政策東風發力！光伏股又嗨了，行業反轉在即？
10月31日，A股光伏板塊再次上揚，多股爆發漲停潮。
截止發稿，易成新能20CM漲停，協鑫集成、國晟科技、雙良節能、弘元綠能、鈞達股份、清源股份等紛紛漲停。
港股市場，光伏太陽能股同樣走強，截止發稿，福萊特玻璃漲超7%，信義光能漲超6%，新特能源、協鑫科技等跟漲。
消息面上，昨日國家發展改革委等六部門發布關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見。其中提到，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區爲重點的大型風電光伏基地建設，推動海上風電集群化开發。另外有傳聞稱，部分頭部組件企業已將出貨價格向上微調。
利好不斷
10月以來，光伏行業頻頻傳來利好消息。
30日，國家發展改革委等六部門發布的《關於大力實施可再生能源替代行動的指導意見》。
《意見》提出，全面提升可再生能源供給能力，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區爲重點的大型風電光伏基地建設，推動海上風電集群化开發；全面支持農業農村用能清潔化現代化，在具備條件的農村地區積極發展分散式風電和分布式光伏發電；推動既有建築屋頂加裝光伏系統，推動有條件的新建廠房、新建公共建築應裝盡裝光伏系統。
此外，在光伏行業協會帶頭“反內卷”並公布0.68元的組件價格底线後，有傳聞稱，包括隆基、天合、晶科、通威、晶澳在內的頭部組件企業已开始將出貨價格上調。
具體來看，隆基綠能的光伏組件價格上漲了1-2分/瓦，而天合光能、晶科能源、通威股份和晶澳科技等上調了1-3分/瓦。
這些光伏組件企業也對傳聞作出了回應。
晶澳科技表示，市場上分銷渠道價格略有調整。公司會密切關注市場動態和用戶需求，基於對市場趨勢、成本、訂單情況等因素做全面考量，同時會根據市場環境的變化持續評估和動態調整定價策略。
晶科能源回應，基於行業“反內卷”會議所達成的共識，各企業正共同努力促進產業鏈價格逐步回歸合理區間，公司積極響應。
隆基綠能表示，組件價格隨行就市調整。
天合光能表示，根據市場情況，部分區域價格確實上調了，行業整體來看價格也有所回暖，希望能夠持續。
機構：四季度光伏裝機量有望繼續走高
今年以來，受供需失衡影響，光伏產業鏈價格大幅下跌，多環節價格跌破成本线。上半年，國內多晶硅料、硅片價格下滑超過40%，電池片、組件價格下滑超15%。
在此背景下，光伏行業整體面臨業績承壓，多數企業虧損嚴重。
隆基綠能三季度淨利潤虧損12.61億元，同比下降150.1%；天合光能第三季度淨利潤虧損13.73億元，同比減少189.31%，環比由盈轉虧；晶科能源第三季度淨利潤爲1487.42萬元，同比下降99.41%。
但也有少數企業實現盈利。晶澳科技第三季度實現營收169.91億元，對應歸母淨利潤3.9億元，環比第二季度扭虧爲盈。另外，通威股份第三季度淨利潤虧損8.44億元，但虧損幅度環比顯著收窄。
盡管當前供給過剩仍是光伏行業面臨的嚴峻問題，但需求端目前已出現了積極信號。國家能源局數據顯示，9月份，光伏新增裝機量達到20.89GW，同比增長32.38%，環比增長26.9%。1-9月，國內新增光伏裝機160.88GW，同比增長25%。
展望後市，隨着庫存逐漸出清、行業整合加速，光伏行業有望迎來上行。
民生證券表示，上周組件端價格報漲，龍頭在上周及本周率先行動，疊加此前組件集採價格回升、協會提出0.68元/W組件成本價等事件，我們認爲低價產品擾亂光伏行業市場秩序的時代或將終結，產業鏈格局有望重塑，組件價格有望進入上升通道，利好頭部組件企業。
中信證券表示，在風光大基地持續建設的背景下，四季度光伏裝機量有望繼續走高。雖然當前產業鏈價格仍舊承壓，但8月組件招標已出現顯著增長，同時疊加外圍政策可能的邊際改善，我們認爲產業鏈內各環節已具備較大投資價值，建議關注競爭格局明確、受益技術迭代、量增及盈利能力提升邏輯明確的優質輔材龍頭標的。
高盛此前指出，光伏行業下行周期正進入尾聲，周期性底部可能在2025年。
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