早報 (07.21）| 跌慘！美科技股全軍覆沒...

繼俄羅斯之後，烏克蘭也對黑海船只“放狠話”。雙方圍繞黑海糧食出口海運通路的爭端正進一步升級。烏國防部周四表示，從7月21日周五零時起，所有黑海駛往俄羅斯港口的船只都被視爲軍用物資運輸船，船只需承擔所有相關風險。此前周三俄國防部稱，自莫斯科時間7月20日周四零時起，所有在黑海水域航行至烏克蘭港口的船只將被視爲潛在的軍用貨物承運人，這些船只懸掛船旗所代表的國家將被視爲參與烏克蘭衝突。

俄對烏空襲波及中國總領館，外交部回應表示，中國駐敖德薩總領館附近發生爆炸，衝擊波震落了總領館部分牆面和窗戶玻璃。總領館人員早已撤離，沒有造成人員傷亡。中方密切關注有關動向，繼續同有關方面保持溝通，採取一切必要措施維護中國在烏機構及人員安全。

美股方面，三大股指僅道指收漲，截至收盤，道指漲 0.47%，納指重挫 2.05%，標普跌 0.68%。美國十年國債收益率漲 2.092%，收報3.856%，相較兩年期國債收益率差-99個基點，倒掛幅度觸及1981年以來最大。

財報利空之下，科技巨頭全軍覆沒，奈飛跌8.41%創七個月最大跌幅，特斯拉跌 9.74%，抹去近一周漲幅，市值一夜蒸發899億美元（約合人民幣6450億元），二季度特斯拉毛利潤創近一年新低；Meta跌超4%，亞馬遜跌超3%，微軟、谷歌跌超2%。芯片股跑輸大盤，納微半導體跌超7%，台積電、阿斯麥和AMD跌超5%，英偉達和英特爾跌逾3%。

中概股多數收跌，KWEB跌0.78%。台積電跌 5.05%，23Q2淨利潤1818億新台幣，四年來首次季度盈利衰退，下調全年指引。阿裏跌 0.21%，拼多多跌 0.47%，京東漲 0.71%，百度跌 0.47%，理想漲 0.19%，蔚來跌 3.01%，小鵬漲 0.4%。

全球資產表現上，2年期美債收益率漲6.8個基點報4.849%，5年期美債收益率漲11.4個基點報4.109%，10年期美債收益率漲10.1個基點報3.858%。美元指數三連漲至一周高位。紐約尾盤，美元指數漲0.55%報100.83，離岸人民幣兌美元漲572個基點報7.1749。紐約黃金期貨收跌0.50%，報1970.90美元/盎司，跌落六周高位。WTI 8月原油期貨結算價收漲0.37%，報75.63美元/桶。

1. 歐盟將現行對俄制裁措施延長至2024年1月

據央視，歐盟理事會發布消息稱，將現行對俄制裁措施延長6個月，至2024年1月31日。此外，加拿大也制裁俄政府部門、移動運營商和銀行。加拿大外交部表示，加拿大擴大對俄制裁名單，加入39名個人和25家法人，制裁對象包括俄政府部門、移動運營商和銀行。

2. 印度禁止所有非印度香米的白米出口

據印度商務部的通知，印度禁止所有非印度香米(Basmati)的白米出口，即刻生效。在該通知發布前已裝船或移交給海關的貨物將被允許出口。印度政府將應其他國家政府的要求，可能允許一些白米出口到這些國家，以滿足糧食安全需求。

3. 伯南克稱7月或最後加息一次

周四，前美聯儲主席伯南克表示，7月的加息可能是最後一次。普遍預期中的美聯儲下周加息可能是本輪緊縮行動中的最後一次。“到明年初，我們將降到3%、3%之上一些，然後我認爲美聯儲會慢慢來，嘗試達到2%的目標，”

4. 馬化騰、雷軍、宗慶後等企業家談“民營經濟31條”

隨着《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》的重磅出爐，多位企業家談“民營經濟31條”：

騰訊首席執行官馬化騰率先回應稱，《意見》對民營經濟、民營企業面臨的挑战和機遇看得准、看得深，推出的舉措針對性強，穩定了企業家實現高質量發展的預期。

小米董事長兼CEO雷軍則表態，《意見》釋放出引導民營企業踐行新發展理念的明確政策信號，讓企業更加堅定了堅守主業、做強實業的決心，增強了自覺走高質量發展之路和爲科技現代化作貢獻的動力。

杭州娃哈哈集團董事長宗慶後同樣提到了信心和決心，他表示《意見》的發布讓民營企業深受鼓舞，進一步增強了堅定不移辦好企業的信心和決心。

值得一提的是，不少企業家們在回應中都提及一個“同感”，就是《意見》回應了民營企業和民營企業家的關切，《意見》的發布釋放了支持民營經濟發展壯大的政策信號，提振了民營企業的信心。

5. 李彥宏辭任攜程集團董事

7月20日，攜程集團發布公告稱，百度CEO李彥宏先生已辭任本公司董事，立即生效。公告還稱，在李彥宏辭任後，本公司董事由8名董事組成，包括4名獨立董事，余下8名董事將繼續爲董事會提供服務。據悉，李彥宏2015年10月起任攜程集團董事，至今已近8年時間。公开消息顯示，百度控股有限公司爲攜程集團第一大股東，目前持股比例爲10.12%。

6. iPhone被曝生產問題或將嚴重缺貨

據The Information，知情人士透露，蘋果在組裝即將推出的兩款新iPhone——iPhone 15 Pro和Pro Max——時面臨挑战，這可能導致9月份發布時出現短缺。蘋果的供應商正在爲這兩款機型採用新的制造工藝，這將使其能夠大幅縮小顯示屏黑色邊框（即邊框）的寬度。與之前的型號相比，這將使iPhone 15 Pro擁有稍大的屏幕，而無需使設備變得更大。

7. OpenAI支持發牌批准AI系統开發

美東時間7月20日周四，媒體援引知情者消息稱，應白宮要求，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、OpenAI在內的一些公司將在本周五公开承諾，保障他們安全運用AI技術，將負責地开發和部署AI。要點包括共享安全信息、給AI生成內容打水印、報告相關社會風險等，有效期截止於國會通過解決相關問題的立法。

8. 三大電信運營商最新披露！

中國電信披露6月主要運營數據，截至2023年6月，移動用戶數約4.02億戶，5G套餐用戶數約2.95億戶；6月移動用戶數淨增79萬戶，5G套餐用戶數淨增424萬戶。

中國移動6月淨增客戶數227.8萬戶，截至2023年6月，客戶總數9.85億戶，5G套餐客戶數約7.22億戶。有线寬帶業務方面，6月淨增客戶數196萬戶，截至2023年6月，客戶總數2.86億戶。

中國聯通6月“大聯接”用戶累計到達數爲9.28億戶，5G套餐用戶累計到達數爲2.32億戶，物聯網終端連接累計到達數爲4.43億戶。

9. 特斯拉因安全帶故障召回近16000輛汽車

根據美國國家公路交通安全管理局的一份文件，特斯拉因安全帶故障召回多達15869輛2021-2023年款Model S和Model X汽車。文件顯示，這些車型前排安全帶可能沒有正確連接到預緊器錨，可能導致安全帶脫落。特斯拉還將召回多達1337輛2023年款Model S、Model X和Model Y汽車，原因是這些車型面向前方的攝像頭可能錯位。

10. “寶火之爭”持續升級！姚振華進廠被阻

在7月24日召开臨時股東大會之前，“寶火之爭”或將愈演愈烈。7月20日，寶能集團官網發表聲明顯示，中炬高新董事會7月17日任命鄧祖明爲總經理，任命孔令雲、秦君雪爲副總經理，已超過兩天時間，仍未能辦理入職手續，並且被拒絕進入工廠辦公區。除了上述3人無法進入中炬高新工廠辦公區，寶能集團董事長姚振華以調研生產經營情況爲名，前往中炬高新總部，也一度被拒之門外。

11. 微信支付，大動作！

騰訊表示，近日全面有序开放境內各城市的微信支付商戶網絡，支持餐飲、交通、商超、酒旅等各領域商戶，支持掃碼、被掃、微信小程序、In-APP多種支付方式，不斷拓展消費場景。此次开放微信支付商戶網絡之後，爲支持用戶小額高頻的消費需求，對於單筆交易金額人民幣200元及以下的國際卡交易，微信支付承擔國際卡交易相關費用，免收用戶交易手續費（具體以支付頁面提示爲准）。

12. 奈雪的茶官宣“合夥人計劃”

新茶飲賽道开創者奈雪的茶今日正式推出“合夥人計劃”。奈雪方面表示，爲了讓更多消費者更便利地體驗奈雪的產品和服務，把“美好力量”帶給更多用戶，奈雪正式开放“合夥人計劃”。截至今年7月，奈雪的茶已經在全國近100個城市开出直營門店超1200家，注冊會員數超7000萬。下一階段，奈雪的茶將通過“合夥人計劃”進入雙輪驅動新階段，加速市場拓展和品牌覆蓋。

13. 支付寶發布風險提示

支付寶發布風險提示，用戶反饋有騙子假冒“支付寶客服”、“支付寶螞蟻金服客服中心”等身份，使用蘋果手機的「FaceTime」功能發起視頻通話，進而詐騙。特別提醒大家：1.支付寶不會以「FaceTime」、個人社交账號等方式聯系用戶，這類“客服”都是騙子。2.支付寶官方客服，請認准客服電話95188，和支付寶App內的「我的客服」。

14. 規模超2000億元！全球史上最大並購基金誕生

當地時間周四，私募股權公司CVC資本發布聲明稱，其已經爲史上最大的並購基金籌集260億歐元（約合2085億人民幣）。CVC在今年年初宣布將爲其第九支並購基金啓動籌資，最初的目標是250億歐元。值得關注的是，汪小菲之母、俏江南集團創始人張蘭，曾在2014年引入CVC作爲外部投資方。但CVC在2015年脫身離場，CVC與張蘭後續的法律博弈中，張蘭家族信托被擊穿。

15. 台積電Q2淨利潤同比下降23.3%

台積電023年Q2營收4808.41億新台幣，同比下降9.98%；淨利潤1818億新台幣，同比下降23.3%，預估1736.1億元新台幣；第二季度毛利率54.1%，市場預估53.3%。第二季度，5納米晶圓出貨量佔晶圓總營收的30%，7納米及以上先進技術佔晶圓總營收的53%。台積電還強調，今年招募超過6000名新員工的方向沒有變。

16. 黑石管理資產規模破萬億美元

黑石公布2023年第二季度業績，營收28.15億美元，同比擴大3.47倍；淨利潤6億美元，上年同期虧損2939萬美元，同比扭虧爲盈。截至二季度末，管理資產規模爲1.001萬億美元，上年同期爲9408億美元。第二季度淨流入總額爲170億美元，同比減少77%。

17. 澳門擬調升最低工資

據大灣區之聲，澳門社會協調常設委員會召开全體會議，議程包括檢討最低工資。澳門特區政府勞工事務局稱，經過分析檢討期內的經濟狀況，經考慮平衡僱主的營商環境、僱員權益保障及消費者的承受等一籃子因素，建議調升最低工資金額，擬從現時的32澳門元調升至34至36澳門元。

18. 浙江衛健委：力爭年內出台生育支持措施

浙江省衛健委答復省十四屆人大一次會議高文慶代表《關於抓緊完善生育保障和激勵措施的建議》稱，力爭年內聯合省級部門印發《關於加快落實和完善積極生育支持措施的若幹意見(暫定名)》並推進落實。倡導適齡婚育、優生優育，推行簡約文明婚俗，推進新型婚育文化建設，年內啓動开展延長浙江省婚假天數方面的工作。

19. 中建八局被實名舉報“高鐵偷工減料” 多方回應

針對媒體反映萊榮高鐵有關施工質量問題，上海鐵路監管局、山東省交通運輸廳和中建八局相繼發聲。國家鐵路局表示，上海鐵路監管局高度重視，已經派員趕赴山東开展調查。此前，山東省交通運輸廳發布通報稱，山東省交通運輸廳高度重視，已成立調查組，將會同有關方面全面調查核實，依法依規處理。相關調查結果將及時公布。

1．關於民營經濟，發改委最新表示

國家發展改革委副主任李春臨表示，圍繞《促進民營經濟發展壯大的意見》的落實落地，國家發展改革委將會同有關方面，於近期推出相關配套政策舉措。一是推出促進民營經濟發展近期若幹舉措。二是制定印發促進民間投資的政策文件，聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。上述兩份文件很快將出台。作爲《意見》的“1+N”的配套措施，通過政策措施的集中推出，多措並舉，多管齊下，切實推動《意見》落地見效，促進民營經濟高質量發展。

將健全機制，壓實責任。建立完善促進民營經濟和民營企業發展的工作機制，進一步明確和壓實部門責任，加強協同配合，強化央地聯動。地方政府也要根據中央文件精神和要求，充分結合地方實際，制定和細化具體的實施方案，確定工作目標和時間進度安排，推動各項措施落地。將加強統計監測，持續對文件落實情況开展動態跟蹤，健全政策實施效果第三方評價機制，不斷研究新情況、總結新經驗、解決新問題。及時提出完善政策的後續配套措施，着力解決民營經濟發展中面臨的階段性突出困難和問題。

2. 央行、國家外匯局上調跨境融資宏觀審慎調節參數

據央行公告，爲進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構，中國人民銀行、國家外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，於2023年7月20日實施。

3. 7月1年期和5年期LPR維持不變

中國央行發布最新貸款市場報價利率（LPR），其中，1年期貸款市場報價利率爲3.55%，5年期以上貸款市場報價利率爲4.20%，利率均維持不變。

4. 多省公布上半年GDP

全國已有15個省（市）公布上半年經濟數據。從總量來看，廣東省上半年GDP突破6萬億，穩居首位。增速方面，有9個省份上半年GDP增速超過全國水平5.5%，其中，上海增速最高，達到9.7%，海南省增速達8.6%居次。

5. 美國上周初請失業金人數22.8萬人

美國至7月15日當周初請失業金人數22.8萬人，爲2023年5月13日當周以來新低；預期24.2萬人，前值23.7萬人。美國6月諮商會領先指標月率-0.7%，預期-0.60%，前值-0.70%。美國6月成屋銷售總數年化416萬戶，預期420萬戶，前值430萬戶。美國7月費城聯儲制造業指數錄得-13.5，低於市場預期的-10，制造業活動繼續萎縮。

6. 土耳其央行將基准回購利率上調至17.5%

土耳其央行將基准利率從15%上調至17.5%，低於此前市場預期。據統計，2021年9月至2023年2月，土耳其央行多次降息，基准利率從19%降至8.5%；土耳其貨幣裏拉對美元匯率2021年下跌約44%，2022年下跌約30%，今年以來下跌約20%，成爲繼阿根廷比索之後新興市場中貶值幅度最大的貨幣。

1. 二季度居民購房信心下滑入市節奏放緩

中指研究院發布的《2023年上半年居民置業意愿調查報告》顯示，二季度購房信心降至低位，入市節奏持續放緩。2023年上半年購房信心呈現先升後降趨勢，一季度伴隨積壓需求釋放、市場活躍度改善，購房信心小幅提升至30%，二季度是市場快速降溫，購房信心降至低位，佔比約爲21%，環比下降8.7個百分點。

2. 我國半導體產業市場規模近三年復合增長率達7.6%

中國半導體行業協會副理事長於燮康昨日表示，我國的半導體產業市場規模近三年的復合增長率達7.6%，從制造設備到原材料再到設計軟件，不斷加快研發進程，在部分領域已形成較強的競爭力。

3. 今年中國光伏新增裝機預測上調至120-140吉瓦

中國光伏行業協會名譽理事長王勃華昨日表示，2023年上半年，中國光伏產品（硅片、電池片、組件）出口總額初步測算超過290億美元，同比增長約13%，整體出口情況良好。將2023年中國光伏新增裝機預測由95-120吉瓦上調至120-140吉瓦。同時，協會還將2023年全球光伏新增裝機預測由280-330吉瓦上調至305-350吉瓦。

4. 機構：AI應用上半年下載量同比增長114%

據Sensor Tower，隨着ChatGPT和Stable Diffusion等AI算法的更新迭代，全球AI市場快速升溫。2023年上半年，AI應用下載量同比增長114%，突破3億次，超出2022年全年水平。與此同時，AI應用內購收入同比激增175%，逼近4億美元。

5. Counterpoint：第二季度全球智能手機市場銷量同比下降8%

市場調研機構Counterpoint報告顯示，2023年第二季度，全球智能手機市場銷量年同比下降8%，環比下降5%，連續八季度出現年同比下降。三星以22%的市場份額領跑市場，蘋果公司排名第二。全球所有地區的手機銷量均出現收縮，而美國、西歐和日本等相對較發達的市場跌幅最大，年降幅均達到兩位數。中國、印度和中東非市場的跌幅相對較小。

贛鋒鋰業：擬不超60億元投建年產10GWh鋰電池項目

昆侖萬維：股東李瓊完成減持3%股份

省廣集團：將於8月25日披露半年報，不存在需披露業績預告的情形

新城控股：計劃發行2023年度第一期中票，發行金額不超8.5億元

旋極信息：控股股東、實際控制人將被動減持不超過2%

海能達：控股股東新增辦理質押11.76%公司股份，用於償還高新投債務

盛弘股份：控股股東擬減持公司不超2%股份

中國民航信息網絡：預計中期淨利潤9.3億至10.3億元

中國石油化工股份：上半年原油產量1.4億桶同比持平

天立國際控股：擬回購不超2億元公司股份

昨日，A股方面，滬指收跌0.92%報3169點，深證成指收跌1.06%，創業板指收跌0.99%，科創50收跌1.43%。盤面上，大消費板塊午後掀漲停潮，零售、食品加工等紛紛走強，教育板塊拉升，酒店及餐飲、地產、紡織等板塊上漲。另外，算力、服務器概念股持續下挫，半導體板塊震蕩下挫，存儲芯片方向領跌，遊戲股震蕩走低，計算機、消費電子、汽車整車等板塊跌幅居前。

港股方面，恆生科技指數下跌1.24%，恆指、國指分別下跌0.13%和0.28%。盤面上，大型科技股午後集體走低，手機概念股齊挫，影視娛樂股、電力股下跌明顯，半導體股、內險股、濠賭股、中資券商股紛紛走低。反之，內房股全天表現強勢，物管股亦普遍上漲，內銀股、有色金屬股多數上漲。

北上資金昨日淨买入A股3.47億元。中興通訊、中際旭創、工業富聯獲淨买入前三。隆基綠能淨賣出額居首，金額爲2.48億元。南下資金大幅淨賣出港股138.34億港元，單日淨賣出額創2021年2月24日以來新高；盈富基金、恆生中國企業、南方恆生科技分別遭淨賣出，騰訊控股逆勢獲淨买入3.13億港元。