元旦檔票房破影史紀錄！傳媒板塊震蕩走高，反彈機遇已至？

今日，A股傳媒板塊震蕩走高，其中出版、遊戲、影視院线、有线電視網絡等細分方向也紛紛上漲。截止發稿，個股上，大晟文化、新華傳媒、中視傳媒漲停，世紀天鴻漲超4%，奧飛娛樂、盛天網絡、中科雲網、中南傳媒等跟漲。

消息面上，2024年電影市場迎來开門紅。據燈塔專業版數據顯示，2024年元旦檔票房爲15.34億元，超過2021年的13.03億，創同檔期票房歷史新高。影片《一閃一閃亮星星》《年會不能停！》《金手指》《潛行》《泰勒·斯威夫特:時代巡回演唱會》分列檔期票房前五。

2023電影市場強勢收官

2023年是中國電影市場復蘇的一年。

日前，國家電影局公布了中國2023年電影票房成績。2023年，全國電影總票房達549.15億元，爲2020年以來最高。

其中，國產影片強勢崛起。全年國產影片票房達到460.05億元，佔比83.77%。在票房過億元的73部影片中，國產影片佔據50部，並且票房排名前十均爲國產影片。

從檔期來看，據燈塔專業版數據顯示，2023年春節檔期總票房達67.66億元票房，超越2022年春節檔，成爲中國影史春節檔總票房第二名。而暑期檔更是以206.21億元票房、5.05億觀影人次，3462.69萬場次，創下歷史新高。

基於2023年電影市場的穩步復蘇和國產影片的強勁表現，市場對今年電影市場的發展也十分樂觀。

華創證券表示，展望後續，短期建議關注春節檔催化（預計大片雲集，觀影需求良好），中長期看好行業基本面持續修復，國內外大廠優質內容儲備豐富，供需雙端驅動下有望帶動大盤趨勢向上。

此外，西部證券預計，24年電影票房大盤預計在550-600億元左右。光大證券預測，2024年票房保守估計爲549.3億元，中性估計588.8億元，樂觀估計爲630.1億元。

傳媒板塊反彈機遇已至

除了上述的影視方向，遊戲板塊近日同樣表現活躍。盡管此前發布的網遊新規給行業帶來不小的衝擊，但在上市遊戲公司密集回購與增持、12月遊戲版號超預期發放等一系列利好的支撐下，遊戲股已持續反彈走高。

此外值得注意的是，昨日有消息稱，蘋果公司MR頭顯設備Vision Pro預計將於1月27日正式登陸美國市場。

有業內人士認爲，Vision Pro的重磅發售，再加上Meta全力打造的MR頭顯Quest 3，或使得未來AR/VR/MR設備出貨量迎來爆發期，這將大幅促進MR內容生態發展。同時，在AI與MR的雙重加持下，影視、遊戲行業均有望實現業績與估值的雙提升。

興業證券指出，當前時點，傳媒板塊在經歷情緒宣泄及短期劇烈調整後，板塊估值逼近歷史低點、性價比凸顯，傳媒反彈機遇已至。重點推薦三條主线：

1）影視板塊。春節檔臨近，檔期票房有望超預期。看好影視院线板塊，推薦上海電影、光线傳媒、萬達電影，建議關注橫店影視、百納千成等。

2）遊戲板塊。近期版號超預期下發、主流媒體發聲持續驗證政策端回撥趨勢，情緒宣泄後遊戲板塊有望迎來超跌反彈，推薦愷英網絡、吉比特、完美世界、盛天網絡等，建議關注出海方向的神州泰岳等。

3）MR應用。蘋果MR量產啓動，首批備貨40萬台左右，2024年銷量目標100萬台，推動產業革命與內容生態崛起。MR內容端，推薦羅曼股份、寶通科技，建議關注凡拓數創、華立科技、佳創視訊等。

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