早報 (03.02）| 美國銀行業再爆巨雷！惠譽：下調至垃圾級；OpenAI不Open！馬斯克正式起訴；新能源車企2月交卷：環比下滑成關鍵詞

國常會定調消費品以舊換新——3月1日，國常會審議通過《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》。會議指出，要加大財稅、金融等政策支持，有序推進重點行業設備、建築和市政基礎設施領域設備、交通運輸設備和老舊農業機械、教育醫療設備等更新改造，積極开展汽車、家電等消費品以舊換新。

新能源車企2月“成績單”：問界蟬聯銷冠，環比下滑成關鍵詞。2月問界全系交付量較1月環比下降近36%，但同比增長503%；理想汽車交付量同比增長21.8%，環比下降35%。比亞迪2月新能源汽車銷量12.23萬輛，同比下降36.8%，環比下降39.3%。

美股方面，三大指數集體收漲，納指漲1.14%創收盤新高，本周累計上漲1.74%，道指漲0.23%，本周累計下跌0.11%，標普500指數漲0.8%續創收盤新高，本周累計上漲0.95%。

熱門科技股多數上漲，博通漲超7%，AMD漲超5%，英偉達漲4%收盤市值首次站上2萬億美元，高通漲超3%，Meta漲超2%，戴爾科技漲超25%。

熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲1.04%，本周累計上漲1.98%。小鵬汽車漲超5%，嗶哩嗶哩、富途控股、愛奇藝漲超3%，百度、網易漲超2%，理想汽車跌超5%。

全球資產表現上，國際油價集體上漲，美油4月合約漲1.98%報79.81美元/桶，周漲4.34%；布油5月合約漲1.78%報83.37美元/桶，周漲3.18%。 現貨黃金收創歷史新高，收漲近2%創兩個半月最大漲幅。美債價格跳漲、收益率跳水，創逾兩周新低

1. 紐約社區銀行自爆內控缺陷後大跌25%

紐約社區銀行最新發布的文件顯示，由於發現貸款審查流程存在問題，紐約社區銀行減記24億美元（約合人民幣190億元）商譽，導致第四季度虧損修正至27.1億美元（約合人民幣212億元），較原先披露的虧損金額增加了逾十倍。受此影響，紐約社區銀行周五收跌25.89%。

2. OpenAI不Open！馬斯克正式起訴OpenAI及CEO阿爾特曼

當地時間3月1日，據報道，埃隆·馬斯克於29日晚起訴ChatGPT制造商OpenAI及其首席執行官薩姆·奧爾特曼 等人，稱其違背了該公司最初的使命，即爲人類福祉而非利潤开發人工智能。訴訟還提到，該公司一直將其最先進的人工智能模型GPT-4的設計“完全保密”。

3. 國內車市新一輪“價格战”全面开打

繼2月份連續推出多款“榮耀版”車型後，3月第一天，比亞迪推出宋Pro DM-i榮耀版，起售價直降2萬至10.98萬元，將新能源緊湊型SUV拽入10萬元區間。

同一天，特斯拉針對Model 3和Model Y車型推出三個重磅優惠，各項疊加後Model Y最高優惠接近3.5萬元。

多家車企紛紛跟進降價，奇瑞推出百億補貼置換活動，至高享4萬元置換補貼；長安汽車則推出百億鉅惠消費季，智己、飛凡、上汽大衆途昂也推出優惠活動。

4. 理想Mega正式上市，售價55.98萬元，目標月交付8000輛

理想汽車旗下純電旗艦MPV Mega正式上市，全國統一零售價格爲55.98萬元，將從3月11日开啓交付。理想汽車對於MEGA有較高期待，全年銷量預期爲8萬輛左右。

5. 針對中國進口汽車，拜登又宣布將採取“前所未有行動”

當地時間2月29日，美國總統拜登宣稱，中國汽車可能會充斥美國市場，“給我們的國家安全帶來風險”。他還宣布，美國政府將“採取前所未有的行動”加以應對。他聲稱，“我已指示商務部長對採用來自令人擔憂國家技術的聯網汽車進行調查，並採取行動應對風險。”

6. 傳言“螞蟻集團收購方正證券” 求證：不實消息

市場傳言“螞蟻集團宣布已成功從中國平安人壽手中收購方正證券”。受此影響，方正證券股價尾盤異動漲停。據記者求證，上述傳言不實。此前，市場曾傳言螞蟻集團出手收購瑞信在中國投資銀行業務。由於方正證券持有瑞信證券（中國）49%股權，因此市場誤解爲螞蟻集團收購方正證券。

7. 央行：外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額將提高到5000美元

針對外籍來華人員使用移動支付的不便問題，簡化身份驗證的安排。央行表示，將指導支付寶、財付通等主要支付機構，將外籍來華人員使用移動支付的單筆交易限額由1000美元提高到5000美元，年累計交易限額由1萬美元提高到5萬美元。

8. “蠔汁僅1.6%，味精是蠔汁的61.5倍”！公司回應......

此前，知名打假人王海連發兩則廚邦前生產總監舉報視頻，分別舉報廚邦耗油造假、廚邦在高新技術企業申報過程中造假，詐騙國家補貼2億元。3月1日晚間，上述所屬上市公司中炬高新發布關於市場傳聞的澄清公告。

1. 中國2月官方制造業PMI爲49.1

中國2月官方制造業PMI爲49.1，環比下降0.1個百分點，主要是春節因素影響；非制造業PMI爲51.4，環比上升0.7個百分點，連續3個月上升且升幅較上月有所擴大，綜合PMI產出指數持平於50.9。另外，2月財新中國制造業PMI爲50.9，環比微升0.1個百分點，連續四個月位於擴張區間。

2. 韓國2月對華出口同比下降2.4%，近一年半來首次出現貿易順差

韓國產業通商資源部數據顯示，韓國2月份對中國大陸的出口同比下降2.4%至97億美元，但對華貿易收支實現2.4億美元順差，爲自2022年9月(17個月)以來的首次月度貿易順差。對美出口同比增加9%至98億美元，連續兩個月創下新高。面向日本(1%)、東盟(1.4%)、中南美(25.1%)、中東和獨立國家聯合體(21.4%)的出口均實現增長。

3. 歐元區2月CPI初值從1月份的2.8%降至2.6%，但高於市場預期的2.5%

核心CPI從3.3%放緩至3.1%，爲連續第七個月下降，也高於預期的2.9%。1月失業率保持在6.4%的歷史低位。剔除食品和能源的2月核心CPI連續七個月降溫，仍高於預期的2.9%，其中服務業通脹仍具粘性，同比增速爲3.9%。CPI公布後，高盛將預計歐洲央行今年开始降息的時間從4月推遲到6月。

4. 美國2月ISM制造業PMI爲47.8，預期49.5，前值49.1；一年期通脹率預期爲3%，預期3%，前值3%。

5. 最大經濟體德國拖累，歐元區制造業PMI連續20個月萎縮

2月德國制造業PMI出現四個月來最嚴重惡化。不過，新訂單和採購活動等前瞻性指標顯示，2月歐元區制造業活動衰退程度放緩。商品需求下連續四個月減慢下滑，工廠訂單下降速度爲去年3月以來最慢。

6. 日本2月制造業PMI降至47.2，爲2020年8月以來最低

日本2月工廠活動連續第9個月收縮，而且收縮速度是3年半以來最快，需求放緩削弱經濟展望。日本au Jibun銀行2月制造業採購經理指數(PMI)終值，由1月的48降至47.2，連續第9個月低於50的盛衰分界线，並爲2020年8月以來最低。

1. 農業農村部：將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整爲3900萬頭

農業農村部修訂印發生豬產能調控實施方案，將全國能繁母豬正常保有量目標從4100萬頭調整爲3900萬頭，將能繁母豬存欄量正常波動下限從正常保有量的95%調整至92%。將抓好非洲豬瘟等重大動物疫病常態化防控，促進生豬生產和市場供應穩定。

2. 國家數據局等三部門共同研究提升“東數西算”網絡傳輸效能

據國家數據局微信公號，國家數據局會同國家發改委、工信部圍繞充分發揮“東數西算”網絡傳輸效能，進一步提高企業網絡傳輸性價比，聽取國家樞紐節點企業、數據傳輸需求企業，以及電信運營商等方面的意見建議，研究建立專用於國家樞紐節點間的公共傳輸通道，有效提升“東數西算”網絡傳輸效能。

3. 報告：1月中國遊戲市場實際銷售收入243.46億元 同比上升1.22%

伽馬數據《2024年1月中國遊戲產業月度報告》顯示，2024年1月，中國遊戲市場實際銷售收入243.46億元，同比上升1.22%，環比下降2.1%，移動遊戲市場規模下降是主因；中國移動遊戲市場實際銷售收入176.87億元，同比上升0.39%，新品帶來的增量有限，環比下降4.17%。

4. 兩部門：到2025年配電網具備5億千瓦左右分布式新能源...

發改委、能源局發布《關於新形勢下配電網高質量發展的指導意見》，目標到2025年具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬台左右充電樁接入能力；電網企業全面淘汰S7（含S8）型和運行年限超25年，且能效達不到准入水平的配電變壓器。

5. 教育部：2023年全國在校生共2.91億人

據教育部網站，2023年，全國共有各級各類學校49.83萬所，比上年減少2.02萬所，下降3.9%；各級各類學歷教育在校生2.91億人，比上年減少151.26萬人，下降0.52%；專任教師1891.78萬人，比上年增加11.42萬人，增長0.6%。

6. 國家郵政局：1月份郵政行業寄遞業務量完成163.3億件，同比增長73.2%

其中,快遞業務量完成147.0億件，同比增長84.8%（按可比口徑計算，下同）。1月份，郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成1547.7億元，同比增長37.3%。其中，快遞業務收入完成1228.8億元，同比增長56.2%。

7. 財政部：1月全國共銷售彩票575.64億元，同比增73.3%

其中，福利彩票機構銷售196.90億元，同比增加88.49億元，增長81.6%；體育彩票機構銷售378.74億元，同比增加154.92億元，增長69.2%。主要是受去年同期彩票休市基數較低和即开型彩票新遊戲上市等影響。

中百集團：擬出售永輝中百45%股權

復星醫藥：董事長提議以1億元-2億元回購股份

震有科技：籤署1.12億美元日常經營合同

明德生物：擬1.75億元-3.5億元回購股份

上海機場：2023年扭虧，盈利9.46億元

江西銅業：以2.87億加元認購第一量子普通股票

佳禾智能：擬以4000萬元-8000萬元回購股份

漢馬科技：2月中重卡銷量爲507輛 同比增長32.72%

3連板康普頓：氫能業務尚未盈利

昨日，A股方面，上證指數漲0.39%，深證成指漲1.12%，創業板指漲0.94%，板塊方面，液冷服務器概念股、MLOps概念股、高壓快充概念股領漲；人造肉概念股、大豆概念股、豬肉概念股領跌。

港股方面，恆生科技指數收漲1.66%，恆指、國指分別上漲0.47%及0.9%，盤面上，大型科技股多數上漲，有色金屬概念、蘋果概念股、汽車股、家電股、教育股、高鐵基建股、光伏股漲幅居前；遊戲軟件類股部分重挫，生物科技股、濠賭股跌幅居前。

主力動向，北上資金大幅淨賣出A股53.33億元，終結此前連續3日淨买入態勢。隆基綠能、東方財富、歐菲光分別遭淨賣出4.82億元、3.96億元、3.67億元；美的集團、紫金礦業、中國平安分別獲淨买入1.77億元、1.36億元、1.01億元。

南下資金淨买入港股33.34億港元。淨买入美團10.08億港元、中國移動2.03億港元、小鵬汽車1.95億港元；淨賣出騰訊2.58億港元、匯豐控股2.13億港元、理想汽車1.66億港元、港交所1.63億港元、中國神華1.52億港元、快手1.27億港元。

龍虎榜中，浪潮信息龍虎榜單日淨买入額最多，達5.95億元。機構專用席位淨买入額前三的是光迅科技、深中華A、納思達，分別爲1.45億元、1753.81萬元、249.4萬元。

兩市融資余額：截至2月29日，上交所融資余額報7635.88億元，深交所融資余額報6761.48億元，兩市合計14397.36億元，較前一交易日增加52.52億元。

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