隔夜美股全復盤(6.22)| 三大股指集體收跌...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌，芯片股走弱。截至收盤，道指跌 0.3%，納指跌 1.21%，標普跌 0.52%。美國十年國債收益率跌 0.107%，收報3.723%，相較兩年期國債收益率差-100個基點。恐慌指數VIX跌 4.9%，布倫特原油收漲 1.84%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.19%，報1932.51美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.44%，報102.09。

英國CPI數據連續四個月超預期，交易員一度完全定價英國利率將在年底達到6%的峰值，而後降低了峰值利率預期，並自3月來首次完全定價歐洲央行利率將達到4%的峰值。加拿大央行會議紀要：在6月7日決策之前，討論過是否保持利率不變並暗示7月可能會加息。零售銷售數據超預期，貨幣市場定價加拿大央行7月12日加息的可能上升至76％。俄羅斯總統普京稱：薩爾瑪特導彈系統將很快投入使用。

美聯儲官員講話-主席鮑威爾：重申官員們預計年底前利率會略有上升。將通脹降至2%還有很長的路要走，適度提高利率可能是合理的決策。作爲一種資產類別，加密貨幣似乎具有持久力。博斯蒂克：支持暫停（加息）以給政策時間發揮作用，基线預測是年內維持利率不變；預計在2024年大部分時間內不會降息。古爾斯比：上周的決定是一個艱難的選擇。就業數據非常強勁，還沒有對七月份的利率決策作出決定。

02 行業&個股

行業板塊方面，除金融、房地產、通訊、高科技和半導體分別收跌0.12%、0.43%、0.99%、1.48%和2.44%外，標普其他6大板塊悉數收漲：醫療收漲0.02%，原料、日常消費均收漲0.35%以內，工業、能源和公用事業分別收漲0.56%、0.79%和0.8%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.1%，旅行服務板塊漲0.22%，高端酒店萬豪漲1.34%，愛彼迎漲0.8%，挪威郵輪跌0.36%。太陽能板塊跌0.88%。金融科技板塊方面，PayPal收跌1.02%，巴菲特概念股NU漲0.39%。網絡安全板塊跌1.8%，SQ收跌2.01%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.01%。台積電跌 2.25%，阿裏跌 1.32%，埃克森美孚與阿裏雲籤署战略合作升級諒解備忘錄。拼多多跌 1.74%，京東跌 1.56%，京東旗下京東雲將於7月13日發布京東大模型，聚焦大模型與產業深度融合。網易跌 0.28%，國家新聞出版署發布6月國產網絡遊戲審批信息，網易旗下的《燕雲十六聲》在列。百度跌 1.85%，理想漲 2.73%，理想汽車創始人、董事長李想回應新能源汽車購置稅減免政策時表示，在四年的穩定政策面前，對團隊要達成2025年的公司战略目標“就沒有任何借口了”。蔚來跌 2.99%，據蔚來汽車CEO李斌：新能源購置稅減免政策利好換電、智能化。小鵬跌 2.3%，小鵬汽車與美的威靈汽車部件籤訂战略合作協議，兩者將在新能源汽車電動壓縮機等熱管理產品、領域進行战略合作；財政部等三部門發布關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告：2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免徵車輛購置稅，2027年年底前減半徵收。華住跌 2.46%，新東方跌 1.34%，瑞幸咖啡跌 0.23%，富途漲 1.06%，名創優品跌 0.81%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.57%，據CNBC：蘋果、微軟、谷歌和聯邦快遞的首席執行官將出席印度總理舉辦的國宴。微軟收跌 1.33%，據相關文件，微軟和動視暴雪的首席執行官被列入證人名單，將參加關於美國聯邦貿易委員會(FTC)阻止雙方收購交易完成的舉證聽證會。谷歌收跌 2.09%，谷歌指控微軟Azure雲部門存在反競爭行爲。亞馬遜跌 0.76%，美國聯邦貿易委員會（FTC）對亞馬遜未經消費者同意將其注冊爲亞馬遜Prime會員提起訴訟。英偉達跌 1.74%，特斯拉跌 5.46%，特斯拉CEO埃隆·馬斯克重啓了在印度建立“星鏈”的談判。Meta跌 0.95%。

CSCO跌1.36%，思科推出面向AI超級計算機的網絡芯片，新芯片將與博通和Marvell的產品正面競爭。FDX跌2.51%，聯邦快遞FY23Q4營收同比下滑10.2%至219億美元遜於預期，預計FY24營收同比將持平或者低個位數增長。RIVN跌6.88%，據Rivian首席執行官：公司自己的快速充電網絡將提供特斯拉的充電插頭。

03 每日焦點

1.郭明錤：預期2024年用於AI伺服器的光模塊自2H23开始顯著成長

6.21 知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。預期2024年用於AI伺服器的光模塊自2H23开始顯著成長，並預計在2024年出貨量超過100%YoY。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器(differential oscillator)，單價較一般伺服器/消費電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率爲50-60%以上。晶技爲光模塊振蕩器的主要供應商之一，將可顯著受益於AI趨勢。

2.工信部：支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用

6.21工業和信息化部副部長辛國斌今日在新聞發布會上表示，將啓動智能網聯汽車准入和上路通行試點，組織开展城市級“車路雲一體化”示範應用，支持有條件的自動駕駛，這裏面講的是L3級，及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。我們已經啓動了這項工作，地方也在積極響應。相信在不久的將來，更多有智能化水平的產品會跑在路上。

3.ChatGPT用戶账號被黑客入侵數據在暗網出售

6.21 據埃及《金字塔報》網站消息，網絡安全公司IB集團(Group-IB)最近一份報告顯示，2022年6月至2023年5月，4588名埃及人的ChatGPT账號遭到黑客入侵，他們的數據在暗網上出售。

4.蘋果爲Apple Vision Pro推出开發者工具 7月起多地提供實踐體驗

6.22 蘋果公司宣布，爲即將推出的Vision Pro頭戴式設備开發應用的visionOS軟件开發工具包（SDK）現已通過Xcode 15 Beta 2提供給第三方开發者。從今天开始，蘋果的全球开發者社區將能夠創建一種全新的空間計算應用，充分利用Vision Pro中的無限畫布，並將數字內容與物理世界無縫融合，以實現非凡的新體驗。通過visionOS SDK，开發者可以利用Vision Pro和visionOS的強大和獨特的功能，設計全新的應用體驗，涵蓋生產力、設計、遊戲等多種類別。此外蘋果表示，將於下月在庫比提諾、倫敦、慕尼黑、上海、新加坡和東京开設开發者實驗室，爲开發者提供實踐體驗，在Apple Vision Pro硬件上測試他們的App，並獲取Apple工程師的支持。

5.人工智能行業急缺人 AI人才年薪能達近42萬元

6.21 自去年年底，以生成式AI爲代表的應用浪潮开始不斷發酵，新應用不斷推陳出新。相關人才的供需矛盾日益凸顯。據某招聘平台數據顯示，今年應屆生人工智能新發職位在十幾個新興產業招聘職位裏佔比第一，同比增長超170%，其中深度學習相關崗位平均年薪近42萬元，位居各類職位之首。而無論應屆生還是社會招聘，人工智能相關招聘需求在近三年都呈現大幅增長。上海市普陀區集合了2000多家軟件信息服務類企業，據有關部門介紹，近年來，這些企業大量向人工智能轉型，相關人才缺口很大。爲此，政府部門提供創業資助、安居補貼，還在人才培養方面，與高校合作，專門設立人工智能人才基地。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）16:00 美聯儲理事沃勒發表講話

（2）19:00 英國央行公布利率決議和會議紀要

（3）20:30 美國至6月17日當周初請失業金人數

（4）21:55 美聯儲理事鮑曼發表講話

（5）22:00 美國5月成屋銷售總數年化

（6）22:00 美聯儲主席鮑威爾出席聽證會