市場繼續相信“光”！行業排產大幅提升，光伏股續燃

3月8日，光伏產業鏈集體回暖，板塊指數一度放量漲超4%，截至發稿，海優新材漲幅近17%，安彩高科、鹿山新材、福萊特漲停，陽光電源漲幅近5%，愛旭股份、天合光能等紛紛跟漲。

消息面，供需方面，近期政府工作報告定調、積極推進碳達峰,政府工作報告中，總理李強指出要積極穩妥推進碳達峰碳中和扎實开展“碳達峰十大行動”；CPIA預計國內2024年新增裝機190-220GW。海外方面，包括梅耶博格在內的多家海外廠商關停產能，落後產能加速出清。

價格方面，二季度开始，國內項目採購需求逐步啓動，歐洲庫存加速出清，對組件漲價形成支撐，預計短期內組件價格還有上升空間。

此外，光伏板塊節後持續發酵排產超預期、主輔材漲價等刺激，整體熱度較高，隨着全球對可再生能源和環保問題的關注度越來越高，機構指出光伏產業作爲新能源領域的重要組成部分，其長期發展前景向好。

排產大幅提升，價格上漲

從最新的排產信息可以看出，3月的光伏市場似乎了出現需求復蘇的跡象。

PVinfolink統計數據

研究機構集邦咨詢3月5日發布的報告指出，據產業反饋及不完全統計，今年3月組件目前排產增速超過35%，超過1月份的排產。考慮到二、三季度需求逐步釋放，預計後續月份光伏組件的排產量有望繼續提升，3月份排產初步驗證需求強度。

據行業機構InfoLink Consulting披露的數據，受到終端需求回暖影響，產出大幅回升，3月光伏電池端的排產約爲62GW，環比2月上漲約三成（上漲32%）。

此外，在2023年光伏制造全產業鏈價格大跳水後，今年1月來，硅料、硅片、電池價格均有止跌或企穩回升之勢。到了2月，硅料、硅片、電池價格走勢基本延續1月態勢，但波動幅度變小，而春節後組件也終於傳出漲價消息，

根據 solarzoom 數據，組件價格上調（或酝釀上調）0.02 元/W 的國內組件大廠進一步增多；根據索比光伏網數據，2 月 27 日开標的光伏組件採購中，投標價格平均價格爲0.952 元/W，不考慮最高投標價，其余企業平均報價爲 0.9409 元/W，明顯高於年前其他央國企組件招標。

有分析指出，組件排產上升的原因一方面由於歐洲處於補庫階段，另外與印度 ALMM 清單將於2024Q2 重新實施有關，而春節後的需求增長也給漲價帶來支撐。組件價格开始回暖或是光伏行業β企穩回升的信號， 各環節享受合理利潤也將有利於光伏產業長期健康有序發展。

同時，集邦咨詢分析稱，今年3月以來，全球光伏需求進入旺季，海外市場出貨加快，光伏電池、組件企業的排產有顯著提升，光伏組件端开始試探性漲價，與春節前相比漲幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，產業鏈價格有望迎來階段性修復。

該機構認爲，如果這一形勢持續到本月底，可能會推動一些三线品牌重新开工，參與市場競爭，屆時光伏產業鏈的價格可能迎來新的波動。

行業回購增持潮起

據不完全統計，2月初迄今，先後有禾望電氣、岱勒新材、協鑫集成、阿特斯（688472）、禾邁股份、明陽智能、福萊特、海優新材、中天科技和隆基綠能等公司紛紛發布股份回購計劃。

在此之前，天合光能、晶科能源、愛旭股份、陽光電源、晶澳科技、TCL中環、大全能源、鈞達股份、東方日升、錦浪科技和通威股份等來自硅料、硅片、電池片、組件和逆變器環節的頭部廠商宣布實施股份回購，提前參與質量回報雙提升行動方案。

據“草根光伏”粗略統計，2023年2月份以來开展股票回購、高管增持計劃的光伏“科班”玩家、跨家新玩家數量達到44家，公开的回購額下限之和爲94.7968億元，上限之和爲170.7368億元。

由此，按照相關公司回購計劃的下限執行，市場也將注入接近100億元流動性。若按照上限來回購，則有約170億元的資金流入。

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