光刻機概念領漲兩市，龍頭股看好行業復蘇，多公司H1業績亮眼

7月18日，光刻機概念逆勢走強，截至發稿，藍英裝備漲超17%，盤中一度20cm漲停；東方嘉盛、京華激光亦漲停，同飛股份漲超9%，芯源微、波長光電漲、容大感光等跟漲。

消息面，行業暖風之下，半導體設備需求已开始復蘇。全球光刻機巨頭阿斯麥昨日發布了二季度報告顯示，二季度末在手訂單額同比增長超過24%，環比增長約54%。

行業龍頭看好行業復蘇

據阿斯麥二季度報告，公司實現總營收達到62.4億歐元，環比增長18.0%，同比下滑9.6%，超過了管理層給出的62億歐元指引上限；淨利潤爲15.78億歐元，環比增長28.92%，較上一季度的12.24億歐元有顯著提升；

雖然毛利率保持在51.5%的較高水平，低於市場預期的74.6億歐元和51.1%的毛利率，以及三季度展望不及預期。

這一指引引發了市場擔憂，反而導致其在倫敦交易所和美股盤前交易的股價大幅下跌，拖累了整個美股芯片板塊。

同時，與前一季度相同的是，中國在阿斯麥的二季度銷售額中，佔比約有一半。

盡管短期指引不佳，市場對半導體板塊的前景依然樂觀。ASML總裁傅恪禮表示，隨着人工智能的強勁發展，2025年半導體行業將進入上行周期。他預計，到2025年ASML的淨銷售額將爲300億至400億歐元，到2030年將達到440億至600億歐元。

實際，阿斯麥此前已將2024年描述爲“過渡”之年，預計今年的業務將保持平穩，然後在2025年強勁反彈，其動力來自科技公司對其最先進工具的需求。

國際半導體產業協會（SEMI）預計2024年全球半導體制造設備銷售額將達1090億美元，同比增長3.4%，2025年預計增長至1280億美元。

A股半導體公司上半年業績亮眼

隨着半年報窗口期的到來，A股半導體公司陸續披露了上半年業績預告。據集微網最新統計，已有45家半導體公司發布了業績預告。

其中，韋爾股份、瀾起科技、瑞芯微等21家企業歸母淨利潤翻倍增長，佔比接近五成。

整體來看，A股半導體上市公司上半年業績高增長，主要得益於消費類需求的復蘇和全球AI熱潮推動的高性能邏輯芯片及存儲芯片需求。

此外，半導體公司通過技術創新和產品升級，成功進入高端智能手機市場和汽車市場，提升了市場競爭力。

在這45家公司中，有39家預計2024年上半年實現盈利，合計淨利潤142.86億元。淨利潤超過5億元的公司包括北方華創、韋爾股份等，而淨利潤在2-5億元之間的企業有振華科技、德明利等。另有6家企業出現虧損，合計虧損4.43億元。

從淨利潤增長幅度來看，全志科技以853.5%的增幅居首，其次是韋爾股份、瑞芯微等，增幅均超過500%。歸母淨利潤增幅在200%-500%之間的企業有7家，增幅在100%-200%之間的企業有7家，增幅在50%-100%之間的企業有11家。

來源：愛集微

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