早報 (12.21）| 美政府 “停擺” 危機暫解！特朗普關稅威脅又至？美聯儲關鍵通脹指標意外 “退燒”；證監會重磅發聲

美國衆議院當地時間12月20日投票通過了防止政府“停擺”的應急撥款法案。新法案將繼續爲美國政府提供運轉資金直至明年3月，從而避免聯邦政府部分機構在美國東部時間21日零點之後陷入“停擺”。不過，衆議院通過後，該法案被遞交參議院，如果參議院投票也通過法案，才能真正避免政府關門。

同日，美國當選總統唐納德·特朗普威脅稱，如果歐盟成員國不購买更多的美國石油和天然氣，將對歐盟徵收關稅。

美國11月核心PCE物價指數同比上升2.8%，環比上升0.1%，均低於市場預期。作爲美聯儲最看重的一項通脹指標，11月份PCE指數下降，表明價格壓力有所降溫，有助於緩解美聯儲官員對通脹前景的擔憂。

美股方面，道指漲1.18%，本周累跌2.25%；納指漲1.03%，本周累跌1.78%，連跌2周；標普500指數收漲1.09%，本周累跌1.99%。其中，道指創10月下旬以來最大單周跌幅，標普500指數、納指均創1個月以來最大單周跌幅。

大型科技股漲跌不一，英偉達漲超3%，蘋果、谷歌漲超1%，亞馬遜小幅上漲；特斯拉跌超3%，Meta跌逾1%，微軟小幅下跌。因減肥藥CagriSema三期試驗不及預期，諾和諾德一度跌近21%。

熱門中概股漲跌互現，蔚來漲超3%，百度、網易、理想汽車微漲；阿裏巴巴跌超2%，拼多多跌超1%，京東、小鵬小幅下跌。

全球資產表現上，國際油價微漲，WTI 2月原油期貨結算價漲0.11%，報69.46美元/桶，本周累跌1.92%。布倫特2月原油期貨漲0.08%，報72.94美元/桶，本周累跌2.08%。國際貴金屬價格上漲。COMEX黃金期貨漲1.25%，報2640.8美元/盎司，本周累跌1.32%。COMEX白銀期貨漲2.26%，報30.075美元/盎司，本周累跌3.07%。VIX恐慌指數跌23.79%，報18.36。加密貨幣市場波動加劇，比特幣一度跌破93000美元大關。

1. 證監會：支持更多投資者追究違法違規者的民事損害賠償責任

證監會有關部門負責人在答記者問時表示，金通靈、美尚生態的虛假陳述等證券違法行爲，嚴重擾亂證券市場秩序，損害廣大投資者合法權益，證監會已依法進行了行政處罰。證監會將持續會同有關方面加大對證券違法犯罪行爲的全方位立體化追責力度，支持更多投資者拿起包括民事訴訟等在內的法律武器，追究違法違規者的民事損害賠償責任。

2. 證監會：將香港互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%

證監會修訂發布《香港互認基金管理規定》。《管理規定》主要修訂內容包括，一是將香港互認基金客地銷售比例限制由50%放寬至80%。二是適當放松香港互認基金投資管理職能的轉授權限制，允許香港互認基金投資管理職能轉授予集團內海外關聯機構。三是爲未來更多常規類型產品納入香港互認基金範圍預留空間。

3. 萬達稱融創並無理由要求回購95億元投資股份

近日，有媒體報道，融創中國向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起對萬達集團的仲裁，要求萬達支付95億元的股份回購款。萬達集團內部人士對記者表示，融創中國並無要求萬達集團回購股份的相關合同依據，因此要求回購股份的理由不成立。

4. 中金公司：收到中國證監會行政處罰決定書

中金公司20日公告，因在爲思爾芯科創板IPO提供保薦服務過程中未勤勉盡責，出具的《發行保薦書》等文件存在虛假記載，違反《證券法》相關規定，被中國證監會責令改正，給予警告，沒收保薦業務收入200萬元，並處以600萬元罰款。公司表示將以案爲鑑，強化全面整改，夯實“看門人”責任。目前公司經營情況正常。

5. 《互聯網平台企業涉稅信息報送規定》向社會公开徵求意見

根據規定，互聯網平台企業應當在季度終了的次月納稅申報期內，向主管稅務機關報送平台內的經營者和從業人員上季度匯總的相關收入信息，對於規定施行前的存量收入信息則無需報送。規定的徵求意見時間爲2024年12月20日至2025年1月19日。

6. 《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》過渡期延長至2025年底

國家金融監督管理總局20日發布通知，原定2024年底結束的《保險公司償付能力監管規則（Ⅱ）》過渡期延長至2025年底。對於因新舊規則切換對償付能力充足率影響較大的保險公司，可於2025年1月15日前與金融監管總局及派出機構溝通過渡期政策，金融監管總局將於2025年2月底前一司一策確定過渡期政策。

7. 北交所建立上市公司信披評價體系，引導上市公司提高信披質量

北交所於12月20日發布《北京證券交易所上市公司持續監管指引第12號——信息披露工作評價》。《指引》通過綜合評價上市公司信息披露及規範運作情況，有助於進一步提升市場透明度，保障投資者合法權益。評價方法上，設置A、B、C、D四個評價等級，在統一基准分基礎上予以加減分進行初始評級，再通過“負面清單”修正評價結果，增強評價的有效性。

8. 德國大衆汽車勞資雙方談判達成協議

德國大衆汽車集團當地時間20日與工會代表談判達成協議，該協議避免了工廠因運營原因而關閉和裁員。大衆汽車聲明顯示，2030年之前將在德國裁員35,000人以上，達成的協議將使中期內每年節省超過150億歐元的成本

9. OpenAI發布高級推理模型o3

OpenAI發布了下一代推理模型o3，這是今年早些時候發布的o1“推理”模型的最新版本。OpenAI聲稱，至少在某些條件下，o3可以接近實現AGI。OpenAI總裁Greg Brockman表示，最新的推理模型o3是一個突破，在最困難的基准上有了階躍函數的改進。現在开始安全測試和紅隊演練。此外，意大利因OpenAI違反隱私條例對其罰款1500萬歐元。

10. 三星最終與美國政府籤署芯片法案撥款協議，獲得高達47.45億美元。三星修建得州工廠的嘗試獲得支持。

11. 巴菲特年底大動作：增持西方石油等多家公司

根據美東時間周四晚間的監管文件顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司在本周二至周四期間，增持了890萬股西方石油公司的股票，總價值爲4.05億美元，使其持股比例超過28%。

1. 12月LPR保持不變：1年期3.1%，5年期以上3.6%

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2024年12月20日貸款市場報價利率（LPR）爲1年期LPR爲3.10%，5年期以上LPR爲3.60%，均較前期保持一致。2024年全年，1年期和5年期以上貸款市場報價利率分別下降了35個基點和60個基點。

2. 中國人民銀行：2024年3季度末金融業機構總資產489.15萬億元

據中國人民銀行網站顯示，初步統計，2024年3季度末，我國金融業機構總資產爲489.15萬億元，同比增長8.0%，其中，銀行業機構總資產爲439.52萬億元，同比增長7.3%；證券業機構總資產爲14.64萬億元，同比增長8.7%；保險業機構總資產爲35.0萬億元，同比增長18.3%。

3. 美聯儲古爾斯比：美聯儲利率可能在12-18個月內下降

美聯儲古爾斯比表示，現在政策利率是有限制性的，政策比以前少了很多限制性；利率還會下降一點，政策利率仍遠未達到中性利率，預計美聯儲利率在2025年將“適度下調”，利率路徑將由就業、物價狀況決定。並表示，美聯儲利率可能在12-18個月內下降。此外，美聯儲威廉姆斯表示，美聯儲在制定政策時將不得不依賴數據，而目前的政策雖然狀態良好，但有些限制性。

4. 俄羅斯央行維持基准利率在21%不變，預估爲23%

1. 國家能源局：1-11月全國累計發電裝機容量約32.3億千瓦

國家能源局發布1-11月份全國電力工業統計數據。截至11月底，全國累計發電裝機容量約32.3億千瓦，同比增長14.4%。其中，太陽能發電裝機容量約8.2億千瓦，同比增長46.7%；風電裝機容量約4.9億千瓦，同比增長19.2%。1-11月份，全國發電設備累計平均利用3147小時，比上年同期減少151小時。

2. 個別藥企虛开發票制造“兩套價格”，國家醫保局回應

關於對個別藥企虛开發票制造“兩套價格”問題，國家醫保局20日發函，表示堅決反對虛高藥價加重患者負擔，堅決反對虛开發票形成非法利益鏈條，堅決反對“一藥雙價”“帶金銷售”等違法違規行爲，請各省（自治區、直轄市）醫保局高度重視。

3. 商務部：正與有關方面一道抓緊制定明年“兩新”相關政策

商務部消費促進司司長李剛表示，當前商務部正在與有關方面一道，抓緊研究制定明年有關“大規模設備更新和消費品以舊換新”的相關政策。李剛表示，從對消費市場的帶動效果看，11月汽車類商品零售額同比增長6.6%，帶動社會商品零售總額增速加快0.5個百分點，對社零增速的貢獻由拖累轉爲拉升。

4. 李強：加強算力等新型基礎設施布局建設

國務院總理李強在浙江調研。他指出，創新是引領發展的第一動力。要主動擁抱科技變革浪潮，大力开展基礎研究和共性關鍵技術研究，加強算力等新型基礎設施布局建設，取得更多原創性引領性成果，爲實現高水平科技自立自強貢獻力量。

5. 2024世界智能制造大會在江蘇省南京市召开

工信部副部長辛國斌會上表示，強化創新驅動，堅持產業需求導向，推動實施智能制造領域重大科技專項，促進先進工藝、智能裝備、工業軟件成組連线集成創新，加快科技成果轉化應用。深化行業應用，开展“人工智能+”制造行動，推進智能工廠梯度培育，持續培育一批掌握核心技術、深耕細分行業的智能制造系統解決方案供應商。

昨日，A股方面，滬指跌0.06%報3368點，深證成指跌0.02%，創業板指跌0.18%。板塊方面，互聯網電商、銅纜高速連接、半導體、AI眼鏡等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、教育、中字頭股票等板塊下跌。

港股方面，恆指、國指分別下跌0.16%及0.12%，恆生科技指數漲0.11%。半導體、芯片股、手遊股、食品股等上漲，加密貨幣概念股、煤炭股、航空股、黃金股等走低。

龍虎榜中，昨日淨买入額前三爲國光電器、視覺中國、光迅科技，分別爲4.1億元、2.79億元、2.75億元。涉及機構專用席位的個股中，昨日淨买入額前三的是三維通信、天地在线、卓翼科技，分別爲1.25億元、4406.08萬元、2358.63萬元。

主力動向，昨日南下資金淨买入港股16.32億港元。其中，淨买入騰訊28.14億港元、中芯國際15.04億港元、微盟集團5.93億港元；淨賣出盈富基金41.92億港元、阿裏巴巴9.35億港元、恆生中國企業8.73億港元。

兩市融資余額：截至12月19日，上交所融資余額報9565.04億元，深交所融資余額報9100.44億元；兩市合計18665.48億元，較前一交易日增加7.44億元。

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