創近8個月來最大增幅！美國3月“小非農”就業人數增加18.4萬人

4月3日周三，美國ADP就業報告顯示， 美國3月ADP就業人數增加18.4萬人，預期15萬人，前值14萬人；同時，2月新增就業總人數從14萬修正爲15.5萬。

換工作的人的工資增長繼續加速，同比增長10%，爲7月以來的最大增幅。留在工作崗位的工人在3月份的工資中位數比一年前增長了5.1%，與上個月持平。

數據公布後，現貨黃金短线下挫，現報2274美元/盎司，美元指數DXY短线走高5點，現報104.71，美國10年期國債收益率升幅超3bp，現報4.403%。

分行業看，3月制造業就業人數增加4.2萬人，2月增加0.6萬人。

3月貿易/運輸/公用事業就業人數增加2.9萬人，2月增加2.4萬人。

3月金融服務業就業人數增加1.7萬人，2月增加1.7萬人。

3月專業/商業服務就業人數減少0.8萬人，2月增加0.5萬人。

3月建築業就業人員薪資增速年率中值爲5.7%，2月爲5.5%。

3月專業/商業服務就業人員薪資增速年率中值爲5.0%，2月爲5.1%。

總的來看，在休闲和酒店業的帶動下，美國私營企業上個月出現了自去年7月份以來最大的招聘增幅，所有行業的就業增長都很強勁，但專業服務行業的就業人數有所下降。

ADP數據是勞工部非農就業調查的前兆，市場正等待周五公布的3月份月度就業數據，盡管這些數字經常大相徑庭。根據市場預期，3月非農新增就業人口將下滑至21.4萬人，失業率持平小幅回落至3.8%，平均每周工資同比增速由4.3%放緩至4.1%.

數據公布後，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲5月維持利率不變的概率爲97.6%，降息25個基點的概率爲2.4%。美聯儲到6月維持利率不變的概率爲42%，累計降息25個基點的概率爲56.7%，累計降息50個基點的概率爲1.4%。

ADP首席經濟學家Nelà Richardson表示：

3月份令人驚訝的不僅是薪資增長，還有錄得薪資增長的行業，換工作人數增幅最大的三個行業分別是建築業、金融服務業和制造業。通脹一直在降溫，但我們的數據顯示，商品和服務行業的工資都在上漲。

財經網站Forexlive點評稱，這是自去年7月份以來的最佳數據，引發了一些溫和的美元买盤和美債拋售。增幅最大的是建築業、金融服務業和制造業。南部和西部地區是招聘人數最多的地區。這增加了非農就業數據的上行風險，但這兩項調查並未完全一致。

宏觀策略師Cameron Crise指出，ADP並沒有改變遊戲規則，但調查結果顯示就業崗位增長了18.4萬個，顯示出強勁的一面。這一數字高於預估的15萬，也是自去年7月以來最強勁的數字。再加上對2月份數據的向上修正，這是美國經濟繼續增長的又一個小證據，這應該會繼續支撐收益率的上升。

交易員在等待美聯儲主席鮑威爾周三發表講話的同時，也在權衡兩位對今年貨幣政策決定有投票權的官員的言論。舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)和克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)表示，他們仍預計美聯儲將在2024年降息三次，盡管他們並不急於开始降低借貸成本。

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