收入低於預期！甲骨文績後暴跌逾8%，雲服務增速雖放緩，雲基礎設施卻在瘋狂擴建！

周一美股盤後，甲骨文發布2024財年第二季度業績。

財報顯示，公司Q2總營收129.41億美元，但不及預期的130.5 億美元；淨利潤爲25.03億美元，同比增長44%。

由於收入不及預期，雲服務增速放緩，公司股價盤後直线下挫，跌8.43%報105.43美元。

雲業務業績失速

據財報，截至 11 月 30 日的第二季度，公司收入同比增長 5 %至 129 億美元。淨利潤增長44%至25.03億美元，調整後每股收益爲1.34美元，略好於分析師預期的1.33美元。

分業務來看，甲骨文Q2雲服務和許可支持部門營收同比增長12%至96.39億美元，佔總營收的74%，低於預期的 97.1 億美元；

雲許可和內部部署許可證營收同比下降18%至11.78億美元，佔總營收的9%，略低於預期的 12.1 億美元；

硬件營收爲同比下降11%至7.56億美元，佔總營收的6%；

服務營收同比下降2%至13.68億美元，佔總營收的11%，也沒有達到市場預期的14億美元。

其中，雲計算服務營收同比增長 25%達到 48 億美元，而上一季度增長 30%，這也是甲骨文雲業務連續第二個季度增長放緩。

雲基礎設施收入增長 52 %至 16 億美元，增速低於上一季度的66%。 雲應用收入增長 15 %至 32 億美元 ；

另外，融合雲 ERP 營收 8 億美元增21% ； NetSuite Cloud ERP營收 8 億美元 ，增長 21 %。

值得一提的是，數字健康記錄業務Cerner的營收增速則低於市場預期。

該部門於 2022 年 6 月以約 290 億美元的價格收購，今年早些時候，甲骨文對該部門進行了裁員。

管理層此前在 9 月份表示，公司正在努力將 Cerner 的遺留軟件業務轉移到雲端，這意味着它必須改變與許多客公司管理層在9月表示，正努力將Cerner的傳統軟件業務轉移到雲上，這意味着它必須改變與許多客戶的合同結構。

甲骨文首席執行官 Safra Catz 表示，Cerner在本財年的營收將下降1到2個百分點。之後該部門“將不再拖累甲骨文的增長。”

“生意會越來越好”

盡管雲計算發展勢頭放緩，但甲骨文仍然表示看好該業務。

目前，甲骨文的雲基礎設施客戶包括埃隆·馬斯克 (Elon Musk) 的人工智能初創公司 xAI、哈裏伯頓 (Halliburton) 和三星。

甲骨文首席執行官 Safra Catz 表示，雲服務需求“正在以天文數字的速度增長”。

“對我們的雲基礎設施和生成式人工智能服務的需求正在以天文數字的速度增長。作爲衡量這一需求的標准，甲骨文的剩余履約義務（RPO）總額攀升至超過650億美元，超過了年收入。現在，雲業務年收入接近200億美元，雲服務需求繼續以前所未有的水平增長。生意很好，而且越來越好。”

Catz 在電話會議上表示，如果容量可用，甲骨文將能夠在季度雲銷售中增加“數億美元”。

Catz稱，在本季度的總收入應該會增長6.5%左右，分析師平均預計將上漲7.5%。她表示，不包括Cerner健康部門的收入，雲銷售將增長約27%，這將是第二財季的加速增長；公司仍將致力於實現此前的2026財年長期財務目標。

甲骨文董事長兼首席技術官Larry Ellison也指出，甲骨文正在擴建66個現有雲數據中心，並建設100個新的雲數據中心，以滿足不斷增長的需求。

“我們可以非常快速地建造新的數據中心並以低廉的價格進行運營，因爲它們都是高度自動化的，具有相同的高性能 RDMA 網絡和相同的一組自主服務。在接下來的幾個月中，我們將开啓與微軟Azure並置並連接的20個新的甲骨文雲數據中心。同時，我們正在世界各國建立數十個新的數據中心，需求量太大了”

本季度，甲骨文表示已從規模更大的競爭對手微軟手中收購了雲業務，並宣布其數據庫軟件將在微軟的Azure公共雲上提供。

Ellison在電話會議上表示，預計基礎設施的增長應該“在幾年內保持在50%以上”。

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