隔夜美股全復盤(8.23)| 三大股指集體收跌...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收跌。截至收盤，道指跌 0.43%，納指跌 1.67%，標普跌 0.89%。美國十年國債收益率漲 1.341%，收報3.854%，相較兩年期國債收益率差-15.6個基點。恐慌指數VIX漲 7.876%至17.55，布倫特原油收漲 1.39%。現貨黃金昨日跌 1.1%，報2484.54美元/盎司，再創歷史新高。美元指數昨日漲 0.338%，報101.51。

美國7月成屋銷售五個月來首次增長。美國8月標普全球制造業PMI初值錄得48，爲8個月來新低。美國截至8月17日當周初請失業金人數錄得23.2萬人，前值由22.7萬人修正爲22.8萬人。歐洲央行會議紀要預計年內整體通脹將圍繞當前水平波動。9月份的會議被廣泛視爲重新評估貨幣政策限制水平的良好時機。

美聯儲-施密德：降息前希望看到更多數據；非農修正數據沒有改變我對政策的看法。柯林斯：預計很快將开始降息；降息步伐將循序漸進。哈克：只要數據沒有意外，就需要啓動降息進程；寬松周期結束可能使聯邦基金利率維持在約3%水平；美國失業率可能上升至略低於5%的水平。布林肯提議埃及參加費城走廊的維和部隊。

02 行業&個股

行業板塊方面，除房地產、金融、能源和醫療分別收漲0.61%、0.57%、0.26%和0.06%外，其他標普7大板塊悉數收跌：半導體、科技、通訊、原料、日常消費、工業和公用事業分別收跌3.42%、2.3%、0.75%、0.21%、0.15%、0.12%和0.12%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.73%，旅行服務板塊跌0.68%，高端酒店萬豪跌0.17%，愛彼迎跌1.89%，挪威郵輪跌1.22%。太陽能板塊跌2.47%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.08%，NU跌1.32%。網絡安全板塊跌1.41%，SQ跌2.76%。

中概股多數收跌，KWEB跌1.73%。台積電跌 2.92%，拼多多漲 0.86%，阿裏跌 0.68%，京東跌 1.41%，摩根大通表示，沃爾瑪百貨出售京東只是一個“短期負面影響”事件，建議投資者在交易完成後吸納京東股票。。理想漲 1.04%，新東方漲 0.58%，蔚來平收 0%，小鵬跌 2.12%，瑞幸咖啡跌 4.64%，B站跌 7.56%，好未來跌 1.49%，名創優品漲 4.02%。

大型科技股多數收跌。蘋果收跌 0.83%，蘋果負責應用商店的副總裁Matt Fischer將於10月離職。據悉蘋果的變革是爲了應對全球監管的審查。微軟跌 2.03%，微軟宣布調整其部分業務部門的結構，並更新了相應部門的收入展望以反映這些變化。英偉達跌 3.7%，谷歌收跌 1.28%，亞馬遜跌 2.21%，亞馬遜宣布已與芯片制造商和AI模型壓縮公司Perceive達成收購協議，交易金額爲8000萬美元現金。Meta跌 0.6%，禮來漲 0.23%，博通跌 2.08%，特斯拉跌 5.65%，諾和諾德漲 1.42%。

F漲0.65%，由於需求低於預期，福特汽車將取消生產大型電動SUV的計劃。CVX漲0.28%，雪佛龍擬在印度投資10億美元建設非美最大技術中心。MCD跌0.17%，加快全球擴張步伐，麥當勞將在英國和愛爾蘭新开200家門店，作爲其10億英鎊擴張战略的一部分。AAP跌17.47%，CG跌1.27%，美國汽配連鎖巨頭Advance Auto Parts周四宣布，旗下Worldpac業務以15億美元售予凱雷。SNOW跌14.7%，雲數據平台Snowflake Q2營收超預期增長29%，股價卻因AI前景擔憂跌超8%。

03 每日焦點

1、蘋果計劃讓歐盟用戶在使用默認軟件上有更多選項

8.23 據外媒報道，蘋果將允許歐盟的iPhone用戶刪除本地應用程序，包括App Store和Safari，並讓第三方工具更明顯地可用，以使其產品符合歐盟的數字競爭法。蘋果周四表示，今年晚些時候的軟件更新將允許iPhone和iPad用戶刪除該公司預裝的應用程序，包括“Safari網絡瀏覽器”、“應用商店”以及“照片”、“相機”和“消息”應用程序。蘋果還將簡化將第三方應用（如瀏覽器和非接觸式支付方式）設置爲默認的操作。蘋果在一份聲明中表示：“這些更新來自於我們與歐盟委員會就遵守《數字市場法案》在這些領域的要求進行的持續對話。”

郭明錤：蘋果折疊MacBook量產時間大幅延遲

8.22 知名分析師郭明錤今日發文指出，蘋果折疊MacBook最終尺寸定案爲18.8吋，蘋果已取消20.25吋的設計。因顯示器等技術挑战，組裝量產時間由2026年上半年延遲到2027年底或2028年。先前部分市場參與者期待蘋果在2025年推出折疊iPad，但目前供應鏈調查顯示折疊iPad尚無能見度，這也可能是有人把此款折疊MacBook稱爲折疊iPad。

蘋果9月10日推出iPhone 16系列：搭載A18芯片，備貨量達9500萬部

8.22 據台媒報道，蘋果將在9月10日（北京時間9.11/凌晨1點）舉行秋季新品發布會，屆時將推出全面採用A18系列芯片的iPhone 16系列，以支持即將推出的AI功能Apple Intelligence。預計台積電作爲新芯片的主要合作夥伴，將從這一全面升級趨勢中受益，特別是A18 Pro芯片的強烈需求，有望推動台積電3nm制程N3E的生產线持續超滿載生產。蘋果新機的備貨量有望達到9500萬部以上，超出此前預期。

2、全球Top 100 AI 應用榜單發布：ChatGPT領跑豆包和美圖秀秀上榜

8.22 全球知名風投a16z發布《Top100消費級生成式AI應用》榜單，在網頁應用和移動應用中，字節跳動和美圖公司貢獻了多個新上榜的產品。在移動應用端榜單中，ChatGPT位居榜首，這也是ChatGPT連續第三次成爲該榜單冠軍。美圖公司旗下美圖秀秀排名第9，是唯一進入前十的中國產品。此外，字節跳動旗下豆包首次進入榜單，排在第26位，字節跳動旗下的照片和視頻編輯器Hypiv和助手Cici也在榜上，分別排在第19位和第34位。

3、三星電子上半年中國地區銷售額接近翻倍

8.22 據韓媒報道，三星電子近日公布的半年報顯示，今年上半年主要地區銷售額中，中國地區銷售額達32.3452萬億韓元（約合241.6億美元），佔其總銷售額的22.2%，接近爲去年上半年銷售額17.8080萬億韓元（約合133億美元）的兩倍。

三星電子披露的中國銷售狀況不僅包括主要產品半導體，還包括智能手機、家電等其他產品的銷售。但與美國和歐洲地區不同的是，三星電子中國地區大部分銷售額都是由半導體組成的。

無獨有偶，SK海力士近期公布的上半年業績顯示，其在中國的銷售額達到了8.6061萬億韓元（約合64.3億美元），是去年同期的3.88萬億韓元的兩倍多，中國地區的銷售佔其總銷售額的29.8%。

分析認爲，中國積極的經濟刺激措施和AI半導體需求的爆發，帶動了對韓國半導體的需求。

4、美股異動｜特斯拉跌1.36% 7月在歐盟銷量下降16%+推遲在Cybertruck上推出FSD

8.22 咨詢公司Jato Dynamics匯編的數據顯示，今年7月，寶馬在歐盟的純電動汽車銷量躍升約三分之一至14,869輛，而特斯拉的電動汽車銷量下降了16%至14,561輛。

此外，特斯拉Autopilot軟件總監Ashok Elluswamy周三表示，該公司的全自動駕駛(FSD)駕駛輔助技術預計將於9月在Cybertruck上推出，這比該公司CEO埃隆·馬斯克此前承諾的時間表又有所推遲。

核心電動車業務面臨不確定性之際特斯拉又一高管離職

8.23 在馬斯克熱衷於火箭、AI和積極參與美國大選的同時，與他一同奮战十余載打造特斯拉電車王國的高管們，正在紛紛離开公司尋找新的挑战。最新的案例是特斯拉的財務和運營副總裁斯裏拉·文卡塔拉特南（Sreela Venkataratnam）。她周三在職場社交媒體平台上發文稱，在特斯拉呆了11年後，她已經離开這家公司。文卡塔拉特南回憶稱，她是2013年加入特斯拉擔任財務運營總監。當時公司一年只能交付不到3000輛汽車，市值也只有40億美元。現在的汽車交付量已經能達到180萬輛，市值達到7000億美元。

5、美股異動丨Zoom漲超6.5% Q2業績超預期上調全年營收及盈利展望

8.22 Zoom視頻通訊(ZM.US)第二財季營收11.6億美元，分析師預期11.5億美元；調整後每股收益1.39美元，分析師預期1.22美元。該公司上調2025財年的銷售額和利潤預期，預計2025財年銷售額區間將在46.3億至46.4億美元之間，高於分析師預期的約46.3億美元；預計Non-GAAP准則下每股盈利在5.29至5.32美元之間，區間中值高於分析師預期的5.3美元。

美股異動｜Snowflake盤前跌超7.7% Q2虧損擴大+巴菲特清倉持股影響投資者信心

8.22 雲數據平台Snowflake(SNOW.US)美股盤前跌超7.7%，報124.65美元。消息面上，Snowflake第二財季營收8.69億美元，分析師預期8.5億美元；每股虧損0.95美元，較去年同期虧損0.69美元擴大，分析師預期虧損0.89美元。指引方面，該公司預計全年產品收入33.6億美元，高於此前預測的33億美元及分析師預期的33.3億美元；但重申預計全年調整後運營利潤率爲3%。

D.A. Davidson分析師Gil Luria指，公司沒有將收入預期的上調與利潤率預期的上調相結合。此外，經濟學家Leo Sun指出，巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司在2024年第二季度賣掉了持有的全部Snowflake股票，這消除了投資者堅持持有Snowflake的最有力理由之一。

億航智能第二季度實現扭虧爲盈 eVTOL交付量創新高

8.22 eVTOL科技企業億航智能(EH.O)公布2024年第二季度財務業績報告，顯示產品交付增長趨勢及財務狀況穩健向好。第二季度營收1.02億元，同比大幅增長919%，環比增長65%，季度營收創歷史新高；公司在第二季度實現扭虧爲盈，調整後淨利潤爲115萬元。三證齊全後，億航智能在低空航空器產品銷售端的先發優勢顯現，第二季度共計交付49架EH216-S產品，交付量較第一季度的26架增長迅速。

百度Q2財報：百度核心利潤增長23%超預期智能雲進一步加速增長

8.22 百度發布2024年Q2財報，顯示季度總營收339億元，百度核心營收267億元，百度核心經營利潤56億元，同比增長23%，超出市場預期。據財報信息，智能雲在二季度繼續加速增長，並將保持強勁的增長勢頭；截至6月，飛槳文心社區开發者數量已達1465萬。公开數據顯示，百度智能雲千帆大模型平台已累計服務15萬客戶，幫助用戶累計精調2.1萬個大模型。

美股異動丨法拉第未來一度暴漲120% 公司欲打造第二品牌

8.23 法拉第未來(FFIE.US)日前宣布，將於2024年9月19日舉辦“FF中美汽車產業橋梁战略”發布會。活動上，公司將分享新战略的更多詳細信息及執行計劃，並介紹法拉第未來的第二品牌。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）22:00 美國7月新屋銷售總數年化

（2）22:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話

（3）23:00 英國央行行長貝利發表講話

（4）次日00:30 美聯儲古爾斯比接受採訪