隔夜美股全復盤(10.30)| 谷歌盤後一度漲超6%,三季度雲營收超預期
01 大盤
昨夜美股三大股指震蕩分化,納指創新高,特朗普概念股漲近9%。截至收盤,道指跌 0.36%,納指漲 0.78%,標普漲 0.16%。美國十年國債收益率跌 0.677%,收報4.255%,相較兩年期國債收益率差-15.5個基點。恐慌指數VIX跌 2.32%,布倫特原油收跌 0.89%。現貨黃金昨日漲 1.15%,報2783.99美元/盎司。美元指數昨日跌 0.04%,報104.27。
黎巴嫩真主黨29日任命納伊姆·卡西姆爲新任領導人。據伊朗國家電視台:伊朗計劃將軍事預算提高200%。美國9月JOLTs職位空缺數量降至2021年初以來的最低水平,交易員增加對美聯儲降息押注。
02 行業&個股
行業板塊方面,除半導體、科技和通訊分別收漲2.46%、1.35%和0.94%外,其他標普8大板塊悉數收跌:公用事業、能源、日常消費、房地產、原料、金融、醫療和工業分別收跌2.14%、1.52%、0.99%、0.9%、0.64%、0.61%、0.28%和0.13%。
概念板塊方面,航空ETF跌1%,旅行服務板塊漲1.48%,高端酒店萬豪漲0.51%,愛彼迎漲1.47%,挪威郵輪漲1.3%。太陽能板塊跌2.67%。金融科技板塊方面,PayPal收跌3.96%,NU漲1.16%。網絡安全板塊漲0.92%,SQ跌1.69%。
中概股多數收跌,KWEB跌0.82%。台積電漲 1.16%,阿裏跌 0.1%,拼多多跌 0.43%,京東跌 1.2%,理想跌 2.44%,富途漲 1.33%,蔚來跌 3.61%,小鵬跌 4.37%,新東方跌 2.93%,瑞幸咖啡漲 2.35%,名創優品漲 0.21%。
大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.12%,蘋果Apple Intelligence正式上线,新款iMac搭載M4芯片。英偉達漲 0.52%,微軟漲 1.26%,谷歌收漲 1.66%,亞馬遜漲 1.3%, Meta漲 2.62%, Meta正开發AI搜索引擎以降低對微軟、谷歌依賴。禮來漲 0.89%,特斯拉跌 1.14%。
DJT漲8.76%,特朗普媒體科技集團大選前持續走強,自9月低點累計飆升超280%。BA漲1.52%,波音大規模發股籌資210億美元,以應對罷工與降級壓力。
AZN跌1.04%,阿斯利康三抗癌症1類新藥在中國獲批臨牀。PYPL跌3.96%,Paypal第三季度調整後每股收益超過預估。NVS跌4.41%,銀屑病與癌症藥物銷售強勁,諾華制藥再次上調年度利潤指引。
03 每日焦點
1、博通和OpenAI正在开發人工智能推理芯片
10.30 消息人士:OpenAI正在使用AMD的芯片,同時也在使用英偉達的芯片。OpenAI已預訂2026年台積電的產能。博通和OpenAI正在开發一種人工智能推理芯片。
10.29 周一晚間,OpenAI首席財務官Sarah Friar在接受媒體採訪時表示,ChatGPT已擁有2.5億的周活躍用戶(WAU),付費轉化率達5%-6%。
和其他AI公司一樣,OpenAI主要通過吸引付費用戶創造營收。目前,公司約75%的業務來自用戶訂閱,訂閱價格每月20美元起,9月時OpenAI曾表示其企業版的付費用戶突破100萬。
本月早些時候,OpenAI完成了新一輪66億美元的融資,並獲得了40億美元的循環信貸額度,公司總流動資金超過100億美元。
馬斯克旗下xAI正洽談按400億美元估值融資 希望融資數十億美元
10.30 據知情人士透露,馬斯克旗下人工智能初創公司xAI正在與投資者洽談一輪融資,估值將達到400億美元左右。幾個月前,xAI的上一次估值爲240億美元,當時它在春季融資60億美元。其中一位知情人士說,xAI希望在新一輪融資中籌集數十億美元。籌集到的現金將計入400億美元的估值。馬斯克周一表示,xAI計劃將孟菲斯數據中心的圖形處理單元從10萬個增加到20萬個。英偉達CEO贊揚了xAI在孟菲斯建立數據中心的速度,他在最近的播客中稱其爲“地球上速度最快的超級計算機”。
2、美股異動|谷歌A盤後漲超5%,三季度雲營收超預期
10.30 谷歌母公司Alphabet三季度EPS爲2.12美元,分析師預期1.84美元。Alphabet三季度營收882.7億美元,預期864.5億美元。三季度稅後營收745.5億美元,分析師預期728.8億美元。三季度谷歌雲營收113.5億美元,分析師預期107.9億美元。三季度YouTube廣告營收89.2億美元,分析師預期88.9億美元。三季度谷歌廣告營收658.5億美元,分析師預期655億美元。
10.30 谷歌母公司Alphabet CEO:
YouTube在過去四個季度的總廣告和訂閱收入首次超過500億美元。
超過25%的代碼已經由AI編寫;將於2025年推出可視化人工智能(AI)助理。
在數據中心的重大工作使效率大幅提升,在過去18個月內通過硬件、工程和技術突破將人工智能查詢的成本降低了超過90%。
模型成本已降低超過50%,運營成本降低72%。
在短短六個月內,Gemini API的調用量增加了近14倍,展示了強大的多模態能力,推動了Snap等客戶的創新。
利用AI工具從現有的長視頻中生成了多樣化的視頻、圖像和文本內容,使網站流量增加了80%,點擊量提高了2.7倍,促進了銷售增長。
3、美股異動|AMD盤後大跌7.7%,第四財季營收展望遜於分析師的預期
10.30 AMD第三財季營收68億美元,分析師預期67.1億美元;第三財季調整後每股收益0.92美元,分析師預期0.92美元;第三財季調整後運營收益17.2億美元,分析師預期17.1億美元;第三財季調整後運營利潤率25%,分析師預期25.4%;第三財季研發支出16.4億美元,分析師預期16.1億美元;預計第四財季營收72億美元至78億美元,分析師預期75.5億美元。
10.30 AMD上修24年人工智能GPU收入至超過5B(原爲4.5B)
4、美股異動|Reddit盤後漲超22%,四季度營收和EBITDA指引超預期
10.30 Reddit三季度營收3.484億美元,分析師預期3.128億美元。三季度淨利潤0.299億美元,分析師預期虧損0.138億美元。三季度調整後EBITDA爲0.941億美元,分析師預期0.589億美元。三季度ARPU爲3.58美元,分析師預期3.22美元。三季度日活用戶數0.972億,分析師預期0.9636億。三季度美國日活0.482億,國際日活0.49億。預計四季度營收3.85億-4.00億美元,分析師預期3.562億美元。預計四季度調整後EBITDA爲1.10億-1.25億美元,分析師預期0.87億美元。
5、業界消息稱蘋果已投入下世代M5芯片开發,採用台積電3nm制程生產
10.29 業界消息稱,蘋果已積極投入下世代M5芯片开發,並持續採用台積電3nm制程生產,最快明年下半年至年底問世。機構分析,蘋果是台積電重量級客戶,雙方合作關系緊密,蘋果各產品线所需的自研芯片,無法缺少台積電的晶圓代工服務助陣。業界預料,接下來蘋果端出的M5芯片AI性能與算力將更強,引爆新一波換機潮。(台灣經濟日報)
蘋果正使用印度工廠進行iPhone 17的开發
10.29 據兩名直接了解情況的人士透露,蘋果將首次使用一家印度工廠來完成明年iPhone 17基本款的前期制造工作。
Piper Sandler:預計下半年iPhone 16不會出現“超級周期”
10.29 Piper Sandler表示,美國電信運營商T-Mobile、Verizon和AT&T最近的評論表明,蘋果iPhone 16的升級周期將放緩,消費者持有一款手機的時間更長了。Piper Sandler重申預計下半年iPhone 16不會出現“超級周期”。
蘋果發布新款Mac Mini 起售價爲599美元
10.29 蘋果發布新款Mac Mini,搭載M4和M4 Pro處理器,起售價爲599美元。
04 今日前瞻
今日重點關注的財經數據
(1)20:15 美國10月ADP就業人數
(2)20:30 美國第三季度實際GDP年化季率初值
(3)20:30 美國第三季度實際個人消費支出季率初值
(4)20:30 美國第三季度核心PCE物價指數年化季率初值
(5)22:00 美國9月成屋籤約銷售指數月率
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