早報 (10.19)| 特斯拉崩了!市值一夜蒸發2800億;美國一票否決巴以局勢決議草案;上海樓市重磅!公積金也"認房不認貸"
巴以衝突仍在繼續。截至18日下午,巴以新一輪衝突已致雙方超4900人死亡。當地時間10月18日,美國總統拜登抵達以色列特拉維夫訪問,拜登表示,“美國與以色列站在一起”。另外,美國財政部宣布對哈馬斯成員和相關個人及金融機構實施制裁。當天,聯合國安理會就巴以問題決議草案進行投票,安理會成員中12個國家投了贊成票,美國投了反對票,俄羅斯和英國投了棄權票。由於安理會常任理事國美國行使了否決權,因此決議草案未能通過。
再來關注下美債市場,隨着美債收益率再創新高,美聯儲年內加息預期升溫。美聯儲理事沃勒最新稱,不想在停止加息之前討論降息,沒有人預計近期會降息。美聯儲威廉姆斯表示,通脹已經大幅下降,但距離將通脹降至2%的目標仍任重道遠;美聯儲官員的預測顯示明年利率將下降。美聯儲褐皮書調查顯示,美國經濟前景呈現穩定或增長放緩。褐皮書稱,“短期經濟展望整體上可以用穩定或增速略微疲軟來形容,全國勞動力市場的緊張情況繼續緩解”。
美股方面,三大指數震蕩走低。道指收跌0.98%,納指跌1.62%,標普500指數跌1.34%。美國10年期美債收益率創下新高,令本就受到地緣衝突和企業業績壓力的美股雪上加霜。
熱門科技股普遍下跌,特斯拉跌 4.78%,市值7702.6億美元,一夜蒸發386億美元(約人民幣2824億元),特斯拉Q3毛利率略低於預期。英偉達跌 3.96%,AMD、Meta、亞馬遜跌超2%。銀行股指跌超2%,摩根士丹利大跌6.78%;航空股普跌,美國聯合航空公司大跌近10%。中概股多數收跌,納斯達克中國金龍指數跌超2%。小鵬汽車跌超10%,蔚來跌超7%,嗶哩嗶哩、百度跌超4%,京東、微博跌超2%。
全球資產表現上,兩年期美債收益率創十七年最高後微跌,10年期美債收益率盤中突破4.9%,爲2007年7月以來的最高水平。美元指數漲0.3%至106.5,日元向下逼近150大關,離岸人民幣升至7.30元後抹去漲幅。油價盤中漲超3%至兩周最高,布油接連升破90和91美元。美國上周EIA原油庫存減少449.1萬桶,預期爲減少30萬桶。期金漲1.7%至近一個月最高,現貨黃金一度漲2%至兩個半月高位。
1. 特斯拉當季業績不及預期
特斯拉今年第三季度的營收增長超預期放緩,爲年內最低增速。Q3營收爲234億美元,同比增長9%;毛利率17.9%略低於預期;第三財季調整後每股收益0.66美元。第三財季汽車總產量430488輛,同比增長18%。特斯拉稱,電動皮卡Cybertruck計劃於11月30日在德克薩斯州超級工廠开始交付。
2. 奈飛第三財季流媒體付費用戶淨增加數量高於預期
奈飛第三財季營收85.4億美元,分析師預期85.3億美元;第三財季每股收益3.73美元,分析師預期3.49美元;第三財季流媒體付費用戶淨增加876萬,分析師預期增加620萬;預計第四財季營收86.9億美元,分析師預期87.6億美元;預計第四財季每股收益2.15美元,分析師預期2.17美元;預計全年自由現金流大約65億美元,此前預計至少50億美元;預計全年營業利益率20%,此前預計18%至20%,分析師預期19.8%。
3. 4090顯卡全面下架
據英偉達提交的最新公开文件,美國政府已經發布更新和修正後的臨時最終決定。受管制的包括但不限於 NVIDIA A100、H100、A800、H800、L40、L40S、RTX 4090 以及集成這些高性能計算卡的 DGX/HGX 系統。值得注意的是,此次美國政府將消費級產品也就是RTX 4090也添加到出口控制,實行RTX 4090對華禁售。
4. 王文濤部長會見蘋果CEO庫克
繼今年3月之後,蘋果公司CEO蒂姆·庫克再度开啓中國行。昨日,商務部部長王文濤在京會見庫克。雙方就蘋果公司在華發展、中美經貿關系等進行交流。王文濤表示,中國將堅定推進高水平开放、持續擴大市場准入,致力於營造市場化、法治化、國際化的營商環境,歡迎包括蘋果公司在內的跨國公司共享中國市場紅利,實現共贏發展。
5. 美國暫時解除對委內瑞拉的石油制裁
美國財政部發布了一項暫緩令,授權與委內瑞拉石油和天然氣部門進行交易,有效期爲6個月。美國財政部補充稱,如果承諾未得到履行,財政部准備“隨時修改或撤銷授權”。2022年11月,白宮放松了對委內瑞拉的制裁,允許雪佛龍與委內瑞拉國有石油公司的合資企業增加石油產量。自那以來,該國每天向美國出口約16.5萬桶原油。
6. 伊朗呼籲對以色列實施石油禁運
在加沙一家醫院發生致命爆炸引發中東衝突進一步升級的風險之後,伊朗外交部長呼籲穆斯林國家立即全面抵制以色列,並對該國實施石油禁運,石油價格飆升。中東危機震撼了全球石油市場,交易商們提高了警惕,以防以色列選擇向加沙發動地面進攻,進而引發一場更廣泛的衝突,而這場衝突可能會把伊朗這個重要的原油供應國和其他國家卷入其中。
7. 上海滬工72歲實控人起訴離婚
上海滬工昨日晚間公告,近日,經公司函件詢問控股股東、實際控制人舒宏瑞、實際控制人繆莉萍獲悉,舒宏瑞因個人原因向上海市徐匯區人民法院提起訴請,要求判令其與繆莉萍解除婚姻關系,並進行財產分割。公告顯示,雙方合計持有公司股份8866萬股,佔公司總股本的27.88%。按照昨日收盤價計算,繆莉萍持有公司股份市值約4億元,舒宏瑞持有公司股份市值約12.41億元,兩人合計持有股份市值約16.41億元。
8. “世界銅王”被限高
10月18日晚間,正威新材公告稱,公司法定代表人王文銀被限制高消費。王文銀現任正威新材董事長、董事,同時也是正威集團的創始人,曾被稱爲“世界銅王”。因正威集團未按執行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務,法院依照相關規定,對正威集團採取限制消費措施,限制正威集團及其法定代表人王文銀不得實施以下高消費及非生活和工作必需的消費行爲。
9. 威馬汽車否認申請破產 闢謠創始人跑路
威馬汽車澄清指出,威馬汽車並未申請破產。目前公司核心崗位運營正常。目前公司的重點包括售後服務、復工復產、出口業務、海外合作、國際融資以及引進战略投資人等事項,會尋找合適的時機對外公布。公司創始人沈暉於1991年赴美留學,在歐美多地工作和居住多年,近期工作重心以海外事項爲主,因此不存在公司創始人跑路海外的情況。
10. 滬深上市公司2023年中期擬現金分紅2030.1億元
中國上市公司協會昨日表示,滬深上市公司2023年中期現金分紅公司家數和分紅金額均有新突破。截至8月31日,滬市與深市共計162家上市公司公布了2023年中期現金分紅預案,分紅家數較去年同期提升了64%。從分紅金額來看,2023年中期現金分紅預案預計分紅2030.1億元,有6家公司現金分紅總額超過百億元;有14家公司現金分紅金額在10億元以上,有26家公司現金分紅金額在5億元以上。
11. 上海樓市重磅!公積金也"認房不認貸"
上海市住房公積金管理委員會審議通過了《關於優化本市住房公積金個人住房貸款套數認定標准的通知》。通知明確,繳存職工家庭名下在本市無住房、在全國未使用過住房公積金個人住房貸款或首次住房公積金個人住房貸款已經結清的,認定爲首套住房;對於在全國有未結清的住房公積金個人住房貸款,或者在全國有兩次及以上住房公積金個人住房貸款記錄的繳存職工家庭,不予貸款。同時,對購买第二套非改善型住房、第三套及以上住房的繳存職工家庭不予發放貸款的政策維持不變。本政策自2023年10月30日起施行。
12. 摩根士丹利Q3淨營收133億美元
摩根士丹利第三季度淨營收133億美元,預估132億美元,第三季度每股收益1.38美元,第三季度壞账撥備1.34億美元,預估1.262億美元。
13. 阿斯麥Q3淨利潤約19億歐元
荷蘭光刻機巨頭阿斯麥公布2023年第三季度財報。淨銷售額爲66.73億歐元,市場預期爲67.1億歐元;淨利潤爲18.93億歐元,市場預期爲18億歐元;每股盈利4.81歐元,毛利率爲51.9%;淨預訂額達26.02億歐元,遠低於市場預期的45億歐元,環比大幅減少42.17%,其中EUV預訂額爲5億歐元;公司擬派發中期股息每股普通股1.45歐元;此外,公司重申2023年全年淨銷售額將增長30%的指引。
14. 英偉達將與鴻海共建AI工廠
英偉達創始人黃仁勳現身10月18日“鴻海科技日”活動。黃仁勳透露兩家公司將共同建設AI工廠。富士康將基於英偉達的能力,建設智能電動汽車平台、自主移動機器人平台,以及智慧城市的智能視頻分析平台。
15. 馬斯克X平台擬向發帖用戶收費
馬斯克旗下社交媒體平台X周二表示,將測試一種新的訂閱模式,在新西蘭和菲律賓的網站中試行,新用戶需加入Not A Bot或者Premium藍標計劃,才能使用包括推文、回復、引用、轉發、點贊、書籤和創建列表在內的主要功能。而Premium藍標計劃每月收費8美元。X附屬账號稱,开發這項新測試是爲了減少垃圾郵件和機器人操縱,同時平衡平台的可訪問性與收費。馬斯克則表示,用戶仍可以免費閱讀平台上的內容,但發帖需要每年1美元。
1. 中國2023年9月重磅宏觀經濟數據公布
國家統計局發布2023年前三季度國民經濟運行情況。中國第三季度GDP爲319992億元,同比4.9%,預期4.4%,前值6.3%;環比1.3%,預期1.0%,前值0.8%。
中國前三季度GDP爲913027億元,同比5.2%,分季度看,一季度同比4.5%,二季度同比6.3%,三季度同比4.9%。
中國前三季度全國居民人均可支配收入29398元,同比名義增長6.3%,
中國前三季度全國居民人均消費支出19530元,比上年同期名義增長9.2%
中國9月全國城鎮調查失業率爲5.0%,連續2個月下降;預期5.2%,前值5.2%。
中國9月社會消費品零售總額39826億元,同比5.5%,預期4.9%,前值4.6%。
中國9月規模以上工業增加值同比4.5%,預期4.3%,前值4.5%。
中國1-9月全國固定資產投資同比3.1%,預期3.2%,前值3.2%。
中國1-9月全國房地產开發投資87269億元,同比下降9.1%。
中國9月發電量7456億千瓦時,同比增長7.7%,增速比8月份加快6.6個百分點。
中國9月全社會用電量7811億千瓦時,同比增長9.9%,前值3.9%。
2. 商務部回應美國半導體出口管制
昨日,商務部新聞發言人就美商務部發布對華半導體出口管制最終規則答記者問。商務部表示,中方注意到,美方於10月17日發布了對華半導體出口管制最終規則。最終規則在去年10月7日出台的臨時規則基礎上,進一步加嚴對人工智能相關芯片、半導體制造設備的對華出口限制,並將多家中國實體增列入出口管制“實體清單”。美方不斷泛化國家安全概念,濫用出口管制措施,實施單邊霸凌行徑。中方對此強烈不滿,堅決反對。
3. 《“一帶一路”數字經濟國際合作北京倡議》發布
昨日下午,第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇數字經濟高級別論壇舉行,會上發布了《“一帶一路”數字經濟國際合作北京倡議》。論壇期間,中國同緬甸、岡比亞、柬埔寨、老撾、古巴、科摩羅、肯尼亞、泰國、巴勒斯坦、阿根廷、埃塞俄比亞、馬來西亞、越南、聖多美和普林西比等國家共同發布了《“一帶一路”數字經濟國際合作北京倡議》,從基礎設施、產業轉型、數字能力、合作機制等方面,提出“加強數字互聯互通,建設數字絲綢之路”等20項共識。
4. 花旗等多家外資投行上調中國2023年GDP增長預期
中國2023年第三季度GDP同比增長4.9%,超過預期的4.4%,並強調實現全年5%左右預期目標應該沒有問題。花旗等多家外資投行上調中國2023年GDP增長預期:
野村將中國2023年GDP增長率預測從4.8%上調至5.1%;
小摩將中國2023年GDP增長率預測從5.0%上調至5.2%;
花旗將中國2023年GDP增長率預測從5.0%上調至5.3%。
瑞銀將中國2023年GDP增長預測從4.8%上調至5.2%
5. IMF預計今年亞太區域經濟增長4.6% 預計今年中國經濟增長5%
當地時間10月18日,國際貨幣基金組織發布亞太區域經濟展望報告。報告預計,2023年亞太區域經濟增長4.6%。與今年世界經濟增長3%的預期相比,亞太地區仍然是一個亮點,有望對世界經濟增長做出約三分之二的貢獻。報告預計2023年中國經濟增長5%。此外,亞太地區2023年經濟增長最快的三個國家分別爲薩摩亞(8%)、斐濟(7.5%)和印度(6.3%)。
6. 擬發行特殊再融資債券的省市增至19個 總額突破8400億元
10月6日以來,全國已有19個省市披露了擬發行特殊再融資債券文件。據統計,10月6日至10月18日,全國19個省市披露的特殊再融資債券總額爲8403.5758億元。其中,雲南、內蒙古、天津、貴州、遼寧、湖南披露的擬發行特殊再融資債券總額突破了500億元,分別爲1076億元、1067億元、948.04億元、882.3804億元、870.42億元、643.2554億元。
1. 8月國內市場手機出貨量1898.5萬部
中國信通院數據顯示,2023年8月,國內市場手機出貨量1898.5萬部,同比增長0.03%,其中,5G手機1564.5萬部,同比增長9.6%,佔同期手機出貨量的82.4%。1-8月,國內市場手機總體出貨量累計1.67億部,同比下降4.5%,其中,5G手機出貨量1.33億部,同比下降3.8%,佔同期手機出貨量的79.5%。
2. 國內柔性OLED掀起漲價潮 最高漲幅或達10%
據集微網,自年初以來,國內柔性OLED一直在低價前行,但是隨着華爲Mata 60系列熱賣,以及其他手機廠商持續高端化,使國內柔性OLED需求陡增,造成結構性供應緊張的局面。供應鏈消息人士透露,近日,國內柔性OLED面板开始漲價,漲幅在10%以內。
3. 光伏組件價格跌破1元/W
據北極星太陽能光伏網,華電集團2023年第三批光伏組件集採18日开標,總採購規模爲8950.9136MW,共分6個標段。本次共41家企業參與投標,從投標報價來看,標段一至標段六,均價爲1.173元/W;最高報價爲1.26元,由標段三、四報出;值得注意的是,P型最低投標價格跌破1元/W,來到了0.993元/W,由標段六報出。
4. 乘聯會:今年前9月5萬元以下車型的銷量佔比僅3.1%
根據乘聯會零售數據,全國城市市場的價格段結構走勢是持續上行,高端車型銷售提升明顯,中低價車型銷量減少。5萬元以下車型2021-2022年較2020年的佔比持續上升,主要是微型電動車的銷量貢獻。今年1-9月,5萬元以下車型的銷量佔比目前僅有3.1%,較去年下降1個百分點。5-10萬傳統車型的銷量下滑與新能源車的增長抵消後,5-10萬元車型銷量份額僅有15.6%,較去年下降4.6個百分點,仍偏低。
5. 白皮書:即時零售成新藍海 預計2030年市場規模將達3.6萬億
中國國際電子商務中心、京東消費及發展研究院等聯合發布的2023即時零售發展趨勢白皮書顯示,即時零售是线上线下市場新藍海。2022年我國即時零售市場規模超5900億元 ,相當於社會消費品零售總額的1.4%;預計到2030年,即時零售市場規模將增至3.6萬億元,相當於同期社會消費品零售總額的6%。
晶科能源:預計前三季度淨利同比增加266.36%-290.22%
藍思科技:第三季度淨利同比增長2.93%
微導納米:前三季度營收預增約151.91%-177.88%
三生國健:前三季度淨利潤1.64億元 同比增長13826%
中再資環:第三季度淨利潤同比上漲3607%
瑞芯微:第三季度淨利潤同比上升1318%
中炬高新:第三季度淨利潤同比增長61.35%
東南網架:擬以1.5億元至3億元回購股份
康惠制藥:證監會決定對公司及王延嶺、董娟採取出具警示函的行政監管措施
天合光能:籤署《關於天合光能阿聯酋項目的合作諒解備忘錄》
聖龍股份:股價嚴重偏離合理估值 公司給賽力斯配套產品營收產生損益影響極小
百花醫藥:收到新疆證監局警示函
今天國際:邵健偉先生被福建省三明市監察委員會立案留置
A股方面,滬指跌0.8%報3058點;深證成指跌1.24%報9816點,續創2020年4月以來新低;創業板指跌1.2%報1938點,續創年內新低。轉基因、農業板塊全天強勢,汽車、AI芯片股走高,汽車服務、跨境支付機貴金屬等板塊漲幅居前。數字哨兵板塊走低,光通信模塊下挫,SPD概念走弱,教育、油氣及化學制藥等板塊跌幅居前。
港股方面,恆生科技指數大幅下跌1.67%,恆指、國指分別收跌0.23%和0.28%。權重科技股下挫拖累指數低迷,恆科指承壓最爲明顯;汽車股上漲,鋰電池股、特斯拉概念股等紛紛走俏;體育用品股、半導體股、石油股多數表現活躍。藥品股全线下跌,生物科技B類股方向領跌,電力股、建材水泥股、內房股與物管股紛紛走低。
主力動向,北上資金淨賣出11.61億元,連續4日減倉。江淮汽車、五糧液、寧德時代分別遭淨賣出2.93億元、2.62億元、2.34億元;比亞迪逆勢獲淨买入18.25億元。南下資金淨賣出港股43.27億港元。南下資金已連續13日加倉美團,共計59.05億港元。
龍虎榜中,昨日共有45只個股上榜,大北農單日淨买入額最多,達1.58億元。在龍虎榜中,涉及機構專用席位的個股有25只,淨买入額前三的是致遠新能、隆平高科、恆潤股份。
兩市融資余額:截至10月17日,上交所融資余額報8084.25億元,較前一交易日減少2.26億元;深交所融資余額報7318.78億元,較前一交易日增加7.98億元;兩市合計15403.03億元,較前一交易日增加5.72億元。
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