早報 (06.09) | 假消息擾動，原油閃崩...

蘋果被曝大砍MR頭顯銷售目標。據市場消息，蘋果已將混合現實(MR)設備Vision Pro的銷售目標降至15萬部，遠不及分析師預期的超過100萬部。據多間零件制造商的說法，蘋果在發表Vision Pro前只訂購15萬部，而蘋果的採購訂單也並非以年度銷售計算，而是每款產品的銷售周期。

車市迎利好！商務部辦公廳發布關於組織开展汽車促消費活動的通知，推動適銷對路車型下鄉。通知指出，各地統籌部署汽車促消費活動，擇優推薦3-5個“百城聯動”候選城市及其重點汽車促消費活動安排。商務部將選取特色鮮明、優勢互補的約100個城市，形成“百城聯動”重點活動清單。還提到：

推動適銷對路車型下鄉。鼓勵企業針對農村地區特點，推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉，進一步豐富農村新能源汽車產品供應。
推動完善農村充電基礎設施。

美股方面，三大指數集體收漲，道指漲0.5%，納指漲1.02%，標普500指數漲0.62%，較去年10月份低點累漲超20%，步入技術性牛市。

大型科技股多數上漲，特斯拉漲超4%，該股已連續十個交易日上漲，創下兩年多來最長連漲紀錄，英偉達漲2.76終結四連跌、亞馬遜漲2.49，蘋果漲 1.55%，據報道蘋果將Vision Pro銷售目標降至15萬部，遠不及分析師100萬部預期。GME跌17.89%，遊戲驛站一季度營收12.4億美元，低於市場預期的13.4億美元，此前公司還解僱了首席執行官。

中概股多數收漲，納斯達克中國金龍指數漲1.59%。愛奇藝漲超5%，拼多多漲超3%，阿裏漲 1.01%，京東漲 0.78%，百度漲 0.46%，理想漲 0.66%，小鵬漲 0.95%，據乘聯會，5月新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。

全球資產表現上，美元指數處於103.40下方，日內跌逾0.7%，創逾兩周新低。離岸人民幣失守7.15後一度回漲近400點。黃金也在美元和美債收益率下行的支持下反彈，COMEX 8月黃金期貨收漲1.03%，報1978.6美元/盎司。

傳出美國可能允許伊朗出口多達百萬桶/日消息後，原油盤中跌超4%，白宮否認消息後收跌不足2%。

昨日，A股方面，滬指收漲0.49%報3213點，深證成指收漲0.13%，創業板指收跌0.28%，上證50收漲1.14%，科創50收跌1.17%。盤面上，建築裝飾板塊走強，建科院、蕾奧規劃、測繪股份、科新發展等6股漲停；養殖業板塊反彈；酒店及餐飲、房地產板塊漲幅居前；另外，醫療器械板塊震蕩走低，賽諾醫療跌超12%；教育、傳媒、互聯網電商、半導體板塊午後持續低迷。

港股方面，三大指數漲跌不一，恆指最終收漲0.25%，恆生科技指數全天維持跌勢，下跌0.68%表現較弱。連續反彈的港股迎來分歧，市場情緒謹慎。盤面上，內房股全天表現強勢，合景泰富集團飆漲逾24%表現較佳；重型基建股走高，港口航運股、煤炭股、海運股等多數上漲。另一方面，汽車股、汽車經銷商股、特斯拉概念股全天表現萎靡，半導體股走低。

昨日，北上資金淨买入A股29.52億元，爲連續第二日淨买入。淨买入美的集團、中國太保3.61億元、1.94億元，中國平安、東方財富分別淨賣出2.18億元、2.07億元。南下資金淨买入港股40.48億港元。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技分別獲淨买入32.24億港元、5.14億港元、2.78億港元；建設銀行淨賣出額居首。

昨日，共有43只個股上榜龍虎榜，四川長虹龍虎榜單日淨买入額最多，達2.84億元。涉及機構專用席位的個股有19只，淨买入額前三的是四川長虹、亞康股份、銘普光磁。

兩市融資余額：截至6月7日，上交所融資余額報7928.64億元，較前一交易日減少6.68億元；深交所融資余額報7206.1億元，較前一交易日增加8.85億元；兩市合計15134.74億元，較前一交易日增加2.17億元。

1. 美國將放寬對伊朗石油的制裁？白宮否認

英國媒體“中東之眼”此前報道，美國和伊朗正接近達成一項臨時協議，伊朗將限制其鈾濃縮活動，以換取美國放松部分制裁。白宮安全委員會發言人表示：“這份報道是虛假的，具有誤導性。任何關於臨時協議的報道都是虛假的。”

2. 美氣候機構警告厄爾尼諾現象已經开始

美國氣候預測中心(CPC)發布月度報告稱，厄爾尼諾現象確實存在，可能在2023年至2024年初逐漸加強。根據預測，今年11月至明年1月期間，出現超強厄爾尼諾的可能性爲56%，超過中等強度的可能性爲84%。這可能導致澳大利亞的冬季作物產量從創紀錄高位下降34%，並影響印尼、馬來西亞和泰國的棕櫚油和大米產量。

3. 歐盟斥資220億歐元砸向芯片研究，尋求生產全球20%的半導體

周四，歐盟委員會批准了將花費80億歐元公共資金的半導體研究項目，此外，這些項目還得到了137億歐元的私人資金支持，總資金規模約爲220億歐元。歐盟委員會表示，68個歐洲共同利益重要項目(IPCEI)獲得了綠燈，這些項目來自包括挪威在內的19個國家的56家公司。歐盟委員會在2021年初提出了歐盟芯片法案，設定了一個雄心勃勃的目標，即到2030年生產全球20%的半導體。

4. 英國宣布對白俄羅斯實施新的制裁

英國政府將禁止從白俄羅斯進口黃金、水泥、木材和橡膠，將禁止向白俄羅斯出口紙幣和機械，以及可用於生產生化武器的商品、技術和材料。將通過進一步限制白俄羅斯進入英國金融市場來限制白俄羅斯籌集資金。英國政府還允許制裁範圍更廣的“支持政權”的人。

5. 王傳福最新判斷！汽車行業已進入淘汰賽階段，供大於求

比亞迪今日召开2022年年度股東大會。比亞迪董事長王傳福在會上表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。企業制勝首先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小。其次，要有好的战略方向，行業機遇窗口期只有3-5年，車型、技術路线選擇很重要。另外，要有快速決策機制，汽車企業往往體量大，決策機制漫長，但新能源汽車市場就像战場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。

6. 茅台咖啡开賣！12元可多加1.8ml飛天茅台酒，最新回應來了

近日，廣州的茅台冰淇淋門店，上线了多款茅台咖啡，加料列表顯示，該咖啡可添加一份12元1.8ml的飛天茅台酒。對此，茅台集團6月7日公开回應稱，含有茅台酒的咖啡並非公司新推出的跨界產品，而是門店的自發行爲。

7. 首周下載量超ChatGPT！Character.AI應用橫空出世

今年5月，ChatGPT移動端上线，首周下載量便超過50萬，超過Edge、必應等一衆瀏覽器。而現在，又有一款名爲Character.AI的應用橫空出世，48小時內，其安卓端的安裝量就超過70萬，首周則達到了170萬的下載量，力壓ChatGPT，甚至超過了YouTube這類老牌視頻網站。

8. 特斯拉動員中國供應商出海，去墨西哥復制“上海工廠”

特斯拉正在動員不少中國的供應鏈企業去墨西哥建廠。“有供應鏈企業被要求去那邊投資建廠。”有知情人士透露，特斯拉的節奏相當緊迫，如果不及時響應，“也擔心丟掉好幾億的大訂單。”據了解，多家國內的產线設備生產商已經在墨西哥設立辦公點，負責設計、售後配套等業務環節。

9. 大摩下調隆基綠能目標價至38元

摩根士丹利將隆基綠能的目標價從58元下調至38元人民幣，並小幅下調今明兩年每股盈利預測，並稱其較行業競爭對手增長更慢。不過報告仍指出，市場對電池板模塊的盈利能力擔憂過度。隆基綠能昨日收報27.5元。

10. 廣東連夜召开緊急調度會

針對6月8日下午廣東電信突發網絡中斷故障，8日晚，廣東省通信管理局召集廣東電信、廣東移動、廣東聯通、廣東廣電、廣東鐵塔相關負責人召开網絡運行安全緊急調度會。截至6月8日17時50分，廣東電信網絡運行恢復正常。

11. 六大行官宣下調存款利率

6月8日六大行如期下調各類型存款利率。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行陸續在官方渠道更新了最新存款利率，其中活期存款掛牌利率下調5個基點至0.2%；兩年期定存下調10個基點至2.05%；三年期、五年期定存均下調15個基點，最新爲2.45%、2.5%。

12. 京津冀“3+N”聯盟關節骨水泥類醫用耗材集中帶量採購开標，平均降價83.13%

從天津市醫保局了解到，京津冀“3+N”聯盟關節骨水泥類醫用耗材集中帶量採購8日在天津濱海新區進行申報信息公开，產生擬中選結果。本次採購全國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團，共計4762家醫療機構參與，協議採購量約64萬個基礎包，佔聯盟地區關節骨水泥總需求量的95%。集採平均降價83.13%，按約定採購量計算，預計每年可節約費用8.53億元。

13. 國務院發布2023年度立法工作計劃人工智能法草案等預備提請全國人大常委會審議

國務院辦公廳近日印發《國務院2023年度立法工作計劃》提出，預備提請全國人大常委會審議國家發展規劃法草案、消費稅法草案、鐵路法修訂草案、漁業法修訂草案、電信法草案、反不正當競爭法修訂草案、計量法修訂草案、對外貿易法修訂草案、會計法修正草案、注冊會計師法修訂草案、稅收徵收管理法修訂草案、商業銀行法修訂草案、銀行業監督管理法修訂草案、中國人民銀行法修訂草案、保險法修訂草案、道路交通安全法修訂草案、人民警察法修訂草案、海關法修訂草案、統計法修正草案、機關運行保障法草案、監獄法修訂草案、律師法修訂草案、教師法修訂草案、廣播電視法草案、人工智能法草案等。

14. 周大福：4-5月內地零售值同比增長34.6%，港澳及其他市場增長64.6%

周大福公布今年4月至5月份未經審核主要經營數據，內地同店銷售同比增長16.8%，香港、澳門及其他市場則增長61.3%，同店銷量分別增長3.6%及26.5%。期內集團零售值同比增長38.1%，當中內地增長34.6%，港澳及其他市場增長64.6%，業務分別佔整體零售值的86.4%及13.6%。按產品劃分，中國內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售下跌1.3%，黃金首飾及產品則增長17.1%；港澳及其他市場兩項品類則分別增長23.2%及92.3%。

1. 陷入技術性衰退！歐元區一季度GDP環比下降0.1%

歐盟統計局公布修正數據顯示，今年一季度歐元區GDP終值環比下降0.1%，較初值下調0.2%。而歐元區去年第四季度GDP環比下降0.1%。連續兩個季度GDP出現環比萎縮，意味着歐元區經濟陷入技術性衰退。

2. 日本一季度GDP增速大幅上修至2.7%，遠超預期

日本內閣府公布的數據顯示，經修訂的首季經濟按季增長年率爲2.7%，遠高於初值的增長1.6%，也遠勝市場預期的1.9%，主要受強勁企業开支帶動。數據顯示，首季資本开支經修訂後按季增長1.4%，高於初值的0.9%升幅，也勝預期。民間消費經向下修訂後按季增長0.5%，初值爲升0.6%。

3. 美國當周初請失業金人數26.1萬人

美國至6月3日當周初請失業金人數 26.1萬人，爲2021年10月30日當周以來新高；預期23.5萬人，前值23.2萬人

4. “第一生育大省”廣東部署：支持有條件地區發放育兒補貼

廣東省衛生建康委、省發展改革委等17個部門《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的實施意見》掛網公开，爲減輕群衆生育、養育、教育負擔提供支撐。上述實施意見提出，強化稅收、經濟補助等支持政策。落實好3歲以下嬰幼兒照護費用個人所得稅專項附加扣除政策。建立對依法保障職工生育權益用人單位激勵機制。支持有條件的地區根據當地實際，對生育的家庭給予一定額度的育兒補貼。

5. “一行一局一會”同台發聲！談股市、貨幣政策、外匯、監管等

第十四屆陸家嘴論壇在上海开幕，中國人民銀行行長易綱、國家金融監督管理總局局長李雲澤、中國證券監督管理委員會主席易會滿出席。以下爲講話要點：

易會滿：適時出台資本市場進一步支持高水平科技自立自強的政策措施；對內幕交易、市場操縱等違規行爲堅決予以打擊

李雲澤：加大新型消費和服務消費金融支持，促進新能源汽車、綠色家電等大宗消費；抓住新領域新賽道蕴藏的新機遇，持續增加先進制造業、战略性新興產業、傳統產業轉型升級等重點領域金融供給，有力支持加快建設現代化產業體系。

易綱：實現“3060”雙碳目標，需要“胡蘿卜加大棒”

6. 韓國央行稱將在較長時間內維持貨幣緊縮

韓國央行周四表示，將在相當長一段時間內維持貨幣緊縮模式，因爲在經濟放緩的背景下，通脹率持續徘徊在其目標水平之上。該行在向國會提交的報告中表示，將綜合考慮通脹放緩的速度、經濟下行風險以及其他主要經濟體的加息動向，並指出了未來貨幣政策的潛在風險——通脹不確定性、家庭債務上升和匯率波動。

1. 硅料跌破10萬元/噸重要關口產業鏈價格延續跌勢

多家行業機構給出的最新報價顯示，本周硅料均價已進入10萬元/噸以下區間。2022年，硅料價格最高曾觸及33萬元/噸，僅僅過去8、9個月時間，硅料價格相距去年的高點已經跌去超過七成。

與此同時，下遊硅片、電池、組件價格也在持續跟跌。但從機構分析來看，電池企業當前能夠較好地享受到硅料降價讓渡的利益，大尺寸電池毛利水平高達30%。

2. 端午出遊預訂節奏大幅提前，跨省遊訂單佔比最高

據證券時報，多個OTA平台數據顯示，近一周端午假期出遊預訂量環比以接近翻倍的速度增長，跨省遊訂單佔比最高。以飛豬爲例，端午假期中長线遊預訂高峰期比去年提前近10天，相較於元旦假期也提前近一周。飛豬端午假期首日及前一日的火車票預訂量同比去年勁增超30倍，端午假期機票預訂量同比去年增長超7倍，租車預訂量增長近4倍。

3. 乘聯會：5月新能源車市場零售58萬輛同比增長60.9%

乘聯會數據顯示，5月新能源乘用車批發銷量達到67.3輛，同比增長59.4%，環比增長11.5%。今年以來累計批發277.8萬輛，同比增長46.5%。5月新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。今年以來累計零售242.1萬輛，同比增長41.1%。

4. 美國5月新車銷量環比下滑6.5%

據Manheim，美國5月輕型車新車季調後年化銷量1500萬輛，較4月的1610萬輛下降6.5%，較去年同期的1260萬輛增長22.9%。

5. 日本今年以來因物價上漲而倒閉的企業數接近5年總數的三分之一

日本帝國數據銀行發布5月倒閉企業的相關調查報告顯示，由於人工費以及電費等費用上漲維持不了經營的企業有67家，連續3個月超過60家。從2018年1月至2023年5月總共有1074家企業因物價上漲而倒閉，其中2023年以來有312家，接近3分之1。這312家企業當中，建築業有67家，制造業有66家，運輸業有44家，零售業有43家，批發業有41家。可以預見會有越來越多的日本企業會在這波漲價潮中倒閉。