巨頭發聲提振！光刻機概念开啓二波攻勢，國產光刻機產業鏈曙光初現

11月7日，光刻機概念开啓二波攻勢，截至發稿，東方嘉盛漲停，藍英裝備直线飆升7%，波長光電漲超7%，張江高科、上海新陽、揚帆新材、容大感光緊跟漲勢。

消息面上，荷蘭光刻機巨頭阿斯麥全球高級副總裁、中國區總裁沈波在進博會期間接受專訪時表示，今年阿斯麥中國的業務增長很快，預期全年中國佔阿斯麥全球的營收會超過20%，對明年在中國的業務也非常的樂觀。

沈波表示：“我們2023年在中國的招聘是超過200人的，2024年我們預計業務的發展會繼續帶來很多需求，我們的團隊的擴充應該還會是一個相對比較大的規模。”

ASML Q3中國大陸收入佔比猛增至46%

據不久前ASML2023年第三季度財報顯示，當季ASML實現淨銷售額約67億歐元，毛利率爲51.9%，淨利潤達19億歐元，預計2023年全年增幅達30%。該季度ASML共售出112台光刻機，新增訂單金額達26億歐元。

在第三季度銷售的設備中，中國大陸客戶佔比達46%，其次是中國台灣佔比24%，韓國佔比20%。具體來看，中國大陸超越中國台灣成爲ASML第一大收入來源，23Q3收入約24.4億歐元，同比+282.6%，環比+81.5%。中國台灣的收入佔比下降至24%（去年同期爲47%，23Q2爲34%）。

據介紹，第三季度中國市場銷售額所佔的比重較高。主要原因有兩方面：首先，發運到中國的設備主要針對成熟制程客戶，本季度的大部分出貨是基於2022 年甚至更早的訂單。其次，ASML看到其他客戶的需求時間節點發生了變化，從而能夠向中國客戶交付更多設備。

國產光刻機迎來重大突破

不久前，光刻機產業鏈迎來重大突破，一則專利信息也引爆市場。

10月27日，國家知識產權局公布一項來自上海微電子裝備“光刻投影物鏡及光刻機”的專利申請。這是國產光刻機零到1的突破，意義重大。

市場預期，上海微電子預計在今年底交付國內第一台SSA800光刻機設備，一旦成功，我國將能夠自主生產7至14納米的芯片。

澎湃新聞報道，前台積電副總林本堅稱，中國晶圓代工廠和華爲可以使用現有的舊機器來制造更復雜的芯片。林本堅表示，通過利用已經在使用的ASML設備，中國應該能推進到下一代5納米工藝。

對於此次阿斯麥全球高級副總裁、中國區總裁沈波這個表態，或意味着，將要取消對華的出口限制，大量出口光刻機給中國！看來也是國產要突破的消息，讓美國有了緊迫感。

有分析指出，若是出口限制取消，繼續進口了光刻機，對於其它的設備，半導體設備有望大幅受益。要知道，目前除了光刻機，其他國產半導體設備國產率很高了，已經超過了60%！

還有納米壓印進場攪局

除了上訴消息催動近期半導體板塊行情，行業內研究突破消息，也引起市場關注。

近日， 據佳能官網介紹，這款FPA-1200NZ2C光刻機，可以通過納米壓印技術，實現14nm线寬，即對標 5nm 制程的芯片。

佳能首席執行官Fujio Mitarai表示，該公司的納米壓印設備價格將比ASML的光刻機少一位數，但目前還未決定其最終定價。與此同時，佳能機器所需要的功耗僅爲光刻機的十分之一。

衆所周知，EUV光刻機在業內本就是名副其實的電老虎，這也是台積電等使用EUV光刻機的企業訴苦的一大緣由，它實在太耗電了，而相比數據顯示NIL設備耗電量僅爲EUV光刻機的10%，用電成本低。

據此前消息，ASML的新旗艦光刻機價值約4億美元，近人民幣27億元。其功耗則可能飆升至兩百萬瓦，比當前光刻機的額定耗電量還要高出一倍。

在擁有全球最多光刻機的台積電，80台功耗一百萬瓦的光刻機已讓台積電能源消耗佔到全台灣地區的12.5%，若其引入更新的下一代光刻機，台積電的耗電量將更加恐怖如斯。

若佳能新設備的上市無疑能夠打破由少數現金充裕的頭部公司壟斷芯片制造的局面，小公司或許不再需要通過代工廠商來進行芯片生產，這對促進芯片競爭有着極爲關鍵的作用。

總的來說，納米壓印的再次“進場”，帶給了人們降低成本的更多可能性，這對國內以及全球芯片行業都是利好消息。

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