今日,維生素概念股集體爆發,截至發稿,新贛江30cm漲停,民生健康、爾康制藥20cm漲停,東北制藥廣濟藥業、股份、聖達生物、能特科技、浙江醫藥紛紛漲停,振東制藥、美農生物漲超10%,龍頭新和成大漲超8%。

消息上,日前,海外化工龍頭巴斯夫德國工廠發生爆炸,引發市場對於維生素產品供應擔憂。受此影響,國內部分維生素產品價格大幅上漲。

昨日晚間,巴斯夫稱,此次事故導致裝置受損,將引起部分維生素產品停產和供應中斷。對此,市場普遍認爲,VA、VE等產品的價格還將繼續大幅上漲。


VA、VE等產品價格大漲

 

受2024年7月29日發生於德國路德維希港基地一裝置的火災影響,巴斯夫歐洲公司(同時代表其受影響的關聯公司)宣布:從即日起至另行通知前,部分維生素A、維生素E 、類胡蘿卜素產品以及部分香原料產品的供應遭遇不可抗力影響。

據悉,巴斯夫是全球最大的化工企業之一,在全球擁有234個生產基地。此次爆炸事故地點在巴斯夫總部,也是該公司維生素產地。

據公开資料顯示,該工廠VA產能爲0.8萬噸/年,佔全球產能的22.22%;VE產能爲2萬噸/年,佔全球產能的14.81%。

值得注意的是,在巴斯夫爆炸事故前,即7月28日,VA市場參考的成交價爲92元/公斤,VE市場參考成交價爲93元/公斤。而目前,部分VA參考成交價上漲至180元—190元/公斤,VE參考成交價在120元—130元/公斤。

其中,於近期重新報價的國內某知名維生素生產商,對VA目前的報價已經達到320元/公斤,VE報價已達到150元/公斤。VA報價已經上漲237%—256%。

另外,維生素D3的價格也在持續上漲。維生素D3價格已從5月底的55元/公斤,漲到了7月底的230元/公斤到250元/公斤,兩個多月漲幅高達330%。

業界人士一致認爲,巴斯夫就此次事故的最新情況,將會對相關產品的市場供需結構,產生重大影響。其中,華東地區一家大型的維生素經銷商稱,“沒有懸念,VA、VE等產品價格,還將繼續大幅上漲。”

值得一提的是,此次事故並非首次,歷史上維生素巨頭發生事故都造成了維生素價格的跳漲。

2016年巴斯夫路德維希港的工廠也發生過火災事故,將維生素A價格從100元/公斤左右價格短時間提漲至300多元/公斤。

2017年到2018年間,巴斯夫檸檬醛工廠再次發生火災以及帝斯曼瑞士工廠事故,疊加國內環保督察盛行,維生素A供應極度短缺,價格從150元/公斤附近一路飆升至驚人的1400多元/公斤,漲幅高達近850%。

 

行業公司業績大幅增長,景氣度將持續攀升


據了解,維生素主要用作飼料添加劑,行業的景氣度與養殖行業的復蘇密切相關。

過去幾年,由於生豬養殖行業低迷期,養殖戶傾向減少維生素的添加,所以導致維生素行業需求不足價格下跌,相關維生素廠家的業績普遍下滑。

譬如,淨利潤方面,2022年—2023年,

新和成分別同比增長-16%、-25%;
浙江醫藥分別同比增長-48%、-20%;
花園生物分別同比增長-20%、49%;
安迪蘇分別同比增長-15%、-95%;
聖達生物分別同比增長-58%、-271%。

維生素產品價格上漲,也推動了上市公司業績增長。

譬如,新和成預計2024年上半年淨利潤同比增長40%—50%,業績增長原因包括主要產品的銷售數量、價格較上年同期增長;
兄弟科技預計爲第二季度淨利潤3920.47萬元—4420.47萬元,環比第一季度增加255.55%~275.38%,報告期,該公司部分維生素產品價格上漲、銷量增加;
聖達生物預計上半年扭虧,扭虧原因包括醫藥級維生素產品、清潔標籤產品等高淨值產品的營業收入同比增長。

國金證券研報指出,在整體行業供需基本面支撐較強的背景下,短期供給收縮預計將推動維生素E產品價格進一步上漲,擁有維生素E產能的相關企業產品收入和盈利能力預計都將得到提升,進一步帶動整體業績向好。

招商證券研報稱,當前全球維生素A生產企業僅7家,全球VA/VE供給端高度集中,近期行業景氣度不斷上行。且維生素A和維生素E廠家國內停籤停報,部分廠家待發訂單基本執行完畢,供給端挺價意愿較強,看好維生素價格持續上漲。

太平洋證券同樣認爲,由於維A中間體檸檬醛供給相對集中,而巴斯夫佔據重要份額,受該不可抗力影響此次維生素A的價格上漲最爲明顯。而維E由於需求體量更大,此次上漲也比較明顯。同時受帝斯曼瑞士工廠關閉和國內檢修季影響,維E的供應緊張預期加強,伴隨此次不可抗力因素影響,維A、維E價格有望進一步上漲。



標題:維生素價格飆漲!海外巨頭宣布斷供,行業景氣度再攀高峰

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