接棒英偉達，“二號玩家”攜AI“終極武器”面世，AMD產業鏈個股活躍
英偉達概念股火爆之後，近日AMD概念股反復活躍。
6月12日，AMD概念走強明顯，截止發稿，奧士康衝擊漲停，華體科技、通富微電、一博科技、芯原股份大漲超6%，金海通、勝宏科技、景旺電子等跟漲。
消息面，英偉達的成功出道，引起了全球市場風暴，而在全球GPU領域，也就AMD能與英偉達板扳手腕，據媒體報道，AMD已經开始動作，將在太平洋時間6月13日上午10點舉辦“AMD數據中心和人工智能技術首映”活動，其CEO蘇姿豐更是直接喊話，這一場仗，她將摘掉英偉達的“AI王冠”。
在AI這場战役中英偉達搶佔先機，AMD會成爲後起之秀摘掉英偉達的“AI王冠”嗎？
AMD攜AI“終極武器”面世
ChatGPT浪潮下，英偉達這位AI基建狂魔顯然已經殺瘋，市值直接衝破萬億美元，跟蘋果、Alphabet、微軟等巨頭站在了同一列。
而作爲英偉達的老對手，AMD自是不甘旁觀。
近日AMD宣布，將於6月13日舉辦名爲“AMD數據中心和人工智能技術首映式”的發布會，屆時將正式發布MI300這款最新處理器，其也是被外界看做對標英偉達GH200的旗艦產品，其CEO更是直接喊話，這一場仗，她將摘掉英偉達的“AI王冠”。
事實上，AMD一直以來也絲毫不掩蓋其想要超越英偉達的野心。蘇姿豐在2023年第一季度財報會上曾表示，AMD已經將人工智能列爲第一战略重點，並對其實力充滿信心，目前正積極與所有客戶合作，聯合將解決方案推向市場，包括即將推出的Instinct MI300、配備AI引擎的Ryzen 7040系列處理器以及一系列數據中心SoC/ HPC加速器。
據公开資料顯示，MI300是市場上首款“CPU+GPU+內存”一體化的產品，其號稱AI性能比上一代提升多達8倍，可滿足百億億次計算需求，因此正引發資本的瘋狂追捧。總的來看，MI300是一款數據中心APU，共集成了13塊小芯片，大多採用3D堆疊方式。
機構預計，AMD的MI300發布後，有望在今年四季度爲AMD貢獻超過2億美元的營收。
目前來看，AMD的MI300正引發市場各方的巨大興趣。大摩分析師Joseph Moore給出樂觀指引稱：
AMD已看到來自客戶的“穩定訂單”，公司2024年的AI相關營收有望達到4億美元，最高甚至可能達到12億美元——這一預期是此前的12倍之多。
值得一提是，上月初AMD盤中大漲12%，原因來自一則消息指出，微軟正在與AMD合作，資助後者向AI芯片擴張，並與這家芯片制造商合作一款代號爲“Athena”（雅典娜）的芯片，但之後微軟官方否認了這一消息。
AI概念仍是人氣王
上周五，AI概念股再度全线爆發並指數形成共振，其中硬件端的CPO、液冷服務器、PCB，應用端的遊戲、傳媒等板塊均在盤中活躍。AI板塊整體在前高附近反復糾結的背景下，出現了場外的增量資金進場接力並再度與指數端形成了共振。
對此，有分析認爲大市值的趨勢標的集體放量拉升後，AI整體實現向上突破的概念或進一步提升。但需注意的是，根據近期的經驗來看，每次AI單日大漲後，隔日往往會立即遭遇回調。
回顧近來行情，實際5月份下旬，AI板塊操作難度極大，一度市場都以爲這個題材要進入全面退潮期，要結束了，一個事件驅動，扭轉了整個板塊的頹勢——英偉達發布財報。
次日鴻博首板，帶動板塊全面止跌回流，所有的一切都是圍繞英偉達在暴漲，AI板塊目前已經進入高難度的籌碼博弈階段。
“AMD數據中心和人工智能技術首映”活動作爲新的事件驅動，仍是有望成爲AI板塊新的爆發節點。
附概念股：
一博科技：國內PCB設計龍頭，公司使用自主研發的EDA軟件進行PCB設計，與AMD、Intel等有合作。
芯原股份：全球排名前七的半導體IP授權公司，主營業務爲一站式芯片定制服務和半導體 IP 授權服務，主要向AMD提供芯片IP設計服務。
通富微電：通過並購，公司與AMD形成了“合資+合作”的強強聯合模式，建立了緊密的战略合作夥伴關系；公司爲AMD封測CPU、GPU等產品
智微智能：國內智能場景龍頭， 公司專注提供AI算力產品，提供通用AIBOX，AI服務器及行業AI終端，公司教育類產品是基於AMD芯片开發的。
海光信息：國內GPU龍頭，也是國內唯一一家生產x86芯片的企業，與AMD成立了2家芯片合資公司
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