算力卷土重來！“龍頭股”6天3板，機構看好三大...

8月21日，算力概念持續拉升，相關板塊如算力租賃、CPO、雲計算等也表現活躍。個股上，截至發稿，龍頭股鴻博股份6天3板，亞康股份20CM漲停，中裝建設、英飛拓漲停，首都在线、神州數碼等跟漲。

我國算力規模居全球第二

今日算力板塊表現活躍，主要是由於周六舉行的兩場算力大會達成了一系列重磅成果，給市場信心帶來提振。據悉，在2023中國算力大會、第二屆“西部數谷”算力產業大會上，累計籤署战略合作協議36個、協議金額1571億元，籤訂投資項目合同45個、合同金額832億元。

大會上，工業和信息化部部長金壯龍介紹了當前中國算力發展情況。他表示，截至目前，全國在用數據中心機架總規模超過760萬標准機架，算力總規模達到197EFLOPS（1EFLOPS=每秒10^18次浮點運算），位居全球第二。算力總規模近五年年均增速近30%，存力總規模超過1080EB。

此外，中國信通院院長余曉暉強調，在197EFLOPS的算力規模中，通用算力規模佔比達74%，智能算力規模佔比達25%，智能算力規模同比增加60%，智能算力需求正呈現爆發性增長態勢。

當前，算力已成爲數字經濟時代的關鍵生產力。根據《2022-2023全球計算力指數評估報告》顯示，IT支出每投入1美元，可以拉動15美元的數字經濟產出，同時也可拉動29美元的GDP產出。換言之，國家的計算力指數每提高1點，數字經濟將增長3.6‰，GDP將增長1.7‰。

爲加快關鍵技術攻關，推進算力產業發展，金壯龍表示，未來要進一步優化算力基礎設施布局。加快建設全國一體化算力網絡國家樞紐，着力打造數據中心集群，促進東西部算力高效互補、協同聯動。進一步完善算力設施高質量發展頂層設計，加強算力資源統籌，加大高性能智算供給，增加算力網絡可靠性，提升高效集約利用水平。

AI催生算力需求爆發

自ChatGPT橫空出世以來，人工智能的發展進入全新階段。目前，AI技術發展已經成爲引導產業變革的重要推動力，也成爲資本市場的一大追逐熱點。隨着AI大模型和海量數據對算力的要求不斷提高，適合大模型訓練的智能算力成爲算力增長的主要動力。

據IDC預測，全球AI計算市場規模將從2022年的195.0億美元增長到2026年的346.6億美元。其中，生成式AI計算市場規模將從2022年的8.2億美元增長到2026年的109.9億美元，在整體AI計算市場的佔比將從4.2%增長到31.7%，成爲驅動互聯網、制造、金融、教育、醫療等行業當下與未來創新發展的重要引擎。

對此，華西證券表示，全球正處於AIGC的爆發期，如果說AIGC是科技企業开啓第二輪業績增長曲线的“流量入口”，那么算力即是科技廠商开啓AI爭奪战的“入場券”。

展望未來，該行認爲，AI算力產品有望成爲本輪科技浪潮下的先行指標，其中包括算力服務器、光模塊、交換機等產品。相關公司在本輪科技浪潮中業績有望高度景氣，目前相關公司業績已經得到驗證，建議投資者關注三條投資主线：第一，具備算力服務器的廠商；第二，具備算力芯片的廠商；第三，相關AI雲廠商。

東方證券也指出，算力板塊依然是當前景氣度最高的方向，首先，英偉達H800芯片將於8月份正式批量供應中國，相關企業AI服務器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建設中，國產芯片的將佔據一席之地，建議關注國產算力產業鏈。

標題：算力卷土重來！“龍頭股”6天3板，機構看好三大投資主线

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