隔夜美股全復盤(9.29)| 三大股指低开高走，集體收漲，熱門中概股多數飄紅；耐克盤後一度漲逾9%，第一財季營收略遜於預期，盈利超預期，仍預計FY24將實現中等個位數的增長，仍預計毛利率將增長140-160個基點；美光跌逾4%，第四財季營收高於預期，虧損低於預期，業績指引則喜憂參半，銷售仍強於預期，但盈利形勢未見好轉

01 大盤

昨夜美股三大股指低开高走，集體收漲，熱門中概股多數飄紅。截至收盤，道指漲 0.35%，納指漲 0.83%，標普漲 0.59%。美國十年國債收益率跌 0.608%，收報4.581%，相較兩年期國債收益率差-48個基點，2年期和10年期美債倒掛幅度自5月以來首次低於50個基點。恐慌指數VIX跌 4.83%，布倫特原油收跌 1.24%。現貨黃金從22年11月持續走高，23年5月以來持續走低，昨日跌 0.54%，報1864.88美元/盎司。美元指數從22年10月的高位持續回落，期間有所反彈，昨日收跌 0.53%，報106.14。

美國上周初請失業金人數增幅低於預期，爲20.4萬，低於2019年的平均水平21.8萬。初請失業金人數四周均值降至21.1萬，爲2月初以來的最低水平。美國參議院旨在避免政府停擺的法案獲得了足夠多的票數通過。美國衆議院議長麥卡錫稱：可以整個周末加班，找出解決政府撥款的辦法。美聯儲古爾斯比稱：美聯儲將使通脹回歸目標，但有機會在不經歷衰退的情況下實現這一目標。如果美聯儲發現物價方面缺乏進展，就必須加強利率的限制性。目前尚未決定在下次會議上採取何種行動。美國銀行將美元兌日元USD/JPY年底目標從150上調至153。

歐洲央行管委內格爾表示：如果數據顯示需要實施進一步措施，可能會有更多的加息，目前還不知道峰值在哪裏。支持央行更快地縮表。據日本福島中央電視台當地時間9月28日消息，福島第一核電站核污染水第二輪排海將從10月5日开始。據塔斯社：俄羅斯能源部長表示，燃料出口禁令將持續到市場穩定爲止。

02 行業&個股

行業板塊方面，除公用事業收跌2.16%外，其他標普10大板塊悉數收漲：能源、日常消費、工業、醫療均收漲0.48%以內，科技、金融、房地產、原料、通訊和半導體分別收漲0.71%、0/72%、1/04%、1.08%、1.1%和1.85%。

概念板塊方面，航空ETF漲1.24%，旅行服務板塊漲1.3%，高端酒店萬豪漲2.92%，愛彼迎漲1.82%，挪威郵輪漲3.99%。太陽能板塊漲0.33%。金融科技板塊方面，PayPal收漲1.46%，巴菲特概念股NU漲2.68%。網絡安全板塊漲1.3%，SQ收漲0.48%。

中概股漲跌互現，KWEB跌0.22%。台積電漲 1.14%，阿裏跌 0.75%，拼多多漲 0.64%，京東跌 1.38%，百濟神州跌 4.17%，理想跌 1.23%，蔚來漲 5.32%，有消息稱蔚來與梅賽德斯-奔馳就投資、技術合作等問題舉行了會談。蔚來否認與梅賽德斯就合作進行談判，稱該消息爲“不實”，但未作詳細說明。小鵬漲 3.18%，華住漲 0.86%，瑞幸咖啡漲 4.9%，9月28日，瑞幸咖啡嘉紹大橋服務區西區店、嘉紹大橋服務區東區店在浙江省嘉興市海寧市黃灣鎮嘉紹大橋服務區東區和西區同時开業，這是瑞幸咖啡自營門店首次進駐高速服務區。新東方漲 0.46%，名創優品漲 2.16%，億航智能漲 2.47%，亞朵漲 1.57%。

大型科技股多數收漲。蘋果收漲 0.15%，微軟收漲 0.27%，微軟曾在2020年左右討論將必應業務出售給蘋果。雙方就必應的談判是探索性的，並沒有取得進展。若談判成功，必應將取代谷歌成爲蘋果的主要搜索引擎，但蘋果最終堅持將谷歌作爲默認搜索引擎。谷歌收漲 1.27%，亞馬遜平收 0%，英偉達漲 1.46%，英偉達法國辦公室遭到競爭監管部門的突擊檢查；對英偉達法國分公司的突擊檢查涉及顯卡部門。特斯拉漲 2.44%，美國汽車工人聯合會（UAW）在與美國汽車制造商的漲薪談判中目標爲提高30%（此前工會目標爲漲薪40%）Meta漲 2.09%。

INTC漲1.65%，英特爾表示，愛爾蘭工廠的Intel 4技術生產設備已完成安裝調試，首台EUV光刻掃描儀已經正常开機，即將开始量產芯片。耐克盤後一度漲逾9%，FY24Q1營收同比增長2％至129.39億美元，略遜於預期129.8億美元；EPS爲94美分，超過分析師預期的74美分；預計第二季度毛利率將較去年同期增加100個基點，第二季度收入將較去年同期略有增長；仍預計FY24將實現中等個位數的增長，仍預計毛利率將增長140-160個基點。

LULU跌0.04%，PTON漲5.38%，Lululemon和Peloton宣布五年全球战略合作。HPQ跌0.27%，文件顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋減持了460萬股惠普股票。美光收跌4.41%，第四財季營收高於分析師預期、虧損低於預期，預計第一財季營收中位值高於預期，但虧損中位值持平第四財季，分析師預期虧損環比收窄10%。

03 每日焦點

1.三個月开出900多萬張減肥藥處方，諾和諾德在美掀起減肥狂潮

9.27 據周三發布的一項報告顯示，在2022年的最後三個月，美國醫療保健供應商开出了900多萬張Wegovy、Ozempic以及同類減肥藥物的處方。相較於2020年，這些減肥藥物的季度處方數量增加了300%。德國投行貝倫貝格認爲，諾和諾德和禮來的產品將推動全球減肥藥市場在本十年內快速增長。貝倫貝格預計，到2030年這一市場的價值可能高達850億美元。

2.Meta年度开發者大會帶來新品：AI聊天機器人，頭顯Quest 3、智能眼鏡

9.28 美東時間9月27日周三，Meta在年度开發者大會Connect期間發布了重磅頭顯和智能眼鏡新品，同時宣布，旗下所有App得到人工智能（AI）聊天機器人加持。這意味着，Meta的30億用戶都將擁有類似OpenAI機器人ChatGPT提供的體驗。

Quest 3標志着Meta從虛擬現實向混合現實的轉變。它起售499美元、較Quest 2漲價67%，比Quest 2薄40%，搭載高通速度更快的驍龍XR2二代芯片，圖形性能是Quest 2的兩倍，擁有Meta迄今最佳顯示器，分辨率比Quest 2高30%；可玩Xbox雲遊戲和增強現實版樂高。

Meta同時發布新版智能眼鏡，起售299美元，可播放音樂、接電話、拍照、錄視頻和直播。

3.微軟曾討論將必應出售給蘋果以取代谷歌成爲默認搜索引擎

9.29 據外媒報道，微軟曾討論在2020年左右將其必應搜索引擎出售給蘋果，若達成交易，這將取代谷歌成爲蘋果設備的默認搜索引擎。知情人士稱，微軟高管與蘋果服務主管Eddy Cue會面，討論了收購必應的可能性。雙方會談是探索性的，從未進入高級階段。多年來，兩家公司討論了讓必應成爲首選搜索引擎的其他方式，但蘋果最終還是選擇了谷歌。知情人士稱，與谷歌交易帶來的利潤是蘋果拒絕收購必應的一個關鍵原因。蘋果還擔心必應在質量和功能上與谷歌競爭的能力。

4.UAW與汽車制造商的漲薪談判目標調整爲提高30%

9.28 據知情人士透露，美國汽車工人聯合會(UAW)希望以至少30%的加薪結束針對底特律三大汽車制造商的罷工。這個水平低於它最初向福特、通用汽車和斯特蘭提斯提出的約40%的加薪水平。該工會認爲，這個水平將使它能夠滿足現有成員的要求，並將非工會工廠組織起來。他們還表示，這個數字考慮了生活費用津貼(COLA)和總體工資增長。上述知情人士稱，至少30%的加薪預計將引起未加入工會的汽車工人的興趣，並有助於增加工會成員。

5.分析師稱蘋果A17Pro僅爲過渡設計 預計iPhone 16系列所有機型都將採用A18系列芯片

9.28 海通國際證券分析師JeffPu發布研究報告指出，A17Pro是一個過渡設計，預計iPhone 16系列的所有機型都將採用A18系列芯片，採用台積電的N3E工藝。

04 今日前瞻

今日重點關注的財經數據

（1）15:40 歐洲央行行長拉加德發表講話

（2）17:00 歐元區9月CPI年率初值及月率

（3）20:30 美國8月核心PCE物價指數年率及月率

（4）20:30 美國8月個人支出月率

（5）21:45 美國9月芝加哥PMI

（6）22:00 美國9月密歇根大學消費者信心指數終值

（7）22:00 美國9月一年期通脹率預期

（8）次日00:45 美聯儲威廉姆斯參加討論

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