破發！金楊股份創業板上市，股價跌超12%！

6月30日，無錫市金楊新材料股份有限公司（以下簡稱“金楊股份”）登陸創業板，保薦人爲安信證券。本次發行價格57.88元/股，發行市盈率爲54.30倍，截至發稿時間，最新總市值約41億元。

金楊股份的主營業務爲電池精密結構件及材料的研發、生產與銷售，主要產品爲電池封裝殼體、安全閥與鎳基導體材料。

截至招股說明書籤署日，公司實際控制人爲楊建林、華月清、楊浩，該等三人合計控制公司82.77%股份的表決權。楊建林和華月清系夫妻關系，楊浩爲楊建林及華月清之子。

股權結構圖，圖片來源：招股書

本次IPO擬募集的資金主要用於高安全性能量型動力電池專用材料研發制造及新建廠房項目、補充流動資金。

募資使用情況，圖片來源：招股書

報告期各期，金楊股份實現營業收入分別爲7.54億元、11.83億元、12.29億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別爲6165.20萬元、1.48億元、8789.07萬元，經營業績有所波動。

基本面情況，圖片來源：招股書

報告期內，隨着電動工具、電動輕型車、消費電子、新能源汽車、新型儲能等終端應用領域快速發展，下遊客戶市場需求增加，帶動公司收入不斷增長。2022年度，公司淨利潤指標較上年同期有所下降，主要受原材料採購價格上漲、新廠房轉固使得固定費用增加、外部宏觀經濟影響和人民幣貶值影響使得匯兌損失金額較大等所致。

報告期內，公司綜合毛利率分別爲23.93%、24.83%、18.12%，有所波動，主要受產品價格波動、生產工藝、材料成本和制造費用成本等因素影響。

公司的主要產品爲電池封裝殼體、安全閥和鎳基導體材料，該等產品的原材料主要爲鋼材、鋁材、鎳材等。受到國際和國內鋼材及有色金屬材料的價格波動影響，公司原材料的採購價格亦隨之有所波動。

報告期內，公司鋼材主要向境外供應商採購，報告期各期鋼材境外採購金額佔各期採購總額的比例爲28.07%、28.88%、27.15%，並且其中預鍍鎳鋼材均從境外採購。

值得注意的是，公司鋼材主要通過進口採購，以美元信用證進行結算。報告期內，公司匯兌損益分別爲272.11萬元、128.28萬元和-741.91萬元，隨着人民幣匯率市場化改革的加速，未來人民幣匯率可能會受到國內外政治、經濟環境等因素影響而產生較大幅度的波動，匯率的變化具有不確定性。

經公司初步測算，預計2023年1-6月實現營業收入約5.25億元至5.85億元，同比下降約10.12%至19.34%；預計實現歸屬於母公司股東的淨利潤約3000萬元至3500萬元，同比下降約37.97%至46.83%。

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