早報 (08.04）| 重大信號！中國資產強勢...

如何活躍資本市場？三大官媒共同發聲，分別從降低印花稅、完善制度等多方面，爲活躍資本市場、提振投資者信心出謀劃策。證券時報指出，降低交易成本，提升交易便利性，是活躍交投情緒，提振信心的措施之一；經濟日報指出，要想方設法提高居民財產性收入，讓居民通過股票、基金等渠道也能賺到錢，從而化消費意愿爲消費能力；央廣網指出，可從鼓勵中長期資金入市、優化IPO節奏、降低證券交易印花稅、強化賺錢效應、加強投資者保護、完善基礎制度等方面促進資本市場的活躍，提振投資者信心。

值得關注的是，國家發改委、財政部、中國人民銀行、國家稅務總局將於今日10:00召开新聞發布會，介紹“打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展”有關情況。

美股方面，三大指數小幅收跌，道指跌0.19%，納指跌0.10%，標普500跌0.25%，納指、標普500指數均爲連續第三個交易日下跌。大型科技股多數收跌。蘋果跌0.73%，亞馬遜漲0.05%，微軟跌0.26%，谷歌漲0.05%，英偉達漲0.56%，特斯拉漲2.05%，Meta跌0.36%。熱門中概股普遍上漲，納斯達克中國金龍指數漲3.52%。阿裏漲2.63%，拼多多漲5.71%，京東漲3.42%，百度漲2.21%。中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲6.21%，小鵬汽車漲3.85%，理想汽車漲4.82%。

全球資產表現上，媒體稱交易員普遍預期，沙特會宣布將延長100萬桶/日的新增減產行動再延長一個月，延至9月。國際原油盤中加速反彈，盤中曾漲近3%，脫離周三所創的一周低位。美財政部擴大長債發售，長債拋售持續，基准十年期美債收益率升超10個基點，和三十年期收益率均再創九個月新高。美元指數連創近四周新高後轉跌；英鎊在英央行加息後創一個月新低。

1. 央行：精准實施差別化住房信貸政策滿足民營房企合理融資需求

央行召开金融支持民營企業發展座談會。潘功勝指出，央行將精准有力實施穩健的貨幣政策，保持流動性合理充裕，加強金融、財政、產業等政策協調配合，引導金融資源更多流向民營經濟。央行將制定出台金融支持民營企業的指導性文件，推動商業銀行優化內控管理制度。推進民營企業債券融資支持工具擴容增量，強化金融市場支持民營企業發展。要精准實施差別化住房信貸政策，滿足民營房地產企業合理融資需求，促進房地產行業平穩健康發展。

2. 特朗普就試圖推翻2020年美國大選結果一案首次出庭

當地時間8月3日，美國前總統特朗普當天下午抵達華盛頓特區地方法院，就試圖推翻2020年總統選舉結果的刑事調查案首次出庭應訴。特朗普面臨四項刑事指控，分別是密謀欺詐美國、密謀妨礙官方程序、妨礙及試圖妨礙官方程序、密謀侵犯他人權利。最嚴重的指控最高可判處20年監禁。這是特朗普四個月內第三次受到刑事指控。此前，他對“封口費”案和“不當處理機密文件”案涉及的刑事指控表示不認罪。

3. 蘋果二季度總營收同比降1.4% iPhone收入不及預期

蘋果二季度總營收818億美元，略好於市場預期的817億美元，較去年同期的830億美元同比下滑1.4%，較上季度的948.4億美元環比跌近14%。這是蘋果自2016年以來首次連續第三個季度收入同比下滑。其中，“拳頭產品”iPhone銷售額396.7億美元，同比跌2.5%且不如預期的399億美元。大中華營收157.6億美元，市場預期145.9億美元。此外，蘋果CEO庫克表示，蘋果已研究生成式人工智能技術數年；當AI產品投放到市場時，蘋果將討論AI產品。

4. 亞馬遜盤後大漲近10% 二季度業績和指引均超預期

亞馬遜2023年第二季度每股收益0.65美元，預期0.347美元；營收1343.8億美元，預期1315.01億美元；淨利潤67.5億美元，預期35.85億美元。預計三季度營收1380億-1430億美元，分析師預期1383億美元。預計三季度運營收入55億-85億美元，分析師預期54.1億美元。亞馬遜盤後大漲近10%，報141.04美元。

5. 特斯拉高管據報上周會見印度商務部長，商談在印建廠計劃

據路透，兩位直接知情人士表示，印度商務部長Piyush Goyal上周在一次閉門會議上會見了特斯拉公司高管，討論這家汽車制造商在印度建廠的計劃。特斯拉已表示有意在印度建廠，生產低成本電動汽車，售價爲2.4萬美元，比特斯拉目前的入門車型便宜約25%，既面向印度市場，也面向出口。特斯拉公共政策和業務發展高級主管羅漢·帕特爾和供應鏈副總裁羅山·托馬斯在印度期間也會見了印度投資局的官員。

6. 倫敦證交所正與微軟等合作开發AI模型

據英國金融時報，倫敦證交所正與微軟和幾家銀行合作，創建定制的生成式人工智能（AI）模型，此舉表明金融服務業正尋求在不暴露專有數據的情況下利用這項技術。LSE首席執行官David Schwimmer表示，“我們正在與客戶討論，讓他們有機會利用我們現有的大量數據，以一種安全的專有方式將這些數據與他們的數據融合在一起。”

7. 沙特宣布將自愿減產石油措施延至9月底

沙特能源部8月3日宣布，將把7月份开始實施的減產石油100萬桶/日的自愿減產措施再延長一個月，至今年9月底，9月的日產量將約爲900萬桶。此次減產是沙特此前於2023年4月宣布的自愿減產的補充，自愿減產延長至2024年12月底。

8. 國家發改委：將研究出台促進創業投資健康發展的政策措施

國家發展改革委財金司負責同志主持召开部門座談會，溝通交流各部門工作开展情況，研究討論下一階段促進我國創業投資行業健康發展的具體政策舉措。有關部門相關司局同志參加會議。下一步，國家發展改革委將進一步加強與其他部門的溝通協調，會同有關部門研究出台促進創業投資健康發展的政策措施，更好服務實體經濟高質量發展。

9. 中國結算深夜宣布：繳納比例下調

中國證券登記結算有限責任公司擬自2023年10月起進一步降低股票類業務最低結算備付金繳納比例，將該比例由現行的16%調降至平均接近13%，並正式實施股票類業務最低結算備付金繳納比例差異化安排，具體爲：根據結算參與人的資金收付時點設定不同的繳納比例，其中結算參與人可就托管業務向中國結算自主申報選擇適用差異化或固定最低結算備付金比例計收方式。

10. 李雲澤會見華爲技術有限公司輪值董事長兼CFO孟晚舟

國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤會見華爲技術有限公司輪值董事長兼CFO孟晚舟一行。雙方就金融支持高水平科技自立自強、金融業數字化轉型、金融業信息技術應用創新等議題進行深入交流。

11. 事關個人信息保護，國家網信辦公开徵求意見

國家網信辦就《個人信息保護合規審計管理辦法（徵求意見稿）》面向社會公开徵求意見。個人信息保護合規審計，是指對個人信息處理者的個人信息處理活動是否遵守法律、行政法規的情況進行審查和評價的監督活動。處理超過100萬人個人信息的處理者，應當每年至少开展一次個人信息保護合規審計；其他個人信息處理者應當每二年至少开展一次個人信息保護合規審計。

12. 鄭州：鼓勵銀行依法有序調整存量個人房貸利率

鄭州市住房保障和房地產管理局等八部門印發通知，落實新發放首套住房個人住房貸款利率政策動態調整長效機制，結合評估情況及時調整我市新發放首套住房商業貸款利率下限。落實“認房不認貸”政策，更大程度滿足剛需和改善性住房需求。穩定住房消費預期。鼓勵在鄭各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，穩定居民消費預期。

13. 深圳擬上調住房公積金租房提取額度至80%

深圳市住建局發布關於向社會公开徵求《關於調整我市住房公積金租房提取有關事項的通知（徵求意見稿）》意見的通告。徵求意見稿提出，階段性提高職工住房公積金租房提取額度標准。職工本人及其家庭成員在深圳市無商品住房、政策性住房和保障性住房，自本通知施行之月起12個月內，職工提取該期間內的住房公積金用於支付房租的，每月最高可按申請當月應繳存額的80%提取；新市民（非本市戶籍)或者青年人（35周歲及以下）職工每月最高可按申請當月應繳存額提取。

14. 摩根士丹利下調中國股票評級？國內公募反駁

摩根士丹利分析師日前在一份報告中下調中國股票評級，建議投資者獲利了結，引發市場關注。對此，國內多家公募表示，投資理念、投資方法以及對市場的判斷不一樣。市場對於投資觀點的包容性很大，無需對某個機構或某個人發表的個別言論過度擔憂或者放大擔心，市場整體可以更加樂觀。

15. 深圳市證券業協會召开活躍深圳證券交易市場座談會

深圳市證券業協會8月2日組織招商證券、國信證券、中信證券深圳分公司等會員單位相關業務負責人召开活躍深圳證券交易市場座談會。協會祕書長葉熠斌表示深圳正在加快建設國際財富管理中心，深圳證券行業應當搶抓金融改革开放持續深化、居民財富管理需求不斷上升、粵港澳金融市場互聯互通等機遇，爲活躍深圳證券交易市場，營造良好發展生態作出積極貢獻。

16. 韓國超導低溫學會：LK-99不是室溫超導體

8月3日，韓國超導低溫學會LK-99驗證委員會回答韓聯社質詢時表示，韓國量子能源研究中心研究團隊开發的“LK-99”不足以證明是常溫超導體，因爲在與LK-99相關的視頻和論文中，並沒有出現邁斯納效應，即特定物質消除電阻，其內部磁場會被排出。驗證委員會解釋稱，LK-99漂浮在磁鐵上的視頻遠未達到固定磁通量的效果，論文中的數據也與一般的超導圖不同。

17. 又是美國海關！海象新材宣布：全資子公司大幅減產

因美國海關的溯源要求，海象新材全資子公司越南海欣新材料有限公司決定自2023年8月4日起大幅減產。根據公告，越南海欣公司所涉行業產品進口商需向美國海關提交原材料供應鏈溯源資料，目前正處於配合客戶提交材料、補充提交材料以及等待美國海關審核階段，最終審核結果以及審核時間將取決於美國海關的審查情況。

18. 沃倫•巴菲特：並不擔心惠譽下調美國信用評級

據CNBC，伯克希爾哈撒韋公司CEO沃倫·巴菲特對惠譽下調美國評級並不在意，指出這不會改變伯克希爾哈撒韋公司的投資策略。巴菲特表示，“伯克希爾上周一和本周一分別买入了100億美元的美國國債。而對於下周一，我們的問題是要購买100億美元3個月期還是6個月期短期國庫券。有些事情無須擔心。”巴菲特指出，這些擔憂是合理的，他並不贊同聯邦政府所做的一切，但這並不足以改變他對美國國債和美元的看法。

1. 7月財新中國服務業PMI錄得54.1

中國7月財新服務業PMI爲54.1，預期52.4，前值53.9。7月中國服務業景氣度略有回升，經營活動仍維持韌性。受制造業PMI放緩拖累，7月財新中國綜合產出指數下降0.6個百分點至51.9%，爲2023年2月來最低。

2. 商務部：上半年我國服務進出口總額31358.4億元同比增長8.5%

2023年上半年，我國服務貿易繼續保持增長態勢。服務進出口總額31358.4億元，同比增長8.5%。其中出口13232.2億元，下降5.9%；進口18126.2億元，增長22.1%；服務貿易逆差4894億元。旅行服務明顯恢復。上半年，旅行服務進出口6509.4億元，同比增長65.4%，是增長最快的服務貿易領域。其中，出口增長52.4%，進口增長66.4%。

3. 廣東：支持外商投資新开放領域加大重大平台开放力度

廣東省發改委印發關於以制造業爲重點促進外資擴增量穩存量提質量的若幹措施。其中提發，支持外商投資新开放領域。深入實施新版外資准入負面清單，加快推進制造業領域开放舉措落地見效。加大重大平台开放力度。加快推動深圳建設中國特色社會主義先行示範區、橫琴粵澳深度合作區放寬市場准入，支持推進廣州南沙开展市場准入和監管體制機制改革試點，推動在電信、金融、科研和技術服務等生產性服務業領域實現更大力度的开放。

4. 香港7月PMI降至49.4 年內私營經濟首收縮

標普全球公布，香港7月採購經理指數由上月的50.3進一步降至49.4，私營經濟今年首次縮減經營活動。調查指出，月內新增訂單量由升轉跌，企業因此降低產量，但來自海外和中國內地的業務仍有增長，因此經營活動整體跌幅屬於溫和。

5. 英國央行如期加息25個基點，利率至15年來新高

英國央行將利率上調0.25個百分點至5.25%，創下15年來的新高，力圖將英國猖獗的通貨膨脹率降至2%的目標。此舉符合一些分析師的預測，這是該行連續第14次上調利率，以應對導致許多家庭陷入經濟困境的生活成本危機。此前一些經濟學家曾擔心，英國央行將加息0.5個百分點，這將增加經濟衰退的可能性，但在英國上月年度通脹率下降後，政策制定者選擇了更爲溫和的加息。

6. 日本央行進行本周第二次計劃外購債操作

日本央行本周第二次宣布了計劃外購債操作。在10年期國債收益率觸及九年來新高後，該行周一已進行過一次計劃外購債操作。自上周五日本央行調整政策，可能允許10年期收益率攀升至1%以來，收益率一直面臨上行壓力。

7. 美國初請失業金人數小幅升至22.7萬仍接近年內最低水平

美國勞工部周四公布的數據顯示，截至7月29日當周，美國初請失業金人數增加6000人，至22.7萬人，高於經濟學家普遍預期的22.5萬人。截至7月22日當周，續請失業金人數小幅上升至170萬。

1. 乘聯會：預估7月新能源乘用車廠商批發銷量75萬輛

乘聯會綜合預估7月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量75萬輛，同比增長34%，環比下降1%。今年以來累計批發430萬輛，同比增長42%。2023年，中國新能源乘用車銷量爲850萬輛，狹義乘用車銷量爲2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達到36%。目前運行狀態與預測基本是吻合的。

2. 三部委：做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作

國家發展改革委、財政部、國家能源局聯合印發《關於做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》。其中提出，促進可再生能源電力消費的通知。要求進一步健全完善可再生能源綠色電力證書制度，健全綠證交易，擴大綠電消費，爲保障能源安全可靠供應、實現碳達峰碳中和目標、推動經濟社會綠色低碳轉型和高質量發展提供有力支撐。

3. 工信部：上半年光伏產業總體保持平穩向好發展態勢

2023年上半年，我國光伏產業總體保持平穩向好發展態勢，產業鏈主要環節產量均實現高速增長。根據光伏行業規範公告企業信息和行業協會測算，全國多晶硅、硅片、電池、組件產量再創新高，同比增長均超過65%。光伏產品出口總額達到289.2億美元，同比增長11.6%。

多晶硅環節，1-6月全國產量超過60.6萬噸，同比增長66.1%；
硅片環節，1-6月全國產量超過253.4GW，同比增長65.8%；
電池環節，1-6月全國晶硅電池產量超過224.5GW，同比增長65.7%；
組件環節，1-6月全國晶硅組件產量超過204GW，同比增長65%；出口達到108GW，同比增長37.3%。

4. 工信部：上半年全國鋰電池產量超過400GWh，同比增超43%

2023年上半年，我國鋰離子電池產業延續增長態勢。根據行業規範公告企業信息和行業協會測算，上半年全國鋰電池產量超過400GWh，同比增長超過43%，上半年鋰電池全行業營收達到6000億元。鋰電池環節，上半年儲能電池產量超過75GWh，新能源汽車動力電池裝車量約152GWh。鋰電池產品出口額同比增長69%。

5. 上半年全球電動汽車動力電池裝車量同比增逾50%

韓國市場調研機構SNE Research發布的數據顯示，今年1至6月全球新登記動力電池裝車量爲304.3吉瓦時（GWh），同比增長50.1%。韓國三大電池制造商的電池裝車量也全线增長，但市佔率總和爲23.9%，同比下滑2.2個百分點。同期，中國寧德時代以36.8%的市佔率位居第一，電池裝車量同比增長56.2%至112GWh。比亞迪同比增長102.4%至47.7GWh，以15.7%的市佔率緊隨其後。

億緯鋰能：上半年淨利預增50%-65%

愛美客：上半年淨利預增60%-70%

大全能源：上半年淨利潤44.26億元，同比下降53.53%

愛旭股份：上半年淨利潤13.09億，同比增119.6%

江淮汽車：上半年淨利潤1.52億元，同比扭虧爲盈

中信證券：華夏基金上半年營業收入37.11億元淨利潤10.75億元

華虹公司：公司股票將於8月7日在科創板上市，發行價爲52元/股

光華股份：擬發行可轉債募資不超6.8億元

晨光生物：公司被美國國土安全部納入實體清單

萬科A：7月實現合同銷售金額220.5億元

昨日，A股方面，滬指漲0.58%，深指漲0.53%，創業板指漲1.06%。CRO板塊領漲，證券板塊集體上揚，食品加工制造、房地產服務、醫藥電商、啤酒等板塊漲幅居前。超導概念大幅回調，汽車零部件、汽車整車板塊走低，有色金屬、儀表儀器等板塊下跌。

港股方面，恆指跌0.49%，恆生科技指數漲0.4%。大型科技股漲跌不一，快手漲2%，阿裏巴巴跌超2%。中資券商股普漲，濠賭股、汽車股全天表現活躍。內房股與物管股走勢分化，恆大物業復牌暴跌超47%，黃金股、石油股、餐飲股、軍工股全天表現萎靡。

南北向資金流動上，北上資金淨买入5.43億元。隆基綠能、寧德時代、東方財富分別獲淨买入9.29億元、6.78億元、2.75億元。中國平安淨賣出額居首，金額爲2.74億元。南下資金淨买入港股34.21億港元，爲連續第三日淨买入。騰訊控股、快手-W、中國移動分別獲淨买入4.87億港元、2.82億港元、2.61億港元；匯豐控股淨賣出額居首，金額爲2.99億港元。