01 大盤

昨夜美股三大股指收漲,小鵬跌超5%。截至收盤,道指漲 0.58%,納指漲 1%,標普漲 0.75%。美國十年國債收益率漲 0.575%,收報3.676%,相較兩年期國債收益率差3.3個基點。恐慌指數VIX跌 3.5%至17.07,布倫特原油收漲 2.08%。現貨黃金昨日漲 1.88%,報2558.73美元/盎司,再創歷史新高。美元指數昨日跌 0.49%,報101.24。

美國PPI、核心PPI月率分別錄得0.2%、0.3%,均高於預期但前值被下修;美國上周初請失業金人數溫和升至23萬人。美國數據支持降息預期,現貨黃金刷新歷史新高至2550美元以上,較日低走高逾40美元。美國財政部宣布擬定規則,對年利潤達到10億美元的公司徵收15%的企業替代最低稅,將影響100家大型美國公司。

歐洲央行周期內第二次降息,將存款機制利率下調25個基點至3.50%,爲2023年6月以來低位;今後三年GDP增速預期全面下調,通脹預期維持不變。歐洲央行利率決議後,歐/美小幅走高,歐股主要股指下挫。交易員削減歐央行利率預期,預計年末前將再降息36個基點。據歐洲央行行長拉加德:對10月會議無任何預先承諾,通脹將在明年降至2%。

烏克蘭和俄羅斯方面均表示,莫斯科已开始在庫爾斯克地區發動反攻。烏克蘭稱俄羅斯襲擊糧食船,CBOT小麥期貨價格走高。


02 行業&個股

行業板塊方面,除半導體收跌0.44%外,其他標普10大板塊悉數收漲:通訊、原料、能源、科技、工業、日常消費、醫療、金融、公用事業和房地產分別收漲1.87%、0.92%、0.9%、0.83%、0.77%、0.62%、0.36%、0.23%、0.22%和0.18%。

概念板塊方面,航空ETF漲1.37%,旅行服務板塊漲1.24%,高端酒店萬豪漲1.48%,愛彼迎漲1.21%,挪威郵輪漲1.76%。太陽能板塊跌2.26%。金融科技板塊方面,PayPal收漲1.46%,NU漲1.61%。網絡安全板塊漲0.67%,SQ漲0.46%。

中概股漲跌互現,KWEB跌0.04%。台積電漲 1.07%,阿裏漲 0.8%,拼多多漲 2.15%,SimilarWeb數據顯示,拼多多旗下海外電商平台Temu超越eBay成爲全球第二大電子商務網站,Temu.com每月的訪問量接近7億次。京東漲 0.34%,理想跌 3.58%,蔚來跌 5.71%,新東方跌 2.04%,小鵬跌 5.69%,B站跌 1.41%,瑞幸咖啡平收 0%,名創優品跌 4.55%,好未來漲 1.98%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.05%,蘋果下調印度iPhone各機型售價。微軟漲 0.94%,微軟表示將在其Xbox部門裁員650人。英偉達漲 1.92%,美國AI大佬齊聚白宮商討布局,OpenAI和英偉達與拜登團隊討論AI基建需求;英偉達正迅速擴大對AI初創企業的投資。亞馬遜漲 1.34%,谷歌收漲 2.23%,Meta漲 2.69%,禮來漲 1.53%,博通漲 3.97%,特斯拉漲 0.74%,SpaceX私人宇航員順利出艙,億萬富翁“踏入”太空,开創太空漫步裏程碑。諾和諾德漲 1.06%。

RHHBY漲3.7%,羅氏SMA口服療法“利司撲蘭片”在中國申報上市。WFC跌4.02%,據美國貨幣監理署(OCC,美國金融監管機構)識別到富國銀行與金融犯罪風險管理相關的缺陷,要求其採取糾正措施。MRNA跌12.36%,Moderna周四美股盤前宣布,預計2025年的銷售額將在25億美元至35億美元之間。


03 每日焦點

1、黃仁勳:必要時,可以棄用台積電

9.12 英偉達首席執行官黃仁勳11日出席高盛在三藩市舉行的技術會議時表示,新一代人工智能(AI)芯片Blackwell需求強勁,公司將芯片生產外包給台積電,供應商正在盡最大努力迎頭趕上生產並努力取得進展。黃仁勳還稱,英偉達很大程度地依賴台積電生產其最重要的芯片,因爲台積電在這領域遙遙領先。但地緣政治緊張增加了風險,或會切斷英偉達與台積電的聯系。黃仁勳指,由於英偉達大部份的技術都是內部开發,這將可以令英偉達將訂單轉向其他生產商,不過,他表示,這樣的改變可能會導致芯片品質下降。黃仁勳指,台積電的靈活性及能力令人難以置信,他們表現絕佳,所以找他生產,當然,如有必要,可以找其他人合作。

2、美國AI巨頭和高官討論人工智能基礎設施需求

9.13 OpenAI首席執行官Sam Altman和英偉達CEO黃仁勳等周四在白宮會見了拜登政府的高級官員及其他行業領袖,討論如何滿足人工智能項目龐大的基礎設施需求。據知情人士透露,科技界與會者還包括Anthropic的首席執行官Dario Amodei、谷歌總裁Ruth Porat和微軟總裁 Brad Smith。政府方面,商務部長吉娜·雷蒙多、總統國家安全顧問沙利文和能源部長Jennifer Granholm等官員出席。能源行業的代表也與會。一位白宮官員表示,討論圍繞在美國开發人工智能數據中心上加強公私合作。知情人士說,探討的議題包括設施的許可、勞動力、電力需求及其經濟影響。

OpenAI發布OpenAI o1系列模型的預覽版本,擁有推理能力

9.13 OpenAI發布1-mini的預覽版本,稱這是一款“合算的”模型。公司已經开發出新的人工智能(AI)模型系列,它們“能在響應之前花更長時間來思考諸多問題——就像人類一樣”。測試結果表明,新款模型升級之後的性能與博士生(PhD students)在物理學、化學學、生物學方面執行基礎任務(時的推理過程)類似。對於復雜推理任務而言,這是一個重大進步,意味着在AI能力方面出現新的水平。有鑑於此,OpenAI將挑战水平重置爲1,並將最新模型命名爲OpenAI o1系列。

OpenAI發布具有推理能力的人工智能模型

9.13 爲了在競爭激烈的市場中保持領先地位,OpenAI推出了內部代號爲“草莓”的新人工智能模型,該模型可以執行一些類似人類的推理任務。該公司周四在一篇博客文章中表示,這個名爲o1的新模型在回復用戶詢問之前會“花更多時間思考”。有了這個模型,OpenAI的工具應該能夠解決多步驟問題,包括復雜的數學和編程問題。 ChatGPT Plus和Team用戶周四可以使用該模型的預覽版本。“作爲一個早期模型,它還沒有很多讓ChatGPT有用的功能,例如瀏覽網頁獲取信息以及上傳文件和圖像,” 該公司表示。“但對於復雜的推理任務而言,這是一個重大進步,代表了人工智能能力的新水平。鑑於此,我們將計數器重置爲1,並將這個系列命名爲OpenAI o1。”

9.13 據The Information:ChatGPT付費訂閱用戶已突破1100萬。

3、Adobe盤後跌逾9%,第四財季指引欠佳

9.13 Adobe第三財季調整後EPS爲4.65美元,分析師預期4.53美元。第三財季營收54.1億美元,分析師預期53.7億美元。第三財季數字媒體淨新ARR爲5.04億美元,分析師預期4.604億美元。預計第四財季調整後EPS爲4.63-4.68美元,分析師預期4.68美元。預計第四財季營收55.0億-55.5億美元,分析師預期56.0億美元。預計第四財季數字體驗營收13.6億-13.8億美元,數字媒體營收40.9億-41.2億美元(分析師預期41.4億美元)。

9.13 甲骨文(ORCL.N)高管:預計2026財年收入將至少達到660億美元,預計2029財年收入將至少達到1040億美元,每股收益增長20%。

4、巴菲特主要副手Ajit Jain對所持伯克希爾A類股減少過半

9.12 伯克希爾哈撒韋的保險業務副主席Ajit Jain出售價值1.39億美元的伯克希爾A類股票。Jain是巴菲特主要副手之一。據監管文件,他以每股約695,418美元的價格出售了200股A類股票。此次出售意味着他手中依然控制的伯克希爾股票總計166股,其中他個人直接擁有的爲61股。

5、SpaceX私人宇航員成功邁出商業太空行走第一步

9.12 美國東部時間周四上午6點12分,SpaceX私人宇航員开始進行首次商業太空行走,這是私人資助的“北極星黎明”太空飛行的核心部分。在進行了泄漏檢查並增加了宇航服的壓力後,科技行業的億萬富翁賈裏德·艾薩克曼率先從艙口離开了太空艙。整個宇宙飛船暴露在太空的真空中。隨後,SpaceX員工、機組成員莎拉·吉利斯也出艙行走。艙外活動,即所謂的“太空行走”,是軌道操作中相當常見的一部分,比如在國際空間站上進行維護。迄今爲止,只有執行國家航天機構設立的任務的政府宇航員進行過太空行走。在這次任務中,私人宇航員穿上了SpaceX設計和制造的宇航服,這些宇航服此前從未在軌道上測試過。SpaceX在社交平台發文稱:“在月球上建立基地和在火星上建立城市將需要數千套宇航服。”該公司表示,开發宇航服和進行太空行走將有助於達成這一目標。


04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

(1)20:30 美國8月進口物價指數月率

(2)22:00 美國9月一年期通脹率預期初值

(3)22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數初值



標題:隔夜美股全復盤(9.13)| Adobe盤後一度跌逾10%,第四財季指引欠佳

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