早報 (01.15）| 再陷“關門”危機！美國...

消息人士稱，美國國會領導人已就一項短期支出協議達成一致，以避免美國政府在接下來幾周“停擺”。據美國媒體此前報道，1月19日，爲20%美國聯邦政府機構提供運轉資金的臨時撥款法案將到期。2月2日，其余美國聯邦政府機構的運轉也將因資金耗盡而面臨“停擺”。根據新達成的短期支出協議，爲政府機構提供資金的兩個期限將分別延長到3月1日和3月8日。不過，新協議需要在19日前得到國會參衆兩院通過才能避免政府“停擺”。報道稱，參議院多數黨領袖、民主黨人舒默的發言人稱，協議文本預計將於當地時間14日晚公布。

1月15日，MLF迎來2024年首個操作時點。東吳證券陶川表示，一季度降息必要性較強，窗口前置到1月落地存在一定概率。業內人士認爲，2023年以來，MLF利率累計下降25個基點，有效推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。當前，政策利率需進一步下調，以促進市場利率中樞小幅下行，推動社會綜合融資成本穩中有降，助力經濟回升向好。

A股方面，上證指數單周下跌1.61%，深證成指周跌1.32%，創業板指周跌0.81%。成交方面，日均成交額縮量至6900億元左右，北向資金小幅淨流出24.39億元。行業層面，新能源行業領漲市場，建材、商貿零售等普漲；電子、計算機、通信等TMT相關行業表現不佳。

港股方面，市場延續年初以來的疲弱表現，成長風格主導的恆生科技跌幅最大，上周下跌3.39%，恆生指數單周下跌1.76%，國企指數下跌2.23%。板塊方面，房地產和保險板塊領跌，僅資本品板塊上漲。

美股方面，上周三大股指均錄得漲幅，道指周漲0.34%，納指漲3.09%，標普500指數漲1.84%。公司方面，特斯拉周跌7.83%，微軟周漲5.63%市值達2.89萬億美元，超過蘋果公司成爲全球最大市值公司。熱門中概股表現不佳，納斯達克中國金龍指數周跌3.93%，百度、京東、理想周跌超7%，小鵬、蔚來周跌超10%。因馬丁·路德·金紀念日，美國股市將於1月15日（周一）休市一日，1月16日恢復正常交易。

本周全球市場大事不斷！國內方面，市場聚焦周一是否會下調關鍵政策利率；中國12月經濟數據、2023年GDP等重磅數據將公布。國際方面，美聯儲將發布褐皮書；紐約聯儲主席等多位美聯儲官員發表講話；蘋果將开啓Vision Pro預定；摩根士丹利、高盛、台積電等公司即將公布業績。

1. 微軟市值超越蘋果，躍升全球第一

微軟上周五收漲1%報388.47美元，市值2.89萬億美元，創歷史新高，超越蘋果(2.87萬億美元)，成爲全球市值最高的上市公司。這是微軟自2021年以來首次收盤市值高於蘋果。微軟股價在去年飆漲58%，今年截至目前上漲3.3%。微軟股價大漲部分原因是投資聊天機器人ChatGPT制造商OpenAI，從而在生成式人工智能(AI)方面取得領先地位。

來源：Choice

2. 蘋果中國上线迎新春限時優惠活動

1月15日，蘋果中國上线迎新春限時優惠活動，1月18日至1月21日，以符合條件的支付方式購买指定產品，最高優惠800元。購买iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13，最高可立省500元；購买13英寸或15英寸MacBook Air（M2 芯片機型），或13英寸MacBook Air（M1 芯片機型），最高可省800元；購买iPad Pro、iPad Air、iPad（第十代）或iPad mini，最高可省400元。

3. 新冠疫情可能在本月出現回升

中國疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕介紹，近期多渠道監測系統數據顯示，元旦假期後全國新冠疫情仍處於較低水平。其中，哨點醫院新冠病毒檢測陽性率保持在1%以下，JN.1變異株佔比呈現上升趨勢。受國外JN.1變異株持續輸入、國內流感活動逐漸降低和人群免疫水平下降等多因素影響，新冠病毒感染疫情可能在本月出現回升，JN.1變異株大概率將發展成爲我國優勢流行株。

4. 上海青浦、奉賢限購“定向松綁”

繼金山區後，上海青浦和奉賢兩區也跟進松綁“限購”政策，非戶籍單身人士在滿足一定條件下，可在上海限定區域內購买1套住房，且社保或個稅繳納年限由5年縮短至3年。截至目前，僅剩嘉定、松江的購房政策未做調整，業內預計接下來也會跟進。

5. 私募、上市公司聯手操縱股價，被罰沒6.6億

近日，證監會官網公布一份行政處罰決定書，揭露了私募基金、上市公司實際控制人、以及居間人三者以市值管理合作爲名，共同操縱上市公司股價的違法案件。證監會認定其構成操縱證券市場行爲，沒收違法所得共計1.65億元，並處以4.96億元的罰款，違法所得及罰款合計6.61億元。陳磊和吳限在涉案操縱行爲中起主要作用，違法情節嚴重，分別被採取5年市場禁入措施。

6. 花旗將裁員2萬人以精簡管理架構

花旗銀行宣布，將在未來兩年內裁員2萬人，約佔其員工總數的10%。預計將節省多達25億美元的資金。花旗集團聲明稱：“隨着花旗快速過渡完這種新模式，公司致力於留住最優秀人才，同時爲將離職的員工提供支持。”據悉，爲了進一步達到降本增效，花旗行政總裁簡·弗雷澤還在尋求精簡花旗集團龐大的全球業務。目前花旗銀行陸續退出不少國家地區的消費者銀行業務。

7. 餓了么再否認“被字節洽購”傳聞稱“完全沒有的事”

1月14日，“字節接洽收購餓了么”傳言再起，消息稱收購案仍在談判過程中，尚未有最終結果。對此，餓了么再次堅決否認字節跳動接洽收購相關傳言，表示“完全沒有的事，完全是謠言”。

8. 比亞迪與巴西鋰生產商討論潛在交易，擬組建一體化供應鏈

據英國金融時報，比亞迪駐南美國家董事長Alexandre Baldy表示，已與價值29億美元（約合208.22億元人民幣）的巴西鋰生產商Sigma Lithium就供應協議、合資或收購進行了討論。作爲30億雷亞爾（約合44.52億元人民幣）投資的一部分，比亞迪正在巴西建設亞洲以外的第一家電動汽車工廠。Baldy表示，比亞迪在巴西尋找鋰資產，目標是組建一體化供應鏈，正在與Sigma進行“積極”對話。

9. 華爲 “鴻蒙智選” 提速：“享界” 和 “傲界” 即將登場

據第一電動網，從不同渠道獲悉，華爲與北汽智選車模式合作品牌確定爲“享界”，首款車型定位爲中大型轎車，將於4月北京車展前正式發布。此外，華爲與江淮合作的智選車品牌定爲“傲界”，且有三款大型車在研，分別覆蓋轎車、SUV和MPV三大品類，首款車發布時間將提前至2024年Q4。

10. 通威太陽能電池全球出貨量突破200GW

據通威集團消息，作爲全球產能規模最大和出貨量最大的太陽能電池生產企業，截至2023年底，通威太陽能電池全球累計出貨量突破200GW，連續六年出貨量全球第一（根據InfoLink統計），產品遠銷全球五大洲的30多個國家及地區，全球市場佔有率達15%。

11. 海普瑞意大利子公司遭電信詐騙，涉案逾9000萬元

海普瑞公告稱，全資子公司Techdow Pharma Italy S.R.L.近期遭遇犯罪團夥電信詐騙，涉案金額約1170余萬歐元（約合9100萬人民幣）。案發後，公司第一時間向當地警方報案，警方已立案並开展案件調查辦理工作。同時公司全力配合警方工作，爭取最大限度避免損失。

12. 平煤股份一煤礦瓦斯事故致13人死3人失聯

14日晚間，平煤股份公告稱，公司下屬分公司發生煤礦瓦斯事故，截至目前已造成13人遇難，3人失聯。公司下屬分公司十二礦於2024年1月12日14時51分許，在生產過程中發生一起煤與瓦斯突出事故。事故發生後，公司第一時間上報政府有關部門，並啓動安全事故應急救援預案。平煤股份介紹，失聯人員仍在全力搜救中，搶險救援仍在緊張進行中。

1. 2023年訪港旅客約3400萬人次內地是最大市場

中國香港特區旅遊發展局發布的數據顯示，2023年全年訪港旅客約爲3400萬人次，其中12月訪港旅客有近400萬人次，內地是最大的訪港旅客市場；東南亞市場復蘇速度最快，其中菲律賓和泰國的旅客量在12月已超過疫情前水平，分別恢復至116%及106%。

2. 2023年末全國普惠型小微企業貸款余額增長超23%

國家金融監督管理總局最新數據顯示，2023年末全國普惠型小微企業貸款余額較年初增長超過23%，有力有效支持了小微企業發展。去年以來，兩次降准釋放流動性超過1萬億元，支農支小再貸款以及多項政策，持續推動小微企業貸款量增、價降。截至2023年末，全國普惠型小微企業貸款余額29.06萬億元，較年初增長23.27%，2023年新發放的普惠型小微企業貸款平均利率4.78%，較2022年下降0.47個百分點。

3. 盛松成：我國房地產逐漸企穩，未來可能呈現“L型”態勢

中國首席經濟學家論壇研究院院長盛松成表示，本輪房地產調控是必要的，房地產市場在逐漸企穩，長期可能呈現L型態勢。就當前我國房地產市場形勢，目前房地產市場整體呈現恢復跡象。房地產行業整個下行過程到現在已經兩年半了，預計這一輪調控到完全平穩可能需要4-5年的時間。

1. 交通運輸部：加快數字郵政建設步伐推動數字化、智能化升級

交通運輸部部長李小鵬強調，要扎實做好加快建設交通強國郵政篇具體工作。深入落實“兩個綱要”，大力實施《加快建設交通強國五年行動計劃（2023—2027年）》，切實發揮好作爲交通強國建設試點單位的示範引領作用。持續強化交通物流保通保暢。服務現代物流體系建設，完善郵政樞紐布局，提升郵政樞紐幹线運輸能力和航空貨運能力，加快提升寄遞業務發展質效。加快推進三級物流體系建設，深化交郵聯運、郵快合作，進一步抓好農村電商與農村寄遞物流融合發展。持續推進公司治理體系治理能力現代化，提高核心競爭力，加快數字郵政建設步伐，推動數字化、智能化升級。

2. 崔東樹：12月30萬以上車型佔比13.6% 較去年上升2.8個百分點

乘聯會祕書長崔東樹發文稱，10-15萬車型市場份額34%，恢復較快。近幾年的15萬以上車型的佔比持續上升，尤其是30萬以上車型的佔比13.6%，較去年上升2.8個百分點，體現乘用車新能源增長帶來高端化發展趨勢明顯。

3. 中鋼協：1月上旬21個城市5大品種鋼材社會庫存781萬噸

中國鋼鐵工業協會發布的數據顯示，1月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存781萬噸環比增加52萬噸，上升7.1%，庫存連續2旬上升，幅度擴大；比上年同期減少65萬噸，下降7.7%。