國際收支貨物和服務貿易進出口規模42344億元

同比增長23%。其中，貨物貿易出口20224億元，進口16094億元，順差4130億元；服務貿易出口2178億元，進口3848億元，逆差1671億元。

3. 美國上周初請失業金人數爲21.5萬人，預期21萬人

前值修正至20.2萬人；至2月17日當周續請失業金人數爲190.5萬人，預期187.4萬人。

4. 印度去年第四季度經濟增速意外加快至8.4%

數據顯示，印度去年第四季度國內生產總值同比增長8.4%，高於經濟學家預期的6.6%，上一季度修正後爲增長8.1%。對於截至3月的整個財年，統計部門將增速預測從7.3%上調至7.6%。

5. 越南2月出口同比-5%，不及預期

越南2月出口總額248.2億美元，同比下降5%，不及預期；大米出口40萬噸，同比增2.1%；咖啡出口16萬噸，同比降20.1%；2月進口總額237.2億美元，同比增1.8%。

6. 央行：1月份銀行間債券市場現券成交33.5萬億元

央行發布2024年1月份金融市場運行情況，1月份，銀行間債券市場現券成交33.5萬億元，日均成交15218.5億元，同比增加71.6%，環比增加13.3%。交易所債券市場現券成交3.9萬億元，日均成交1768.8億元。商業銀行櫃台市場債券成交8.7萬筆，成交金額309.3億元。

1. 兩部門：3月15日前，地級及以上城市要建立融資協調機制

住建部、金融監管總局聯合召开會議強調，3月15日前，地級及以上城市要建立融資協調機制。要嚴格按照標准做好項目篩選，督促及時將不合格項目移出“白名單”。截至2月28日，全國31個省份276個城市已建立城市融資協調機制，共提出房地產項目約6000個，商業銀行快速進行項目篩選，審批通過貸款超2000億元。

2. 中指研究院：1-2月TOP100房企銷售總額4762.4億元，同比-51.6%

其中TOP100房企2月單月銷售額環比下降29.3%，主要爲2023年春節房市出現了部分反彈，銷售額基數較大。銷售額超百億房企14家，較去年同期減少12家；超五十億房企8家，較去年同期減少18家。

3. 克而瑞地產研究：百強房企2月業績同比降低60%

2月，TOP100房企僅實現銷售操盤金額1858.6億元，環比降低20.9%，同比降低60%，單月業績規模繼續創近年新低。累計業績來看，百強房企1-2月實現銷售操盤金額4209.1億元，同比降幅較1月擴大近十五個百分點至48.8%。

4. IDC：四季度中國AR出貨量歷史首超VR，2023全年AR/VR出貨量72.5萬台

同比2022年下滑39.8%。其中AR出貨26.2萬台，同比上漲154.4%，VR出貨46.3萬台，同比下滑57.9%。2023全年，AR出貨佔整體中國市場AR/VR出貨的36.1%，創歷史新高，其中在第四季度AR出貨11.8萬台，VR出貨11萬台。

5. 工信部等七部門發布《關於加快推動制造業綠色化發展的指導意見》

提出，到2030年，各級綠色工廠產值佔制造業總產值比重超過40%。鼓勵綠色工廠進一步深挖節能降碳潛力，創建“零碳”工廠。深入开展工業產品綠色設計示範企業培育，不斷探索綠色低碳路徑和解決方案。

網易：2023年淨收入爲1035億元，同比增長7.2%

隆基綠能：擬以3億元-6億元回購股份

宏微科技：擬以2500萬元-5000萬元回購股份

吉華集團：擬以8000萬元-1.2億元回購股份

初靈信息：擬1000萬元-2000萬元回購股份

廣州發展：2023年淨利潤16.36億元，同比增長20.81%

華大基因：2023年淨利潤同比下降88.64%

四連板天永智能：公司無任何形成收入的氫能源相關產品

三連板四川金頂：截至目前公司無任何形成收入的氫能源相關產品

二連板新動力：目前公司基本面未有重大變化二連板

京城股份：儲氫瓶等相關產品對公司業績貢獻度有限

南大光電：終止購买全椒南大股權並募集配套資金事項

昨日，A股方面，三大指數集體大漲，創業板指、深證成指雙雙漲超3%，上證指數漲近2%，終結月线6連陰。盤面上，半導體產業鏈爆發，光刻機方向領漲，氫能源概念股極爲活躍，汽車股午後崛起，機器人概念股反彈

港股方面，恆生指數跌0.15%，恆科指漲0.14%；2月恆科指大漲逾14%領跑，恆指、國指分別上漲6.6%及9.32%，爲龍年首月开門紅。盤面上，當日大型科技股漲跌不一，小米概念股、鋰電池概念股領漲；大數據概念股、租售同權概念股領跌。

主力動向，北上資金淨买入A股166.03億元，連續第三日淨买入，且單日淨买入額創2023年7月25日以來新高。寧德時代、北方華創、藥明康德分別獲淨买入5.75億元、4.26億元、4.14億元。

南下資金淨买入港股13.68億港元。淨买入中國電信1.37億港元、中芯國際1.29億港元、中國平安1.21億港元、小鵬汽車1.12億港元；淨賣出騰訊1.85億港元、中國神華1.65億港元、理想汽車1.37億港元。

龍虎榜中，光弘科技獲單日淨买入額最多，達1.22億元。機構專用席位淨买入額前三的是新動力、智信精密、藍英裝備，分別爲669.47萬元、437.76萬元、417.69萬元。

兩市融資余額：截至2月28日，上交所融資余額報7613.95億元，深交所融資余額報6730.89億元；兩市合計14344.84億元，較前一交易日增加31.16億元。

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