隔夜美股全復盤(6.13)| 三大股集體收漲，...

01 大盤

昨夜美股三大股集體收漲。截至收盤，道指漲 0.56%，納指漲 1.53%，標普漲 0.93%。美國十年國債收益率跌 0.134%，收報3.74%，相較兩年期國債收益率差-84個基點。恐慌指數VIX漲 8.53%，布倫特原油收跌 3.85%。現貨黃金從22年11月至今持續走高，昨日收跌 0.16%，報1957.63美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收漲 0.08%，報103.64。

東京電力公司發布消息稱，福島第一核電站核污染水排海工程陸地上排放設施將於6月12日起試運行。據新蘇黎世報：瑞銀完成對瑞士信貸的收購。瑞士金融市場監管機構將對瑞銀和瑞信交易給予“最高關注”。伊朗方面表示，沒有關於取代伊朗核協議的談判。據德國經濟部長：德國經濟可能在2024年增長1.6％，甚至可能增長1.9％。橋水基金創始人瑞·達利歐建議投資組合中的黃金配置應該在15%左右。

據紐約聯儲調查：美國一年期通脹預期降至4.1%，創兩年新低，此前爲4.5％。高盛CEO所羅門稱：利率上升的可能性很大。美國衆議院議長麥卡錫會見黨內鷹派，以期解決後者暫停的衆院全院活動。英國央行貨幣政策委員曼恩表示：英國通脹預期仍然過高。印度5月份消費者物價同比上漲4.25％，預測值爲4.31％。

盡管6月暫不加息已成共識，交易員們仍認爲7月將是美聯儲在本輪周期中的最後一次加息，隨後在年底前保持利率不變，即年內不降息。這與高盛預期一致，後者認爲明年降息。

02 行業&個股

行業板塊方面，除能源、公用事業分別收跌0.96%和0.18%，房地產、金融和日常消費均收跌0.05%以內，標普其他6大板塊悉數收漲：醫療、原料和工業均收漲0.75%以內，通訊、高科技和半導體分別收漲1.19%、2.17%和3.22%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.8%，旅行服務板塊漲3.03%，高端酒店萬豪漲1.08%，愛彼迎漲5.71%，挪威郵輪漲7.22%。太陽能板塊漲1.73%。金融科技板塊方面，PayPal收漲0.38%，巴菲特概念股NU漲1.74%。網絡安全板塊漲2.28%，SQ收跌1.14%。

中概股漲跌不一，KWEB跌0.32%。台積電漲 4.14%，阿裏漲 0.42%，拼多多跌 0.01%，京東漲 0.33%，百度跌 0.62%，理想跌 1.98%，蔚來漲 8.67%，蔚來宣布全系新車起售價將下調3萬元，新購車首任車主用車權益調整爲整車6年或15萬公裏質保等。小鵬漲 11.16%，官微宣布，小鵬G6 72小時預訂用戶超2.5萬人。華住漲 1%，新東方跌 4.29%，瑞幸咖啡平收 0%，富途跌 2.11%，名創優品漲 0.41%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 1.56%，收盤股價創新高，總市值近2.9萬億美元，新款M2 Ultra芯片Geekbench 6性能測試結果公布：CPU性能提升20%，GPU性能接近RTX4080。微軟收漲 1.55%，谷歌收漲 1.2%，據悉歐盟反壟斷機構將指控谷歌濫用廣告技術，或命令後者出售部分廣告技術業務。亞馬遜漲 2.54%，英偉達漲 1.84%，特斯拉漲 2.22%，爲連續第12個交易日上漲，針對市場流傳“上海將作爲FSD完全版第一個試點城市开放”的消息，特斯拉中國方面回應，“消息不實”。Meta漲 2.3%。

AVGO漲6.31%，VMW漲4.04%，消息人士稱歐盟反壟斷監管機構將批准博通以610億美元收購威睿。ORCL漲5.99%，盤後一度漲逾5%，第四財季調整後每股盈利1.67美元，高於預期的1.58美元；收入按年增17%138.4億美元，高於預期的137.3億美元；雲服務收入增長23%至93.7億美元；雲基礎設施收入升76%至14億美元。甲骨文稱，旗下雲服務已獲准供應予美國國防和情報機構使用。

ON漲2.29%，安森美半導體將取代Rivian成爲納斯達克100指數成份股，納入時間爲2023年6月20日。BIIB漲1.47%，由美國食品藥品監督管理局（FDA）召集的獨立顧問小組投票建議完全批准百健和衛材的阿爾茨海默病藥物Leqembi。NDAQ跌11.81%，納斯達克OMX交易所將以57.5億美元現金和85.6萬股股票收購Adenza，納斯達克還計劃發行約59億美元的債券。

03 每日焦點

1.反壟斷升級，歐盟監管或要求谷歌出售部分廣告技術業務

6.13 知情人士透露，歐盟反壟斷監管機構正考慮分拆谷歌的廣告技術業務，作爲一項新的反壟斷訴訟的部分措施。此舉使歐美方面要求谷歌放松對數字廣告控制的努力進一步升級。預計歐盟委員會最早將於周三宣布對谷歌的廣告技術業務提起正式的反壟斷訴訟。據華爾街日報最新報道，知情人士稱，作爲該案的一部分，歐盟官員正在考慮命令谷歌出售其部分廣告技術業務。如果歐盟委員會支持其指控，可能會下令採取除資產出售以外的補救措施，但監管機構目前認爲，谷歌不可能做出明顯的行爲改變來解決他們的擔憂。在反壟斷案件中，委員會下令大規模剝離資產是不尋常的，這類案件通常通過罰款和命令改變行爲來解決。

2.AI狂潮下的造富運動，甲骨文創始人身價超過巴菲特和蓋茨

6.13 福布斯富豪榜顯示，甲骨文(ORCL.N)創始人拉裏·埃裏森身價超過比爾·蓋茨和巴菲特，達1456億美元，成爲全球第四大富豪。此前甲骨文財報顯示，其第四財季雲計算業務收入大漲，帶動營收超過預期，表明這家軟件制造商正受益於AI工作負載需求的增長。該公司盤後股價一度漲超4%，市值超3200億美元，續創歷史新高。甲骨文表示，其雲應用銷售額躍升45%，至30億美元。甲骨文一直專注於擴大其雲基礎設施業務，以便更有力地與亞馬遜、微軟和谷歌競爭，這些公司最近都出現了增長放緩。甲骨文創始人拉裏·埃裏森表示，最近各個大型語言模型开發公司已經籤訂了超過20億美元的雲合同。他稱：“甲骨文的Gen2雲已迅速成爲運行生成式AI工作負載的首選。”

3.東京電子开發新型蝕刻技術能夠在超400層堆疊3D NAND中形成通道孔

6.12 近日，東京電子宣布成功开發出一種創新蝕刻技術，首次將電介質蝕刻應用帶到了低溫範圍，使得刻蝕速率提高，能夠在堆疊超過400層的3D NAND器件中生成通道孔。該創新技術可在短短33分鐘內實現10微米深的高縱橫比蝕刻，與之前的技術相比，可將全球變暖潛能值降低84%。

4.美國計劃允許韓國和中國台灣的半導體制造商保持和擴大在中國的現有芯片制造業務

6.12 據市場消息，知情人士透露，美國負責工業和安全事務的商務部副部長Alan Estevez上周在一次行業聚會上表示，拜登政府打算延長美國出口管制政策的現有豁免期限。美國去年10月對中國半導體行業實施限制，但同時也給了幾家公司爲期一年的豁免。豁免延長意味着韓國和中國台灣的頂尖半導體制造商可以維持和擴大在中國的現有芯片制造業務，而不遭受美國制裁。豁免將於今年10月到期，不過Alan Estevez表示，在可預見的未來，豁免將被延長。

5.大摩：上調台積電目標價因其或將受益於定制芯片需求

6.12 摩根士丹利表示，越來越節能和低成本的人工智能定制芯片設計可能會趕超英偉達和AMD通用GPU的增長，從而使以台積電爲首的亞洲“關鍵推動者”受益。分析師表示，通用GPU可能會在2024年繼續擴張，“但可能會被人工智能專用集成電路（定制芯片）超過，因爲其達成規模的成本更低。”鑑於其技術領先地位，台積電是未來人工智能半導體的關鍵推動者，到2027年，台積電可能從人工智能芯片制造中獲得13%的收入。摩根士丹利將台積電目標價從680新台幣調高至710新台幣，維持增持評級。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）17:00 歐元區6月ZEW經濟景氣指數

（2）20:30 美國5月未季調CPI年率

（3）20:30 美國5月季調後CPI月率

（4）20:30 美國5月未季調核心CPI年率

（5）22:00 英國央行行長貝利接受質詢

（6）待定歐佩克公布月度原油市場報告