隔夜美股全復盤(5.15)| 遊戲驛站、AMC...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲。截至收盤，道指漲 0.32%，納指漲 0.75%，標普漲 0.48%。美國十年國債收益率跌 1.025%，收報4.442%，相較兩年期國債收益率差-37.5個基點。恐慌指數VIX跌 1.32%，布倫特原油收跌 0.83%。現貨黃金昨日漲 0.93%，報2358.24美元/盎司。美元指數昨日跌 0.21%，報105。

美國4月PPI環比上升0.5%大超預期，分析稱因3月數據下修，交易員減少對美聯儲9月降息的押注，鮑威爾稱PPI數據“喜憂參半”。中國至美國海運價一周漲近40%，上萬美元運費重現。據歐洲央行管委諾特：6月可能是首次降息的好時機。

歐佩克月報維持2024年與2025年全球石油需求增速預測不變，分別爲225萬桶/日和185萬桶/日。消息稱歐佩克+重啓對成員國產油能力的激烈辯論，評估明年多國增產的可能性。俄媒稱哈薩克斯坦已向歐佩克+申請在2025年增產，哈能源部隨後闢謠。據以色列時報：以色列坦克進一步向拉法東部推進。美國國家安全顧問沙利文計劃周末訪問沙特與以色列，在此之前以色列不會擴大行動。據華爾街日報：埃及考慮降低與以色列的外交關系。

美聯儲—主席鮑威爾：重申可能在更長時間內將利率維持在高位，不認爲下一步行動可能是加息，更有可能將政策利率維持在現有水平。對通脹回落的信心低於之前。美國經濟表現非常好，勞動力市場強勁。梅斯特：美聯儲維持利率不變是適當的，我不急於考慮加息。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費、工業分別收跌0.19%和0.02%外，其他標普9大板塊悉數收漲：半導體、科技、房地產、金融、通訊、醫療、公用事業、能源和原料分別收漲1.66%、0.89%、0.71%、0.5%、0.45%、0.43%、0.27%、0.13%和0.1%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.1%，旅行服務板塊漲0.04%，高端酒店萬豪跌0.69%，愛彼迎跌1.63%，挪威郵輪跌1.39%。太陽能板塊漲2.8%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.99%，NU漲1.49%。網絡安全板塊漲0.66%，SQ漲2.09%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.86%。台積電漲 3.78%，阿裏跌 6.02%，阿裏巴巴2024財年Q4營收2218.7億元，市場預期2198億元，上年同期2082億元；騰訊雲、阿裏雲宣布對.art域名價格進行調整。拼多多跌 1.3%，市場預計拼多多旗下跨境電商平台Temu今年來自美國的銷售額不到三分之一。Temu將重點轉向獲取歐洲用戶。京東跌 1.27%，理想跌 2.22%，新東方漲 1.07%，蔚來漲 7.02%，好未來跌 0.51%，小鵬漲 2.35%，名創優品跌 4.73%，瑞幸咖啡漲 1.94%。TCEHY漲4.67%，騰訊控股第一季度營收1595億元，市場預期1588.1億元。第一季度淨利潤419億元，市場預期345億元。

大型科技股多數收漲。微軟漲 0.69%，蘋果收漲 0.62%，英偉達漲 1.06%，谷歌收漲 0.6%，亞馬遜漲 0.27%，Meta漲 0.82%，禮來漲 0.83%，諾和諾德漲 0.39%，特斯拉漲 3.29%，職業社交網站LinkedIn顯示，特斯拉制造工程總監朱人傑宣布離職。兩天前，特斯拉奧斯汀超級工廠的制造工程總監Renjie Zhu宣布他將離开公司。GME漲60.1%，AMC漲32.98%，遊戲驛站、AMC院线等模因股延續昨日漲勢。

03 每日焦點

1、馬斯克旗下人工智能初創公司xAI與甲骨文接近達成100億美元服務器租用協議

5.15 據美媒The Information報道，一位參與談判的人士透露，馬斯克旗下的人工智能初創公司xAI一直在與甲骨文高管談判，打算在未來幾年內斥資100億美元從甲骨文租用雲服務器。這筆交易將使xAI成爲甲骨文最大的客戶之一，因爲馬斯克試圖迅速趕上競爭對手，這些競爭對手已經在訓練和運行對話式人工智能所需的專用服務器上花費了數十億美元。這筆擬議中的100億美元交易，規模與兩家領先的人工智能开發商OpenAI和Anthropic與比甲骨文規模更大的競爭對手達成的交易類似。

2、谷歌發布新版搜索引擎由生成式AI驅動

5.15 谷歌首席執行官周二表示，將推出由生成式人工智能驅動的搜索引擎，其中包括由人工智能編寫的答案。去年，該公司开始使用人工智能來起草問題的答案，但人們必須注冊試用該產品的實驗版本。該公司今日表示，將於本周向美國用戶提供其所謂的“人工智能概述功能”，並在未來幾個月向更多國家提供，預計到年底前用戶將超過10億。

谷歌正式推出Germini 1.5閃電模型

5.15 谷歌DeepMind首席執行官宣布推出Gemini 1.5閃電模型，該模型旨在兼顧快速和成本效益，該公司還正在开發名爲Project Astra的通用AI代理。在當天的大會現場，谷歌DeepMind首席執行官展示了Astra模型，該模型通過智能手機攝像頭分析世界，並與用戶進行對話。

谷歌推出AI視頻生成模型Veo

5.15 谷歌DeepMind首席執行官宣布，該公司將推出AI視頻生成模型Veo。該模型對標其競爭對手OpenAI的視頻生成模型Sora。

5.15 谷歌宣布推出AI芯片Trillium，這是該公司的第六代TPU芯片。

3、司美格魯肽最長臨牀研究發表：持續四年用藥可維持減重10%

5.14 明星減重療法司美格魯肽生產商諾和諾德公司當地時間5月14日在歐洲肥胖大會上展示了一項公司迄今爲止進行的最長時間臨牀隨訪數據，結果顯示，患有心髒病但沒有糖尿病的超重和肥胖患者，在持續接受司美格魯肽減重藥物Wegovy治療四年後，仍能維持平均減重10%。

4、三星和SK海力士將超過20%的DRAM產线轉換爲HBM產线

5.14 三星和SK海力士預測，由於AI相關芯片需求不斷增長，今年DRAM和HBM價格將保持堅挺；爲了滿足需求，他們將超過20%的DRAM產线轉換爲HBM產线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也幾乎售罄；三星HBM產品也已售罄。八層 HBM3E 佔其主要客戶 Nvidia 訂單的大部分。

5、中國至美國海運價一周漲近40% 上萬美元運費重現

5.14 5月以來，中國至北美海運突現“一艙難求”、運價飛漲，大量中小外貿企業面臨出運難、出運貴問題。5月13日，上海出口集裝箱結算運價指數（美西航线）達到2508點，較5月6日漲37%，較4月底漲38.5%。該指數爲上海航運交易所發布，主要呈現上海至美國西海岸港口海運價。5月10日發布的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）則較4月底上漲18.82%，創2022年9月以來新高。其中，美西航线上漲至4393美元/40英尺箱，美東航线上漲至5562美元/40英尺箱，分別較4月底上漲22%和19.3%，已漲至2021年蘇伊士運河擁堵後的水平。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區第一季度GDP年率修正值

（2）17:00 歐元區第一季度季調後就業人數季率

（3）17:00 歐元區3月工業產出月率

（4）20:30 美國4月未季調CPI年率

（4）20:30 美國4月季調後CPI月率

（5）20:30 美國4月零售銷售月率

（6）20:30 美國4月季調後核心CPI月率

（7）20:30 美國4月未季調核心CPI年率

（8）22:00 美國5月NAHB房產市場指數

（9）22:00 美國3月商業庫存月率