早報 (01.16）| 停火協議達成，三國發布聯合聲明！特朗普考慮籤署行政令暫停TikTok禁令；國務院重磅新規劍指IPO亂象

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德15日在卡塔爾首都多哈宣布，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）已就加沙地帶停火達成協議。卡塔爾、埃及、美國發布的聯合聲明稱，協議將於2025年1月19日生效，分三階段執行。第一階段爲期42天，雙方實現停火並交換被扣押人員，以色列軍隊從加沙人口稠密地區撤離，加沙流離失所民衆返回加沙北部家園，更多人道主義援助物資進入加沙地帶。 

聲明表示，卡塔爾、埃及、美國作爲協議的擔保國，其宗旨是保障協議的三個階段得到充分執行。同時，擔保國還將與聯合國以及國際社會的合作夥伴協調，根據協議規定迅速、持續地增加對加沙地帶的人道主義援助。擔保國敦促國際社會對此提供支持。

美股方面，美國通脹放緩推動降息預期，三大指數集體上漲，納指漲2.45%，標普500指數漲1.83%，道指漲1.65%。

大型科技股集體上漲，特斯拉漲超8%，市值一夜大漲1022億美元（約合人民幣7510億元）；Meta、英偉達、谷歌漲超3%，微軟、奈飛、亞馬遜漲超2%。

熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數收漲0.97%。網易漲超8%，小鵬汽車、富途控股漲超3%，百度、拼多多漲超2%；理想汽車、名創優品跌超2%。

全球資產表現上，WTI 2月原油期貨收漲2.54美元，漲幅將近3.28%，報80.04美元/桶。布倫特3月原油期貨收漲2.11美元，漲幅2.64%，報82.03美元/桶。比特幣價格盤中一度重回10萬美元上方，最高報100681美元。紐約期金漲約1.4%，一度漲穿2720美元。

1. 特朗普考慮上任後籤署行政令暫停TikTok禁令

當地時間1月15日，美國當選總統特朗普正在考慮在上任後發布一項行政命令，暫停執行TikTok銷售或禁止法60至90天。據兩名知情人士稱，特朗普或籤署行政命令，該命令將解除拜登政府19日在全國範圍內禁止該應用程序的禁令。特朗普表示，在這個平台上他受到廣泛擁躉，擁有超過1400萬粉絲。他希望能夠兌現此前的競選承諾。

2. 韓國公調處結束對尹錫悅首日調查 將其移送至首爾拘留所

韓國總統尹錫悅於15日上午被韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）和警方逮捕，距離他2024年12月3日晚宣布緊急戒嚴已過去40余天。這是韓國首次對現任總統實施逮捕。當地時間1月15日21時40分，韓國公調處對韓國被捕總統尹錫悅的調查結束。尹錫悅被移送至首爾拘留所。

3. 加拿大已擬定逾1000億美元的對美關稅反制措施

知情人士透露，加拿大已經擬定了一份價值1500億加元的美國制造產品的初步清單，如果特朗普決定對加拿大商品徵收關稅，加拿大將就此進行反制。這份清單是一份草案，只有在特朗普政府先採取行動的情況下才會生效。加拿大可能會在根據美國採取的行動加徵更多關稅。

4. 做空機構興登堡研究創始人表示將解散公司

美國知名做空機構興登堡研究創始人內特·安德森在聲明中表示，他已決定解散這家研究機構。 “將近100人至少部分因爲我們的工作而受到監管機構的民事或刑事起訴，其中不乏億萬富豪和寡頭，” 他寫道，“我們撼動了一些我們認爲需要撼動的帝國。”“眼下，我將專注於確保我們團隊中的每個人都能達成他們想要的下一個目標。”

5. 事關資本市場，國務院發文

國務院正式公布《關於規範中介機構爲公司公开發行股票提供服務的規定》，自2月15日起施行。《規定》明確中介機構的執業規範和收費原則，禁止以IPO結果作爲收費條件，且地方政府也不得以此爲條件給予獎勵。司法部、財政部、證監會負責人表示，《規定》進一步加強對中介機構收費等相關行爲的監管，防止中介機構與發行人不當利益捆綁，促進資本市場健康穩定發展。

6. 美國計劃進一步管控先進芯片進入中國 外交部回應

外交部發言人郭嘉昆表示，中方已多次就美方惡意封鎖打壓中國半導體產業表明了嚴正立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片出口管制，脅迫別國打壓中國半導體產業，這種行徑阻礙全球半導體產業發展，最終將反噬自身、損人害己。

7. 商務部：將參與對台灣地區軍售的4家美國企業列入不可靠實體清單

商務部決定將參與對台灣地區軍售的環太平洋防務公司、AEVEX 航天公司、LKD 航天公司、頂峰科技公司列入不可靠實體清單。禁止上述企業從事與中國有關的進出口活動；禁止上述企業在中國境內新增投資；禁止上述企業高級管理人員入境；不批准並取消上述企業高級管理人員在中國境內工作許可、停留或者居留資格。

8. 1月20日起，买手機最高補500元

商務部等部門發布兩份文件，部署實施數碼產品購新補貼，以及做好2025年家電以舊換新工作，明確具體補貼品類和標准。其中，購买手機、平板、智能手表（手環）產品每件最高補500元，購买冰箱、洗衣機、電視、空調等12類家電產品每件最高補2000元。

9. 中信裏昂風水指數2025：蛇行前進！春冬兩季漲勢良好，漫長夏日低迷無力

中信裏昂港股“風水指數2025”，“蛇年攻略”新鮮出爐，預計今年第六個月就如在巖石上曬太陽的一條懶蛇，恆生指數停滯不動。春冬兩季市場預期漲勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌。具體來看：

10. 寧德時代香港二次上市最早今年上半年完成

寧德時代准備今年在香港二次上市，聘請美國銀行、中金公司、中信建投和摩根大通牽頭安排上市事宜。知情人士表示，其他銀行也有可能加入其中，這可能是近年來香港規模最大的IPO之一。寧德時代董事會已於2024年12月26日批准了第二次上市的計劃，目前尚待股東和監管機構的批准。寧德時代考慮最早於今年上半年在香港進行第二次上市，此舉或將幫助其籌集至少50億美元資金。

1. 人民銀行开展9595億元逆回購操作

爲對衝中期借貸便利（MLF）到期、稅期高峰、春節前現金投放等因素的影響，保持銀行體系流動性充裕，人民銀行1月15日以固定利率、數量招標方式开展了9595億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。當日公开市場有11億元逆回購和9950億元MLF到期。

2. 上海2024年預計GDP增長5％左右

上海市《政府工作報告》顯示，2024年全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進，預計全市生產總值增長5%左右，城市經濟規模進入了5萬億元以上的新階段；上海居民消費價格與上年基本持平，城鎮調查失業率平均爲4.2%左右；上海啓動運行總規模1000億元的三大先導產業母基金和未來產業基金；深入落實自貿試驗區提升战略，推動出台自貿試驗區制度型开放2.0版方案。

3. 廣東2024年GDP預計邁上14萬億元新台階

廣東省政府工作報告指出，2024年預計全省地區生產總值邁上14萬億元新台階、連續36年居全國首位。進出口總額突破9萬億元、增長9.8%，總量連續39年居全國首位，貢獻了全國近4成的貿易增量。規模以上工業增加值增長4.2%，規模以上工業企業約7.4萬家。

4. 美國12月核心CPI環比漲幅回落

美國勞工統計局公布的數據顯示，美國2024年12月CPI同比上漲2.9%，爲連續第三個月反彈，是2024年7月以來的最高水平；核心CPI同比上漲3.2%，低於預期的3.3%。美聯儲最喜歡的CPI指標——剔除住房的超級核心CPI環比上漲0.28%，年度通脹速度放緩至4.17%。

5. 美聯儲經濟狀況褐皮書：美國經濟活動按照輕微至溫和的幅度增長

褐皮書顯示，消費者开始溫和上揚。車輛銷售增速溫和。建築業活動整體下滑，幾個地區聯儲報告稱，原材料和融資成本偏高不利於增長。制造業活動淨略微下滑，大量地區稱制造商爲了應對美國當選總統特朗普的關稅立場而囤積庫存。禽流感疫情蔓延，造成禽蛋供應縮水，進而推高食品價格。地方聯儲聯系的情況表明，對2025年前景感到樂觀的人數超過看法悲觀的人。

6. 歐佩克維持2025年全球原油需求增速預期不變

歐佩克月報顯示，歐佩克將2024年全球原油需求增速預測從161萬桶/日下調至150萬桶/日，維持2025年全球原油需求增速預測在145萬桶/日，預計2026年全球石油需求增速爲143萬桶/日。

1. 6部門發文完善數據流通安全治理

國家發展改革委等6部門印發《關於完善數據流通安全治理 更好促進數據要素市場化價值化的實施方案》，提出到2027年底，規則明晰、產業繁榮、多方協同的數據流通安全治理體系基本構建，數據合規高效流通機制更加完善，治理效能顯著提升，爲繁榮數據市場、釋放數據價值提供堅強保障。

2. 我國成爲全球第一大外賣市場 用戶規模5.45億人

自2008年成交第一單外賣到現在，我國已成爲全球第一大外賣市場。中國互聯網絡信息中心數據顯示，我國網上外賣用戶規模已達5.45億人，佔網民整體的約五成。這一規模遠超其他國家。

3. 乘聯分會：2024年皮卡銷量51.6萬輛，同比增長0.6%

乘聯分會數據顯示，2024年12月皮卡生產4.26萬輛，同比下降14.8%；12月份皮卡市場銷售4.6萬輛，同比2023年12月降4.7%，環比11月增4.9%，12月銷量處於近5年同期的中位水平。今年1-12月的皮卡銷量51.6萬輛，實現同比增長0.6%，總體表現平穩。

4. 貝恩公司發布的《2024年全球高科技行業報告》指出，人工智能（AI）軟硬件市場預計將以40%至55%的年增長率持續增長，到2027年市場規模將達到7800億至9900億美元。

昨日，A股方面，滬指跌0.43%，深成指跌1.03%，創業板指跌1.82%。滬深兩市全天成交額1.19萬億，較上個交易日縮量1619億。小紅書概念、光伏設備、抖音概念、旅遊等漲幅居前，其他電源設備、次新股、油氣、PCB等下跌。

港股方面，恆指漲0.34%，國指漲0.35%，恆生科技指數漲0.27%。大型科技股多數上漲，半導體、內銀股、建材水泥股、手遊股多數上漲；黃金股、軍工股、航空股、濠賭股、餐飲股齊跌。

龍虎榜中，利歐股份、巨輪智能、漢威科技爲當日龍虎榜淨买入額前三，分別爲1.58億元、1.21億元、1.01億元。涉及機構專用席位淨买入額前三爲康爲世紀、漢威科技、立方數科，分別爲6197.15萬元、4654.28萬元、3624.29萬元。

主力動向，南下資金淨买入港股93.5港元。淨买入騰訊控股19.08億、中芯國際10.17億、紫金礦業7.48億，淨賣出美團4.7億。

兩市融資余額：截至1月14日，上交所融資余額報9349.84億元，深交所融資余額報8797.85億元；兩市合計18147.69億元，較前一交易日增加114.24億元。

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