早報 (06.22）| 鮑威爾繼續“鷹”，全球...

各位早~ 今天是農歷五月初五端午佳節，在這個糉子飄香的節日裏，早報君祝福大家端午安康！

鮑威爾：降通脹任重道遠，以更加溫和的幅度繼續加息可能是合理的。美聯儲主席鮑威爾聽證會上表示，雖然該行在6月會議上維持利率不變，但爲了遏制物價壓力，決策者們都預計需要進一步加息。

他強調，美聯儲從未採用過“暫停”（pause）這個詞來描述加息決策，18位FOMC與會官員中有16人認爲年內繼續加息是合適的，而且絕大多數人預計今年還會再加息兩次。鮑威爾表示美聯儲堅決致力於將通脹率降至2%，將通脹降至2%還有很長的路要走。

不過，亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克表示，利率應該在今年余下時間保持不變，如果經濟不放緩，將不得不重新考慮利率立場，預計2024年的大部分時間不會降息。

6月份89款遊戲獲批，網易、中青寶等在列。國家新聞出版署發布6月國產網絡遊戲審批信息，共89款遊戲獲批。其中，中青寶旗下的《召喚騎士團》、《島與工廠》以及網易旗下的《燕雲十六聲》在列。

點評：自國產遊戲版號恢復發放以來，本次版號發放數量爲單次最多。今年1月至6月，共計549款遊戲（含27款進口遊戲）獲批，發放數量呈上升趨勢。

美股方面，三大指數集體收跌至逾一周最低，道指跌0.3%，納指跌1.21%，標普500指數跌0.52%。

大型科技股全线收跌。蘋果收跌 0.57%，微軟收跌 1.33%，谷歌跌2.09%，英偉達跌1.74%，特斯拉跌 5.46%，特斯拉CEO埃隆·馬斯克重啓了在印度建立“星鏈”的談判。Meta跌0.95%。中概股多數收跌，KWEB跌1.01%。蔚來跌近3%，台積電、嗶哩嗶哩、小鵬汽車跌超2%，百度、拼多多、阿裏巴巴、京東跌超1%，網易跌0.28%。

全球資產表現上，美元轉跌下逼102創五周新低，離岸人民幣失守7.2元後轉漲，美債收益率漲6個基點後尾盤轉跌，央行加息之前，兩年期英債收益率漲10個基點徘徊十五年高位。

羅馬尼亞最大煉油廠發生火災，美油短线拉升，並伴隨鮑威爾聽證會期間美元走低而收漲近2%，報72.53美元/桶。現貨黃金一度跌0.9%失守1920美元，鮑威爾聽證會後跌幅顯著收窄至0.2%，重上1930美元整數位，連跌四日刷新三個月最低。

因端午節假期，A股6月22日至6月24日這三天不开市，6月25日爲周末休市，6月26日正常开市。港股今日（6月22日）休市，6月23日正常开市。

1、債券注冊制改革全面落地

證監會發布《關於深化債券注冊制改革的指導意見》（以下簡稱《債券注冊制改革指導意見》）和《關於注冊制下提高中介機構債券業務執業質量的指導意見》（以下簡稱《中介機構債券執業指導意見》），深化債券注冊制改革，健全資本市場功能，助力提高直接融資比重，推動債券市場更好服務實體經濟高質量發展。

2、新能源汽車購置稅繼續免徵！2025年底前減免，2027年底前減半

財政部、稅務總局、工業和信息化部聯合發布《關於延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》明確：2024-2025年，購置新能源汽車免徵車輛購置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元；2026-2027年，購置稅減半徵收，其中，每輛新能源乘用車減稅額不超過1.5萬元。

3、國資委：支持中央企業牽頭建立更多的創新聯合體

6月21日，國資委黨委召开擴大會議。會議強調，要加快發展战略性新興產業和未來產業，支持中央企業牽頭建立更多的創新聯合體，加大重點技術布局和全鏈條融合創新力度，推動基礎研究、應用研究、產業化全鏈條融合發展，打造一批世界級战略性新興產業集群。

4、證監會更新證券公司白名單，31家券商入榜，這5家新入圍！

證監會於6月21日公布了最新一期證券公司“白名單”，共31家公司入榜。與2022年6月發布的“白名單”相比，此輪白名單入榜券商增加1家，共31家券商入選“白名單”。具體來看，新增東方證券、東方財富、國聯證券、財通證券和西部證券5家公司，同時調出4家暫不符合白名單標准的證券公司。

5、四大豬企發起互不挖人公約

四家頭部豬企牧原、溫氏、雙胞胎、正大發起“互不挖人公約”：“爲減少內卷，文明發展，我倡議：不挖人，不拆台。如有違約，加倍反制。”一位與會人士透露，牧原作爲養豬規模最大的企業，被其他公司成團隊挖走不少專業技術人才，才發起了這個公約。

6、馬斯克和莫迪會面後稱特斯拉可能在印度進行重大投資

特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克和正在美國訪問的印度總理納倫德拉·莫迪會面後表示，可能會在印度進行重大投資。“我確信特斯拉將進入印度，我們將盡快行動，”馬斯克在會見後表示。“我們不想草率宣布消息，但我認爲頗有可能會進行大筆投資，與印度牽手。”

7、華爲AI新布局：盤古大模型7月升級，开發者生態加速

華爲AI技術規劃專家王琛表示，當前我們正處於第二代人工智能向第三代人工智能交替的階段。與第二代人工智能相比，現在的人工智能是“知識+數據驅動”，意味着將使AI的系統具有常識經驗推理等人類思考的能力。此次人工智能的升級，背後是大模型的演進，而大模型也是未來AI技術發展的重要方向之一。從華爲开發者聯創日上了解到，在接下來的7月，華爲雲盤古大模型將有重大升級。

8、軟銀愿景基金計劃新一輪裁員13%

據知情人士透露，軟銀集團旗下愿景基金正准備最早於本周开始新一輪裁員，約13%的員工將受到影響，主要是美國員工。截至今年3月底，該基金在全球擁有約349名員工，上一財年已從500人的員工規模中裁員30%。此前，愿景基金連續5個季度虧損，反映出科技投資的艱難環境。

9、新華人壽保險原黨委書記、董事長萬峰被开除黨籍

今年年初被傳失聯的保險界大佬，有了新動向！據中央紀委國家監委駐中國投資有限責任公司紀檢監察組、山東省紀委監委消息，新華人壽保險股份有限公司原黨委書記、董事長萬峰被开除黨籍。

10、618蘋果京東成交額破百億

18期間，蘋果依舊是手機品類的大贏家，品牌成交額再破百億。小米、榮耀、OPPO、vivo以及華爲分列銷量榜單上的前六位，战況膠着。快手平台上，手機品類618期間訂單量同比增長67%，安卓手機銷售額GMV同比增長283%，手機品牌榜單順序排名分別爲華爲、小米、iQOO、vivo、蘋果、榮耀、OPPO。

11、賈躍亭：正在全力推進FF中國落地項目

賈躍亭在微博發長文就法拉第未來首款車型第二階段交付推遲致歉，並表示下一步將快速推動以下七個方面工作，進而實現FF價值全面回歸，盡快達成極智科技頂奢塔尖战略目標。包括全力以赴實現“全能 aiHypercar” FF 91 2.0 Futurist Alliance 8月份第二階段交付和產能爬坡；全面快速提升團隊的供應鏈能力和生產制造能力；將徹底解決融資三大技術限制，以最快速度、更低成本、及時快速融到足夠資金；正在全力推進FF中國落地項目等。

12、AI秒變印鈔機！比爾蓋茨等四位富豪因AI暴賺10000億

彭博數據顯示，目前彭博富豪榜TOP10大部分來自於科技領域，由AI引領的這一波美股反彈，使得他們的總財富在2023年年內合計增加超4000億美元(約合人民幣28600億元)。其中，僅扎克伯格、Larry Ellison、比爾蓋茨、黃仁勳4位富豪的財富合計增長了1500億美元(折合人民幣超10000億元)。

13、廣州出新規！明確快遞入櫃需經同意，虛假籤收可罰3萬

格隆匯6月21日丨據廣東新聞網，全國省會城市首部快遞行業地方性法規《廣州市快遞條例》將於2023年7月1日起施行。《條例》明確快遞企業使用智能快件箱、快遞服務站等方式投遞快件的，應當事先徵得收件人的同意；快遞企業及其從業人員在完成投遞前錄入或者上傳虛假的投遞信息，最高可處一萬元以上三萬元以下罰款。

14、消息稱隆基綠能尋求在德國建廠

隆基綠能創始人、總裁李振國稱，公司希望在德國建廠，這也將是其在歐洲的首家工廠。李振國稱，由於歐洲的成本高於中國，因此合適的框架條件是該工廠建設的前提。

15、京東官宣：7月13日發布京東大模型

京東官方信息，“2023京東全球科技探索者大會暨京東雲峰會”，將於7月13日在北京舉辦，屆時將發布京東大模型。今年，4月8日，在人工智能大模型技術高峰論壇上，京東集團副總裁何曉冬曾透露，京東將在今年發布新一代大模型“ChatJD”，定位爲產業版本ChatGPT。

16、現代汽車將出售兩家在華工廠

現代汽車宣布將出售兩家在華工廠，有分析認爲，現代正在辦理兩家停產工廠的出售手續。在出售後，現代與北汽的合資公司北京現代的生產工廠將縮減至2家。由於中國市場銷售低迷，現代汽車正在尋求推進結構改革。現代汽車CEO張在勳表示，“最近幾年，中國業務因國內外各種負面因素變得艱難。爲了提升已受損的品牌形象，現代將專注於高性能車型”。

1、杭州多家銀行下調房貸利率至首套4%，二套4.8%

隨着央行宣布LPR調降，各地房貸利率也跟隨調整。目前杭州多家銀行已迅速下調商業貸款利率，工行、興業、浦發等杭城多家銀行今天起已執行首套4%、二套4.8%利率。

2、英國政府債務62年來首次超過GDP

英國《金融時報》消息，英國債務與國內生產總值(GDP)之比自1961年以來首次升至100%以上，此前公共部門借款5月份翻了一番。英國國家統計局周三表示，上月政府淨債務與國內生產總值之比達到100.1%，這是該比值自1961年3月以來首次超過100%。

3、高於市場預期！英國5月CPI同比漲8.7%

英國國家統計局的數據顯示，英國5月CPI同比上漲8.7%，與上個月持平，高於預期值8.4%；5月核心CPI（剔除波動較大的能源、食品、酒精和煙草價格）同比上漲7.1%，高於4月份的6.8%，是1992年3月以來的最高水平。

4、莫迪：印美間存在着前所未有的信任，印度的時代已經到來

印度總理莫迪在接受採訪時表示，美國和印度領導人之間存在着前所未有的信任。莫迪稱贊印美兩國之間日益增加的防務合作是“雙方夥伴關系的一個重要支柱”，他稱這種夥伴關系還延伸到貿易、技術和能源領域。他表示，

1、硅價跌至6萬/噸，部分中小組件廠降價清倉

最新的硅料價格延續下降趨勢，並且最低價低至6萬元/噸。具體來看，本周國內N型料價格區間在7.0萬元/噸~7.5萬元/噸，成交均價爲7.39萬元/噸，周環比降幅爲8.2%；單晶致密料價格區間在6.30萬元/噸~6.80萬元/噸，成交均價爲6.64萬元/噸，周環比降幅爲8.29%。

2、乘聯會：6月1-18日新能源車市場零售32萬輛同比去年同期增長1%

乘聯會數據顯示，6月1-18日，新能源車市場零售32萬輛，同比去年同期增長1%，較上月同期增長5%；今年以來累計零售274.1萬輛，同比增長35%；全國乘用車廠商新能源批發30.8萬輛，同比去年同期下降8%，較上月同期增長7%；今年以來累計批發309.2萬輛，同比增長38%。

3、SKYTRAX 2023最佳航空公司排名出爐新加坡航空位居首位

在Skytrax頒布的2023世界最佳航空公司排名中，新加坡航空取代卡塔爾航空成爲全球最佳航空，卡塔爾航空滑落至第二位，日本全日空航空、阿聯酋航空和日本航空位居分列第三、四、五位。卡塔爾在最佳商務艙產品類別中獲得最佳商務艙航空、最佳座位和休息室獎項。

4、郭明錤：預期2024年用於AI伺服器的光模塊自2H23开始顯著成長

知名分析師郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求顯著提升，帶動光模塊需求強勁增長。預期2024年用於AI伺服器的光模塊自2H23开始顯著成長，並預計在2024年出貨量超過100%YoY。AI伺服器光模塊需搭配高階的差動式輸出振蕩器(differential oscillator)，單價較一般伺服器/消費電子的振蕩器高約10-20倍，毛利率爲50-60%以上。晶技爲光模塊振蕩器的主要供應商之一，將可顯著受益於AI趨勢。

浪潮信息：控股股東及其一致行動人持股比例下降7.09%

亞太股份：取得新能源汽車項目定點生命周期銷售總額約爲11.98億元

廣聯航空：牽頭中標約1.23億元中機身壁板組件裝配生產线國際招標項目

中國中冶：擬向特定對象發行優先股募資不超150億元

華友鈷業：擬投建高鎳型動力電池用三元正極項目

可川科技：擬設立的子公司不涉及800G高速光模塊業務

合康新：擬向美的集團定增募資不超14.73億元

公牛集團：實際控制人之一阮學平擬減持不超2%

瑞康醫藥：吉祥山擬將新疆瑞邦及新疆驛訊51%股權轉讓給地九疆甜

昨日，A股方面，滬指收跌1.31%報3197點，深證成指收跌2.18%，創業板指收跌2.62%。盤面上，汽車零部件板塊掀漲停潮，奧聯電子漲超14%，豪能股份、晉拓股份等多股漲停；氫能源、PET銅箔概念走高。另外，ChatGPT概念走弱、芯片半導體板塊走低，算力、存儲方向領跌。

港股方面，三大指數全天呈下跌行情，恆生科技指數最終大跌2.79%，恆指、國指分別下跌1.98%和2.24%，恆指跌近400點，三者均錄得3連跌行情。盤面上，煤炭板塊全天領跌，教育股、半導體股、軍工股、內房股與物管股等紛紛下跌。另一方面，新能源汽車購置稅減免政策出台，新能源車逆勢上揚，造車新勢力“蔚小理”皆走強，石油股、家電股分別上漲。

主力動向，6月21日，北上資金全天淨賣出A股6.41億元。中國平安、比亞迪、中國中免分別遭淨賣出2.02億元、1.85億元、1.57億元；寧德時代淨买入額居首，金額爲5.5億元。南下資金淨賣出港股32.63億港元，爲連續第2日淨賣出。盈富基金、恆生中國企業、騰訊控股分別遭淨賣出18.63億港元、4.36億港元、3.93億港元；理想汽車-Ｗ逆勢獲淨买入。

龍虎榜中，共有53只個股上榜龍虎榜，新時達龍虎榜單日淨买入額最多，達6545.71萬元。涉及機構專用席位的個股有25只，淨买入額前三的是豪能股份、藍黛科技、蘇美達，分別爲1140.2萬元、1061.71萬元、1014.25萬元。

兩市融資余額：截至6月20日，上交所融資余額報7910.94億元，較前一交易日增加11.23億元；深交所融資余額報7251.76億元，較前一交易日增加18.71億元；兩市合計15162.70億元，較前一交易日增加29.94億元。