早報 (12.22）| 內訌升級？安哥拉宣布退...

據安哥拉國家通訊社12月21日報道，安哥拉礦產資源、石油和天然氣部長迪亞曼蒂諾·阿澤維多於當天宣布，安哥拉將退出石油輸出國組織（歐佩克）。據悉，安哥拉退出歐佩克的決定是在部長會議上做出的，安哥拉總統若昂·洛倫索已於12月21日籤署總統令。據悉，安哥拉是撒哈拉以南非洲地區最大的石油出口國之一。在11月的歐佩克部長級會議上，兩國都對其產量配額表示不滿，兩國都試圖提高產量以確保外匯收入。

多家國有大行將再次下調存款掛牌利率，不同期限的定期存款及大額存單利率下調幅度不等。12月21日，工商銀行APP發布《調整人民幣儲蓄存款利率相關說明》，自2023年12月22日起下調存款掛牌利率，主要涉及3個月、6個月、一年、兩年、三年、五年期定期存款和大額存單。中國農業銀行也於12月22日下調人民幣存款利率，其中定期整存整取三個月、半年和一年期利率均下調10個基點，一年期利率降至1.45%；二年期下調20個基點至1.65%；三年期和五年期均下調25個基點，分別至1.95%和2.00%。

據了解，包括建設銀行、中國銀行、農業銀行、郵儲銀行等多家銀行也將從22日起調整存款掛牌利率。多家全國性股份制銀行也將跟進調整。從去年9月份以來，各家商業銀行的存款掛牌利率已進行了三輪下調，工商銀行等大型銀行最近一次調整是今年9月1日。

美股方面，美國上周申請失業救濟人數略有增長，同時三季度GDP增長低於市場預期強化了市場對美聯儲明年降息的預期，美股集體收漲。截至收盤，納指漲1.26%，標普500指數漲1.03%，道指漲0.87%。

大型科技股普漲，蘋果跌0.08%，微軟漲0.79%，谷歌漲1.5%，亞馬遜漲1.13%，英偉達漲1.83%，Meta漲1.38%，特斯拉漲2.98%。熱門中概股多數上漲，納斯達克金龍指數大漲超3%。台積電漲2.51%，拼多多漲0.2%，阿裏漲3.97%，京東漲5.86%，理想跌0.03%，蔚來漲4.67%，小鵬漲1.36%。

全球資產表現上，國際原油盤中曾跌超2%，後在美元走軟的助推下，收窄多數跌幅，本周首度收跌。PCE通脹指標公布後，十年期美債收益率迅速掉頭下行，一度下破3.83%，又創近五個月新低；美元指數加速下跌，逼近四個月低位。離岸人民幣一周來首次盤中失守7.16，後一度漲超200點。

1. 美國又有16州就禁止特朗普參選提起訴訟

《紐約時報》援引“法律战”網站(Lawfare)的統計數據稱，美國至少又有16州對美國前總統特朗普提起訴訟，要求禁止其參加2024年總統選舉的共和黨候選人選拔流程。此前，科羅拉多州最高法院禁止美國前總統特朗普參加2024年總統選舉的共和黨黨內初選。特朗普競選總部發言人史蒂文•張認爲科羅拉多州法院的裁決不正確，稱裁決結果將引起爭議。

2. 耐克盤後大跌11%，警告第三財季營收將下降

耐克第二財季每股收益1.03美元，分析師預期0.85美元；第二財季營收133.9億美元，分析師預期134.6億美元；第二財季大中華營收18.6億美元，分析師預期19.7億美元。耐克在盤後交易中的跌幅擴大至11%，公司預測第三財季營收將略有下降，第四財季營收將以低個位數速度增長。耐克還在採取措施精簡組織，預計這將導致稅前重組費用約爲4億至4.5億美元，這主要與員工管理成本有關。

3. 報道稱波音或恢復對華交付 737 MAX

行業刊物《氣流》20日稱，波音公司獲得了中國監管機構的一項關鍵許可，這使這家公司在凍結交付4年多後，朝着恢復向中國交付737 MAX飛機又邁進了一步。報道稱，波音公司在一份聲明中說：“我們將繼續支持我們在中國的客戶，並准備好在時機到來時向我們的客戶交付產品。”

4. 蘋果正式在美暫停銷售Apple Watch Series 9及Ultra 2

12月22日，蘋果美國官網顯示，Apple Watch Series 9和Ultra 2正式下架，以遵從美國禁令；Apple Watch SE售賣未受影響。因涉專利糾紛，蘋果此前宣布將在美暫停銷售Apple Watch Series 9及Ultra 2。美東時間12月21日下午3點起，上述兩款智能手表產品將無法再從蘋果美國官網購买，庫存將在12月24日售罄後不再補貨。

5. 貝索斯的藍色起源據稱有意收購SpaceX勁敵

據媒體援引消息人士報道，亞馬遜創始人傑夫·貝索斯旗下的太空公司藍色起源有意收購聯合發射聯盟（ULA）。消息人士稱，聯合發射聯盟已經收到了藍色起源的收購要約，不過藍色起源面臨着私募股權巨頭Cerberus的競爭，Cerberus同樣向聯合發射聯盟發出了收購要約。

6. 阿根廷總統米萊籤署法令，進一步放松經濟管制

阿根廷總統米萊當地時間12月20日晚間在全國電視講話中宣布已籤署一項經濟改革法令，公布一系列放松阿根廷經濟管制的措施，包括國營企業私有化、取消出口限制和結束價格管制，廢除一系列有關租金、供應和貨運的法律。米萊列出了最初的30項政策，並補充說更廣泛的計劃包含約300項措施。他表示，阿根廷的危機源於財政問題。

7. 美宣布將13家中國實體列入出口管制“未經驗證清單”，商務部回應

當地時間12月19日，美國商務部宣布將13家中國實體列入出口管制“未經驗證清單”。對此，商務部新聞發言人表示，中方注意到有關情況。美方做法罔顧雙方合作事實、損害雙方合作基礎，阻礙企業开展正常經貿活動，破壞市場規則和國際經貿秩序，中方對此堅決反對，美方應立即停止對中國企業的無理打壓。中方將堅決維護中國企業的合法權益。

8. 事關並購重組！上交所召开座談會

上交所召开滬市上市公司並購重組座談會，聚焦科技創新領域並購重組，圍繞市場普遍關注的估值合理性、業績承諾監管、支付工具選擇及重組審核效率等問題進行交流。據悉，監管部門正在積極研究建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業並購重組“綠色通道”，優化“小額快速”審核機制，以落實好“適當提高輕資產科技型企業重組的估值包容性”政策。

9. 住建部：明年因城施策、一城一策實現房地產供求關系平衡

全國住房和城鄉建設工作會議在北京召开，住建部部長倪虹在會上強調，明年將因城施策、一城一策，實現房地產供求關系平衡；進一步加大首套住房、二套住房政策落實力度；保交樓工作落實屬地責任，加強預售資金監管，加快預售制度改革；一視同仁滿足不同所有制房企合理融資需求，住建部將會同金融監管總局指導房地產融資。

10. 董宇輝：並沒有離开東方甄選

12月21日，新東方CEO周成剛與董宇輝在東方甄選账號直播，董宇輝對近期一些熱議問題進行回應。董宇輝稱，第一，雖然將組建個人工作室，但自己並未離开東方甄選。第二，此前公布的董宇輝個人工作室由東方甄選100%控股，董宇輝表示，自己所有的營業額都是在這一家上市公司的報表裏。第三，未來直播間裏其他主播能量到一定程度後，俞敏洪也會酌情爲其开闢單獨直播間。

11. 葉飛案正式落幕：獲刑三年並處罰金五十萬元

近日，青島市中級人民法院發布一批證券期貨犯罪典型案例，其中一例爲網絡大V葉某夥同他人炒作操縱證券市場案。記者從知情人士處獲悉，該案中葉某即爲葉飛。隨着處罰落地，時隔兩年多，葉飛案也正式落幕。鑑於葉某是從犯並且具有坦白情節，青島中院以操縱證券市場罪判處其有期徒刑三年，並處罰金五十萬元。

12. 華爲智選車推出獨立門店，預計2024年達到800家

華爲正在爲智選車建設獨立的鴻蒙智行門店，預計2024年，華爲新建的鴻蒙智行門店數量將達到800家左右，2025年衝擊1000家。據悉，理想汽車門店數量預計在明年也超過800家。

13. 小鵬汽車即將停售“最老”產品G3

從三位知情人士處獲悉，小鵬汽車正計劃停止更新G3這條產品线，並可能設計一款新產品以平替G3這條產品线。一位知情人士稱，在售的G3i仍可接受預定和購买，但這條產品线已經不會推出改款車型，主要商圈門店也已經不再展示G3i的車型，“它會被逐步暫停生產，清理庫存，並被新的產品替代。”

14. 獨家供貨某頭部廠商新機型？匯創達回應

從產業鏈獲悉，匯創達已成爲某國內頭部手機廠商即將發布的主力機型的獨家連接器供應商。同時，其防水开關也已建立合作，在產業鏈導入過程中。對此，匯創達證券部人士表示，公司有直接供貨，但消費電子產品種類多，公司不是獨供。據公司了解，還有其他供應商供貨。具體口徑以手機廠商發布爲准。

15. 寧德時代：與賽力斯集團達成战略合作

據寧德時代官微12月21日消息，賽力斯集團與寧德時代全面深化战略合作，寧德時代將長期爲AITO問界系列車型提供高質量電池產品，並在新產品研發、新技術和新材料的應用方面深度協同。

16. 寧德時代逆市擴產子公司四川時代擴建項目節能報告獲批

日前，四川經信廳發布關於宜賓三江時代新能源科技有限公司四川時代動力電池生產基地P5擴建項目的節能審查意見。文件顯示，原則同意該項目節能報告。據了解，該項目總投資637400萬元。項目建設電芯生產线、模組/無模組PACK工藝生產线及生產配套附屬設施。項目建成後，形成年產61GWh鋰離子動力電池的生產能力（分兩期建設，其中7期年產30.5GWh鋰離子動力電池，8期年產30.5GWh鋰離子動力電池）。建設周期48個月。

1. 中國人民銀行召开經濟金融形勢專家座談會

央行召开經濟金融形勢專家座談會，研究當前經濟金融形勢，並聽取相關意見建議。央行黨委書記、行長潘功勝表示，央行將充分吸收各位專家的意見建議，保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配,保持信貸合理增長、節奏平穩、結構優化，爲經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。

2. 2024年1月1日起我國調整部分商品進出口關稅

國務院關稅稅則委員會發布公告，2024年1月1日起將調整部分商品的進出口關稅，我國將對1010項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率。根據國內產業發展和供需情況變化，在我國加入世界貿易組織承諾範圍內，提高乙烯、丙烯、6代以下液晶玻璃基板等部分商品進口關稅。2024年將對20個協定項下、原產於30個國家或者地區的部分商品實施協定稅率。中國-尼加拉瓜自由貿易協定自2024年1月1日起生效並實施降稅。2024年將適當調整本國子目，增列裝飾原紙、高端鋼鐵產品等稅目。調整後，稅則稅目總數爲8957個。

3. 交通運輸部：今年1-11月交通固定資產投資完成3.6萬億元

交通運輸部副部長李揚介紹，一年來，綜合立體交通網越織越密。我們制定的國家綜合立體網的主骨架爲“6軸7廊8通道”。同時前11月完成交通的固定資產投資3.6萬億元。今年，綜合運輸服務更加便捷。聚焦“人享其行”，推動了336個城市實現交通一卡通互聯互通，全國高速公路服務區累計建成充電樁2萬個，主要針對當前電動車快速的發展。全面恢復了境內的國際郵輪運輸。

4. 前11月全國網上零售額14萬億元

商務部電子商務司負責人表示，1-11月全國網上零售額14萬億元，同比增長11%，實物網零對社零增長貢獻率達31.4%，佔社零比重達27.5%，創歷史新高。“雙十一”促進消費需求進一步釋放，根據商務大數據監測，11月當月，網零增速較上月加快1.7個百分點。數字、綠色、健康消費熱度攀升，智能手表、環保塗料、保健按摩器銷售額同比增長超50%。元旦春節臨近激活在线旅遊市場，出境遊在线銷售額同比增長超10倍。

5. 國家开發銀行：加快信貸結構調整，保持政策性开發性業務穩定增長

近日，國家开發銀行黨委召开會議。會議要求，要對標對表中央經濟工作會議關於做好明年經濟工作的總體要求、政策取向和九項重點任務，結合开發銀行實際，細化貫徹落實的政策舉措。要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，積極服務宏觀政策逆周期和跨周期調節，優化增量、盤活存量，加快信貸結構調整，保持政策性开發性業務穩定增長，發揮好开發銀行在中國特色現代金融體系中的獨特作用。

6. 英國財政大臣亨特：就削減通脹而言英國央行仍需付出更多努力

英國財政大臣亨特表示，就削減通脹而言，英國央行仍需付出更多努力；希望與瑞士達成的金融服務協議能成爲英國與其他方面談判的模板；英國“渴望”從全球吸引企業投資；英國不知道能否“在一段時期內”降低稅率。

7. 美國第三季度實際GDP同比增4.9%

美國經濟分析局公布的數據顯示，美國第三季度實際GDP年化季率終值爲4.9%，這一數字與最先公布的初值4.9%持平，但低於修正值5.2%。BEA指出：“實際GDP的增長反映了消費者支出、私人庫存投資、出口、州和地方政府支出、聯邦政府支出、住宅固定投資和非住宅固定投資的增長。”

1. 乘聯會：12月新能源汽車零售94.0萬輛左右，環比增長11.8%

乘聯會預計，12月狹義乘用車零售市場約爲227.0萬輛左右，環比增長9.3%，同比增長4.8%。新能源零售94.0萬輛左右，環比增長11.8%，同比增長46.6%，滲透率約41.4%。全年狹義乘用車零售市場2162萬輛左右，同比增長5.2%，新能源零售約775萬，同比增長36.5%，滲透率35.8%，較去年全年提升8個百分點。

2. 今年前11個月中國品牌乘用車銷量同比增長23.8%

據中國汽車工業協會統計分析，2023年11月，中國品牌乘用車市場份額快速增長。2023年11月，中國品牌乘用車共銷售155.6萬輛，環比增長4.8%，同比增長37.9%，佔乘用車銷售總量的59.7%，佔有率比上年同期提升5.4個百分點。2023年1—11月，中國品牌乘用車共銷售1297.8萬輛，同比增長23.8%，佔乘用車銷售總量的55.8%，佔有率比上年同期提升6.6個百分點。

3. 農業農村部：2023年我國農業目錄體系初步形成，全國精品培育品牌144個

近年來，農業農村部大力推進農業品牌打造。2023年，我國農業目錄體系初步形成，全國精品培育品牌144個，省級目錄區域公用品牌1100余個，企業品牌1700余個，產品品牌約2000個，31個省（區、市）均出台品牌支持政策，已形成部級統籌抓精品、省級系統抓目錄、市縣推進抓落實的品牌發展促進機制，農業品牌建設工作取得積極進展。

4. 工信部：2024年要出台未來產業發展行動計劃瞄准人形機器人、量子信息等產業

全國工業和信息化工作會議在京召开。會議強調，2024年要深化原材料、消費品“三品”行動，提振新能源汽車、電子產品等大宗消費；2024年支持新能源汽車換電模式發展，抓好公共領域車輛全面電動化先行區試點；2024年要啓動智能網聯汽車准入和上路通行試點；2024年要出台未來產業發展行動計劃，瞄准人形機器人、量子信息等產業；2024年要加快布局智能算力設施，加強6G預研；2024年要穩妥推進工業領域碳減排嚴控鋼鐵、水泥、平板玻璃新增產能；預計2023年工業增加值同比增長4.3%以上等。

5. 硅業分會：本周單晶硅片價格遭遇非理性下跌

據中國有色金屬工業協會硅業分會發布數據，本周價格遭遇非理性下跌，P型M10硅片庫存遭遇集中拋售，N型硅片相對有支撐。M10單晶硅片（182 mm /150μm）成交均價降至1.92元/片，周環比降幅7.69%；N型單晶硅片（182 mm /130μm）成交均價降至2.18元/片，周環比降幅4.39%；G12單晶硅片（210 mm/150μm）成交均價降至3.02元/片，周環比降幅7.36%。

6. 我國可再生能源佔全國發電總裝機超過50%

國家能源局透露，2023年，我國可再生能源成爲保障電力供應的新力量，總裝機年內達到14.5億千瓦，佔全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機發電量3萬億千瓦時，約佔全社會用電量的1/3，風電光伏發電量已超過同期城鄉居民生活用電量，佔全社會用電量比重突破15%。

7. Counterpoint ：預計2023年全球智能手機出貨量將同比下降5%

分析機構Counterpoint Research發布報告指出，預計2023年全球智能手機出貨量將同比下降5%，達到12億台，爲近十年最低水平。然而，預計第四季度出貨量將同比增長3%，達到3.12億台。

8. 中國大陸個人電腦市場將在2024年第二季度迎來增長

市場調研機構Canalys報告預計，2023年全年中國大陸的個人電腦市場（不含平板電腦）將下降18%，而2024年將出現4%的小幅增長。這一增長勢頭預計將在第二季度及以後實現，其原因是一些战略性產業的大型企業在IT方面的投資將推動商業需求的進一步復蘇。

*ST左江：目前公司相關財務指標尚未改善持續經營能力存在不確定性

國旅聯合：因公司涉嫌信披違法違規遭證監會立案

廣汽集團：2023年預計實現汽車產銷分別約251.3萬輛和250萬輛

普利特：擬以簡易程序定增募資不超3億元

格力電器：預計2023年度淨利潤270億元–293億元，同比增長10.2%-19.6%

中國聯通：11月份“大聯接”用戶累計到達數98009.4萬戶

山西汾酒：擬向甘肅省地震災區捐款1000萬元

歡瑞世紀：電影《三大隊》累計票房收入已超過3.01億元

昨日，A股方面，滬指漲0.57%，深證成指漲1.08%，創業板指漲1.65%。光伏設備、HIT電池及TOPCon電池板塊持續上行，釀酒板塊、遊戲、抖音小店等板塊漲幅居前；PEEK材料板塊回調，儀器儀表、汽車服務、非金屬材料等板塊普跌。

港股方面，恆指漲0.04%，國指漲0.13%，恆生科技指數跌幅收窄至0.44%。大型科技股部分由跌轉漲，美團、百度、阿裏巴巴漲超1%；海運股全天維持強勢行情，光伏股、內房股、物管股、軍工股均走強；汽車股集體下挫，新能源車方向領跌，在线教育股、手遊股多數表現低迷。

主力動向，北上資金淨买入A股12.03億元。寧德時代、比亞迪、隆基綠能分別獲淨买入10.72億元、4.36億元、3.79億元。長安汽車淨賣出額居首，金額爲3.66億元。南下資金淨买入港股24.38億港元。南下資金淨賣出騰訊2.06億港元，中海油1.33億港元，小米1.05億港元；淨买入盈富基金6.80億港元，美團3.47億港元，恆生中國企業2.02億港元，理想汽車1.08億港元。南下資金已連續14日淨賣出騰訊，共計58.14億港元。