下月正式量產！Vision Pro國內供應鏈佔比大提升，港A蘋果概念股攜手走強

11月28日，港A蘋果概念股同步走強。

A股方面，蘋果概念及MR板塊表現活躍。個股上，截止發稿，樂創技術30CM漲停，科瑞技術漲超8%，智立方、傑普特、美迪凱等跟漲。

港股方面，蘋果概念股同樣漲幅靠前。個股上，截止發稿，瑞聲科技漲超7%，丘鈦科技、高偉電子、舜宇光學科技、比亞迪電子等股紛紛上漲。

消息面上，供應鏈相關人士表示，蘋果將在今年12月正式量產第一代MR產品Vision Pro，首批備貨40萬台左右，並且內地供應鏈比例大幅提升至60%。

此外，今日蘋果公司還將在上海舉行“Apple Vision Pro开發者實驗室”活動。

Vision Pro第一代將於12月正式量產

昨日，有消息稱蘋果公司將在今年12月正式量產第一代MR（混合現實）產品Vision Pro。

該產品首批備貨40萬台左右，目標在2024年銷售100萬台，並在第三年達到1000萬台的銷售量。

Vision Pro是蘋果公司在今年6月發布的一款產品。在官網上，蘋果稱其爲“數十年高性能、移動和可穿戴設備設計經驗的結晶，最終成爲Apple有史以來最雄心勃勃的產品。”

CEO蒂姆·庫克也將其定義爲“一個偉大歷程的起點”、“一個革命性的新產品”。

在了解Vision Pro之前，首先得明白MR是什么。MR的英文全稱是Mixed Reality，即混合現實，其最大的特點在於虛擬世界和現實世界可以互動。

而Vision Pro的強大之處便在於交互體驗。與Mac、iphone等產品的交互方式不同，Vision Pro通過注視+手勢+語音的組合來完成人機交互，進一步模糊了虛擬和現實的邊界，使用戶可以在現實世界中看到數字內容。

這意味着Vision Pro的應用場景將更加豐富，用戶可以沉浸式地看照片、看大片，也可以“全身心投入”工作。自該產品發布以來，便引起消費市場廣泛關注及討論。

另外有媒體稱，跟此前iPhone15系列產品的內地零部件佔比低不同，蘋果Vision Pro的供應鏈中，中國內地的比例大幅度提高至60%左右。

值得一提的是，在過去的幾年裏，蘋果公司陸續將部分產業鏈轉移至海外其他地方，中國內地供應鏈零部件佔比正在逐漸下降。此前，《日經新聞》拆解了iPhone15 Pro Max，分析其零部件成本，發現中國大陸供應的零部件佔比萎縮到了2%。

產業鏈有望率先受益

今年以來，全球消費電子市場需求逐步恢復。市場調研機構Canalys報告顯示，2022年全球智能手機市場經歷大幅下滑12%後，2023年市場呈現初步復蘇跡象。

該機構還預計2023年智能手機出貨量將達到11.3億部，到2024年將增長4%，達11.7億部。到2027年，將達到12.5億部，2023-2027年將實現2.6%年復合增長率。

而蘋果的Vision Pro也被看作是消費電子發展歷程上一個裏程碑式的成果。展望後市，隨着Vision Pro一代投入量產，二代新產品公布，消費電子市場有望迎來進一步增長，蘋果產業鏈相關公司或將持續收益。

信達證券表示，堅定看好AI的長期發展邏輯，大模型性能不斷提升，AI在應用終端將不斷滲透，除強勢賦能傳統消費電子市場如AIPC、AI手機、AI音響等外，AIPIN等增量市場有望持續落地。同時，該行認爲Vision Pro有望开啓消費電子新周期，其產業鏈具備較大的遠期空間。

德邦證券指出，Apple Vision Pro的推出標志着XR行業進入高速發展、加速成熟的元年，相關設備公司有望率先受益。建議關注3C組裝設備公司博衆精工、賽騰股份（電子組覆蓋），以及檢測設備公司智立方、傑普特、華興源創、精測電子、榮旗科技等企業。

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