意外“爆表”！美國9月非農新增33.6萬創年內最大增幅，美債全线走高
10月6日，美國勞工部公布最新就業數據，美國9月非農就業人數增加33.6萬人，較8月份出現大幅增長，非農就業人數的增加幾乎是彭博社調查的17萬名經濟學家預期的兩倍，突顯盡管利率上升，但勞動力市場持續走強。失業率保持在3.8%，工資以溫和的速度增長。
9月非農新增33.6萬創年內最大增幅
美國9月非農就業人數新增33.6萬人，爲2023年1月以來最大增幅；預估增加17萬人，前值增加18.7萬人。
此前兩個月的就業數據也出現了大幅向上修正：8月份的新增人數上修4萬，達到22.7萬人；7月份的新增人數從15.7萬人大幅上修到23.6萬人。7月和8月這兩個月的總人數比之前報告大幅增加了11.9萬人。
非農數據公布後，美元指數DXY短线衝高，現報106.759。非美貨幣普遍走低，歐元兌美元EUR/USD短线走低超40點，現報1.0525；英鎊兌美元GBP/USD短线走低60點，現報1.2151。
美國國債收益率全线走高，10年和30年期均創2007年8月以來新高。
工資增幅低於預期，失業率與8月份持平
非農報告顯示，美國9月失業率與8月份持平，爲3.8%，預期爲3.7%，爲2022年2月以來的最高水平。
薪資方面，9月平均時薪略低於預期，環比增長0.2%，低於預期的0.3%，同比增長4.2%，低於預期的4.3%。平均每周工作時間也保持在 34.4 小時不變。
勞動參與率方面，勞動力參與率穩定在62.8%，仍比新冠疫情前的水平低半個百分點。
從行業分布數據來看，休闲和酒店行業、政府、衛生保健、專業、科技服務和社會救助的就業崗位有所增加。
9月份，休闲和酒店行業的就業人數增加了9.6萬人增幅最大，高於此前12個月平均每月增加6.1萬人的水平。食品服務和飲酒場所的就業人數增加了6.1萬人，已恢復到2020年2月疫情前的水平。住宿行業的就業人數繼續呈上升趨勢 (+1.6萬人)，但仍比2020年2月的水平低21.7萬人，即10.3%。
政府部門就業人數增加7.3萬人，高於過去12個月平均每月增加4.7萬人的水平。其中，州政府教育部門 (+2.9萬個) 和不包含教育部門的地方政府 (+2.7萬個)的就業崗位有所增加。政府部門就業人數略低於2020年2月的水平 (-0.9萬人)。
醫療行業的就業人數增加了4.1萬人，而此前12個月平均每月新增5.3萬個就業崗位。其中，非住院醫療服務 (+2.4萬個) 、醫院 (+0.8萬個) 以及護理和住宿護理機構 (+0.8萬個) 的就業人數繼續呈上升趨勢。
專業和商業服務行業的就業人數增加了2.9萬人，與之前12個月的平均月增長2.7萬人保持一致。社會救助增加了2.5萬個工作崗位，與之前12個月平均每月有CX土X個口個業X9月份，運輸和倉儲行業就業人數變化不大 (+0.9萬人) 。其中，卡車運輸業增加了0.9萬個工作崗位，8月份減少了2.5萬個工作崗位，主要是因爲企業倒閉。航空運輸業增加了0.5萬個工作崗位。運輸和倉儲行業的就業在過去一年裏幾乎沒有淨變化。
信息產業就業人數變化不大 (-0.5萬人)。在產業內部，電影和錄音行業的僱傭人數持續減少(-0.7萬人) ，自5月份以來減少了4.5萬人，反映出勞資糾紛的影響。
其他主要行業，包括採礦業、採石業、石油和天然氣採掘業、建設、制造、批發貿易、零售貿易、金融活動以及其他服務的就業情況在本月幾乎沒有變化。
11月加息的可能性上升
勞動力市場一直是美聯儲解讀經濟的一個關鍵因素，在美聯儲11月1日召开下一次政策會議之前，這一問題仍然是焦點。
該報告將美聯儲今年再次加息的可能性重新提上日程，盡管工資降溫可能抵消對整體就業增長跳躍的擔憂。
對於本次非農就業報告，分析師指出，盡管9月份的就業增長強於預期，但這也表明利率上升、勞工衝突和美國當局功能失調。美國經濟仍舉步維艱。投資者最近一直感到緊張，因爲經濟的韌性可能會迫使美聯儲維持高利率，甚至在通脹持續高企的情況下進一步加息。
Blanke Schein Wealth Management首席投資官Robert Schein表示，周五就業數據顯示的強勁勞動力市場“強化了美聯儲今年進一步加息的理由”。更重要的是，Schein在一封電子郵件中表示，這也可能推遲最終降息的步伐。他寫道：鑑於經濟實力，投資者將需要習慣對利率的長期較高的敘述。
斯巴達資本證券公司首席市場經濟學家Peter Cardillo表示，這是一份很好的非農就業報告。就業人數比預期的要強勁很多，但每小時工資正在很好地降溫。現在市場懷疑美聯儲是否還會按兵不動，下周的CPI將進一步揭曉答案。美聯儲11月加息的可能性已經上升，但這不是市場想要的。
數據公布後，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲11月維持利率在5.25%-5.50%區間不變的概率爲69.3%，加息25個基點至5.50%-5.75%區間的概率爲30.7%（數據公布前分別爲81.5和18.5）。到12月維持利率不變的概率爲54.8%，累計加息25個基點概率爲38.8%，累計加息50個基點概率爲6.4%。
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