液冷服務器上半年迎爆發式增長！巨頭加速推進液冷“降溫”
今年上半年，在人工智能大模型熱潮帶來的算力需求驅動下，我國液冷服務器市場實現了“爆發式增長”。
據IDC發布的《中國半年度液冷服務器市場（2023上半年）跟蹤》報告顯示，今年上半年中國液冷服務器市場規模達到6.6億美元，同比增長283.3%，預計全年將達到15.1億美元。
IDC還預計，2022年至2027年，中國液冷服務器市場年復合增長率將達到54.7%，2027年市場規模將達到89億美元。
對此，IDC中國研究經理辛一指出，液冷服務器快速增長背後主要源於互聯網企業對液冷需求的上升，以及國家政策支持力度加大。
辛一認爲，經過2022年的帶動，互聯網、超算中心對液冷制冷需求更加旺盛，2023年液冷服務器市場將持續大幅增長。同時伴隨着更多成熟液冷項目落地，積攢更多經驗，並將成功經驗遷移至更多應用領域，以及人工智能大模型和5G的加持，未來更多傳統行業如智能制造、醫療、能源等，將加大液冷相關投入。
算力催生高效散熱需求
政策層面來看，工信部等六部門近日聯合印發的《算力基礎設施高質量發展行動計劃》提出，到2025年，算力規模超過300 EFLOPS，智能算力佔比達到35%，東西部算力平衡協調發展。
截至2023年上半年，我國在用數據中心機架總規模超過760萬標准機架，算力總規模達到每秒197EFLOPS，位居全球第二，按照上述計劃，未來三年內我國算力總規模擴容量將超過50%。
而工信部此前發布的《新型數據中心發展三年行動計劃(2021-2023年)》要求新建大型及以上數據中心PUE降低到1.3以下。
根據CDCC數據，液體的導熱性能是空氣的15-25倍，隨着熱密度的提升，液冷有望替代風冷實現更高效散熱。
因此，衆多風冷服務器應用的數據中心面臨散熱技術升級改造或全面的技術替代。
從產業鏈來看，液冷產業生態包括上遊的產品零部件提供商、中遊的液冷服務器提供商及下遊的算力使用者。
上遊主要爲產品零部件及液冷設備；中遊主要爲液冷服務器、芯片廠商以及液冷集成設施、模塊與機櫃等；下遊主要包括三家電信運營商，百度、阿裏巴巴、騰訊、京東等互聯網企業以及信息化行業應用客戶。
在談及液冷市場未來的發展時，浪潮信息服務器產品线總經理趙帥大膽判斷稱，到2025年液冷滲透率有望來到20%。未來的GPU可能50%都會有液冷路徑。
“當前基本上所有的運營商，銀行都在新建的數據中心規劃了液冷，但是真正的建設應該會在2024年初大量开始，它需要一個契機，GPU這樣的就是一個很好的契機，它功耗太高了，而風冷存在極大的浪費。”
液冷產品迭代速度加快
得益於液冷技術低能耗、高效率的散熱方式，今年以來，服務器廠商在液冷產品上紛紛推出新的解決方案。比如：
中興通訊的新G5系列服務器，支持不同的冷板式液冷方案，從CPU液冷到內存條散熱+VR液冷；
聯想升級海神溫水水冷系統，可實現服務器全水冷無風扇設計；
新華三也發布全棧液冷解決方案，包含G6系列服務器、核心路由器、接入交換機；
中科曙光子公司曙光數創8月發布了“冷平衡”战略，是特別針對數據中心算力、成本、能耗三元平衡問題，推出的全棧液冷數據中心技術與全生命周期一站式服務；
去年年底華爲推出全場景液冷“天成”多樣性算力平台。今年，華爲昇騰再推集成天成液冷的算力集群，可以支持萬卡規模。
另外，值得注意的是，華爲近期投入使用的全液冷設計充電樁，擁有比傳統方案高可靠性提升1倍、相同工況下市電利用率提升30%、使用壽命15年以上等優勢，這無疑又掀起液冷產品應用的一場巨潮。
與此同時，中國移動、中國電信、中國聯通三大運營商已於6月聯合發布《電信運營商液冷技術白皮書》，文中提出三年發展愿景，三大運營商將於2023年开展技術驗證；2024年开展規模測試，新建項目10%規模試點液冷技術；2025年开展規模應用，50%以上項目應用液冷技術，共同推進形成標准統一、生態完善、成本最優、規模應用的高質量發展格局。
長城證券認爲，伴隨着ChatGPT快速推廣，進一步催生AI算力等大功率應用場景落地。數據中心作爲信息建設基礎設施，將隨着算力需求的快速增加而承擔逐步提升的數據計算量。AI算力對數據中心的制冷設備和技術提出了更高要求，傳統風冷技術面對高熱密度場景呈現瓶頸，液冷技術將以超高能效、超高熱密度等特點有效解決散熱壓力和節能挑战，成爲行業發展新風口。
浙商證券分析指出，AIGC發展有望對算力帶來爆發式的增長需求，算力提升帶來更高的芯片散熱需求，有望帶來芯片級液冷需求爆發。液冷解決方案廠商，以及冷卻液廠商、服務器廠商、交換路由器廠商等也都將積極參與進來。
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