01 大盤

昨夜美股三大股指僅道指收漲,納指重挫2%,納斯達克中國金龍指數收跌0.6%,科技股全线受挫,特斯拉跌近10%。截至收盤,道指漲 0.47%,納指跌 2.05%,標普跌 0.68%。美國十年國債收益率漲 2.092%,收報3.856%,相較兩年期國債收益率差-99個基點,倒掛幅度觸及1981年以來最大。恐慌指數VIX漲 1.67%,布倫特原油收跌 1.23%。現貨黃金從22年11月持續走高,23年5月初持續走低,昨日收跌 0.23%,報1969.6美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落,期間有所反彈,昨日收漲 0.49%,報100.84。

美國至7月15日當周初請失業金人數爲22.8萬人,創兩個月新低,互換市場對7月後美聯儲進一步加息的預期升溫。美聯儲宣布其新的即時支付系統FedNow服務現已上线,目標是使未來幾年內的日常支付更快速和便捷,料難以撼動信用卡地位。拜登成立債務上限問題團隊以尋找結束僵局的方法。

烏克蘭宣布從7月21日起,可能將前往俄羅斯和俄羅斯所佔黑海港口的所有船只視爲潛在的軍事貨物運輸船只。昨日,俄羅斯表示從7月20日起,將把前往烏克蘭港口的所有船只視爲潛在的軍事貨物運輸船只。美國財政部發表聲明稱,對俄羅斯實施新的制裁。歐盟對俄制裁延長6個月,直至2024年1月31日。歐洲央行對銀行的壓力測試提交進行了重大調整,將資本要求從大約3.5個百分點提高到大約5個百分點。

印度實施大米出口禁令,影響1000萬噸/年出口量。土耳其央行加息250BP至17.5%,低於市場預期的20%。日美韓擬8月18日在美舉行首腦會談,會談將確認三國合作。日本政府預計當前財年整體通脹將達2.6%,超過日本央行的2%目標;下調本財年經濟增長預測至1.3%。


02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體、高科技、通訊和原料分別收跌3.64%、2%、1.98%和0.34%外,其他標普7大板塊悉數收漲:原料、工業、金融和日常消費均收漲0.9%以內,能源、醫療和公用事業分別收漲1.17%、1.66%和1.83%。

概念板塊方面,航空ETF跌1%,旅行服務板塊跌0.46%,高端酒店萬豪漲0.67%,愛彼迎跌0.18%,挪威郵輪跌2.17%。太陽能板塊跌2.72%。金融科技板塊方面,PayPal收跌1.62%,巴菲特概念股NU漲1.05%。網絡安全板塊跌1.98%,SQ收跌2.58%。

中概股多數收跌,KWEB跌0.78%。台積電跌 5.05%,23Q2淨利潤1818億新台幣,去年同期2370.27億新台幣,四年來首次季度盈利衰退,下調全年指引;美國亞利桑那州4納米晶圓工廠的投產時間已由2024年末推遲至2025年。阿裏跌 0.21%,拼多多跌 0.47%,京東漲 0.71%,百度跌 0.47%,理想漲 0.19%,蔚來跌 3.01%,小鵬漲 0.4%,滴滴跌 2.22%,華住漲 0.73%,新東方漲 0.77%,瑞幸咖啡漲 1.36%,富途漲 0.72%,名創優品漲 0.89%,EH跌 6.53%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 1.01%,美媒:iPhone 15系列爲實現更窄邊框在9月發布時恐面臨供貨不足問題;蘋果在爲iPhone 15 Pro生產更大屏幕方面遇到困難。微軟收跌 2.31%,FTC暫停微軟、動視暴雪收購案的內部審理,爲和解談判打开大門;微軟遭到德國視頻會議提供商Alfaview的歐盟反壟斷投訴。谷歌收跌 2.65%,谷歌正在測試可生成新聞報道的人工智能技術。亞馬遜跌 3.99%,英偉達跌 3.31%,特斯拉跌 9.74%,二季度營收超預期勁增47%創歷史新高,降價衝擊下毛利率創四年新低;特斯拉向美國國家公路交通安全管理局提交了15,869輛美國車輛的召回申請;計劃明年底前對超級計算機Dojo投資超過10億美元。Meta跌 4.27%。

JNJ漲6.07%,強生Q2營收255.3億美元超預期,上調全年業績指引。UPS漲0.49%,美國卡車司機公會將於下周恢復與聯合包裹的合同談判,以防止目前的合同在本月底到期時發生大罷工。AVGO跌1.45%,VMW跌1.75%,博通以610億美元收購威睿獲英國監管機構臨時批准。NFLX跌8.41%,奈飛Q2營收81.9億美元不及預期,公司調整定價加速變現。


03 每日焦點

1.ChatGPT推出自定義指令功能

7.21 OpenAI表示,他們正在推出定制指令功能,以便客戶更好地控制ChatGPT的回應方式。設定客戶的偏好,ChatGPT將會記住並在所有未來的對話中考慮這些偏好。從今天开始,該功能將在Plus計劃中作爲測試版提供。

2.微軟將在7月底交付改良版作战AR眼鏡

7.19 據當地媒體周三報道,微軟計劃在7月31日前向美國軍方交付改進版的作战AR護目鏡,以供軍方進行密集的真人測試。這些測試將幫助軍方決定是否在2025年部署這些設備,或者取消這個陷入困境的計劃。

3.機構:上半年AI應用下載量突破3億次,同比增長114%

7.20 市場調研機構SensorTower報告顯示,隨着ChatGPT和StableDiffusion等AI算法的更新迭代,2023年上半年,AI應用下載量同比增長114%,突破3億次,超出2022年全年水平。與此同時,AI應用內購收入同比激增175%,逼近4億美元。2023年上半年,AI應用內購收入同比激增175%,逼近4億美元。

4.DataTrek :特斯拉市值僅三分之一來自電動汽車,其余都是自動駕駛“看漲期權”

7.20 DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas認爲,特斯拉目前9000多億美元的市值中,只有大約2000億至3000億美元來自電動汽車業務,其余6000億至7000億美元都是“自動駕駛看漲期權”。如果投資者在目前估值水平上买入特斯拉股票,並期待其股價進一步上漲,就必須相信其能夠很快實現真正的全自動駕駛。這意味着,如果特斯拉不能實現完全自動駕駛,根據Colas的估值模型,其股價可能暴跌約70%。

5.美國聯邦貿易委員會擬暫停微軟-動視交易的內部審理,有望進行和解談判

7.21 據知情人士透露,美國聯邦貿易委員會(FTC)准備暫停對微軟以690億美元收購動視暴雪公司的內部審判,這爲可能的和解談判打开了大門。此舉對微軟和動視來說是一場勝利。據相關規定,在聯邦法院阻止兩家公司合並的請求失敗後,FTC必須撤銷此案。預計它將於周四晚些時候發布命令。一旦案件被撤銷,微軟和動視可以尋求說服FTC的委員接受和解,或者完全放棄反對該交易。不過FTC仍在就此前法院做出的有利於上述兩家公司合並的裁決提起上訴。且即使合並結束,FTC也可以選擇重新啓動其內部案件審查。


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)14:00 英國6月季調後零售銷售月率

(2)20:30 加拿大5月零售銷售月率



標題:隔夜美股全復盤(7.21)| 三大股指僅道指收漲,納指重挫2%,納斯達克中國金龍指數收跌0.6%,科技股全线受挫,特斯拉跌近10%,Q2營收超預期勁增47%創歷史新高,降價衝擊下毛利率創四年新低

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