早報 (06.12）| 坐實罪名！拜登之子或面...

在 WWDC 2024 主題演講以及全新人工智能功能“Apple Intelligence”亮相後的一天，蘋果股價飆升至歷史新高。截至收盤，蘋果股價報207.15美元，漲7.26%，股價創歷史新高，總市值達3.176萬億美元。同時，蘋果官宣Vision Pro將於6月28日在中國、日本和新加坡推出。

當地時間周二，美國特拉華州的一個聯邦法院陪審團做出裁決：美國總統喬·拜登之子亨特·拜登，被控犯下的3項重罪全部成立，這也是美國歷史上第一次出現在職總統的子女被裁定有罪的情況。法官當日並未宣布將在何時公布對亨特·拜登的具體量刑，此前曾有報道稱，他可能面臨最高25年的監禁和最高75萬美元的罰款。

美股方面，三大指數收盤漲跌不一，納指漲0.88%，標普500指數漲0.27%，道指跌0.31%。其中，納指、標普500指數均創歷史收盤新高。

大型科技股多數走高，蘋果大漲超7%，創下2022年11月以來最大單日漲幅；微軟漲超1%，Meta、奈飛、谷歌、亞馬遜小幅上漲；特斯拉跌超1%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.59%。蔚來、小鵬汽車跌超5%，理想汽車、百度、網易跌超1%；騰訊音樂、滿幫小幅上漲。

全球資產表現上，國際油價全线上漲，WTI 7月原油期貨漲0.20%報77.90美元/桶；布倫特8月原油期貨漲0.35%報81.92美元/桶。國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨漲0.3%報2333.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.64%報29.385美元/盎司。美國CPI及FOMC利率決議聲明發布前夕，美債收益率幾乎全天處於下跌狀態，受累於美國財政部拍賣需求強勁，10年期美債收益率跌約6.9個基點。

1. 哈馬斯接受停火決議

當地時間11日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員薩米·阿布·祖赫裏表示，哈馬斯組織接受聯合國安理會涉加沙停火決議，因爲這一決議內容包括以色列對加沙永久停火、全面撤軍和人員交換等。他表示，哈馬斯已准備就細節進行談判，並補充說美國有責任確保以色列遵守決議。

2. 中央全面深化改革委員會第五次會議召开

國家主席6月11日下午主持召开中央全面深化改革委員會第五次會議，審議通過了《關於建設具有全球競爭力的科技創新开放環境的若幹意見》等文件。會議強調，建設具有全球競爭力的科技創新开放環境，要堅持“走出去”和“引進來”相結合，擴大國際科技交流合作，努力構建合作共贏的夥伴關系，前瞻謀劃和深度參與全球科技治理。

3. 世預賽：中國國足晉級18強賽

在11日進行的2026年美加墨世界杯亞洲區預選賽36強賽C組最後一輪比賽中，中國隊0比1不敵韓國隊。但由於泰國隊沒能在新加坡隊身上拿到足夠多的淨勝球，國足得以以小組第二的身份晉級十八強賽。

4. 注冊制以來首單！上交所重拳出擊

6月11日，上交所對IPO發行人上海思爾芯技術股份有限公司开出紀律處分，5年內不接受其發行上市申請文件。據悉，思爾芯在公告的證券發行文件中編造重大虛假內容，其招股說明書涉及財務數據存在虛假記載。

5. 特斯拉被指庫存積壓嚴重

據外媒Sherwood News，特斯拉2024年一季度報告生產了433371輛汽車，但僅售386810輛，同比下降 8.5%，這意味着有46516輛汽車沒有賣出去。而爲了存放這批滯銷汽車，特斯拉選擇全部堆放在停車場，數量之大甚至從太空都能看到。對此，特斯拉首席財務官Vaibhav Taneja表示，庫存增加的主要原因是生產與訂單之間的錯位。

6. 十余家上市公司盤後披露回購或增持計劃公告

據不完全統計，盤後包括蘭花科創、友發集團、巴比食品、特一藥業等在內的11家A股上市公司披露回購或增持計劃公告。其中，8家上市公司披露回購計劃公告，巴比食品公告，董事長提議以1億元-2億元回購股份，並用於減少注冊資本。3家上市公司披露增持計劃公告，廣大特材公告，董事長兼總經理擬增持500萬元至1000萬元股份。

7. 恆大汽車收到告知書：天津工廠或被責令停產

根據告知書，該部門對天津恆大的新能源乘用車產品生產准入條件保持情況進行核查後，提出三項須整改問題，擬責令天津恆大停止生產、銷售新能源乘用車產品，並進行整改。地方政府要求恆大汽車及附屬公司退回已發放的獎勵及補貼19億元。

8. 貴州茅台：已注意到股價波動會實時關注產品市場價變化

6月11日，貴州茅台放量大跌逾3%，收盤價報1569元，創18個月來新低。消息面上，多個報價平台顯示，今年3月以來茅台批發價格持續下行，目前飛天茅台的批發價創下今年新低。貴州茅台方面表示，目前生產經營正常。針對茅台酒市場批價持續下跌，公司會“實時關注”，近期銷售情況正常。

另外，貴州茅台發布公告稱，2023年年度權益分派方案已獲股東大會通過，A股每股現金紅利30.876元，股權登記日爲2024年6月18日。本次共計派發現金紅利387.9億元。

9. 港版安宮牛黃丸提價超20% 同仁堂回應

同仁堂證券部工作人員表示，港版安宮牛黃丸是同仁堂旗下港股控股子公司同仁堂國藥生產的，主要面向海外客群銷售，同仁堂國藥也是A股上市公司的並表公司。提價原因，一方面與原材料上漲有關，另一方面與下遊需求穩中有增有關。目前內地沒有接到提價相關通知。

10. 匯豐完成對花旗中國個人財富管理業務的收購

隨着交易的完成，匯豐中國已承接花旗在全國11個主要城市的個人財富管理客戶及相關資產。同時，超過300位花旗原相關員工也已正式加入匯豐。

1. 李強將訪問新西蘭、澳大利亞、馬來西亞

外交部發言人林劍宣布：應新西蘭總理拉克森、澳大利亞總理阿爾巴尼斯和馬來西亞總理安瓦爾邀請，國務院總理李強將於6月13日至20日對新西蘭、澳大利亞和馬來西亞進行正式訪問。訪澳期間，李強總理將同澳大利亞總理阿爾巴尼斯舉行第九輪中澳總理年度會晤。

2. 國家移民管理局：端午節期間575.2萬人次出入境

今年端午節期間全國邊檢機關共計保障575.2萬人次中外人員出入境，日均191.7萬人次，較去年端午節同期增長45.1%，單日出入境通關最高峰出現在6月8日，達197.6萬人次。

3. 世行：全球經濟增長趨於穩定，但遠低於疫情前水平

世界銀行在最新《全球經濟展望》報告中表示，自2021年疫情後的大幅增長以來，全球經濟將避免實際GDP增長連續第三次下降，2024年的增長率將穩定在2.6%，與2023年持平。同時，將美國GDP增長預期從1.6%上調至2.5%；下調非洲和中東地區2024年的增長預測。

4. 英國失業率意外升至逾兩年半高點

英國國家統計局公布的數據顯示，在截至4月的三個月裏，失業率升至4.4%，爲2021年年中以來的最高水平。私營部門的平均周薪增長了5.8%，是兩年來的最低水平，盡管最低工資增長了近10%。

1. 乘聯會：5月全國乘用車市場零售171萬輛

5月全國乘用車市場零售171萬輛，同比下降1.9%，環比增長11.4%；其中，新能源車市場零售銷量達到80.4萬輛，同比增長38.5%。5月，乘用車出口37.8萬輛，同比增長23%，環比下降9%；新能源車出口9.4萬輛，同比下降4%，環比下降18.8%。

2. 今年1至5月，全國鐵路完成固定資產投資2284.7億元，同比增長10.8%，現代化鐵路基礎設施體系加快構建。

3. 5月中國中小企業發展指數爲89.2，高於去年同期

分項指數1平7降，分行業指數2升6降。5月份反映企業信心的宏觀經濟感受指數爲98.9，與上月持平。從細項看，宏觀感受指數爲103.4，比上月下降0.2點，高於景氣臨界值100；行業運行指數爲94.4，比上月上升0.2點。

4. 商務部等9部門印發《2024年家政興農行動工作方案》

方案提出，加大對家政企業金融支持力度，指導銀行機構優化信用評價和授信管理，加強企業相關信用信息的挖掘運用，結合家政企業特點和需求加大金融產品研發，努力提升對家政企業金融服務質效；強化家政等專業高校畢業生創業扶持，對符合條件的創業高校畢業生按規定落實創業擔保貸款、一次性創業補貼等政策，在場地等方面予以政策傾斜，爲高校畢業生創新創業孵化、成果轉化等提供支持和服務。

滬硅產業：擬約132億元投建集成電路用300mm硅片產能升級項目

萊特光電：上半年淨利預增85.32%至136.8%

ST億利：股票已鎖定交易類強制退市

雪榕生物：控股股東、董事長楊勇萍被留置

天風證券：控股股東擬增持5億元-10億元公司股份

建車B：收盤市值已連續17個交易日低於3億元可能被終止上市

協和電子：產品主要應用於汽車電子、高頻通訊等領域

賽力斯：賽力斯汽車擬12.54億元收購賽力斯電動55%股權

昨日，A股方面，滬指跌0.76%，深證成指漲0.07%，創業板指漲0.35%。全市場超3000股上漲，全天成交7029億元。存儲芯片、光刻膠、半導體及元件板塊漲幅居前；貴金屬、港口航運、煤炭开採板塊跌幅靠前。

港股方面，恆指跌1.04%，國指跌0.9%，恆生科技指數跌0.45%。大型科技股普遍下跌，百度跌近2%，快手、阿裏、騰訊走低；港口海運股維持大跌行情，黃金、高鐵基建、煤炭、燃氣股表現萎靡。次新股多數表現強勢，半導體、鋰電池股部分活躍。

主力動向，6月11日，北向資金淨賣出74.97億元，貴州茅台、美的集團、中國平安分別遭淨賣出26.77億元、7.26億元、2.97億元；長江電力淨买入額居首，金額爲2.84億元。南向資金淨买入102.81億元，盈富基金、中國海洋石油、騰訊控股分別獲淨买入16.15億港元、6.15億港元、4.92億港元；中遠海控淨賣出額居首，金額爲1.33億港元。