早報 (10.21）| 1050億美元！拜登向...

當地時間20日，拜登政府向美國國會申請通過特別預算法案，增加1050億美元預算，用於對烏克蘭、以色列以及加強美國自身安全等領域的整體援助方案。在1050億美元的預算中，其中將向烏克蘭提供超過610億美元。根據美國國務院提供的數據，自俄烏衝突以來，美國已經向烏克蘭提供了440多億美元的軍事安全援助。拜登還要求爲以色列增加 143億美元的援助，用於增強以色列軍事優勢。

國務院總理李強10月20日主持召开國務院常務會議，審議通過《國務院關於取消和調整一批罰款事項的決定》和《人體器官捐獻和移植條例（修訂草案）》。會議指出，嚴格規範處罰事項和罰款標准，是優化營商環境、降低經營成本的重要舉措。要持續壓減罰款事項，對違反法定權限、不適應經濟社會發展需要、可採取其他方式規範管理的罰款事項做到應減盡減。

美股方面，市場繼續關注美股財報與美聯儲政策前景，同時巴以衝突可能升級的擔憂繼續令市場承壓，美股連續三日收跌，道指跌0.86%，本周累計下跌1.61%；納指跌1.53%，本周累計下跌3.16%；標普500指數跌1.26%，本周累計下跌2.39%。

大型科技股多數收跌，蘋果跌1.47%，微軟跌1.4%，谷歌跌1.56%，亞馬遜跌2.52%，英偉達跌1.7%，Meta跌1.33%，特斯拉跌3.69%。熱門中概股多數下跌，納斯達克金龍指數跌1.37%，本周累計跌超6%。京東、網易、阿裏跌超2%，小鵬汽車、理想汽車、蔚來、百度、拼多多、富途控股跌超1%。

全球資產表現上，原油暫別三周高位，WTI 11月原油期貨收跌0.62美元，跌幅0.69%，報88.75美元/桶；本周累漲1.21%。布倫特12月原油期貨收跌0.22美元，跌幅0.24%，報92.16美元/桶；本周累漲1.40%。美國10年期基准國債收益率自2007年7月以來首次盤中突破5.0%關口，連續三日刷新2007年7月來高位，後總體回落，本周仍累計升約30個基點，創去年4月以來最大單周升幅。

1. 證監會就現金分紅規範性文件公开徵求意見

爲進一步健全上市公司常態化分紅機制，提高投資者回報水平，證監會結合監管實踐，對《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》，以及《上市公司章程指引》現金分紅相關條款進行了修訂，並向社會公开徵求意見。

具體要點如下：
1、對不分紅的公司加強披露要求等制度約束督促分紅；
2、對財務投資較多但分紅水平偏低的公司進行重點關注，督促提高分紅水平，專注主業；
3、鼓勵公司在條件允許的情況下增加分紅頻次；
4、加強對異常高比例分紅企業的約束，引導合理分紅；
5、鼓勵上市公司在符合利潤分配條件下增加現金分紅頻次；
6、新增對中期分紅的完成時限要求；
7、引導公司在章程中制定分紅約束條款，防範企業在利潤不真實、債務過高的情形下實施分紅導致風險。

2. 系統重要性保險公司評估辦法正式出爐

中國人民銀行、國家金融監督管理總局印發《系統重要性保險公司評估辦法》。其中提出，對參評保險公司系統重要性進行評估，識別我國系統重要性保險公司，每兩年發布系統重要性保險公司名單，對系統重要性保險公司進行差異化監管，以降低其發生重大風險的可能性，防範系統性金融風險。本辦法適用於依法設立的保險集團公司、人身保險公司、財產保險公司和再保險公司。2家或2家以上保險公司組成保險集團公司的，以保險集團公司作爲參評主體。

3. 商務部、海關總署：優化調整石墨物項臨時出口管制措施

商務部、海關總署發布關於優化調整石墨物項臨時出口管制措施的公告，滿足以下特性的物項，未經許可，不得出口：（一）高純度（純度>99.9%)、高強度（抗折強度>30Mpa）、高密度（密度>1.73克/立方釐米）的人造石墨材料及其制品；（二）天然鱗片石墨及其制品（包含球化石墨、膨脹石墨等）。

商務部新聞發言人就此答記者問，對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。中國作爲全球最大的石墨生產國和出口國，長期以來，堅定履行防擴散等國際義務，根據維護國家安全和利益需要，依法對特定石墨物項實施出口管制，對部分石墨物項實施臨時管制。中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區，出口符合相關規定的，將予以許可。

4. 三家證券交易所將正式啓動企業債券受理審核等工作

根據相關部署，證監會及其相關機構20日發布一攬子公司債券 (含企業債券) 相關制度規則。同日，上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所宣布，將於2023年10月23日9時起正式啓動企業債券受理審核等工作。與此同時，北交所還將以此爲契機推進信用債市場建設，逐步搭建信用債市場基礎制度框架，推進建設北交所債券市場。

5. 全國股轉公司與首批18家區域性股權市場籤約

三四板制度型對接機制正式落地。10月20日上午，全國股轉公司與首批18家區域性股權市場籤署監管合作備忘錄，標志着三四版制度型對接機制正式落地。證監會公衆公司部副主任商慶軍表示，本次籤約是多層次資本市場互聯互通建設工作的新起點。全國股轉公司要與各區域性股權市場做好監管對接，共同把好入口關，形成支持中小企業創新發展的合力，持續深化改革，統籌推進新三板制度創新，助力實體經濟高質量發展。

6. 兩部門發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》

生態環境部、市場監管總局發布《溫室氣體自愿減排交易管理辦法（試行）》。全國溫室氣體自愿減排交易市場的交易產品爲核證自愿減排量。生態環境部可以根據國家有關規定適時增加其他交易產品。從事核證自愿減排量交易的交易主體，應當在注冊登記系統和交易系統开設账戶。核證自愿減排量的交易應當通過交易系統進行。核證自愿減排量交易可以採取掛牌協議、大宗協議、單向競價及其他符合規定的交易方式。

7. 歐盟准備着手制定針對俄羅斯的新一輪制裁方案

知情人士稱，歐盟未來幾天內將开始就針對俄羅斯的新制裁方案與成員國進行磋商。這將是俄烏衝突以來歐盟第十二個一攬子制裁方案，可能會包括禁止俄羅斯鑽石、進一步打擊俄羅斯規避制裁的能力、以及列出幫助俄羅斯規避制裁的第三國公司名單。歐盟一直在與七國集團合作建立鑽石跨境追蹤機制，以解決對於禁令只會讓貿易改道其他地方的擔憂。歐盟預計還將擴大限制類商品清單，這些商品可被俄羅斯用於軍事目的。G7也在討論如何更好地實施俄羅斯石油限價措施，因爲油價已升逾該措施設定的60美元門檻。

8. 美國務院發布全球安全警示

以色列與哈馬斯衝突之際，美國國務院發布全球安全警示，指出世界各地的緊張局勢正在加劇，有可能發生恐怖襲擊，以及針對美國的示威或暴力行動，呼籲海外美國公民注意安全，在遊客常去的地方保持警覺，以及關注國務院社交媒體帳號等。

9. 萬科鬱亮：未來住宅建設中樞或在10億至12億平方米

萬科董事會主席鬱亮表示，住房需求不會消失，未來住宅建設的中樞值是10-12億平方米，現階段住房建設水平顯然超跌了。市場積累的反彈力量和政策支持給恢復提供了一定動力，但市場短期恢復的基礎還不牢，建議地方政府在供給端有更積極的舉措。住房作爲居民生活的剛需不會消失，壓制久了總要釋放出來。市場是否存在供給過剩？以 “被平均”爲切入點，城市被小鎮平均了，大城市被小城市平均了。目前客戶對居住的需求越來越多，類型也越來越多樣化，但針對新需求的市場供應是不充分的。

10. 特斯拉汽車（北京）有限公司召回4787輛進口Model X電動汽車

特斯拉汽車（北京）有限公司向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。自2023年10月20日起，召回生產日期在2021年10月13日至2023年9月28日期間的部分進口Model X電動汽車，共計4787輛。本次召回範圍內車輛，因車輛控制器接收的制動液位傳感器信號的標定範圍不足，在制動液位較低時可能無法發出警報，極端情況下影響車輛的制動，增加碰撞風險，存在安全隱患。

11. “股王”茅台第三季度淨利168.95億，同比增長15.68%

貴州茅台披露三季報，前三季度公司實現營業收入1032.68億元，同比增長18.48%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤528.76億元，同比增長19.09%。第三季度實現營收336.92億元，同比增長14.04%；實現歸母淨利潤168.96億元，同比增長15.68%。

12. 科大訊飛回應美國AI芯片出口管制

科大訊飛稱，前述管制對將大模型構建在英偉達算力上的大模型廠商會產生較大影響，但科大訊飛已於2023年初與華爲昇騰啓動專項攻關，合力打造我國通用人工智能新底座，讓國產大模型架構在自主創新的軟硬件基礎之上，當前華爲昇騰910B能力已基本做到可對標英偉達A100，公司和華爲在人工智能算力底座上將有進一步聯合發布。

13. 寧德時代：神行電池已有多家客戶表達了合作意向

寧德時代發布了全球首款採用磷酸鐵鋰4C神行超充電池，實現超快充、長續航和高安全兼得，可實現“充電10分鐘，續航400公裏”，將在今年底量產、明年一季度裝車。目前，已有多家客戶表達了合作意向，阿維塔、奇瑞等已官方宣布將配套搭載神行超充電池。神行電池相較於傳統磷酸鐵鋰電池成本幾乎沒有增加，價格也不會有大的變化，基本加量不加價，希望成爲大衆消費者用得起、用得好的電池，實現科技平權，全面普及和引領快充市場。

14. 港交所Q3淨利潤同比增30.49%至29.5億港元，超預期

香港交易所第三季度淨利潤29.53億港元，同比增長30.49%，預估28億港元。收入及其他收益50.84億港元，同比增長17.74%，預估49.2億港元。息稅折舊及攤銷前利潤37.1億港元，預估35.9億港元。港交所總裁歐冠升表示，面對環球市場多重挑战，這些成績反映香港交易所充滿韌性、大力推進業務多元化發展並積極控制成本，以及公司團隊堅定不移地落實集團战略。

15. 中國恆大：原計劃於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期

中國恆大在港交所公告稱，原定於10月16日及17日上午10時正舉行的有關香港恆大協議安排的協議安排批准聆訊與有關天基協議安排的協議安排批准聆訊取消；原計劃於10月25日由紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。

16. 江淮擬轉讓蔚來工廠資產蔚來回應

10月20日，有消息稱江淮汽車將轉讓與蔚來合作的兩家工廠——江淮蔚來先進制造基地和蔚來第二先進制造基地，即蔚來F1工廠和蔚來F2工廠。對於這一消息，蔚來方面回應稱，公司已經了解合作夥伴相關信息，並確認該行動不會影響公司接下來的生產經營活動。公司將在合適的時候針對相關事宜與外界溝通，在此之前不會就此事發表評論。

17. 英偉達CEO黃仁勳：已與台積電總裁魏哲家見面，討論提供更多產能供給

英偉達CEO黃仁勳受訪時透露，全球AI芯片市場需求還是很強勁，他已與台積電總裁魏哲家見面，討論提供更多產能供給以服務客戶。英偉達正在籌劃下一代爲AI基礎設施等應用所打造的芯片，這次也與廣達、華碩等夥伴見面，討論合作策略。

1. 10月LPR報價出爐：1年期、5年期利率均維持不變

據央行網站消息，中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2023年10月20日貸款市場報價利率(LPR)爲：1年期LPR爲3.45%，5年期以上LPR爲4.2%。以上LPR在下一次發布LPR之前有效。

2. 商務部：1-9月全國吸收外資9199.7億元人民幣

2023年1-9月全國新設立外商投資企業37814家，同比增長32.4%；實際使用外資金額9199.7億元人民幣，同比下降8.4%。從行業看，制造業實際使用外資金額2624.1億元人民幣，增長2.4%，其中高技術制造業實際使用外資增長12.8%。醫療儀器設備及儀器儀表制造業、電子及通信設備制造業分別增長37.1%、21.5%。服務業實際使用外資金額6302.3億元人民幣，下降15.0%。建築業、研發與設計服務領域實際使用外資分別增長46.3%和10.2%。

3. 金融監管總局：穩妥降低存量首套房貸利率

金融監管總局統計信息與風險監測工作相關負責人劉志清表示，金融監管總局促進房地產市場平穩健康發展，會同相關部門優化房地產政策，合理優化首付比例和貸款利率要求，明確將“認房不認貸”納入“一城一策”工具箱，更好地滿足剛性和改善性住房需求。同時，穩妥降低存量首套房貸利率，目前絕大部分貸款已調整到位，有效緩解居民房貸支出壓力。

4. 國家統計局：2022年中國創新指數比上年增長5.9%

以2015年爲基期，2022年中國創新指數爲155.7，4個分領域指數創新環境指數、創新投入指數、創新產出指數和創新成效指數分別爲160.4、146.7、187.5和128.2。與2021年相比，中國創新指數增長5.9%，4個分領域指數分別增長5.7%、7.0%、9.2%和0.7%。結果表明，我國創新能力較快提升，創新發展新動能加速聚集，爲推動高質量發展提供了強大動力。

5. 國家外匯管理局：人民幣匯率在全球貨幣中表現穩健

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，今年第三季度外部環境復雜多變，我國經濟保持恢復向好態勢，外匯市場表現出較強韌性，人民幣匯率在全球貨幣中表現穩健。三季度以來，美元利率持續上升，美元匯率再度走強，非美貨幣普遍貶值。我國穩經濟政策持續發力並逐步顯效，人民幣對美元匯率略有貶值，對歐元、英鎊、日元等主要貨幣有所升值。截至10月19日，中國外匯交易中心公布的人民幣對一籃子貨幣指數（CFETS）較二季度末上漲3.0%。

6.日本9月CPI同比上升2.8%

日本總務省20日公布的9月全國消費者物價指數(2020年爲100，生鮮食品除外)爲105.7，較上年同期上升2.8%。雖然升幅較8月的3.1%有所收窄，但因食品、日用品等多個品類紛紛漲價，升幅依舊維持在高位。該指數連續25個月同比上升。

7. 美國2023財年預算赤字同比擴大23%至1.7萬億美元，爲歷史第三大

美國財政部公布的數據顯示，在截至2023年9月30日的2023財年中，美國聯邦財政預算赤字擴大至1.7萬億美元，這是有記錄以來的第三大數字，並相當於美國當年度GDP的6.3%。在2022財年，美國預算赤字爲1.38萬億美元，佔GDP的5.4%。美聯儲激進加息行動導致債務利息支出增加，是美國財政赤字擴大的一個關鍵因素。2023財年財政部的利息成本支出爲8,790億美元，比上一年度增加約23%。總利息成本佔GDP的3.3%，是 2001年以來的最高水平。

8. 美聯儲半年度金融穩定性報告：頑固的通脹可能構成金融風險

美聯儲半年度金融穩定性報告顯示，頑固的通脹可能構成金融風險；不斷惡化的地緣政治緊張局勢可能損害全球市場；自3月份以來，銀行業的波動性已有所減弱；自3月份以來，銀行存款流出速度已基本穩定。

1. 10月百城首二套房貸利率創新低銀行維持較快放款速度

貝殼研究院監測顯示，10月百城首二套房貸利率創新低。2023年10月百城首套主流房貸利率平均爲3.88%，較上個月降低2BP；二套主流房貸利率平均爲4.44%，較上月降低13BP。10月首二套主流房貸利率較去年同期分別回落24BP和47BP。本月銀行平均放款周期爲20天，與上月持平，維持較快的放款速度。分析認爲，當前京滬房貸利率相對較高，仍有調降空間，政策優化有望延續並鞏固當前的市場修復走勢。

2. 工信部：着力推動大模型算法、框架等基礎性原創性的技術突破

工信部新聞發言人表示，下一步將堅持突出重點領域，大力推動制造業數字化轉型，推動人工智能創新應用。主要從以下四個方面着力。一是夯實人工智能技術底座。二是推動重點行業智能化升級。三是推動智能產品和裝備發展。四是加強支撐服務體系建設。

3. 工信部：到2025年建立較爲完善的鋼鐵行業智能制造標准體系

工業和信息化部辦公廳發布關於印發鋼鐵行業智能制造標准體系建設指南（2023版）的通知，到2025年建立較爲完善的鋼鐵行業智能制造標准體系，累計研制45項以上鋼鐵行業智能制造領域標准，基本覆蓋基礎共性和裝備層、車間層、工廠層、企業層、產業鏈協同層各層級標准，優先制定基礎共性標准以及綠色低碳、產品質量、生產安全等關鍵應用場景標准，突出標准在先進制造技術與新一代信息技術相互融合和迭代提升過程中的引導作用，積極參與國際標准研制，爲世界鋼鐵工業可持續發展做出中國貢獻。

4. 商務部：前三季度全國直播電商銷售額達1.98萬億元

2023年前三季度，電子商務在擴內需、穩外貿、深化國際合作方面發揮積極作用。其中，全國直播電商銷售額達1.98萬億元，增長60.6%。前三季度直播電商等新業態發展勢頭強勁。充分發揮國家電子商務示範基地和示範企業引領作用，推動直播、短視頻和即時電商等新業態新模式規範健康持續發展。

5.三季度全國鐵路發送旅客11.5億人次，多指標創新高

據“中國鐵路”微信號披露，三季度全國鐵路發送旅客11.5億人次，較2019年同期增長11.6%，9月22日鐵路12306售票2695.2萬張，9月29日發送旅客2009.8萬人次，單日售票量、單日旅客發送量均創歷史新高。

6. 寧波航交所：9月港口景氣指數爲121.33點同比上漲6.7%

據寧波航運交易所消息，2023年9月，寧波港口指數顯示，港口景氣指數爲121.33點（100點爲分界线），環比上漲1.2%，同比上漲6.7%；港口企業信心指數爲106.67點（100點爲分界线），環比下跌0.8%，同比下跌0.6%。

7. Canalys：Q3印度智能手機出貨量同比下跌3%

市場調研機構Canalys報告顯示，2023年第三季度，印度智能手機出貨量達4300萬部，同比下跌3%。2023年第三季度，三星保持領先的地位，佔18%的市場份額，出貨量790萬部。小米憑借高性價比5G機型的發布，升至第二名的位置，出貨量760萬部。vivo位居第三，出貨量720萬部，而realme和OPPO(不包括一加)站穩前五，出貨量分別爲580萬部和440萬部。

中國電信：第三季度淨利潤69.48億元，同比增長11.1%
中國移動：前三季度淨利潤1055億元，同比增長 7.1%
雙良節能：前三季度淨利潤14.03億元，同比增長68.98%
立訊精密：第三季淨利潤30.18億元，同比增長15.37%
華力創通：前三季度淨利潤664.56萬元，同比扭虧
順絡電子：前三季度淨利潤4.77億元，同比增長17.19%
三維股份：子公司擬148億元投資建設配套綠電項目
長鴻高科：終止籌劃重大資產重組事項
萊寶高科：擬90億元投資微腔電子紙顯示器件項目
吉翔股份：截至目前沒有注入資產的相關安排

A股方面，滬指跌0.74%，時隔一年再次跌破3000點，深證成指跌0.88%，創業板指跌0.88%。天基互聯、F5G板塊下挫，光通信、CPO概念、星閃概念、鴻蒙概念及通信設備板塊等跌幅居前。超市與大賣場板塊午後拉升，風電設備、鋰電池、光伏設備、房地產开發等板塊走高。

港股方面，恆指跌0.72%，國指、恆生科技指數分別下跌0.89%和1.03%，恆科指再創調整低價，三者均錄得3連跌行情。權重科技股集體表現低迷，百度跌超3%，美團、小米跌超2%；汽車股、手機概念股、生物科技股普遍下跌，燃氣股、石油股表現疲弱。內房股逆勢拉升，銅、鋁等小金屬概念股多數逆勢上漲。

主力動向，北上資金淨賣出16.46億元。寧德時代、貴州茅台、比亞迪分別獲淨賣出7.63億元、7.33億元、3.81億元。長江電力淨买入額居首，金額爲2.43億元。南向資金淨买入18.68億港元，美團-W、中芯國際、南方恆生科技分別獲淨买入5億港元、3.95億港元、2.45億港元。盈富基金淨賣出額居首，金額爲5.17億港元。