早報 (08.19）| 突發大火！俄重要石油碼...

上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所自8月28日起進一步降低證券交易經手費。

滬深交易所此次將A股、B股證券交易經手費從按成交金額的0.00487%雙向收取下調爲按成交金額的0.00341%雙向收取，降幅達30%；

北交所在2022年12月調降證券交易經手費50%的基礎上，再次將證券交易經手費標准降低50%，由按成交金額的0.025%雙邊收取下調至按成交金額的0.0125%雙邊收取。

證監會最新發聲！涉及降證券交易經手費、延長A股交易時間、T+0、印花稅。證監會有關負責人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問。

要點總結如下：

1、降低證券交易經手費，同步降低證券公司傭金費率。
2、研究適當延長A股市場、交易所債券市場交易時間，更好滿足投資交易需求。
3、現階段實行T+0交易的時機不成熟。
4、從歷史情況看，調整證券交易印花稅對於降低交易成本、活躍市場交易、體現普惠效應發揮過積極作用。有關具體情況建議向主管部門了解。
5、進一步擴大融資融券標的範圍，降低融資融券費率，將ETF納入轉融通標的。
6、完善股份減持制度，加強對違規減持、“繞道式”減持的監管，同時嚴懲違規減持行爲。
7、始終堅持科學合理保持IPO、再融資常態化，同時充分考慮二級市場承受能力，加強一、二級市場的逆周期調節，更好地促進一二級市場協調平衡發展。市場會感受到這種變化。
8、進一步優化股份回購制度，支持更多上市公司通過回購股份來穩定、提振股價。
9、強化分紅導向，研究完善系統性長期性分紅約束機制。通過引導經營性現金流穩定的上市公司中期分紅、加強對低分紅公司的信息披露約束等方式，讓投資者更早、更多分享上市公司業績紅利。
10、持續優化互聯互通機制，進一步拓展互聯互通標的範圍，在港股通中增設人民幣股票交易櫃台。在香港推出國債期貨及相關A股指數期權。支持在美上市中概股在香港雙重上市。
11、引導頭部公募基金公司增加權益類基金發行比例，引導公募基金管理人加大自購旗下權益類基金力度，拓寬公募基金投資範圍和策略，放寬公募基金投資股票股指期權、股指期貨、國債期貨等品種的投資限制。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.07%，本周累跌2.21%；標普500指數跌0.01%，本周累跌2.11%，創6月29日以來收盤新低；納指跌0.2%，本周累跌2.59%，創6月12日以來收盤新低。其中，標普500指數、納指周线三連跌。越南電動汽車生產商VinFast跌23%，連續三日大幅下跌。

大型科技股多數下跌，特斯拉、谷歌跌超1%，亞馬遜、臉書、微軟小幅下跌。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌3.48%，本周累跌7.07%。唯品會跌超8%，蔚來跌超7%，嗶哩嗶哩跌超6%，愛奇藝、理想汽車跌超5%，京東、微博、小鵬汽車跌超4%，百度、拼多多、騰訊音樂、網易跌超3%。

全球資產表現上，美元指數再創兩月新高後轉跌，仍連漲五周。十年期美債收益率回落，未繼續逼近2007年來高位，仍連升四周。原油連日反彈，全周仍跌超2%，兩月來首次累跌。現貨黃金五個月以來首次跌破 1900 美元大關；離岸人民幣漲超200點後轉跌。

1. 俄黑海新羅西斯克石油碼頭發生大火

據英國《衛報》18日援引俄媒消息，距克裏米亞約107英裏（約合172公裏）的俄羅斯新羅西斯克石油碼頭發生大火。新羅西斯克是黑海最大港口之一，也是俄羅斯在該地區的主要石油出口中心。報道稱，目前尚不清楚火災是否由烏克蘭無人機襲擊引起，過去一天烏曾對俄領土發起數次無人機襲擊。

2. 證監會：一批措施已經平穩推出還有一批措施正在加緊推動

證監會召开部分證券基金私募機構座談會，分析當前市場形勢，就活躍資本市場、提振投資者信心聽取意見建議。會議指出，證監會確定了活躍資本市場、提振投資者信心的一攬子政策措施。目前，一批措施已經平穩推出，還有一批措施正在加緊推動。

3. 恆大澄清！向美國法院提出的申請不涉及破產

中國恆大港交所公告，注意到有關媒體的報道，現澄清，本公司目前正在正常按照計劃推進境外債務重組。由於本集團的美元債券受紐約法管轄，本公司根據美國法典第15章，向美國法院申請承認香港和英屬維爾京群島(BVI)法律體系下的境外債務重組協議安排，系正常推進境外重組程序的一部分，不涉及破產申請。

4. 碧桂園首支債券展期方案出爐，本金最多延期三年

碧桂園首支境內債的展期方案確定，對發行的“16碧園05”本金展期三年，每個账戶先償付10萬元，到期償付利息。具體方案爲：將在債券到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金；第24個月支付15%的本金、第30個月支付25%本金、第36個月支付剩余44%的本金。碧桂園將於8月23日至25日召开債權人會議。

5. 恆生指數公司將國藥控股納入恆生指數剔除碧桂園

恆生指數公司將國藥控股納入恆生指數，剔除碧桂園；將東方甄選納入恆生科技指數，剔除瑞聲科技；將攜程集團納入恆生中國企業指數，剔除碧桂園服務。所有變動將於2023年9月4日(星期一)起生效。

6. 國內首份线上非學科校外培訓辦學許可證下發

近日，國內首張线上非學科培訓學校辦學許可證已經下放。記者獲悉，核桃編程8月10日經廣東省教育廳審批拿到了這份許可證。學而思網校和學而思STEAM也擬通過審批，目前正在公示期。

7. 巴菲特再捐2700萬美元伯克希爾股票

伯克希爾披露，巴菲特周二捐贈了50股伯克希爾A類股，價值近2700萬美元。巴菲特沒有透露收到他捐款的這家慈善機構的名稱。在最新的捐贈行動後，巴菲特仍持有218237股伯克希爾A類股，持股比例約爲15%。

8. 中泰緬老四國警方啓動打擊賭詐聯合行動

中國公安部、泰國警察總署、緬甸警察總部、老撾公安部啓動合作打擊賭詐集團專項聯合行動，針對賭詐猖獗的區域設立聯合行動點，嚴厲打擊本區域電信網絡詐騙和網絡賭博犯罪，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。各方表示，將用實際行動向那些仍不收手的賭詐犯罪集團發出嚴厲警告。

9. 李玟錄音事件引熱議！中國好聲音母公司大跌20%

8月17日晚間，一段李玟（coco）生前講述參與《中國好聲音》時遇到不公平待遇的錄音曝光，引發極大關注。在好聲音官方微博下，不少李玟的歌迷留言，向節目組“討要說法”。18日，《中國好聲音》母公司星空華文股價暴跌超20%，半日蒸發近百億港元。

10. 電影《孤注一擲》被指侵權

寧波空谷幽水影業在微博上發布聲明稱，電影《孤注一擲》涉嫌侵犯自己公司原創系列電影《捕魚行動》的版權，已向國家電影局舉報並提起訴訟。

11. 14批次藥品不符合規定國家藥監局：暫停銷售、召回！

國家藥監局發布關於14批次藥品不符合規定的通告。通告指出，經上海市食品藥品檢驗研究院等4家藥品檢驗機構檢驗，發現11家企業生產的14批次藥品不符合規定。藥品監督管理部門已要求相關企業和單位採取暫停銷售使用、召回等風險控制措施，對不符合規定原因开展調查並切實進行整改。

12. 賣樓償債！融創12.3億出售3個項目

融創中國8月17日晚公告稱，爲解決集團對榮豐公司相關債務償還問題，公司將出售臻華府、望金沙酒店及合肥秀場酒店等3個項目，涉及總金額約12.3億元。這是繼8月10日出售與首开合作开發的福州榕耀之城項目後，融創再次出售項目。

13. 軟銀以略高於640億美元的估值收購ARM 25%的股份

軟銀最近收購了旗下愿景基金持有ARM的25%的股份，該交易對ARM的估值略高於640億美元，這表明軟銀可能希望通過下月在紐約進行的ARM的IPO實現這一估值。據知情人士透露，預計軟銀最早將於下周一公布其F-1文件，這份文件將列出ARM的財務和運營細節。

14. 茅台將迎首位女性總經理

8月18日，中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司（以下簡稱茅台集團）發生重大人事變動，茅台集團原副總經理、總工程師王莉將接替李靜仁任茅台集團副董事長、總經理一職。經過此次人事調整，茅台集團高層團隊將進一步實現新老交替，“70後”將成爲茅台未來的主導力量。

15. “減肥神藥”究竟有多火？制藥巨頭市值超過母國GDP

兩款“減肥神藥”的大賣，正爲丹麥制造商諾和諾德(Novo Nordisk)創造了數十億美元的收入，並推動該公司的市值大幅增長。這家丹麥最大公司的市值，今年迄今已上漲了逾三分之一，達到約4180億美元——超過了丹麥全國約4060億美元的國內生產總值(GDP)。目前，諾和諾德已經是歐洲市值第二大的上市公司，僅次於奢侈品牌酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(LVMH)。

16. 奔馳召回超23萬輛進口及國產汽車

日前，梅賽德斯-奔馳（中國）汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有限公司、福建奔馳汽車有限公司根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，共計召回超 23 萬輛汽車。

17 .龍湖集團：今年債務壓力已經過去

龍湖集團召开2023年中期業績溝通會。會上公司CFO趙軼介紹，今年債務壓力已經過去，今年公司會逐步償還明年初到期銀團債務；至今年年底公司明年到期的債務約230億元左右，其中110億元爲境內債券（包括回售權），120億元开發貸，公司有充分資源償還。

18. 恆瑞醫藥半年報發布：營收、淨利雙增，業績重回上升通道

恆瑞醫藥上半年實現營收111.68億元，同比增9.19%，歸屬於母公司的淨利潤23.08億元，同比增8.91%，歸屬於母公司的扣非淨利潤22.43億元，同比增11.68%。繼一季度營收和淨利潤恢復正增長之後，業績保持穩步上升態勢。其中，創新藥收入達49.62億元（含稅），成爲拉動業績增長引擎，公司創新轉型加速。

1. 高盛再預測後50年：2075年印度股市佔全球市值將升4倍中國升3成

高盛研究部再發超遠預測，認爲到2075年，新興市場在全球股市市值中的佔比將從當前的約27%升至55%。其中，以印度股市在全球市值中的佔比升幅最大，從2022年的略低於3%升至2075年的12%。而中國股市市值將從目前的全球10%升至2075年的13%左右，主要考慮爲人口因素可能導致潛在增速放緩。今年初，高盛曾預測2075年時，中國、美國和印度將成爲世界前三大經濟體。

2. 湖南衛健委答復降低法定婚齡建議：將積極關注相關動向

湖南省衛健委官網公布了對省政協委員梁湘東在省政協十三屆一次會議上提出的《爲完善落實生育支持政策及配套支持措施的提案》的答復意見。其中，關於降低結婚年齡的建議部分，省衛健委答復稱，“根據《民法典》第一千零四十七條規定：結婚年齡，男不得早於二十二周歲，女不得早於二十周歲。關於降低結婚年齡，我們注意到有部分政協委員也正向國家建言獻策，我們將積極關注相關動向，及時落實國家相關部門的最新政策要求。”

3. 日本7月服務業通脹30年來首次達到2%

7月日本核心CPI（包括能源，不含生鮮食品）同比上漲3.1%，較上月3.3%有所下降，符合分析師預期。7月日本CPI同比上漲3.3%，持平前值，不包括食品和能源價格的“核心核心CPI”同比上漲4.3%，略高於上月4.2%，同樣符合預期。服務CPI增速從1.6%加速至2%。

4. 中金所就深證100股指期貨和股指期權合約及相關規則向社會徵求意見

中金所發布通知，爲使新產品研發設計更加合理，滿足市場參與者需求，充分聽取市場意見，根據《中華人民共和國期貨和衍生品法》《期貨交易管理條例》和中國證監會相關規定，中金所制定了《深證100股指期貨合約》（徵求意見稿）、《深證100股指期權合約》（徵求意見稿）、《中國金融期貨交易所深證100股指期貨合約交易細則》（徵求意見稿）和《中國金融期貨交易所股指期權合約交易細則》（修訂徵求意見稿），現向社會公开徵求意見。

5. 常州出台地方法規：中小學生每周家務勞動不少於兩小時

國內首部勞動教育領域的地方性法規《常州市勞動教育促進條例》將於10月起施行。該《條例》適用於該市行政區域內大中小學勞動教育促進工作，並規定，父母或其他監護人要自覺學習勞動教育相關知識、掌握教育方法，引導和督促未成年人參與力所能及的家務勞動，並保證每周家務勞動時間不少於兩小時。

1. 上半年商業銀行累計淨利潤同比增長2.6%

2023年上半年商業銀行累計實現淨利潤1.3萬億元，同比增長2.6%，增速較去年同期下降4.5個百分點。平均資本利潤率爲9.67%，較上季末下降0.66個百分點。平均資產利潤率爲0.75%，較上季末下降0.06個百分點。

2. 2023年暑期檔票房破180億

據貓眼專業版數據，今日18時58分，2023年暑期檔總票房（含預售）破180億，《消失的她》《孤注一擲》《八角籠中》《封神第一部》《長安三萬裏》分列暑期檔票房前五。

3. 上半年我國期貨市場商品類品種成交量全球佔比超70%

國際期貨行業協會最新數據顯示，2023上半年全球期貨市場成交557.82億手，同比增長44.68%。我國期貨市場商品類品種成交量全球佔比70.91%，較去年同期提高了1.84個百分點。在全球工業品期貨和期權中，我國的螺紋鋼、白銀、純鹼等品種成交量名列前茅。在全球農產品期貨和期權中，豆粕、白糖、棕櫚油成交量居前三。

4. 乘聯會崔東樹：全國乘用車市場7月末庫存348萬台、庫存56天

乘聯會祕書長發文稱，7月全國乘用車車企生產提升較大，零售相對火爆，導致7月月末全國乘用車庫存微增到348萬台，其中廠家庫存75萬台，渠道庫存273萬台。7月末廠家庫存佔比庫存的21.6%，較去年7月提升1.6個百分點，環比上月提升0.5個百分點。由於8-10月的零售預期持續較高，因此目前7月末348萬台的庫存支持未來銷售天數是56天，相對合理。

5. 福州二套房首付統一降至4成？部分銀行回應：暫未接到通知

有消息稱，8月17日起，福州二套房首付比例統一降至40%。經記者與多家銀行核實，中國銀行福州分行、農業銀行福州分行、華夏銀行福州分行、民生銀行福州分行、等部分銀行已調整二套房首付比例，具體爲福州市二套住房個人住房貸款首付比例下限由此前的50%下調至40%。不過，部分銀行表示，暫未接到調整通知。福州市住房公積金中心也表示，暫未收到二套房首付比例調整通知。

遠洋集團：2024年票據項下並無違約 8月21日起復牌

圓通速遞：7月快遞產品收入39.33億元同比增2.08%

盟固利：公司股票連續三日累計漲幅近73% 存在炒作風險

中國西電：下屬8家子公司合計中標47.39億元國家電網項目

中興通訊：上半年淨利增19.85%至54.72億元

小商品城：上半年淨利潤19.98億元，同比增長63.50%

海航科技：上半年淨利潤2.87億元，同比增長72.68%

金鉬股份：上半年淨利潤14.9億元同比增長124.49%

思源電氣：上半年淨利增48.08%至7.01億元

漢鐘精機：上半年淨利潤3.66億元同比增長48.56%

北方稀土：上半年淨利潤10.56億元同比下降66.24%

萬向德農：上半年淨利潤4304.9萬元同比下降11.26%

梅花生物：上半年淨利潤13.71億元，同比下降46.77%

昨日，A股方面，滬指收跌1%報3131點，深證成指收跌1.75%，創業板指收跌1.31%。兩市超4000股下跌，全天成交7447億元。盤面上，醫藥商業延續跌勢；遊戲板塊全天走弱；大金融板塊午後回落；減肥藥、人腦工程及中藥等板塊下跌。另外，燃氣板塊持續走強；大消費題材股午後拉升，黑芝麻領漲。

港股方面，三大指數跌幅較大，恆生科技指數大幅收跌3.63%創調整新低，恆指、國指分別下跌2.05%和2.31%，恆指更是失守萬八關口，且進入技術性熊市，國指創去年11月以來的最低收盤水平。盤面上，科技股齊跌；電影概念股大跌居前，藥品股、汽車股、濠賭股、內房股與物管股等紛紛下挫。另一方面，港口及海運股逆勢普漲。

主力動向，8月18日，北上資金今日淨賣出A股85.22億元，爲連續第10日淨賣出，10個交易日累計淨賣出A股546.97億元。五糧液、貴州茅台、中國平安分別獲淨賣出12.35億元、6.67億元、5.45億元。廣聯達淨买入額居首，金額爲4.07億元。南下資金今日淨賣出港股40.91億港元。盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技分別遭淨賣出48.9億港元、28.4億港元、9.39億港元；中國海洋石油、騰訊控股、中國平安分別逆勢獲淨买入4.57億港元、3.32億港元、2.9億港元。

龍虎榜中，共有40只個股上榜龍虎榜，盟固利龍虎榜單日淨买入額最多，達1.34億元。涉及機構專用席位的個股有22只，淨买入額前三的是新時達、浙江世寶、夢網科技，分別爲1.46億元、5180.02萬元、2183.37萬元。

兩市融資余額：截至8月17日，上交所融資余額報7813.41億元，較前一交易日增加6.57億元；深交所融資余額報7073.66億元，較前一交易日增加4.27億元；兩市合計14887.07億元，較前一交易日增加10.84億元。