五一假期全球要聞速覽：核心城市放开限購，全球市場整體上漲
一、核心城市放开限購，經濟積極信號增多
1、多個核心城市放开限購，風向標意義顯著
4月30日以來，天津、北京、無錫、南京等多個高能級城市放开限購，推動並落實4月政治局會議關於 “要結合房地產市場供求關系的新變化、人民群衆對優質住房的新期待，統籌研究消化存量房產和優化增量住房的政策措施”的指導方針。其中：
——北京市住建委發布《關於優化調整本市住房限購政策的通知》，在執行現有住房限購政策的基礎上，允許已擁有住房達到限購套數的居民家庭，在五環外新購一套住房。
——南京公積金發布新政，支持南京都市圈繳存職工在南京購房使用住房公積金貸款；南京市繳存職工在南京都市圈其他城市購买自住住房，享受住房公積金提取同城化待遇。適用城市包括常州市、鎮江市、揚州市、淮安市、蕪湖市、馬鞍山市、滁州市、宣城市，即南京都市圈9城公積金互認互貸。
——天津市住建委發布《關於進一步優化房地產調控政策的通知》，明確：1、北京市、河北省戶籍居民和在北京市、河北省就業人員在津購买住房的，享受本市戶籍居民購房政策；2、本市戶籍居民在市內六區購买單套120平方米以上新建商品住房的，不再核驗購房資格。
——無錫住建局發布通知稱，加大公積金支持購房力度，職工家庭在無錫市行政區域購买第二套自住住房申請住房公積金貸款，首付比例從40%調整爲20%。借款人本人符合貸款條件的，最高貸款額度從50萬元調整爲80萬元；借款人及配偶均符合貸款條件的，最高貸款額度從80萬元調整爲100萬元。
2、上海市通過商品住房“以舊換新”模式激發置換需求
5月3日，上海市房地產行業協會、上海市房地產經紀行業協會聯合倡議發起商品住房“以舊換新”活動。購房居民先與房地產开發企業達成購买新房的意向，再由房地產經紀機構優先推動其舊房交易，舊房成功出售後按約定完成新房交易。首批參加倡議的房地產开發企業20余家，房地產經紀機構近10家。首批參加倡議的項目30余個，主要分布在上海嘉定、松江、青浦、奉賢以及中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區等區域。
3、中指研究院報告顯示4月百強房企銷售額同比降幅有所收窄
中指研究院發布報告顯示，1-4月，TOP100房企銷售總額爲12464.4億元，同比降幅有所收窄。4月以來，新房市場仍面臨調整壓力，多數城市新房成交規模較3月出現回落，但同比降幅有所收窄。4月百城銷售均價中，新建住宅環比上漲0.27%，同比上漲1.08%；二手住宅環比下跌0.75%，同比下跌5.38%。4月核心城市如深圳、成都等二手房成交量環比增長，“以價換量”促進市場活躍度提升。
4、4月制造業PMI錄得50.4%，連續兩個月位於擴張區間
國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會4月30日發布數據顯示，4月份，制造業採購經理指數（PMI）爲50.4%，比上月下降0.4個百分點，連續兩個月位於擴張區間，制造業繼續保持恢復發展態勢。邊際上看，4月生產指數分項爲52.9%，比上月上升0.7個百分點，表明制造業企業生產活動繼續加快。4月新訂單指數分項爲51.1%，比上月下降1.9個百分點，繼續高於臨界點，表明制造業市場需求保持恢復，但恢復趨勢有所放緩。同時，PMI原材料購進價格、出廠價格分項回升，指向後續PPI同比降幅有望收窄。
5、中國香港一季度GDP年率增長2.7%
中國香港一季度GDP年率增長2.7%，預期增長0.9%，前值增長4.30%；中國香港一季度GDP季率爲增長2.3%，預期增長0.90%，前值增長0.40%。特區政府發言人表示，受惠於訪港旅客人次進一步上升，服務輸出繼續明顯增長；貨物出口在外部需求略爲改善下錄得明顯升幅，與低比較基數也有關系；在住戶收入持續上升及政府推出提振措施下，私人消費开支輕微上升；整體投資开支隨着經濟繼續擴張而微升。
6、國際貨幣基金組織上調亞太地區經濟增長預測
4月30日，國際貨幣基金組織（IMF）在新加坡發布2024年《亞太區域經濟展望》報告。報告預測，2024年亞太地區經濟增長將超出此前預期，達到4.5%，對全球經濟增長貢獻率約爲60%。報告講到，亞太地區經濟增長動力多樣化，比如，大多數東盟國家國內消費有活力，中國和印度公共投資強勁，太平洋島國旅遊業快速增長。
二、假期出行旺盛與消費需求加速釋放
1、五一出行旺盛，前兩日客運流量較去年同期增長超10%
五一期間客流量保持高位運行，較2019年/2023年顯著增長。據交通運輸部數據，5月1日全社會跨區域人員流動量31574.2萬人次，比2019年同期（勞動節假期第1日，下同）增長30.3%，比2023年同期增長16%。5月2日全社會跨區域人員流動量28272.03萬人次，比2019年同期增長32.2%，比2023年同期增長8.4%。
據國鐵集團數據，五一假期前三天全國鐵路分別發送旅客2069萬人次（同比2019年五一假期第1日增長20%，同比2023年假期第1日增長5.2%，下同）、1759萬人次（33.4%，-1.3%）、1615萬人次，其中首日創單日旅客發送量新高。國鐵集團預計5月4日發送乘客1735萬人次，前四日預計累計發送乘客7178萬人次，較去年五一同期7153.1萬人次增長0.3%。
2、2024五一檔新片票房達11.7億元
據燈塔專業版，截至5月4日14時00分，2024年五一檔新片總票房（含預售）已達11.7億。《維和防暴隊》、《末路狂花錢》、《九龍城寨之圍城》暫列當前票房（含預售）前三位。
三、美國經濟降溫跡象顯現，市場對聯儲降息預期回升
1、5月美聯儲議息會議表態偏鴿
當地時間5月1日，美聯儲議息會議決定維持現行5.25%-5.50%基准利率區間不變，符合市場預期。在會後發言與答記者問中，鮑威爾表示6月議息會議不太可能進行加息，此論調被市場解讀爲偏鴿。同時鮑威爾表示對今年是否會降息沒有太大的信心，最近幾個月未能進一步實現2%通脹目標，重申等待在通脹方面獲得更大信心後再降息，降息時間確定被推遲。從市場反應來看，美股衝高回落，美元指數與美債利率均在快速下跌後反彈。此外，美聯儲FOMC聲明顯示，美聯儲將從6月1日起將美債減持速度從每月600億美元削減至250億美元。
2、美國4月非農數據低於預期，勞動力市場降溫
當地時間5月3日，美國勞工統計局公布數據顯示，4月新增非農就業人口17.5萬人，大幅低於預期的24.3萬人，以及一季度月均值26.9萬人。失業率小幅上升0.1個百分點至3.9%，同時薪資增速有所降溫，平均時薪環比0.2%的增速也弱於3月。數據披露後，交易員將美聯儲首次降息時間預期從今年11月提前至9月；美國利率期貨預計2024年美聯儲將兩次降息25個基點，非農數據發布前的預期爲一次。
3、美國3月份職位空缺降至2021年以來最低水平
當地時間5月1日，美國勞工統計局發布的職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）數據顯示，職位空缺數從前一個月向上修正後的881萬降至849萬。美國3月職位空缺數降至三年來最低水平，同樣反映勞動力市場走軟趨勢。
4、美國4月ISM制造業PMI與服務業PMI均低於預期
美國4月ISM制造業PMI爲49.2，預期50.1，前值50.3；4月ISM服務業PMI錄得49.4，創四年新低，預期值52，前值51.4。美國4月制造業PMI與服務業PMI均低於預期。
四、全球市場整體上漲，港股延續強勢表現
1、港股五月开門紅，恆生指數兩個交易日上漲4.01%
5月1日港股市場休市一日，5月2日與3日兩個交易日恆生指數分別上漲2.50%與1.48%，兩日累計漲幅4.01%。港股延續4月下旬以來強勢表現。恆生指數自4月22日以來，已連續九個交易日上漲，累計漲幅13.88%，恆生科技指數上漲21.15%，領跑全球主要市場。行業層面，咨詢科技業（6.37%）、醫療保健業（4.08%）、非必需性消費（3.78%）和地產建築業（3.66%）領漲，能源業（-0.45%）和電訊業（-0.61%）下跌。
2、假期期間全球市場整體上漲，發達市場表現好於新興市場
五一假期期間，全球股市整體表現較好，5月1日至3日（周三至周五），MSCI發達市場指數上漲1.70%，MSCI新興市場指數上漲1.48%。美國方面，納斯達克指數、道瓊斯工業指數和標普500指數分別上漲3.18%、2.27%和1.83%；行業層面，標普500信息技術、通信服務和公用事業領漲，漲幅分別爲3.38%、3.08%和2.53%。歐洲方面，富時100指數和德國DAX指數分別上漲0.85%和0.39%，法國CAC40指數小幅下跌0.34%。分階段來看，周三全球聚焦美聯儲議息會議，市場維持震蕩，周四市場反彈，周五市場在非農低於預期的催化下上漲。
3、大宗商品方面，原油、金屬整體下跌
大宗商品方面，5月1日至3日（周三至周五），WTI原油和布倫特原油期貨連續三日下跌，分別累計下跌4.81%和5.07%，布倫特原油與WTI原油均跌破80美元/桶大關。5月1日至3日，工業金屬震蕩下跌，LME鉛上漲0.07%，LME鋅、LME銅、LME鋁分別下跌0.62%、0.77%和1.56%；貴金屬方面，COMEX銀和黃金分別上漲0.49%和0.31%。
4、離岸人民幣兌美元升破7.20，創出3月份以來最強水平
假期期間（5月1日至3日）離岸人民幣兌美元升破7.20，主要由美元指數下跌所驅動。前期大幅波動的美元兌日元匯率也出現反彈，日元兌美元大幅升值3.15%。此外，據日本共同社報道，日本央行或已經於4月29日與5月2日對日元大幅貶值進行了幹預，基於日本央行統計數據測算，兩次匯率幹預或共投入8萬億美元。
五、其他要聞
1、美國財政部公布季度融資報告
5月1日，美國財政部公布季度再融資報告，維持較長期債券的季度發行規模不變，5-7月再融資規模爲1250億美元，在償還2024年5月15日到期的約1078億美元的國債後，還有172億美元的新資金。
2、哈馬斯同意再派代表團參加停火談判
當地時間5月2日，哈馬斯表示將盡快派代表團前往埃及就停火協議繼續談判。哈馬斯在一份聲明中說，哈馬斯政治局領導人已同埃及、卡塔爾方面通話，正以“積極態度”研究巴勒斯坦加沙地帶停火協議，將盡快派代表團前往埃及就恢復停火協議進行談判。
3、廣交會境外採購商到會踊躍
截至5月2日，第135屆中國進出口商品交易會共有215個國家和地區的234671名境外採購商到會，比上屆同期增長25%。
4、造車新勢力公布新能源車4月銷量
4月，比亞迪新能源汽車銷量313245輛（YoY+49%），理想交付25787輛（YoY+0%），極氪交付16089輛（YoY+99%），蔚來交付15620輛（YoY+135%），小鵬交付9017輛（YoY+27%），小米汽車交付7058輛。此外，小米汽車官方公布了小米SU7的最新成績：從4月3日首次交付起，4月份已完成交付7058台，截止4月30日24時，小米SU7鎖單量達88063台。
風險提示：關注海外市場大幅波動、穩增長效果不及預期。
注：本文來自興業證券股份有限公司2024年5月4日發布的《五一假期全球要聞速覽》，報告分析師：張啓堯 S0190521080005， 胡思雨 S0190521110003
標題：五一假期全球要聞速覽：核心城市放开限購，全球市場整體上漲
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