早報 (11.08）| 美聯儲降息25個基點！...

北京時間11月8日凌晨，美聯儲宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點至4.50%至4.75%，爲連續第二次降息，符合市場預期。在隨後的新聞發布會上，美聯儲主席鮑威爾表示，隨着接近中性利率，可能有必要放緩降息步伐，剛剛开始考慮調整降息步伐。貨幣政策的步伐和目標可能會發生變化。

在談到美國大選的影響時，鮑威爾指出，短期內大選將不會對政策產生影響。美聯儲不會置評（潛在的特朗普）財政政策。即使特朗普提出要求，也不會卸任美聯儲主席。

11月7日，2024年上交所國際投資者大會在滬开幕，中國證監會副主席李明在致辭中表示，下一步，中國證監會將落實好中央部署，系統謀劃、統籌推進、精准施策、靶向發力，落實好資本市場改革开放舉措，提升A股投資價值，爲投資者創造長期回報。

上交所理事長邱勇表示，將加快投資端建設，積極鼓勵各類中長期資金通過指數化投資方式配置資產，加快培育形成以理性投資、價值投資、長期投資爲主的指數化投資生態。

美股方面，美聯儲宣布降息25個基點，納指漲1.51%，標普500漲0.74%，道指平收。其中，納指、標普500指數均續創歷史收盤新高。

大型科技股全线上漲，英特爾漲逾4%，Meta漲超3%，蘋果、特斯拉、谷歌、英偉達漲超2%，亞馬遜、微軟漲超1%。其中，亞馬遜、英偉達、奈飛均再創歷史收盤新高。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲3.5%。小鵬汽車漲超15%，富途控股漲超12%，京東、蔚來漲超6%，拼多多漲超4%，理想汽車、阿裏巴巴漲超3%。

全球資產表現上，WTI 12月原油期貨收漲0.67美元，漲幅0.93%，報72.36美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲0.71美元，漲幅0.95%，報75.63美元/桶。現貨黃金在美聯儲降息日漲約1.8%，報2706.64美元/盎司。離岸人民幣反彈超600點，意味着“特朗普勝選日”的失地隨後收復一半。

1. 中方決定面向湄公河五國頒發“瀾湄籤證”

國務院總理李強在昆明出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議。李強提出要深化融通建設，深入推進公路、鐵路、港口等基礎設施“硬聯通”，加強在政策、法律、監管、規則、標准等領域“軟聯通”，努力提升跨境支付、本幣結算便利，積極打造更多跨境合作示範區，加快區域經濟一體化進程。中方決定面向湄公河五國頒發“瀾湄籤證”，爲符合條件的商務人員審發5年多次來華籤證。

2. 央行下屬自律機制成員（銀行）討論規範同業存款定價

市場消息稱，央行下屬的市場利率定價自律機制擬發布《關於加強同業活期存款利率自律管理的倡議》，商業銀行應以公开市場7天逆回購操作利率（目前是1.5%）爲定價基准，合理確定同業活期存款的利率水平，使同業活期存款利率圍繞政策利率波動，充分體現利率政策導向；商業銀行不得以顯著高於政策利率的水平吸收同業資金，防止形成空轉套利。

3. 林園回應停止跟投：跟投資金已用“百分七八十”，還有其他投資安排

林園投資近日公告稱，考慮到中國資本市場當下的歷史機遇以及公司自有資金的使用效率，公司決定停止跟投。對於停止跟投的原因，林園指出，已經跟投一年多，跟投資金用了大概百分之七八十了，錢都跟投的差不多了。公司自有資金還有其他安排，跟投資金不能贖回，停止跟投後資金的用途比較靈活。

4. 台積電、格羅方德完成數十億美元芯片法案資金談判

根據媒體報道，台積電和格羅方德已完成關於美國芯片法案數十億美元補助和貸款的最終談判。這些協議是今年早些時候宣布的，當時正值拜登政府急於在1月任期結束前將芯片法案資金發放到位，用於支持美國工廠的建設。美國官員預計將在未來幾周內宣布這些協議。

5. 鐘睒睒連續4年登福布斯中國首富

財經雜志《福布斯》公布2024年“中國內地富豪榜”，農夫山泉創辦人鐘睒睒連續第四年成爲內地首富，身家508億美元，較去年蒸發93億美元。騰訊控股主席馬化騰以468億美元財富，由去年第四位躍升至第二位，這是他自2020年以來首次重返這一位置。第三名則是字節跳動創始人張一鳴，財富有456億美元。

6. 支付寶與華爲終端達成战略合作

雙方將圍繞鴻蒙生態與碰一下生態持續深入合作。根據战略合作協議，華爲將通過軟硬件的升級，提升手機用戶使用支付寶碰一下的體驗。與此同時，支付寶也將持續加大在原生鴻蒙生態上的投入。

7. 小鵬P7+起售價爲18.68萬元

小鵬P7+正式上市，起售價爲18.68萬元，共分爲三個版本，其中長續航版爲18.68萬元，超長續航版19.88萬元。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，小鵬當前最新智駕架構上限更高，下限也更高，小鵬P7+代表中國智駕領先技術實力。

8. 哪吒汽車否認裁員規模高達70%

針對哪吒汽車啓動大規模裁員，比例或將高達70%的傳聞，哪吒汽車予以否認。官方回應表示，公司正在通過精簡業務、聚焦核心、組織優化和薪酬績效改革等措施，構建更集中高效的組織架構，分部門按業務要求和未來發展需要進行整合。

9. 斥資38.25億元！西部證券要拿下國融證券控股權

11月7日晚，西部證券發布重磅公告，稱已經與國融證券的多名股東籤下股份轉讓協議。據悉，西部證券計劃以協議轉讓的方式收購國融證券近65%的股權，作價38.25億元。資產評估報告稱，國融證券100%股份的評估價值增值達51.06%。

10. 中芯國際：第三季度淨利潤同比增長56.4%

中芯國際公告，第三季度營收156.09億元，同比增長32.5%；第三季度淨利潤10.6億元，同比增長56.4%。第三季度收入環比上升14%，達到21.7億美元，創歷史新高。新增2.1萬片12英寸月產能，平均銷售單價上升，整體產能利用率提升至90.4%，毛利率提升至20.5%。四季度收入指引爲環比持平至增長2%，毛利率介於18%至20%之間。

1. 央行召开外資金融機構座談會

央行行長潘功勝指出，將穩步推進金融服務業和金融市場制度型开放，拓展境內外金融市場互聯互通，促進貿易和投融資便利化，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，促進經濟持續回升向好、金融高質量發展。

2. 10月末外匯儲備規模繼續站穩3.2萬億美元

據國家外匯管理局，10月末我國外匯儲備規模爲32610.50億美元，較9月末下降553.17億美元，降幅爲1.67%。同日更新的官方儲備資產數據顯示，10月末中國官方黃金儲備爲7280萬盎司，與上月持平，意味着中國人民銀行已連續第6個月暫停增持黃金儲備。

3. 前10個月我國貨物貿易進出口總值36.02萬億元，同比增長5.2%

海關總署統計分析司司長呂大良表示，前10個月我國外貿平穩增長，規模持續擴大、結構不斷優化，全年外貿質升量穩目標可望實現。單從10月來看，進出口總值爲3.7萬億元，同比增長4.6%。其中，出口2.19萬億元，同比增長11.2%，遠超市場預期；進口1.51萬億元，同比減少3.7%。

4. 10月全國企業銷售收入持續增長

國家稅務總局發布的增值稅發票數據顯示，10月全國企業銷售收入較8、9月份分別提高3個和1.3個百分點。國家稅務總局稅相關負責人表示，9月底以來，國家圍繞加大宏觀政策逆周期調節、擴大國內有效需求、加大助企幫扶力度、推動房地產市場止跌回穩、提振資本市場等5個方面，加力推出一攬子增量政策，疊加存量政策生效，推動經濟持續回升向好，有效提振了市場信心，增強了發展動力。

5. 歐洲“降息潮”來襲，瑞典、英國紛紛宣布降息

11月7日，瑞典央行宣布，降息50個基點，將基准利率從3.25%下調至2.75%。這是該央行近十年來最大單次降息幅度。英國央行降息25個基點，將基准利率從5%下調至4.75%，符合市場預期。英國央行表示，控制通貨膨脹繼續取得進展，特別是隨着先前的外部衝擊已經消退，剩余的國內通脹壓力也正在逐漸緩解。

1. 崔東樹：2024年全年新能源乘用車國內銷量預計1068萬輛

乘聯分會祕書長崔東樹表示，新能源乘用車國內銷量四季度預計爲355萬輛，同比增長39%，2024年累計銷量預計爲1068萬輛，同比增長38%；新能源乘用車出口今年受到歐盟的反補貼關稅影響暫時較大，預計四季度出口33萬輛，同比增長12%，預計全年累計出口122萬輛，同比增長17%。

2. IDC：2028年中國數字化轉型總體市場規模將超7300億美元

國際數據公司發布的2024年V2版本《全球數字化轉型支出指南》顯示，2023年全球數字化轉型投資規模超過2.1萬億美元，2028年預計達到4.4萬億美元，2023-2028年五年復合增長率（CAGR）爲15.4%。預計2028年中國數字化轉型支出規模預計達到7330億美元，全球佔比約16.7%。

3. 11月硅片大幅減產推進去庫，電池、組件價格有望企穩

集邦咨詢數據顯示，多晶硅價格本周持穩，但考慮存量產能、庫存及下遊排產等因素，月內N型棒狀硅價格在交易談判中或存有商榷空間。硅片全线價格暫穩。頭部及專業化廠商達成減產共識，本月起大規模減產，減產幅度環比在9%-10%區間，落於44-45GW區間。月內電池片整體產銷平衡，故價格得到強力支撐。本周各類型組件價格持穩。

經營業績
保利發展：10月籤約金額423.37億元同比增長27.85%
華虹公司：第三季度淨利潤爲3.13億元同比增長226.62%
正邦科技：10月生豬銷售收入7.38億元同比上升155.08%
廣汽集團：10月汽車銷量18.58萬輛同比下降17.23%
增減持/回購
民豐特紙：控股股東擬2000萬元至4000萬元增持股份
華映科技：控股股東近日賣出0.61%公司股份
江波龍：國家集成電路產業基金已完成減持149.75萬股
風險提示
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贏時勝：股票交易嚴重異常波動實控人之一唐球累計被凍結690.47萬股