概念掘金 | 巨頭紛紛入局“人形機器人”，2023世界機器人大會即將舉辦，板塊熱度卷土重來？

2023世界機器人大會將於8月16日至22日在北京經濟技術开發區亦創國際會展中心舉辦。

據公开信息，來自ABB、FESTO、現代、新松、京東物流、新希望、天智航等100余家中外知名機器人企業的500余件展品將參展，仿生雨燕機器人、四足機器狗、機器魚水族箱等亮點展品以及50余款首發新品將集中亮相，優必選、達闥、小米等企業將同台展示人形機器人最新成果和未來應用。

巨頭紛紛入局人形機器人

前有波士頓動力、本田等一衆老玩家，後有特斯拉、三星等“新星”，人形機器人浪潮席卷之下，BusinessKorea報道三星電子开始制定進軍機器人市場的战略，由設備體驗（DX）部門主導，並預計將於10月舉行的2023年三星技術日上推出其“Semicon 人形機器人”計劃。

有分析指出，此舉針對的是特斯拉、谷歌和微軟正在开發的由人工智能驅動的人形機器人領域。爲此三星還推遲了用於醫療保健的可穿戴機器人的上线。

新玩家不斷湧入，多家商業巨頭入局，機器人行業備受矚目。

自2021年起，特斯拉、波士頓動力、本田、Engineered Arts、1XTechnologies等海外企業紛紛發布了人形機器人產品或其迭代產品；國內企業優必選、達闥機器人、小米、傅裏葉智能、純米科技亦逐步進行產品首發及更新。

風投企業軟銀集團創始人孫正義亦在今年6月股東大會中表示出對AI革命的強烈興趣。微軟旗下OpenAI於2023年3月領投挪威人形機器人公司1XTechnologies。

從當下行業格局來看，電動車企特斯拉以Optimus“擎天柱”引領人形機器人浪潮，科技大廠如OpenAI、微軟、谷歌等紛紛入局，推動大模型與機器人的結合。除車企、科技大廠外，純機器人廠商達闥、優必選也在持續推動人形機器人的研發。

據高盛預測，在技術得到革命性突破的理想情況下人形機器人2025-2035年銷量CAGR可達94%，2035年市場規模達1540億美元。若參照電動汽車發展歷程，則樂觀情況下人形機器人2025-2035年銷量CAGR可達59%。從勞動力替代角度來看，人形機器人在兩年投資回報期情形下將逐步實現從B端至C端的量產推廣。

優質汽零企業加速布局相關供應鏈

人形機器人是實現具身智能的最佳物理形態之一，全球玩家加速布局人形機器人賽道。隨着特斯拉的入局，人形機器人的產業化加速落地進程。

當前，全球智能服務機器人市場進入快速放量階段。2021年全球服務機器人市場規模達到172億美元，2022年達到217億美元，2021-2026年復合規模增速有望達25%，其中智能個人/家庭服務機器人增速爲21.4%，智能專業機器人增速達26.3%。

而作爲全球最大機器人市場的中國市場，預計2023年市場規模將有望突破500億元。2023年，中國服務機器人市場規模有望超越工業機器人，成爲中國機器人最大應用領域。

機構指出，人形機器人將成爲巨大的藍海產業是一個必然趨勢，因爲隨着我國人口結構的變化，各行各業都面臨着勞動力結構性短缺及成本快速上漲的風險，所以，自動化、智能化、機器化是時代發展的浪潮，一個超越傳統機械設備，集結了雲計算、物聯網、AI於一體智能產品，將會給機器人產業帶來更多可能。

東吳證券認爲，從汽零產品與人形機器人部件的共性來看，優質汽零企業有望切入的賽道主要包括：執行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統等。隨着特斯拉人形機器人量產的腳步越來越近，此前經歷過汽車行業大規模標准化生產交付訓練的零部件企業有望延伸至人形機器人供應鏈。

從產業鏈價值量來看，國信證券測算，70%以上的硬件成本來自關節，包括旋轉、线性、手部關節，同時硬件端的難點也在於關節。主要涉及的零部件有無框/空心杯電機、諧波/行星減速器、滾珠/滾柱絲槓、力矩/位置傳感器、軸承等。

具體到公司層面，據國信證券梳理，主要涉及的公司有：

減速器環節：綠的諧波、雙環傳動、中大力德；
微電機環節：鳴志電器、江蘇雷利、步科股份；
絲槓環節：恆立液壓、秦川機牀；
伺服環節：匯川技術、雷賽智能、禾川科技；
旋轉/线性關節：三花智控、拓普集團。

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