年度投資超千億！核電板塊再“滿電”，機構：行業建設有望提速
3月21日，核電板塊逆勢拉升 ，板塊指數從跌近1%“V型”反轉翻紅，截至發稿，中廣核技、沃爾核材、臥龍電驅漲停，中核科技、佳電股份、常寶股份、法蘭泰克等大幅跟漲。
消息面上，中國核電發布的2024 年投資計劃總額爲1215億元，主要用於核電、核能多用途、新能源、單項固定資產投資項目和參控股資本金注入、收購項目等。
這一投資計劃數額較上年增加51.9%，也創下其上市以來新高。2023年，中國核電投資計劃總額約爲800.2億元。
光大證券研報表示，作爲核電在建機組數量和裝機容量世界第一的龍頭核電運營企業，中國核電的投資計劃可以較爲直觀地反映出我國核電行業的建設。自2021年起中國核電已連續四年投資計劃保持增長，2024年投資計劃總額首次突破千億，2023、2024年連續兩年投資計劃增速同比超50%，體現出公司在核電建設端的投資力度正持續快速提升。我們認爲，核電審批加速復蘇，“十四五”期間核能在我國清潔能源低碳系統中的定位將更加明確，核電建設有望提速。
大佬也看好的行業
此外，3月20日，比爾·蓋茨的公司泰拉能源TerraPower計劃建造一座新一代核電站。該公司首席執行官克裏斯·萊維斯克表示，計劃於6月份开始建造美國第一座新一代核電站。新型反應堆的特點是使用液態鈉而不是水進行冷卻，這使其建造成本降低了一半。
根據相關報道，這座鈉冷快堆發電站有可能在2030年投入使用，屆時它將成爲世界上最先進的核設施。
從比爾·蓋茨多次公开發言看，其對核電的前景非常看好。他曾在《氣候經濟與人類未來》中寫道：如果我們要滿足世界日益增長的能源需求同時消除碳排放，我們就需要核能發電。其他所有清潔能源都不如核能可靠，而其他所有可靠能源都不如核能清潔。
“在無碳能源中，核能是唯一一個幾乎可以在地球上任何地方、不分晝夜和季節供電的，其可靠性已經得到廣泛證實。”
又是沾邊AI的概念？
此前，據報道，OpenAI的熱門聊天機器人ChatGPT每天可能要消耗超過50萬千瓦時的電力，以響應用戶的約2億個請求。相比之下，美國一個家庭平均每天的用電量約爲29千瓦時，也就是說，ChatGPT每天用電量是美國家庭平均用電量的1.7萬多倍。
沒有人能完全確定人工智能到底需要使用多少電力，但最近一項被廣泛引用的估計表明，人工智能每年的用電量與瑞典差不多，相當於世界總用電量的0.5%。雖然無法確定具體數據，但從事實來看，AI發展的確依賴於能源創新，當今科技圈的兩位大佬，OpenAI創始人阿爾特曼和馬斯克此前已給出明確觀點。
阿爾特曼認爲未來AI的技術取決於能源突破，更有利於氣候變化的能源，尤其是核聚變或更便宜的太陽能以及儲能，是人工智能的發展方向。“這促使我們加大對核聚變技術的投資。”基於此，阿爾特曼一直熱衷於投資核電公司，不僅自掏腰包，還偏愛親力親爲、入駐相關公司董事會。
同時，在Bloomberg資深專欄作家Merryn Somerset Webb看來，主要的解決方案有3種，除了技術創新和監管外，其中一條正是與核能相關，其認爲核能作爲可持續的能源來源，可能因AI的能源需求而得到推廣。實例包括亞馬遜AWS的數據中心使用鄰近核電站供電，這可能預示着未來能源供應的新趨勢。
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