隔夜美股全復盤(11.2)| 美聯儲如期暫不加...

01 大盤

昨夜美股三大股指集體收漲，納指漲幅最大，明星科技股多數飄紅。截至收盤，道指漲 0.67%，納指漲 1.64%，標普漲 1.05%。美國十年國債收益率跌 3.994%，收報4.736%，相較兩年期國債收益率差-21個基點。恐慌指數VIX跌 7%，布倫特原油收跌 0.84%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.08%，報1982.32美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.06%，報106.66。

巴以衝突-以軍稱已突破哈馬斯在加沙地帶北部的前线防线、伊朗最高領袖哈梅內伊：應削減對以的石油和商品出口、白宮：未來和現在都沒有向加沙駐兵的計劃、外國籍人員獲准離开加沙。

美國官方宣布向中東增派300名士兵。據伊朗最高領袖哈梅內伊：應削減對以色列的石油和商品出口。穆斯林國家應停止與以色列的經濟合作。烏克蘭批准了對農產品出口商的更嚴格規定。

美國10月ADP就業人數爲11.3萬人，增長低於預期，薪資增速放緩至兩年來的最低水平。美國財政部將再融資操作債券發行規模提高90，市場預期增加110美元，打算在2023年11月至2024年1月季度逐步增加拍賣規模，放慢10年期、30年期美國國債的增發速度，維持20年期美國國債增發速度不變。亞特蘭大聯儲GDPNow模型預計美國第四季度GDP增速爲1.2%，此前預計爲2.3%。

美聯儲11月議息重點：一致同意維持利率不變，美國Q3經濟強勁增長、認爲金融狀況顯著收緊、駁斥再加息會變的更難的觀點，未討論或考慮降息、將謹慎行事，接近結束加息周期、長債收益率上漲或對政策產生影響，但很難量化對加息幅度的影響。

02 行業&個股

行業板塊方面，除日常消費和能源分別收跌0.1%和0.23%，其他標普9大板塊悉數收漲：原料、醫療、工業、房地產和金融均收漲0.65%，公用事業、通訊、科技和半導體分別收漲1.14%、1.47%、1.93%和2.35%。

概念板塊方面，航空ETF跌0.54%，旅行服務板塊跌0.4%，高端酒店萬豪漲0.13%，愛彼迎漲1%，挪威郵輪跌3.68%。太陽能板塊跌2.01%。金融科技板塊方面，PayPal收跌0.27%，巴菲特概念股NU漲1.22%。網絡安全板塊漲0.05%，SQ漲1.76%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.31%。台積電漲1.73%，阿裏跌 0.07%，拼多多漲 1.49%，京東跌 0.35%，網易漲 1.34%，理想漲 3.49%，理想10月共計交付新車40,422輛，同比增長302.1%，月交付首次突破四萬輛大關。小鵬漲 7.04%，小鵬10月交付20,002輛汽車，刷新單月交付歷史紀錄。蔚來漲 2.05%，蔚來10月交付量爲16074輛，環比增長2.8%。華住跌 5.1%，新東方漲 0.99%，瑞幸咖啡漲 1.67%，Q3總淨收入達72億元，同比增長84.9%；營業利潤率13.4%；報告期末門店總數13273家；月均交易客戶數5848萬，創歷史新高。名創優品漲 0.67%，亞朵漲 1.94%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 1.87%，蘋果推出新款Apple Pencil 开售，售價649元；據郭明錤：印度2024年iPhone產能比重或將提高到20%-25%。微軟收漲 2.35%，微軟在官網宣布，开始向IT專業人員推出Windows 11操作系統的重大版本更新，其中就包含了外界期待已久的人工智能助手“Copilot”（副駕駛）。谷歌收漲 1.81%，高通XR總經理兼副總裁Hugo Swart透露，該公司計劃在24Q1推出下一款XR芯片。此前三星宣布，其XR設備將使用谷歌的平台和高通的芯片組。亞馬遜漲 2.94%，英偉達漲 3.79%，Meta漲 3.51%，特斯拉漲 2.4%，法院查明特斯拉潮州事故與車輛本身無關，排除制動和轉向裝置故障可能性。

高通盤後一度漲逾4%，手機市場復蘇利好，高通本季銷售指引意外走強，營收指引中值同比小幅增長，扭轉今年內兩位數劇減勢頭，ESP指引中值超預期同比增長近19%。AMD漲9.69%，四季度指引遜色，但看好AI芯片銷售，預計24年GPU產品營收爲20億美元。TM漲6.05%，豐田汽車將FY23電池電動汽車目標從20.2萬輛下調至12.3萬輛。TRI漲1.97%，湯森路透每年投資超過1億美元用於生成式人工智能。AZN漲0.87%，阿斯利康周三表示，公司正在與法國生物技術公司Cellectis合作开發多達10種腫瘤、免疫學和罕見病領域的細胞基因療法候選產品。YUMC跌15.22%，百勝中國第三季度營收29.1億美元，同比增長8.3%，低於市場預期的30.6億美元；淨利潤2.44億美元，低於市場預期的2.7億美元。EL跌18.9%，雅詩蘭黛下調全年業績展望。

03 每日焦點

1.美聯儲FOMC聲明及鮑威爾發布會重點內容匯總

（1）聲明概述：一致同意維持利率在5.25%-5.50%區間不變、繼續縮表計劃、重申將評估“進一步”收緊政策的程度。

（2）利率前景：聲明中增加關注“金融狀況”收緊、鮑威爾稱可能需要進一步加息，將基於進展謹慎推進政策。駁斥暫停後再次加息會很困難的觀點。接近結束加息周期，未考慮或討論過降息。做的太多或太少的風險更雙向。點陣圖的參考性隨時間減弱。

（3）通脹前景：致力於將通脹恢復至2%的目標，通脹有雙向風險，降低通脹仍有很長的路要走。工資並非通脹的主要推動因素，未來勞動力市場可能更加重要。

（4）經濟前景：美國Q3經濟活動以強勁的速度擴張。緊縮的金融和信貸狀況或打壓經濟活動。正關注地緣政治對經濟的影響。就業增長有所放緩，但依然強勁。

（5）債市觀點：金融狀況顯著收緊。關注長債收益率的上漲，或對政策產生影響。加息預期並沒有導致長債收益率上升。尚不清楚這相當於多大幅度的加息。

（6）市場反應：聲明公布到鮑威爾講話結束期間，黃金先跌後漲基本收復跌幅、納指整體拉升至1.7%、美債2y10y倒掛幅度收窄至18BP。

（7）最新預期：截至發稿，利率期貨預期12月加息的概率爲19%，到明年6月會有一次完整的降息，總體加息押注較此前減少。

2.美國俄勒岡州教師進行大規模罷工迫使數十所學校關閉

11.2 當地時間11月1日，美國俄勒岡州波特蘭的公立學區教師進行大規模罷工，迫使數十所學校關閉，成千上萬名學生無法上課。此次罷工共涉及4000多名教育工作者，影響範圍包括俄勒岡州最大學區81所學校的約45000名學生。學區表示，將於1日晚上就2日的課程安排做出決定。

3.特斯拉加大人形機器人相關崗位招聘力度

11.1 據electrek，特斯拉正在加大人形機器人Optimus相關崗位招聘力度，近期其添加了多個與該業務相關的新職位招聘。例如，“Tesla Bot強化學習工程師”職位描述顯示，強化學習團隊的目標是構建並演示一個通用機器人學習系統；工作成果將被應用到數千個人形機器人並被使用。 “軟件工程師，機器人軟件工程”工作包括在工廠車間管理特斯拉機器人。

4.第二例接受豬心髒移植手術患者在6周後死亡

11.1 據美國有线電視新聞網當地時間10月31日消息，醫療團隊宣布，第二例接受豬心髒移植手術的患者勞倫斯·福塞特去世。消息稱，9月14日，58歲的福塞特在出現心力衰竭症狀後被送進馬裏蘭大學醫學院，6天後接受了實驗性豬心髒移植手術。他的心髒病和病史使他無法接受傳統的人類心髒移植手術。在福塞特接受移植手術一個月後，醫生稱未發現排異反應或感染跡象。不過，在宣告福塞特死亡時，院方說，近日其心髒开始出現排異反應。

5.由於英偉達GPU缺貨漲價已有客戶轉向英特爾CPU

11.1 由於英偉達GPU缺貨漲價，韓國最大的搜索引擎、門戶網站Naver地圖服務Naver Place的AI服務器芯片已從英偉達GPU轉向英特爾CPU。業內人士指出，在韓國，英偉達使用英偉達GPU的AI加速器的價格已從今年早些時候的約4000萬韓元升至高達8000萬韓元。另外，交付周期已增長到52周。

傳三星NAND價格將逐季漲價20%

綜合Pulse、BusinessKorea、台灣經濟日報11月1日報道，據產業人士透露，三星電子決定在明年第1季與第2季將NAND價格調漲20%，接續在今年第4季漲價10%至20%的調漲行動。

郭明錤：印度2024年iPhone產能比重或將提高到20%-25%

11.2 跟蹤蘋果產業鏈多年的分析師郭明錤發布報告指出，2023年全球約有12%-14%的iPhone在印度生產。印度的iPhone產能中，有75%-80%爲鴻海所擁有。若一切順利，印度在2024年生產的iPhone比重將提高到20%-25%。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區10月制造業PMI終值

（2）17:10 日本首相岸田文雄召开發布會

（3）19:30 美國10月挑战者企業裁員人數

（4）20:00 英國央行公布利率決議及貨幣政策報告

（5）20:30 美國至10月28日當周初請失業金人數

（6）22:00 美國9月工廠訂單月率

（7）次日05:00 蘋果公司公布2023財年第四季度財報

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