多重利好催化，衛星互聯網產業鏈狂掀漲停潮！機構建議緊盯這些機會錨點

今日，衛星互聯網產業鏈全线發力，商業航天、通訊設備、衛星導航板塊狂掀漲停潮，天基互聯、6G概念也紛紛強勢拉升。

截止午盤，商業航天板塊招標股份、通光线纜、乾照光電20cm漲停，航天發展、利君股份、航天科技、鋮昌科技等漲停。

通信設備板塊欣天科技20cm漲停，永鼎股份、華脈科技、鼎信通訊、通宇通訊、長飛光纖、長江通信、南京熊貓等10余股漲停。

消息面上，近日，衛星互聯網行業迎來兩大政策利好消息。

國務院國資委印發《關於規範中央企業採購管理工作的指導意見》提到，在衛星導航、芯片、高端數控機牀、工業機器人、先進醫療設備等科技創新重點領域，充分發揮中央企業採購使用的主力軍作用，帶頭使用創新產品。

工信部發布《關於創新信息通信行業管理優化營商環境的意見》提到，有序推進衛星互聯網業務准入制度改革，更好地支持民營電信企業發展。

與此同時，昨日下午，有中國版“星鏈”之稱的“千帆星座”首批組網衛星發射儀式在太原衛星發射中心舉行，“一箭18星”順利升空入軌。

衛星互聯網產業進入加速發展期

據悉，衛星互聯網通過利用多顆衛星形成寬帶通信網絡覆蓋，解決無基站區域的通信需求。並且衛星互聯網應用領域廣泛，可賦能手機、海事、汽車等各行各業。

衛星互聯網產業鏈的細分賽道主要包括衛星制造、衛星發射、地面設備制造以及衛星運營及服務四個環節。

產業鏈上遊爲基礎設施建設，包括衛星制造、衛星發射以及地面基礎設施三大部分；
中遊爲衛星互聯網運營及服務，包括衛星移動通信服務、寬帶廣播服務和衛星固定服務；
下遊爲應用領域，主要包括通信、交通運輸、航空機載、應急救援、遠洋海事、電子商務、能源電力、國防軍事等。

目前，我國規劃了三個“萬星星座”計劃，除了“千帆星座”還有中國星網公司的GW星座。此外，“G60星鏈”衛星互聯網項目也計劃將1.4萬顆衛星送入軌道。

值得一提的是，由於衛星頻率和軌道資源遵循“先登先佔”的原則，以及隨着各類衛星應用領域不斷拓寬，世界各國對衛星無线電頻率資源爭奪越發激烈。

近年來，我國政府高度重視和支持衛星互聯網產業發展，出台了一系列政策支持衛星互聯網建設。我國將衛星互聯網建設作爲“新基建”的重要一環。

機構建議關注產業鏈這些標的

有機構預計，我國低軌衛星制造及發射需求有望進入增長爆發期，今年下半年隨着GW星座和G60星鏈將進入招投標和發射密集期，商業航天產業催化不斷，預計行業或打开萬億元市場空間。

據SIA數據，2021年中國衛星互聯網產業規模約爲292.5億元，2022年達到314億元，2025年將升至446.92億元，2021年—2025年CAGR爲11.2%。

开源證券表示，近期衛星互聯網產業發展如火如荼，我國試驗衛星陸續發射、多地出台產業支持政策、終端應用不斷普及、海外星鏈發展日益壯大等，衛星互聯網有望迎來市場“破繭”和產業鏈“成蝶”的重要歷史發展機遇期。

基於對產業趨勢的深度理解與市場集採、訂單落地融合研究，德邦證券收斂出5條投資方向：

一是關注產品在衛星及地面信關站、用戶側終端等均有配套的“天地同受益”標的；

二是下遊需求及應用激增帶來配套產品放量的標的；

三是產品稀缺性強、競爭格局好、價值量高的標的；

四是配套火箭航班化運營產品的燃料保障、走量等標的；

五是遠期衛星制造+技術+運營出海破局，推動商業化閉環落地的標的。

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